로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 로얄캐리비안크루즈(이하 '회사')는 2036년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.

이번 채권 발행은 2025년 9월 22일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 골드만삭스, 모건스탠리 등이다.

채권은 2006년 7월 31일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 1일에 체결된 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-277554이다.

회사는 이번 공모를 통해 약 14억 8,400만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 Celebrity Xcel의 인도 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다. 또한, 남은 순수익은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.

채권의 이자는 2025년 10월 1일부터 연 5.375%의 비율로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권의 만기는 2036년 1월 15일이다.

이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 이루었으며, 향후에도 지속적인 성장을 도모할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀