슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 7억 달러 규모의 신규 2.25% 전환사채를 발행했고 기존 0.00% 전환사채를 수정 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세 – 2025년 2월 11일 – 슈퍼마이크로컴퓨터(NASDAQ: SMCI)("슈퍼마이크로" 또는 "회사")는 오늘 기존 2029년 만기 0.00% 전환사채 보유자와 비공식적으로 협상하여 (i) 신규 발행된 2.25% 전환사채 7억 달러를 구매하기로 하고 (ii) 기존 전환사채의 특정 조건을 수정하고 면제를 받기로 했다.

이 수정 사항은 2025년 2월 20일경에 효력이 발생할 것으로 예상되며, 구독은 관례적인 마감 조건에 따라 종료될 예정이다.

회사는 신규 전환사채 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 즉 성장 및 사업 확장을 위한 운영 자금으로 사용할 계획이다.

신규 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로 연 2.25%의 이자를 지급하며, 2025년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.

신규 전환사채의 전환 가격은 2025년 2월 12일 회사의 보통주 거래량 가중 평균 가격에 약 50%의 프리미엄을 더한 가격으로 설정된다.전환 가격과 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.

신규 전환사채는 회사의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 2026년 3월 1일 이후부터 만기일 전 20번째 거래일 이전까지 상환할 수 있다.

신규 전환사채 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 회사에 전환사채의 전부 또는 일부를 현금으로 매입해 줄 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 원금의 100%와 발생한 이자를 포함한다.

신규 전환사채는 2028년 7월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환, 매입 또는 전환되지 않는 한 만기된다.

수정된 전환사채는 수정일로부터 연 3.50%의 이자를 지급하며, 2025년 9월 1일부터 반기별로 지급된다.수정된 전환사채의 전환 가격은 기준 가격에 약 105%의 프리미엄으로 수정된다.

수정된 전환사채의 조건은 이자율 및 전환 가격과 전환 비율을 반영하는 변경 사항을 제외하고는 본질적으로 변경되지 않는다.

회사는 수정된 전환사채 보유자와 신규 전환사채 보유자가 회사의 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 해지할 수 있다고 예상하고 있다.

이러한 거래는 회사의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 수정된 전환사채 또는 신규 전환사채의 전환 가격에 영향을 줄 수 있다.

수정된 전환사채, 신규 전환사채 및 이들에 따라 발행될 수 있는 회사의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 수정된 전환사채, 신규 전환사채 또는 회사의 보통주를 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.

이 보도자료에 포함된 진술은 미래 예측 진술로, 회사의 전환사채 및 수정된 전환사채의 조건, 구독으로 인한 수익 사용 계획 및 관련 거래의 잠재적 영향을 포함한다.

이러한 진술은 회사의 현재 기대와 믿음에 기반하며, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀