게티이미지스홀딩스(GETY, Getty Images Holdings, Inc. )는 2030년 만기 선순위 담보부 채권을 제안했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 게티이미지스홀딩스의 간접 완전 자회사인 게티이미지스, Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 6억 2,840만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 사모로 제공할 계획을 발표했다.

이 채권은 발행자의 선순위 담보부 의무이며, 발행자의 2030년 만기 선순위 담보부 채권 및 담보 신용 시설에 대한 보증을 제공하는 동일한 보증인에 의해 공동으로 보증된다.

이번 채권 발행은 Shutterstock, Inc.와의 합병(이하 '합병')과 관련하여 진행된다.

총 수익금은 에스크로 계좌에 예치되며, 에스크로 계좌 및 그 안에 예치된 모든 자금에 대한 우선 담보권으로 보호된다.

에스크로에서 해제된 후, 게티이미지스와 발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 사용하여 합병과 관련하여 Shutterstock 보통주 보유자에게 약 3억 5천만 달러의 수수료, 비용 및 현금 보상을 지급하고, 나머지 수익은 Shutterstock의 특정 부채를 재융자하고 이번 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용할 예정이다.

그러나 합병이 2026년 10월 6일 이전에 완료되지 않거나 합병 완료에 대한 계약이 종료되거나, 발행자가 에스크로 대리인인 U.S. Bank National Association에 합병이 2026년 10월 6일 이전에 완료되지 않을 것이라고 합리적으로 믿는 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환 가격이 발행 가격의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 상환된다.

채권은 미국 증권법(1933년 개정) 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

따라서 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 사람들에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법에 따른 Regulation S에 의존하여 판매된다.

이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.

이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 목적을 위한 미래 예측 진술이다.

이러한 미래 예측 진술은 발행자가 합병 및 채권 발행과 관련하여 예상하는 결과를 포함하며, 실제 결과는 이러한 진술과 다를 수 있다.

이러한 진술은 발행자의 관리가 현재의 기대와 가정에 기반하여 작성되었으며, 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하다.

이러한 미래 예측 진술은 발행자의 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 설명된 위험 요소에 영향을 받을 수 있다.

발행자는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.



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미국증권거래소 공시팀