커뮤니티헬스시스템즈(CYH, COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC )는 6.875% 선순위 무담보 채권 조기 입찰 결과를 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 커뮤니티헬스시스템즈가 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈를 통해 발표한 보도자료에 따르면, 2028년 만기 6.875% 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰 제안의 조기 입찰 결과가 발표되었다.

2025년 5월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 총 584,101,000달러의 채권이 유효하게 입찰되었으며, 이는 전체 채권의 약 93.32%에 해당한다.조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 모든 채권은 발행자가 구매를 수락하였다.조기 정산일은 2025년 5월 8일로 예정되어 있다.

발행자는 채권 보유자들로부터 제안된 수정안에 대한 동의를 받았으며, 이에 따라 발행자와 채권 신탁자는 조기 정산일과 거의 동시에 보충 계약을 체결할 예정이다.보도자료의 사본은 부록 99.1에 첨부되어 있다.

조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 채권의 총 원금과 발행자가 구매를 수락한 채권의 총 원금을 나타낸다.

CUSIP / ISIN No. 144A: 12543DBE9 / US12543DBE94 Reg. S: U17127AP3 / USU17127AP30의 6.875% 선순위 무담보 채권(2028년 만기)의 총 원금 잔액은 625,885,000달러이며, 조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 총 원금 및 구매 수락은 584,101,000달러, 잔여 총 원금은 41,784,000달러이다.

조기 입찰 마감일 기준으로 구매 수락된 채권의 정산일은 2025년 5월 8일로 예상되며, 입찰 제안은 2025년 5월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.입찰 제안의 철회 마감일은 2025년 5월 6일 오후 5시로 연장되지 않았다.따라서 이전에 입찰된 채권은 법률에 따라 철회할 수 없다.

입찰 제안의 일환으로 발행자는 채권 보유자들로부터 제안된 수정안에 대한 동의를 요청하였다.

제안된 수정안은 채권 계약서에 포함된 대부분의 제한 조항과 특정 기본 사건 및 기타 조항을 제거하는 내용을 포함하고 있다.제안된 수정안의 채택은 최소한 채권의 원금 총액의 과반수의 동의를 필요로 한다.조기 입찰 마감일 기준으로 발행자는 제안된 수정안에 대한 동의를 받았다.따라서 발행자와 채권 신탁자는 조기 정산일과 거의 동시에 보충 계약을 체결할 예정이다.입찰 제안 및 동의 요청은 제안서에 명시된 특정 조건의 충족 또는 면제를 조건으로 한다.입찰 제안 및 동의 요청의 완전한 조건은 제안서에 명시되어 있으며 변경되지 않았다.

발행자는 입찰 제안과 관련하여 Citigroup Global Markets Inc.를 딜러 매니저로 지정하였다.

입찰 제안이나 동의 요청에 대한 질문은 Citigroup Global Markets Inc.에 문의하면 된다.

입찰 제안서 및 관련 문서는 Global Bondholder Services Corporation에서 받을 수 있다.

이 보도자료는 입찰 제안이나 채권 또는 발행자의 기타 증권을 구매하거나 판매하겠다는 제안으로 간주되지 않는다.또한, 이 보도자료는 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.채권 보유자들이 채권을 입찰해야 하는지에 대한 추천은 없다.

이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함한다.

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미국증권거래소 공시팀