엔스타그룹(ESGRO, Enstar Group LTD )은 2040년 만기 주니어 후순위 채권의 현금 입찰이 시작됐다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 엔스타그룹은 자회사인 엔스타 파이낸스 LLC가 발행한 5.750% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작한다.이 채권은 2040년에 만기가 도래하며, 엔스타그룹이 후순위로 보증하고 있다.입찰은 2025년 3월 10일에 발행된 구매 제안서의 조건에 따라 진행된다.

입찰은 2025년 3월 14일 금요일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료될 예정이며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.입찰에 대한 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.

입찰에 대한 추가 정보는 아래에 나와 있다. 채권 제목은 5.750% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권(2040년 만기)이며, CUSIP 번호는 29360A AA8 / US29360AAA88이다. 발행 잔액은 3억 5천만 달러이고, 입찰 금액은 1,000달러이다.

입찰에 유효하게 제출되고 수락된 채권 1,000달러당 가격은 1,000달러이다. 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 정산일(정의됨)까지의 미지급 이자도 받을 수 있다.입찰 일정은 다음과 같다.

시작일은 2025년 3월 10일이며, 종료 시간은 2025년 3월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)로, 입찰이 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 그대로 유지된다. 보장된 제출 시간은 종료 시간의 두 번째 영업일 오후 5시(예상 보장 제출일: 2025년 3월 18일)로, 입찰이 연장되거나 조기 종료되지 않는 경우이다. 정산일은 입찰이 연장되지 않는 경우, 엔스타가 종료 시간의 세 번째 영업일인 2025년 3월 19일에 모든 유효하게 제출되고 수락된 채권에 대해 정산될 것으로 예상된다.

입찰은 2025년 3월 10일에 발행된 구매 제안서 및 관련 보장 제출 통지서의 조건에 따라 진행된다.

보유자는 유효하게 제출하고 철회하지 않은 채권을 종료 시간 이전에 제출해야 하며, 보장 제출 통지서를 적절히 작성하여 제출해야 한다.

유효하게 제출된 채권의 보유자는 구매 제안서에 명시된 방식으로 제출된 채권을 철회할 수 있다. 입찰에서 유효하게 제출되고 수락된 채권에 대한 보상은 1,000달러당 1,000달러가 될 것이다.

입찰에서 구매된 채권에 대한 지급은 마지막 이자 지급일로부터 정산일(2025년 3월 19일)까지의 미지급 이자를 포함한다. 정산일에는 모든 수락된 채권에 대한 이자가 더 이상 발생하지 않는다. 입찰은 특정 조건의 충족 또는 면제를 조건으로 하며, 그 중 하나는 엔스타가 최소 3억 5천만 달러의 총액으로 채무 자본 시장 발행을 완료하는 것이다.

입찰은 최소한의 채권 제출을 조건으로 하지 않는다. 입찰은 연장, 수정, 종료 또는 철회될 수 있다. 엔스타는 입찰의 딜러 매니저로 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, HSBC 증권, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권을 선정했다.

D.F. 킹 & 코는 정보 및 입찰 대리인이다. 입찰 조건에 대한 추가 정보는 웰스 파고(704-410-4820), 바클레이스(212-528-7581), HSBC(212-525-5552), SMBC 니코(212-224-5163), 트루이스트(404-926-5262)로 문의하면 된다.

문서 요청 및 증권 제출에 대한 질문은 D.F. 킹에 전화(212-269-5550)하거나 이메일(enstar@dfking.com)로 문의하면 된다. 구매 제안서 및 보장 제출 통지서의 사본은 www.dfking.com/enstar에서 확인할 수 있다. 채권을 제출하지 않거나 제출한 채권이 수락되지 않으면, 해당 채권은 여전히 유효하다.

엔스타가 입찰을 완료하면, 보유자의 채권 거래 시장은 상당히 제한될 수 있다. 이에 대한 논의는 구매 제안서의 '특정 고려사항'에서 확인할 수 있다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 채권 구매 제안이 아니다.

입찰은 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다. 엔스타는 법률에 따라 입찰 조건을 면제하거나 입찰을 연장, 종료 또는 수정할 권리를 보유한다. 이 보도자료는 특정 주의적 진술을 포함하고 있다. 이러한 진술은 엔스타와 경영진의 의도, 신념 또는 현재 기대를 포함한다.

투자자는 이러한 주의적 진술이 작성된 날짜에만 유효하며, 미래 성과를 보장하지 않으며, 다양한 요인으로 인해 실제 결과가 크게 다를 수 있음을 유의해야 한다. 엔스타에 대한 중요한 위험 요소는 2024년 12월 31일 종료된 연도의 10-K 양식에서 확인할 수 있다.

엔스타는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 이러한 주의적 진술을 업데이트할 의무가 없다. 연락처: 엔스타 커뮤니케이션 전화: +1 (441) 292-3645 엔스타그룹



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미국증권거래소 공시팀