헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 5.375% 선순위 무담보 채권 5억 달러 발행 가격을 결정했다.
6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 헬스피크프로퍼티스(증권 코드: DOC)는 자회사인 헬스피크 OP, LLC가 5.375% 선순위 무담보 채권 5억 달러의 공모를 가격 결정했다고 발표했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 헬스피크, DOC DR Holdco, LLC 및 DOC DR, LLC가 공동으로 보증한다.투자자에게 제공된 가격은 채권의 원금의 99.549%이다.
이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 4억 9,450만 달러로, 인수 수수료를 공제한 후의 금액이다.
헬스피크 OP는 이번 공모로 얻은 순수익을 상업어음 프로그램의 미상환 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
여기에는 부채 상환 또는 재매입, 운영 자금, 인수, 개발 및 재개발 활동, 자본 지출 등이 포함될 수 있다.순수익의 사용이 결정될 때까지, 이러한 수익은 단기 증권에 투자될 수 있다.
이번 공모는 2025년 2월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
웰스파고 증권, BNP 파리바, 골드만삭스 & Co. LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, TD 증권이 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
이번 공모는 유효한 선반 등록statement 및 증권거래위원회에 제출된 관련 예비 증권 설명서에 따라 진행된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.헬스피크프로퍼티스는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이며 S&P 500 기업이다.
헬스피크는 의료 발견 및 제공에 중점을 둔 고품질 부동산을 소유, 운영 및 개발하고 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 "믿다", "예상하다", "의도하다", "할 것이다", "프로젝트하다", "예상하다", "위치하다"와 같은 용어 및 구문을 사용하여 식별된다.
미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.
헬스피크는 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장을 할 수 없다.
모든 정보는 발표일 기준이며, 헬스피크는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 실제 결과나 기대의 변화에 맞추어 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
