셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 4.777% 및 6.415% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안 가격을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 셀라니즈(뉴욕증권거래소: CE)는 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC가 2026년 만기 4.777% 선순위 채권과 2027년 만기 6.415% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안의 가격을 발표했다.

셀라니즈는 2026년 만기 4.777% 선순위 채권에 대해 총 552,082,000 유로, 2027년 만기 6.415% 선순위 채권에 대해 총 500,000,000 달러를 구매하기로 결정했다.

이 입찰 제안은 2025년 3월 5일에 발표된 구매 제안서의 조건에 따라 진행되며, 2025년 3월 18일에 발표된 보도자료에 의해 수정되었다.

2025년 3월 19일 기준으로, 유로 채권의 총 552,082,000 유로와 달러 채권의 총 1,354,646,000 달러가 유효하게 제출되었으며, 이는 조기 제출 마감 시간 이전에 제출된 것이다.

셀라니즈는 조기 제출 마감 시간 기준으로 유효하게 제출된 채권의 주요 금액을 다음과 같이 나타낸다.

채권 종류는 4.777% 선순위 채권(2026년 만기)으로, ISIN은 XS2497520705이며, 시리즈 한도는 552,082,000 유로, 조기 제출 시간 기준 제출된 금액은 552,082,000 유로, 수락된 금액은 552,082,000 유로, 비율 요인은 N/A, 참조 수익률은 Interpolated Mid-Swap Rate, 고정 스프레드는 60 기준 포인트, 총 고려 금액은 1,026.68 유로이다.

또한, 6.415% 선순위 채권(2027년 만기)의 경우, ISIN은 US15089QAM69 / 15089QAM6이며, 시리즈 한도는 500,000,000 달러, 조기 제출 시간 기준 제출된 금액은 1,354,646,000 달러, 수락된 금액은 500,000,000 달러, 비율 요인은 36.40%, 참조 수익률은 4.125% UST due 02/28/2027, 고정 스프레드는 105 기준 포인트, 총 고려 금액은 1,031.10 달러이다.

셀라니즈는 조기 제출 마감 시간 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해 총 고려 금액을 지급할 예정이다.

조기 제출 마감 시간은 2025년 3월 18일 오후 5시(뉴욕 시간)로, 이 시간 이후 제출된 채권은 수락되지 않을 예정이다.셀라니즈는 2025년 3월 21일에 유효하게 제출된 채권에 대한 지급을 진행할 예정이다.

이 입찰 제안은 구매 제안서에 명시된 조건을 충족해야 하며, 셀라니즈는 J.P. Morgan Securities를 주관 딜러로 선정했다.

셀라니즈는 2024년 순매출이 103억 달러에 달하며, 전 세계적으로 11,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.현재 셀라니즈의 재무 상태는 안정적이며, 유효한 채권 제출이 완료된 상태이다.



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미국증권거래소 공시팀