시프트4페이먼츠(FOUR, Shift4 Payments, Inc. )는 글로벌 블루 인수와 관련해 추가 정보를 공개했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 16일, 시프트4페이먼츠가 글로벌 블루 그룹 홀딩 AG와 거래 계약을 체결했다.

발표와 관련하여, 시프트4페이먼츠가 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 추가 정보를 제공한다.

이 거래 계약에 따라 시프트4페이먼츠는 글로벌 블루와의 합병을 위해 새로운 스위스 유한책임회사인 GT 홀딩 1 GmbH를 설립했다.

시프트4페이먼츠는 글로벌 블루의 모든 보통주 및 우선주를 인수하기 위한 공개 매수 제안을 발행한 후, GT 홀딩 1 GmbH와 글로벌 블루 간의 법적 강제 합병을 통해 글로벌 블루를 GT 홀딩 1 GmbH에 통합할 예정이다.

2024년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 글로벌 블루의 연례 보고서(Form 20-F)와 관련된 감사된 재무제표가 본 보고서에 첨부되어 있으며, 이는 글로벌 블루와 그 자회사의 2024년 및 2023년 3월 31일 기준 재무상태표를 포함한다.

또한, 2025년 2월 26일에 제출된 글로벌 블루의 보고서(Form 6-K)에는 2024년 12월 31일 기준의 감사되지 않은 간결한 재무제표가 포함되어 있다.

시프트4페이먼츠와 글로벌 블루의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무정보는 2025년 3월 31일 기준으로 작성되었으며, 이는 합병 및 자금 조달 거래가 2025년 3월 31일에 완료된 것으로 가정하고 있다.

이 정보는 단순히 설명을 위한 것이며, 실제 재무 상태나 운영 결과를 반영하지 않을 수 있다.

2025년 3월 31일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무상태표는 시프트4페이먼츠의 감사되지 않은 간결한 재무상태표와 글로벌 블루의 감사되지 않은 재무상태표를 결합한 것이다.

2025년 3월 31일 기준으로 시프트4페이먼츠의 총 자산은 5,003.7백만 달러, 글로벌 블루의 총 자산은 1,200.9백만 달러로, 합병 후 총 자산은 8,176.2백만 달러에 달한다.

2024년 12월 31일 기준으로 시프트4페이먼츠의 총 매출은 3,330.6백만 달러, 글로벌 블루의 총 매출은 526.2백만 달러로, 합병 후 총 매출은 3,856.8백만 달러에 이를 것으로 예상된다.

시프트4페이먼츠는 2025년 3월 31일 기준으로 1,795백만 달러의 브릿지 대출 시설을 통해 자금을 조달할 계획이며, 이 중 1,000백만 달러는 선순위 담보 브릿지 대출 시설로, 795백만 달러는 비담보 브릿지 대출 시설로 구성된다.

또한, 시프트4페이먼츠는 750백만 달러 규모의 시리즈 A 의무 전환 우선주를 발행할 계획이다.이와 함께, 시프트4페이먼츠는 1,735백만 달러의 영구 부채 자금을 조달할 예정이다.

2025년 3월 31일 기준으로 시프트4페이먼츠의 총 부채는 3,987.7백만 달러, 글로벌 블루의 총 부채는 1,055.3백만 달러로, 합병 후 총 부채는 6,457.0백만 달러에 이를 것으로 보인다.

현재 시프트4페이먼츠의 재무상태는 총 자산 8,176.2백만 달러, 총 부채 6,457.0백만 달러, 그리고 주주 지분 1,719.2백만 달러로 나타나며, 이는 합병 후 안정적인 재무구조를 유지할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀