CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 4.100% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 결과를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, CVS헬스(CVS Health Corporation)는 2025년 만기 4.100% 선순위 채권에 대한 현금 입찰의 만료 및 결과를 발표했다.이 입찰은 2024년 12월 2일에 시작된 현금 입찰과 관련이 있다.2024년 12월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.에 의해 보고된 바에 따르면, 유효하게 입찰된 채권의 원금 금액이 아래에 나와 있다.입찰에 참여하기 위해서는 채권 보유자들이 2024년 12월 10일 오후 5시까지 CVS헬스에 해당 채권을 제출해야 한다.또한, CVS헬스는 최대 입찰 제안도 발표했으며,
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 뉴욕 - 블랙스톤(NYSE: BX)은 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 발행을 완료했다.이 채권은 블랙스톤과 그 간접 자회사인 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록명세서에 따라 제공되었으며, 관련된
아이언마운틴(IRM, IRON MOUNTAIN INC )은 6.25% 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이언마운틴이 2024년 12월 6일에 2033년 만기 6.25% 선순위 채권을 총 120억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 액면가의 100%에 판매되었으며, 발행 후 순수익은 약 118억 5천만 달러로, 초기 구매자에 대한 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 기존의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S 규정에 따라
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 2025년 만기 4.100% 선순위 채권의 현금 입찰 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 6일 보도자료를 통해 2025년 만기 4.100% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 가격을 발표했다.이번 입찰은 2024년 12월 2일에 시작된 현금 입찰과 관련된 것으로, 모든 채권에 대해 진행된다.보도자료의 세부 내용은 Exhibit 99.1에 첨부되어 있다.2025년 만기 4.100% 선순위 채권의 총 고려금액은 아래와 같이 요약된다.채권 제목은 4.100% 선순위 채권 (2025년 만기)이며, CUSIP 번호는 126650CW8, 원 발행자는 CVS헬스, 발행 잔액은 950,087,000달러, 만기일은 2025년 3월 25일, UST 기준
코테라에너지(CTRA, Coterra Energy Inc. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 코테라에너지는 J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC와 함께 15억 달러 규모의 5.40% 선순위 채권(2035년 만기) 및 5.90% 선순위 채권(2055년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 2035년 만기 채권과 2055년 만기 채권을 포함한 총 15억 달러의 원금 규모로 이루어졌다.해당 채권은 2024년 12월 17일에 발행될 예정이다.인수 계약에는 채권의 발행 및 판매 조건, 면책 및 기여 의무, 그리고 일반적인 조건들이 포함되어 있다.인수인
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 3억 달러 규모의 추가 7.625% 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 크레센트에너지 회사(NYSE: CRGY)는 시장 상황에 따라 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 3억 달러 규모의 7.625% 선순위 채권(2032년 만기)을 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 판매될 예정이다.추가 채권은 2024년 3월 26일자로 체결된 계약에 따라 발행되며, 발행자는 이전에 7.625% 선순위 채권 7억 달러를 발행한 바 있다.추가 채권은 기존 채권과 거의 동일한 조건을 가지
센코라(COR, Cencora, Inc. )는 5억 달러 규모의 4.625% 만기 2027년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 펜실베이니아주 콘쇼호켄 -- 센코라(뉴욕증권거래소: COR)는 오늘 2027년 12월 15일 만기인 4.625% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 5억 달러, 2029년 12월 15일 만기인 4.850% 선순위 채권(이하 '2029년 채권') 6억 달러, 2035년 2월 15일 만기인 5.150% 선순위 채권(이하 '2035년 채권' 및 2027년 채권과 2029년 채권을 통칭하여 '채권')을 발행하기로 가격을 결정했다.이번 공모는 2024년 11월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.이번
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 블랙스톤은 블랙스톤의 간접 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등
앱러빈(APP, AppLovin Corp )은 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱러빈이 2024년 11월 20일 여러 인수인들과 함께 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 발행은 2029년 만기 5.125% 선순위 채권 10억 달러, 2031년 만기 5.375% 선순위 채권 10억 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 채권 10억 달러, 2054년 만기 5.950% 선순위 채권 5억 5천만 달러로 구성된다.앱러빈은 이번 발행으로 얻은 순수익을 2028년 만기 선순위 담보 대출과 2030년 만기 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에는 앱러빈과 인수인 간의 일반
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 2030년 만기 추가 1억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 2030년 만기 8.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권의 총액은 1억 5천만 달러로, 이전에 발표된 1억 달러에서 5천만 달러 증액된 금액이다.채권은 원금의 103.625%의 가격으로 사모 거래를 통해 발행되며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 회사가 기존에 발행한 8.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행된다.기
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 2030년 만기 추가 1억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 1억 달러 규모를 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.이번 채권은 회사가 기존에 발행한 8.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행된다.기존 채권의 총 발행액은 4억 달러에 달한다.이번에 발행되는 채권은 기존 채권과 동일한 클래스 및 시
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 발행액은 각각 6억 달러로, 2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.622%에 발행된다.2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.455%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 11억 8,370만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위
헌팅턴뱅크셰어스(HBANL, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,150억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,150,000,000달러 규모의 5.272% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 600,000,000달러 규모의 6.141% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2031년 만기이며, 후순위 채권은 2039년 만기이다.이 채권들은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었고, 2023년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약과 2024년 11월 18일에 체결된 제8차 보충 계약에 의해 수정 및
