프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 조기 입찰 결과와 교환 제안의 조기 정산을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리모브랜즈가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 프리모워터홀딩스와 트리톤워터홀딩스가 발행한 기존의 3개 시리즈의 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 별도의 사모 제안의 조기 입찰 결과를 발표했다.이 제안은 총 4억 5천만 유로 규모의 3.875% 선순위 채권, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권, 7억 1천 3백 2만 3천 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 포함한다.2025년 2월 7일 기준으로, 기존 채권의 유효 입찰 금액은 각각 4억 3천 9백 23만 7천 달러(97.61%), 7억 4천 6백 33만 1천 달러(99.51%), 6억 9천 9백 7만 2천 달러(98.04%)에 달한다.이와 함께, 회사는 기존 채권의 보증인 해제를 포함한 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있다.제안된 수정 사항은 기존 채권의 제한적 조항과 특정 기본 조항을 제거하는 내용을 포함한다.조기 정산은 2025년 2월 12일에 이루어질 예정이다.이와 관련하여, 프리모브랜즈는 기존 채권의 교환과 관련된 모든 조건이 충족되면, 새로운 채권을 발행할 계획이다.또한, 회사는 기존의 신용 시설을 상환하고 새로운 신용 계약을 체결할 예정이다.이 모든 거래는 회사의 재무 상태와 운영에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 프리모브랜즈는 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 기존 선순위 채권 교환 제안을 시작했고 동의를 요청했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 프리모브랜즈(Primo Brands Corporation, NYSE: PRMB)는 프리모브랜즈의 간접적 완전 자회사인 프리모 워터 홀딩스(Primo Water Holdings Inc.) 또는 블루트리톤 홀딩스(BlueTriton Holdings, Inc.)가 발행한 세 가지 시리즈의 기존 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 별도의 사모 제안을 시작했다.이 제안은 세 가지 새로운 시리즈의 선순위 채권과 현금을 포함한다.제안의 내용은 다음과 같다.첫 번째로, 프리모 발행자가 발행한 3.875% 선순위 채권(2028년 만기) 총액 4억 5천만 유로를 새로운 3.875% 선순위 담보 채권(2028년 만기)과 현금으로 교환하는 제안이다.두 번째로, 프리모 발행자가 발행한 4.375% 선순위 채권(2029년 만기) 총액 7억 5천만 달러를 새로운 4.375% 선순위 담보 채권(2029년 만기)과 현금으로 교환하는 제안이다.마지막으로, 블루트리톤 발행자가 발행한 6.250% 선순위 채권(2029년 만기) 총액 7억 1,302만 3천 달러를 새로운 6.250% 선순위 채권(2029년 만기)과 현금으로 교환하는 제안이다.이와 함께, 발행자들은 기존 채권의 적격 보유자로부터 특정 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있으며, 이는 기존 채권의 제한적 조항 및 기타 조항을 제거하는 내용을 포함한다.제안 및 동의 요청은 2025년 1월 27일자 비공식 제공 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 명시된 조건에 따라 진행된다.프리모브랜즈는 기존 채권의 교환 제안에 대한 동의를 받기 위해 적격 보유자로부터 다수의 동의를 받아야 하며, 이는 기존 채권의 발행자와 관련된 모든 조건이 충족되어야 한다.제안의 조건에는 최소 3억 달러의 새로운 채권이 발행되어야 하며, 필요한 동의가 확보되어야 한다.프리모브
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 사업 결합을 완료했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 프리모브랜즈(구 트리톤 US 홀드코, Inc.)는 블루트리톤 브랜드와 프리모 워터 코퍼레이션 간의 사업 결합을 성공적으로 완료했다.이번 거래의 결과로, 트리톤 워터 페어런트, Inc.가 프리모브랜즈와 합병되었으며, 프리모 워터와 블루트리톤의 자회사인 트리톤 워터 인터미디엇, Inc.는 프리모브랜즈의 완전 자회사로 편입됐다.거래와 관련하여 프리모브랜즈의 클래스 A 보통주가 뉴욕증권거래소에 상장되었으며, 현재 'PRMB'라는 심볼로 거래되고 있다.프리모브랜즈는 건강한 수분 공급 솔루션을 제공하는 브랜드 음료 회사로, 북미 전역의 고객들에게 다양한 가격대와 용도에 맞춘 제품을 제공하고 있다.2023년 12월 31일 종료된 회계연도 동안, 프리모브랜즈는 약 65억 달러의 매출과 2400만 달러의 순이익, 11억 달러의 조정 EBITDA를 기록했다.2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안에는 약 52억 달러의 매출과 1억 9600만 달러의 순이익, 10억 달러의 조정 EBITDA를 기록했다.프리모브랜즈는 거래 완료 후 3년 이내에 약 2억 달러의 비용 시너지 효과를 실현할 것으로 예상하고 있으며, 이와 관련된 일회성 비용은 약 1억 1500만 달러로 추정된다.프리모브랜즈는 30개의 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이 중에는 10억 달러 이상의 연간 매출을 기록하는 브랜드인 폴란드 스프링®과 퓨어 라이프®가 포함되어 있다.프리모브랜즈는 북미 전역에서 28,000에이커 이상의 수원과 습지를 보유하고 있으며, 90개 이상의 수원 위치와 5,900대의 트럭, 70개의 생산 시설, 240개의 물류 센터를 운영하고 있다.이러한 인프라는 프리모브랜즈가 고객에게 효율적으로 서비스를 제공하고, 지속 가능한 포장 솔루션을 통해 환경 보호에 기여할 수 있도록 지원한다.프리모브랜즈는 건강한 수분 공급을 위한 혁신적인 제품과 서비스를 제공하며,
