허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 최종 합병 계약을 체결했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 허크홀딩스(뉴욕증권거래소: HRI)와 H&E 장비 서비스(나스닥: HEES)는 H&E가 유나이티드 렌탈스(뉴욕증권거래소: URI)와의 이전 합병 계약을 종료하고 허크와 H&E가 허크가 H&E를 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다.

H&E 주주들은 각 주식에 대해 78.75달러의 현금과 0.1287주의 허크 보통주를 받을 예정이다. 이는 2025년 2월 14일 시장 마감 기준으로 허크의 10일 평균 주가에 따라 주당 총 가치가 104.89달러에 해당한다. 거래가 완료된 후 H&E 주주들은 합병된 회사의 약 14.1%를 소유하게 된다.

허크의 사장 겸 CEO인 래리 실버는 "H&E 인수는 허크의 입증된 산업 선도 성장 전략을 가속화하고 주주 가치를 극대화할 수 있는 독특한 기회"라고 말했다. H&E의 존 M. 엥퀴스트 회장은 "이번 거래는 H&E 주주들에게 즉각적인 프리미엄 가치를 제공하고, 이 조합을 통해 창출될 상당한 상승 가치를 누릴 수 있는 기회를 제공한다"고 덧붙였다.

거래의 전략적 및 재무적 이점으로는 허크의 북미 3위 렌탈 회사로서의 입지를 강화하고, 연간 약 3억 달러의 EBITDA 시너지를 기대하며, 2026년에는 허크의 현금 주당 수익에 대해 높은 단일 자릿수의 증가가 예상된다. 또한, 거래 후 허크의 수익은 약 52억 달러, EBITDA는 약 25억 달러에 이를 것으로 예상되며, 24개월 이내에 순부채 비율이 3.0 이하로 떨어질 것으로 보인다.

거래는 2025년 중반에 완료될 것으로 예상되며, H&E의 주식 다수가 입찰에 제출되고, 관례적인 규제 승인 및 마감 조건이 충족되어야 한다. 허크는 거래의 현금 부분에 대한 자금을 확보했다. H&E와 유나이티드 렌탈스 간의 이전 계약에 따라 허크는 H&E를 대신해 유나이티드 렌탈스에 6,352만 3,892달러의 해지 수수료를 지급했다.

허크는 1965년에 설립되어 북미 전역에 453개의 지점을 운영하며, 2024년 총 수익은 약 36억 달러에 이를 것으로 예상된다. H&E는 1961년에 설립되어 미국 내 가장 큰 렌탈 장비 회사 중 하나로, 다양한 고성장 지역에서 다양한 최종 시장에 서비스를 제공하고 있다.

이번 거래는 허크와 H&E의 주주, 직원 및 고객 모두에게 상당한 이익을 가져올 것으로 기대된다. 허크의 현재 재무 상태는 연간 약 52억 달러의 수익과 25억 달러의 EBITDA를 기록할 것으로 예상되며, 이는 향후 지속적인 성장 가능성을 시사한다.

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미국증권거래소 공시팀