센츄리커뮤니티스(CCS, Century Communities, Inc. )는 9억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 센츄리커뮤니티스가 U.S. Bank National Association를 주관으로 하는 여러 대출 기관과 신용 계약을 체결했다.

이번 신용 계약은 9억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이 중 2억 5천만 달러는 신용장 발행을 위한 하한선으로 설정됐다.

계약에 따르면, 센츄리커뮤니티스는 신용 시설의 규모를 최대 4억 달러까지 증가시킬 수 있는 권리를 보유하고 있다.

만약 기존 대출 기관이 요청된 증가액을 전액 제공하지 않을 경우, 센츄리커뮤니티스는 대출 기관을 초대하여 신용 계약에 참여하도록 할 수 있다.신용 계약의 의무는 센츄리커뮤니티스의 일부 자회사에 의해 보증된다.

신용 시설의 자금은 주택 건설, 토지 인수 및 개발, 그리고 일반적인 운영 자본에 사용될 예정이다.

2024년 9월 30일 기준으로, 이전 신용 계약에 따라 4억 1천 4백만 달러가 미지급 상태였다.

신용 시설은 2028년 11월 1일에 만료되며, 만료일에 원금과 모든 미지급 이자 및 기타 금액이 전액 지급되어야 한다.또한, 센츄리커뮤니티스는 매년 만료일 연장을 요청할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

대출금은 변동 금리로, Term SOFR 또는 Daily Simple SOFR에 1.45%에서 2.30%의 마진이 추가된 금리로 이자가 부과된다.

신용 계약은 센츄리커뮤니티스의 레버리지 비율에 따라 적용 마진이 결정되며, 일반적인 수수료와 약정 수수료가 포함된다.

신용 계약은 센츄리커뮤니티스의 자산에 대한 담보 설정, 추가 부채 발생, 배당금 지급, 자사주 매입, 특정 투자 및 자회사와의 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.

또한, 센츄리커뮤니티스는 최대 레버리지 비율을 60%에서 65%로 유지해야 하며, 최소 이자 보장 비율은 1.50:1.00 이상이어야 한다.

현재 센츄리커뮤니티스의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 9월 30일 기준으로 4억 달러 이상의 유동성을 보유하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀