비보스쎄라퓨틱스(VVOS, Vivos Therapeutics, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.
23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 비보스쎄라퓨틱스(이하 '비보스' 또는 '회사')는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 709,220주를 1주당 4.935달러에 판매하는 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.
이와 함께, 회사는 709,220주를 구매할 수 있는 비등록 단기 워런트를 발행할 예정이다. 단기 워런트의 행사가격은 1주당 4.81달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 2년 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2024년 12월 24일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 3.5백만 달러로, 배치 대행사의 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
단기 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우, 회사에 추가로 약 3.4백만 달러의 수익이 발생할 수 있다. 단, 단기 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 공모에 포함된 보통주(단, 비공식 배치에서 발행된 워런트 및 해당 워런트에 따른 보통주는 제외)는 2022년 2월 7일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-262554)에 따라 제공된다.
보통주에 대한 등록 직접 공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 설명서 및 보충 설명서에 따라 이루어진다. 보통주에 대한 보충 설명서와 관련된 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 보충 설명서와 관련된 전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.
위에서 설명한 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 규정 D에 따라 비공식 배치에서 발행되며, 해당 워런트 및 워런트에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록되지 않았다. 따라서, 워런트 및 해당 보통주는 유효한 등록 명세서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.
이번 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 비보스쎄라퓨틱스는 수면 관련 호흡 장애에 대한 혁신적인 진단 및 치료 방법을 개발하고 상용화하는 의료 기술 회사로, 성인 및 6세에서 17세 아동의 중증 및 심각한 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 치료를 위한 비수술적, 비침습적, 비약물적 솔루션을 제공한다.
비보스 방법은 성인 및 아동의 OSA 치료에 있어 임상적으로 효과적인 첫 번째 방법으로, 47,000명 이상의 환자가 치료를 받았으며, 2,000명 이상의 훈련된 치과의사에 의해 시행되었다. 비보스 방법은 환자의 상기도 및 구개를 구성하는 턱과 연부 조직의 크기, 모양 및 위치를 변경하는 독점적인 CARE 장치 요법 및 기타 방법을 포함한다.
비보스는 또한 성인 및 아동의 자택 수면 검사를 위한 SleepImage 진단 기술을 VivoScore 프로그램을 통해 마케팅 및 유통하고 있다. 비보스 통합 진료(VIP) 프로그램은 치과의사에게 비보스 방법 사용과 관련된 교육 및 기타 부가가치 서비스를 제공한다.
비보스는 또한 수면 치료 제공자와 협력하여 환자에게 OSA 치료 옵션을 제공하고 자사의 장치 판매를 촉진하는 마케팅 및 유통 모델을 운영하고 있다. 이 보도자료에는 미래 사건에 대한 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 이는 1933년 증권법 섹션 27A 및 1934년 증권 거래법 섹션 21E에 정의된 바와 같다.
'전망 진술'은 '할 수 있다', '해야 한다', '예상된다', '계획된다', '믿어진다', '기대된다', '추정된다' 등의 단어로 식별된다. 이러한 진술은 비보스의 미래 수익 및 운영 결과에 대한 영향을 포함하여, 공모의 완료, 공모 관련 일반적인 마감 조건의 충족 및 공모 수익의 사용 의도와 관련된 위험을 포함한다.
이러한 진술은 비보스의 통제 범위를 넘어서는 여러 가정 및 추정에 기반하며, 실제 결과는 이러한 전망 진술에 의해 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다음과 같다. (i) 비보스가 수익, 판매 및 마케팅 전략을 구현하지 못할 위험, (ii) 일부 환자가 비보스 제품을 사용하여 원하는 결과를 얻지 못할 위험, (iii) 수면 무호흡증 치료 분야의 규제 조사 및 부정적 홍보와 관련된 위험, (iv) 비보스가 필요할 때 합리적인 조건으로 추가 자금을 확보하지 못할 위험, (v) 시장 및 기타 조건, (vi) 비보스의 SEC 제출물에 설명된 기타 위험 요소. 비보스의 제출물은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.
법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 비보스는 이 보도자료에 포함된 전망 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.
미국증권거래소 공시팀
