맥켄지리얼티캐피탈(MKZR, MacKenzie Realty Capital, Inc. )은 480만 달러 등록 직접 공모와 동시 사모 발행 가격을 발표했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 오린다.

2025년 2월 28일 (글로브 뉴스와이어) - 맥켄지리얼티캐피탈(나스닥: MKZR) (이하 '맥켄지' 또는 '회사')는 상업 및 주거 자산, 그리고 비유동 부동산 증권에 투자하는 서부 해안 중심의 REIT로, 단일 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결하여 2,826,299주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 발행했다.

동시 사모 발행에서는 회사가 총 1,413,149주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 A 시리즈 보통 워런트와 2,826,299주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 B 시리즈 보통 워런트를 발행하기로 합의했다.

보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트) 및 동반 워런트의 총 유효 발행 가격은 주당 1.71달러이다.

A 시리즈 보통 워런트와 B 시리즈 보통 워런트는 각각 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, A 시리즈 보통 워런트는 발행일로부터 18개월 후에 만료되고, B 시리즈 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모는 2025년 3월 3일경에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동한다.

이번 공모를 통해 맥켄지가 예상하는 총 수익은 약 480만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

맥켄지는 이번 공모의 순수익을 자본 지출, 추가 자산 인수(현재 인수 대상은 확인되지 않음), 기존 대출에 대한 전략적 원금 상환(특정 대출이나 원금 상환은 아직 확인되지 않음), 운영 비용, 수수료 및 기타 비용, 우선주 매입 프로그램 자금, 기타 판매 및 마케팅 활동, 그리고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)는 2025년 1월 15일에 유효한 등록 statement(파일 번호 333-283478)에 따라 제공된다.

보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)의 발행은 해당 등록 statement의 일부인 보도 자료 보충을 통해서만 이루어진다.

동시 사모 발행에서 발행될 워런트와 해당 워런트 행사 시 발행될 주식은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 발행으로 제공되며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.

보통주 및 사전 자금 조달 워런트와 관련된 보도 자료 보충은 회사가 증권 거래 위원회(SEC)에 제출할 예정이다.

보도 자료가 제공되기 전에는 이 증권의 판매가 불법이므로, 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.

맥켄지리얼티캐피탈은 2013년에 설립된 서부 해안 중심의 REIT로, 총 자산의 최소 80%를 부동산에 투자하고 최대 20%를 비유동 부동산 증권에 투자할 계획이다.

부동산 포트폴리오는 약 50%는 다가구 주택, 50%는 부티크 A급 사무실로 구성될 예정이다.회사는 설립 이후 매년 배당금을 지급해왔다.

현재 포트폴리오에는 4개의 다가구 자산과 8개의 사무실 자산, 그리고 2개의 다가구 개발 프로젝트가 포함되어 있다.추가 정보는 맥켄지에 문의하면 된다.

전화: 800-854-8357. 웹사이트: http://www.mackenzierealty.com. 이 보도 자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.

이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 공모의 조건, 공모로부터의 수익 사용 계획, 재정 건전성 유지 능력, 그리고 예상되는 미래 성장 전망에 대한 진술을 포함한다.

위에서 논의된 공모가 마감될 것이라는 보장은 없으며, 공모의 순수익이 의도한 대로 사용될 것이라는 보장도 없다.역사적 사실이 아닌 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.

미래 예측 진술은 특정 가정과 분석에 기반하며, 과거의 추세, 현재의 상황 및 예상되는 미래 발전을 고려하여 이루어진다.

이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 발행일 기준으로 작성되며, 법적으로 요구되지 않는 한 회사는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.

향후 결과, 성과 또는 거래가 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있는 요인에 대한 논의는 회사가 SEC에 제출하는 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에서 확인할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀