디지털앨리(DGLY, DIGITAL ALLY, INC. )는 1,500만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 디지털앨리(증권코드: DGLY)는 공모가를 확정했다.

이번 공모는 약 1,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.

이번 공모는 100,000,000개의 일반 유닛(또는 사전 자금 유닛)으로 구성되며, 각 유닛은 (i) 하나의 보통주 또는 하나의 사전 자금 워런트, (ii) 하나의 A 시리즈 등록 보통 워런트로 구성된다.

A 시리즈 워런트는 주당 0.1875 달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있으며, (iii) 하나의 B 시리즈 등록 보통 워런트로 구성된다.B 시리즈 워런트는 주당 0.300 달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있다.일반 유닛의 공모가는 0.15 달러이며, 사전 자금 유닛의 공모가는 0.149 달러이다.사전 자금 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.

A 시리즈 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.1875 달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 5년 후 만료된다.

B 시리즈 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.300 달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 2.5년 후 만료된다.

이번 공모의 총 수익은 약 1,500만 달러로 예상되며, 거래는 2025년 2월 14일경에 마감될 예정이다.

디지털앨리는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.

Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, Sullivan & Worcester LLP는 회사의 법률 자문을 맡고 있다.

이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.

디지털앨리는 비디오 솔루션 기술, 인체 및 동물 건강 보호 제품, 의료 수익 주기 관리 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.

또한, 디지털앨리는 긍정적인 수익, 성장 잠재력, 혁신 및 조직 시너지를 보여주는 기업들을 지속적으로 추가하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀