헌팅턴뱅크셰어스(HBANL, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,150억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,150,000,000달러 규모의 5.272% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 600,000,000달러 규모의 6.141% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2031년 만기이며, 후순위 채권은 2039년 만기이다.

이 채권들은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었고, 2023년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약과 2024년 11월 18일에 체결된 제8차 보충 계약에 의해 수정 및 보완되었다.

후순위 채권은 2005년 12월 29일에 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행되었고, 2024년 11월 18일에 체결된 제3차 보충 계약에 의해 보완되었다.

이 채권들은 2024년 11월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 인수인으로는 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 헌팅턴 증권이 포함된다.

헌팅턴뱅크셰어스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 회사의 재무 구조를 강화할 계획이다.

선순위 채권과 후순위 채권의 발행은 회사의 자본 조달 전략의 일환으로, 향후 성장과 안정성을 도모하기 위한 중요한 단계로 평가된다.

회사는 이 채권의 발행을 통해 총 1,750,000,000달러의 자금을 조달하게 되며, 이는 회사의 운영 자본 및 전략적 투자에 활용될 예정이다.

현재 헌팅턴뱅크셰어스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 더욱 강화될 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀