이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 자산담보증권화 거래를 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 이노바인터내셔널의 완전 자회사인 온덱 자산 증권화 IV, LLC(이하 "ODAS IV")는 2억 6,139만 2천 달러의 고정금리 자산담보 노트(이하 "2025-1 시리즈 노트")를 발행했다.이번 거래는 2025-1 거래로 불리며, ODAS IV가 발행한 네 번째 시리즈의 노트이다.2025-1 거래의 수익금은 온덱의 완전 자회사인 ODK 캐피탈, LLC로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하는 데 사용되었으며, 이 대출은 2025-1 시리즈 노트의 담보로 제공된다.온덱은 2025-1 거래의 수익금 대부분을 사용하여 특정 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용했다.2025-1 시리즈 노트는 클래스 A, B, C, D의 네 가지 클래스로 발행되었으며, 발행일에 Kroll Bond Rating Agency, LLC에 의해 평가되었고, 연평균 5.89%의 가중 평균 고정 이자율로 가격이 책정되었다.2025-1 시리즈 노트는 2023년 7월 27일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 20일자로 수정된 첫 번째 보충 계약서에 의해 보완되었다.2025-1 시리즈 노트는 ODAS IV와 Deutsche Bank Trust Company Americas 간의 계약에 따라 담보가 제공되며, 향후 발행될 노트도 기본 계약서에 따라 담보가 제공된다.2025-1 시리즈 노트 발행 시 ODAS IV가 보유하고 있는 대출 포트폴리오는 약 2억 7,500만 달러였다.2025-1 거래의 특정 측면을 요약하면 다음과 같다.클래스 A의 초기 원금은 1억 2,684만 4천 달러, 클래스 B는 5,778만 1천 달러, 클래스 C는 4,553만 7천 달러, 클래스 D는 3,123만 달러이다. 고정 이자율은 클래스 A가 5.08% 연간, 클래스 B가 5.52% 연간, 클래스 C가 6.64%
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 자회사를 통해 2억 6,139만 2천 달러 규모의 자산담보부 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 이노바인터내셔널이 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')를 통해 2억 6,139만 2천 달러 규모의 2025-1 고정금리 자산담보부 채권(이하 '제공 채권')을 사모 유동화 거래로 발행할 계획을 발표했다.발행자는 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 제공 채권을 발행할 예정이다.Kroll Bond Rating Agency, LLC(이하 'KBRA')가 제공 채권의 신용등급을 부여할 것으로 예상되며, 이는 2025년 3월 20일경에 이루어질 것으로 보인다.제공 채권의 법적 최종 지급일은 2032년 4월 19일로 설정되어 있으며, 아래에 특정 세부사항이 나와 있다. 제공 채권의 초기 원금은 Class A가 126,844,000 달러, Class B가 57,781,000 달러, Class C가 45,537,000 달러, Class D가 31,230,000 달러이다. 고정 이자율은 Class A가 5.08%, Class B가 5.52%, Class C가 6.64%, Class D가 8.77%이다.제공 채권의 담보는 이노바인터내셔널의 자회사인 ODK Capital, LLC(이하 '온덱')가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.발행자는 제안된 사모 발행의 순수익을 사용하여 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 이를 제공 채권의 담보로 제공하며, 준비금 계좌를 조성할 예정이다.온덱은 제공 채권을 담보로 하는 대출의 서비스 제공자가 된다.발행자는 제공 채권의 유일한 채무자이며, 제공 채권은 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니다.온덱은 2025-1 거래에서 발생하는 수익의 대부분을 사용하여 특정 계열사로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 제공 채권은 1933년
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 사모 노트 발행 계획을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노바인터내셔널은 2025년 3월 7일 현재 보고서에서 2억 6,139만 2천 달러 규모의 2025-1 고정금리 자산담보부 노트(이하 '제공 노트')의 사모 발행 계획을 발표했다.이 노트는 이노바인터내셔널의 완전 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')에 의해 발행될 예정이다.제공 노트의 담보는 ODK 캐피탈, LLC가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.발행자는 제공 노트의 순수익을 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하는 데 사용할 예정이다.이노바인터내셔널은 발행자로부터 받은 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.제공 노트의 정확한 조건과 시기는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.제공 노트는 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니며 보증되지 않는다.제공 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.제공 노트는 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 보고서는 판매 제안이 아니며, 이 보고서에 포함된 정보는 규정 FD에 따라 공개되어야 하는 정보의 중요성을 인정하는 것이 아니다.제공 노트와 관련된 보충 정보는 이노바인터내셔널이 자격을 갖춘 제3자와의 정보 회의에서 제공할 예정이다.보충 데이터는 온덱의 일일, 주간 및 월간 지급 미국 기간 대출 및 신용 한도에 대한 특정 하위 집합의 정보를 포함한다.이 데이터는 24개월 이하의 원래 기간을 가진 대출과 최소 대출 수익률이 10% 이상인 대출에 대한 정보를 포함한다.또한, 보충 데이터는 '미납 지급 요인'을 기준으로 한 특정 역사적 연체 데이터와 누적 순손실 데이터도 포함된다.이 데이터는 이노바인터내셔널의 기존 또는 미래 대출의 성과를 나타내는 것이 아니며, 향후 업데이트 의무는 없다.2024년 12월 31일 기준으로 이
