게티이미지스홀딩스(GETY, Getty Images Holdings, Inc. )는 2030년 만기 선순위 담보부 채권을 제안했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 게티이미지스홀딩스의 간접 완전 자회사인 게티이미지스, Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 6억 2,840만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 사모로 제공할 계획을 발표했다.이 채권은 발행자의 선순위 담보부 의무이며, 발행자의 2030년 만기 선순위 담보부 채권 및 담보 신용 시설에 대한 보증을 제공하는 동일한 보증인에 의해 공동으로 보증된다.이번 채권 발행은 Shutterstock, Inc.와의 합병(이하 '합병')과 관련하여 진행된다.총 수익금은 에스크로 계좌에 예치되며, 에스크로 계좌 및 그 안에 예치된 모든 자금에 대한 우선 담보권으로 보호된다.에스크로에서 해제된 후, 게티이미지스와 발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 사용하여 합병과 관련하여 Shutterstock 보통주 보유자에게 약 3억 5천만 달러의 수수료, 비용 및 현금 보상을 지급하고, 나머지 수익은 Shutterstock의 특정 부채를 재융자하고 이번 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용할 예정이다.그러나 합병이 2026년 10월 6일 이전에 완료되지 않거나 합병 완료에 대한 계약이 종료되거나, 발행자가 에스크로 대리인인 U.S. Bank National Association에 합병이 2026년 10월 6일 이전에 완료되지 않을 것이라고 합리적으로 믿는 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환 가격이 발행 가격의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 상환된다.채권은 미국 증권법(1933년 개정) 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 사람들에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법에 따른 Regulation
