허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 H&E 장비 서비스가 인수를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 허크홀딩스(이하 '회사')는 H&E 장비 서비스(H&E) 인수와 관련하여 잠재적 대출자와의 회의에서 사용할 대출자 발표 자료(이하 '대출자 발표')를 공개할 예정이다.이 인수는 2025년 2월 19일 체결된 합병 계약에 따라 진행되며, 총 기업 가치는 48억 달러에 달한다.인수 후 결합된 회사는 600개 이상의 지점과 100억 달러의 장비 원가를 보유하게 되며, 이는 허크의 기존 성장 계획을 가속화할 수 있는 상당한 시너지 기회를 제공한다.2025년 1분기 기준으로 예상되는 매출은 약 51억 달러, 조정된 EBITDA는 약 23억 달러에 이를 것으로 보인다.인수 자금은 H&E 주주에게 발행되는 주식과 함께 10억 달러 규모의 대출, 7년 만기 7억 5천만 달러의 대출, 27억 5천만 달러의 신규 무담보 채무로 조달될 예정이다.인수 후 회사의 조정된 순부채 비율은 1.6배, 시너지 조정 EBITDA는 약 23억 달러로 예상된다.회사는 2025년 5월 20일 정오까지 대출 B에 대한 약속을 요청하고 있다.이 거래는 H&E의 주식이 유효하게 제출되지 않거나, 회사가 H&E의 사업 계획을 이행하는 데 어려움을 겪을 경우, 예상되는 이익이 실현되지 않을 수 있는 여러 위험 요소가 존재한다.또한, 인수 후 회사의 재무 상태는 2025년 1분기 기준으로 조정된 EBITDA가 약 23억 달러에 달하며, 순부채 비율은 3.6배로 예상된다.이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 투자자들은 이러한 요소들을 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 H&E 장비 서비스가 모든 발행 주식에 대한 공개 매수를 시작했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 허크홀딩스(뉴욕증권거래소: HRI)는 자회사 HR Merger Sub Inc.가 H&E 장비 서비스, Inc.(NASDAQ: HEES)의 모든 발행 주식을 현금 78.75달러와 허크 보통주 0.1287주로 매수하는 공개 매수(이하 '제안')를 시작한다고 발표했다.제안은 2025년 2월 19일에 체결된 허크, Merger Sub 및 H&E 간의 합병 계약에 따라 진행된다.제안은 2025년 4월 15일 동부 표준시 기준으로 오후 11시 59분 1분에 종료되며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.제안은 H&E의 주식 다수가 유효하게 제출되고, 관례적인 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건을 충족해야 한다.허크는 제안을 위해 현금, 유가증권 매각 수익 및 신용 시설에서 인출한 자금을 조합하여 자금을 조달할 예정이다.제안 완료 후, 허크는 제안에 응하지 않은 모든 주식을 동일한 가격으로 인수할 예정이다.거래는 2025년 중반에 완료될 것으로 예상된다.허크는 오늘 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제안서 및 관련 서류를 제출할 예정이다.H&E는 오늘 SEC에 주주들에게 제안에 응할 것을 권장하는 권고서도 제출할 예정이다.제안서 및 관련 자료는 SEC 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다.허크의 주요 재무 자문사는 Guggenheim Securities, LLC이며, 법률 자문사는 Simpson Thacher & Bartlett LLP이다.허크홀딩스는 1965년에 설립되어 북미 전역에 451개의 지점을 두고 있으며, 2024년 총 수익은 약 36억 달러에 달한다.허크는 고객이 보다 효율적이고 안전하게 작업할 수 있도록 다양한 제품과 서비스를 제공한다.또한, 허크는 H&E와의 거래에 대한 불확실성으로 인해 비즈니스에 부정적인 영향을 받을 수 있다.투자자들은 이러한 위험 요소를 신중히 고려해야 한
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 H&E 장비 서비스가 인수 합병 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 허크홀딩스는 델라웨어 주 법인으로서 H&E 장비 서비스, Inc.와 HR 머지 서브 Inc.와 함께 인수 합병 계약을 체결했다.이 계약은 H&E를 HR 머지 서브가 현금과 주식으로 인수하는 두 단계의 거래로 구성된다.이 거래는 허크홀딩스의 이사회에 의해 만장일치로 승인됐다.계약에 따라, HR 머지 서브는 H&E의 보통주를 인수하기 위해 현금으로 주당 78.75달러와 0.1287주를 제공하는 공개 매수 제안을 시작할 예정이다.공개 매수는 20영업일 동안 유효하며, 조건이 충족되지 않을 경우 최대 10영업일 연장될 수 있다.공개 매수 완료 후, H&E는 허크홀딩스의 완전 자회사로 합병될 예정이다.이 계약은 H&E의 주주 총회 없이 진행되며, H&E의 주주들은 공개 매수에 응답하여 주식을 매각할 수 있다.또한, H&E의 주식 보유자들은 주식이 매각되지 않은 경우에도 제안 가격을 받을 권리가 있다.계약의 조건에는 H&E의 주식이 50% 이상 유효하게 매수되어야 하며, H&E의 진술과 보증이 정확해야 한다.계약 종료 시, H&E는 허크홀딩스에 1억 4,484만 2,468달러의 종료 수수료를 지급해야 하며, URI 계약 종료 수수료도 환불해야 한다.허크홀딩스는 H&E의 주주들에게 제안 가격을 수령하도록 권장할 의무가 있다.이 계약은 H&E의 주주들에게 유리한 조건으로 진행되며, H&E의 이사회는 제안 수락을 권장하고 있다.현재 허크홀딩스는 H&E의 인수 합병을 통해 사업 확장을 계획하고 있으며, 이를 위해 45억 달러의 자금을 확보했다.이 자금은 H&E의 인수와 관련된 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.허크홀딩스는 H&E의 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고, 두 회사의 시너지를 극대화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 최종 합병 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 허크홀딩스(뉴욕증권거래소: HRI)와 H&E 장비 서비스(나스닥: HEES)는 H&E가 유나이티드 렌탈스(뉴욕증권거래소: URI)와의 이전 합병 계약을 종료하고 허크와 H&E가 허크가 H&E를 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다.H&E 주주들은 각 주식에 대해 78.75달러의 현금과 0.1287주의 허크 보통주를 받을 예정이다. 이는 2025년 2월 14일 시장 마감 기준으로 허크의 10일 평균 주가에 따라 주당 총 가치가 104.89달러에 해당한다. 거래가 완료된 후 H&E 주주들은 합병된 회사의 약 14.1%를 소유하게 된다.허크의 사
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 H&E 장비 서비스 인수 제안을 확인했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 허크홀딩스는 H&E 장비 서비스, Inc.의 이사회에 대한 인수 제안 및 합병 계약을 제출했다.이 제안은 H&E가 유나이티드 렌탈스와 체결한 합병 계약의 '고샵' 조항에 따라 이루어졌다.허크홀딩스의 제안은 H&E의 주주들에게 주당 78.75달러의 현금과 0.1287주의 허크 보통주를 제공하며, 총 가치는 주당 104.89달러에 달한다.이는 유나이티드 렌탈스의 주당 92.00달러 현금 제안에 비해 14.0%의 프리미엄을 제공하는 것이다.H&E의 이사회는 허크의 제안이 유나이티드 렌탈스의 제안보다 우수하다고 판단하고, 유나이티드 렌탈스에 합병 계약 종료 의사를 통보했다.허크의 제안은 H&E의 주주들이 결합된 회사의 약 14.1%를 소유하게 될 것임을 의미한다.허크는 이번 인수를 통해 약 300백만 달러의 연간 EBITDA 시너지를 창출할 것으로 예상하고 있으며, 이는 H&E와의 결합을 통해 이루어질 것이다.허크의 CEO인 래리 실버는 이번 인수가 허크의 전략을 가속화하고, 고객 서비스와 안전에 대한 우수성을 공유하는 두 회사의 결합이 될 것이라고 밝혔다.또한, 허크는 2026년까지 현금 EPS에 대해 높은 단일 자릿수의 기여를 예상하고 있으며, 시너지가 완전히 실현되면 20% 이상의 기여를 할 것으로 보인다.이번 거래는 2025년 중반에 마무리될 것으로 예상되며, H&E의 주식 대다수가 인수 제안에 응할 경우에 이루어질 것이다.허크는 이번 거래를 위해 45억 달러의 자금을 확보한 상태이다.허크는 1965년에 설립된 장비 임대업체로, 북미 전역에 453개의 지점을 두고 있으며, 2024년 총 수익은 약 36억 달러에 달한다.허크는 고객이 보다 효율적이고 안전하게 작업할 수 있도록 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있다.이번 인수 제안은 허크와 H&E의 주주들에게 상당한 가치 창출 기회를 제공할 것으로 기대된다.
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 2024년 전체 실적을 발표했고 2025년 가이드라인을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 허크홀딩스가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 연도에 대한 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 장비 임대 수익은 839백만 달러로 12% 증가했으며, 총 수익은 951백만 달러로 14% 증가했다.임대 가격은 전년 대비 2.1% 상승했다.그러나 보고된 순손실은 4600만 달러로 주당 1.62달러에 해당하며, 이는 판매를 위해 보유 중인 Cinelease 자산의 손실에 기인했다.조정된 순이익은 1억 200만 달러로 주당 3.58달러로 11% 증가했다.조정된 EBITDA는 4억 3800만 달러로 15% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 46.1%에 달했다.2024년 전체 장비 임대 수익은 3189백만 달러로 11% 증가했으며, 총 수익은 3568백만 달러로 9% 증가했다.보고된 순이익은 2억 1100만 달러로, 조정된 순이익은 3억 6700만 달러로 5% 증가했다.조정된 EBITDA는 15억 8300만 달러로 9% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 44.4%에 달했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 함대 가치는 약 70억 달러에 달하며, 평균 함대 연령은 46개월이다.2025년에는 장비 임대 수익이 4%에서 6% 증가할 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA는 15억 7500만 달러에서 16억 5000만 달러로 예상된다.또한, 순 임대 장비 자본 지출은 4억 달러에서 6억 달러로 예상된다.허크홀딩스는 2024년 12월 27일에 주당 0.665달러의 분기 배당금을 선언했으며, 2025년에는 연간 배당금을 5% 인상하여 주당 2.80달러로 조정할 예정이다.현재 회사의 순부채는 40억 달러로, 순 레버리지 비율은 2.5배로 유지되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 허크홀딩스가 2024년 12월 31일로 종료된 연례 보고서(Form 10-K)를 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다.허크홀딩스는 2024년 동안 3억 2천만 달러의 장비 임대 수익을 기록했으며, 이는 2023년 대비 11% 증가한 수치다.이 회사는 2024년 동안 9개의 인수합병을 완료하고 28개의 지점을 추가했으며, 23개의 신규 지점을 개설했다.또한, 2024년 12월 6일에는 주당 0.665달러의 분기 배당금을 선언했다.허크홀딩스는 2024년 12월 31일 기준으로 총 41억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이 중 12억 달러는 2027년 만기 고정금리 채권이다.이 회사는 2024년 동안 800만 달러의 고정금리 채권을 발행하여 자산 기반 회전 신용 시설의 일부를 상환했다.허크홀딩스는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적 인수합병을 추진할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
