프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 기존 선순위 채권 교환 제안을 시작했고 동의를 요청했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 프리모브랜즈(Primo Brands Corporation, NYSE: PRMB)는 프리모브랜즈의 간접적 완전 자회사인 프리모 워터 홀딩스(Primo Water Holdings Inc.) 또는 블루트리톤 홀딩스(BlueTriton Holdings, Inc.)가 발행한 세 가지 시리즈의 기존 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 별도의 사모 제안을 시작했다.이 제안은 세 가지 새로운 시리즈의 선순위 채권과 현금을 포함한다.제안의 내용은 다음과 같다.

첫 번째로, 프리모 발행자가 발행한 3.875% 선순위 채권(2028년 만기) 총액 4억 5천만 유로를 새로운 3.875% 선순위 담보 채권(2028년 만기)과 현금으로 교환하는 제안이다.

두 번째로, 프리모 발행자가 발행한 4.375% 선순위 채권(2029년 만기) 총액 7억 5천만 달러를 새로운 4.375% 선순위 담보 채권(2029년 만기)과 현금으로 교환하는 제안이다.

마지막으로, 블루트리톤 발행자가 발행한 6.250% 선순위 채권(2029년 만기) 총액 7억 1,302만 3천 달러를 새로운 6.250% 선순위 채권(2029년 만기)과 현금으로 교환하는 제안이다.

이와 함께, 발행자들은 기존 채권의 적격 보유자로부터 특정 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있으며, 이는 기존 채권의 제한적 조항 및 기타 조항을 제거하는 내용을 포함한다.

제안 및 동의 요청은 2025년 1월 27일자 비공식 제공 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 명시된 조건에 따라 진행된다.

프리모브랜즈는 기존 채권의 교환 제안에 대한 동의를 받기 위해 적격 보유자로부터 다수의 동의를 받아야 하며, 이는 기존 채권의 발행자와 관련된 모든 조건이 충족되어야 한다.

제안의 조건에는 최소 3억 달러의 새로운 채권이 발행되어야 하며, 필요한 동의가 확보되어야 한다.

프리모브랜즈는 새로운 채권이 발행될 경우, 기존 채권을 상환하고, 기존 신용 시설의 약정을 종료할 계획이다.

새로운 채권은 프리모브랜즈와 그 자회사들에 의해 보증되며, 기존 채권은 보증이 없거나 제한된 보증을 받는다.

프리모브랜즈는 2025년 2월 7일까지 기존 채권을 유효하게 제출한 적격 보유자에게 조기 교환 프리미엄을 제공할 예정이다.이와 관련하여, 기존 채권의 교환 제안은 2025년 2월 25일까지 연장될 수 있다.

프리모브랜즈는 현재 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.또한, 70개 이상의 생산 시설과 240개 이상의 배급 센터를 운영하고 있다.

프리모브랜즈는 지속 가능한 수자원 관리와 재사용 가능한 포장재를 통해 환경 보호에 기여하고 있으며, 북미 전역에서 건강한 수분 공급을 위한 다양한 제품을 제공하고 있다.

현재 프리모브랜즈의 재무 상태는 기존 채권의 교환 제안과 관련된 조건을 충족해야 하며, 이는 향후 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있다.

또한, 회사는 기존 채권의 상환 및 새로운 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀