글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 1천만 달러 규모의 공모와 4백만 달러의 채무 전환을 통한 사모 거래 종료를 발표했다.
14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 글루코트랙(주식 코드: GCTK)은 당사의 공모가 종료되었음을 발표했다.
이번 공모는 2,437,340주와 4,756,900개의 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 (i) 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 (ii) 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트가 함께 제공된다.
보통주와 함께 제공되는 시리즈 A 및 B 워런트의 총 공모가는 주당 1.39달러이며, 사전 자금 조달 워런트와 함께 제공되는 시리즈 A 및 B 워런트의 총 공모가는 1.389달러이다.
공모의 총 수익은 약 1천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 공모는 2024년 11월 14일에 종료되었으며, 글루코트랙은 2024년 11월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 승인된 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-282158)에 따라 진행했다.다우슨 제임스 증권사는 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동했다.
이번 공모와 함께 글루코트랙은 2024년 7월에 발행된 약 4백만 달러의 담보 전환 사채를 주식으로 전환하는 사모 거래를 종료했다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 불법이다.
글루코트랙은 당사의 혁신적인 기술을 통해 당뇨병 환자들을 위한 의료 기술의 설계, 개발 및 상용화에 집중하고 있다.현재 당사는 당뇨병 환자를 위한 장기 이식형 지속 혈당 모니터링 시스템을 개발 중이다.
글루코트랙의 CBGM은 3년의 센서 수명을 가진 장기 이식형 시스템으로, 착용할 필요 없이 최소한의 보정으로 혈당 수치를 지속적으로 측정한다.자세한 내용은 http://www.glucotrack.com을 방문하면 확인할 수 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함될 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 진술이며, 미래 운영, 재무 또는 비즈니스 성과, 공모로부터의 수익 사용 계획 및 시리즈 A 및 B 워런트의 만료 전 행사에 대한 예측을 포함할 수 있다.
이러한 진술은 "may", "might", "will", "should", "expects", "plans", "anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "projects", "potential", "outlook" 또는 "continue"와 같은 단어를 사용하여 식별할 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대와 신념을 바탕으로 하며, 실제 결과, 개발 및 비즈니스 결정이 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성에는 글루코트랙이 운영 자금을 조달할 수 있는 능력, 규제 승인 수령의 위험, 임상 시험의 환자 등록 및 수행과 관련된 위험, 미래 유통 계약과 관련된 위험, 자격을 갖춘 인력을 고용하고 유지할 수 있는 능력 등이 포함된다.
이러한 위험과 불확실성은 글루코트랙의 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 SEC 제출물에 설명되어 있으며, SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.이러한 위험과 불확실성이 발생하거나 기본 가정이 잘못된 경우 실제 결과는 다를 수 있다.
모든 미래 예측 진술 및 글루코트랙 또는 글루코트랙을 대신하여 행동하는 사람의 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 이러한 위험과 불확실성에 대한 언급으로 전적으로 제한된다.
독자는 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이러한 진술은 작성된 날짜에만 유효하며, 글루코트랙은 새로운 정보, 미래 개발 또는 기타 이유로 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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미국증권거래소 공시팀
