세이블오프쇼어(SOC, Sable Offshore Corp. )는 공모주식 발행을 확대했고 가격을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 휴스턴 -- 세이블오프쇼어(이하 '세이블' 또는 '회사')가 8,695,654주에 대한 공모주식 발행 가격을 주당 29.50달러로 확정했다.이번 공모의 규모는 이전에 발표된 2억 달러의 공모에서 증가한 것이다.

회사는 또한 인수인에게 30일 동안 추가로 1,304,346주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.

공모로부터의 총 수익은 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전 약 2억 5650만 달러에 이를 것으로 예상된다.

회사는 공모로 얻은 순수익을 자본 지출, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

J.P. 모건, 제퍼리스 및 TD 코웬이 공동 주관사로 활동하며, 벤치마크 컴퍼니, 존슨 라이스 & 컴퍼니, 피커링 에너지 파트너스, 로스 캐피탈 파트너스 및 투히 브라더스가 공동 관리자로 참여한다.이번 공모는 2025년 5월 23일에 종료될 예정이다.

이 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 5월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.

최종 공모 조건을 설명하는 최종 증권 청약서 및 동반된 증권 청약서는 2025년 5월 22일 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

이 보도자료는 회사의 보통주 또는 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 주식이나 기타 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.

세이블은 독립적인 석유 및 가스 회사로, 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 캘리포니아 해역의 연방 수역에서 산타 이네즈 유닛을 책임감 있게 개발하는 데 집중하고 있다.

이 보도자료에 포함된 정보는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.

이 보도자료에서 사용된 '할 수 있다', '해야 한다', '할 것이다', '믿다', '예상하다', '의도하다', '추정하다', '기대하다', '계획하다', '예측하다', '잠재적', '미래', '전망', '목표' 등의 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.

이러한 진술은 세이블 경영진의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하며, 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있다.

세이블의 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 제안된 공모, SYU 자산의 생산 재개 가능성 및 그에 필요한 비용과 시간, 글로벌 경제 상황 및 인플레이션, 운영 비용 증가, 드릴링 및 생산 장비, 공급, 서비스 및 자격을 갖춘 인력의 부족, 운영의 지리적 집중, 환경 및 날씨 위험, 규제 변화 및 불확실성, 소송, 불만 및/또는 부정적 홍보, 개인정보 보호법, 데이터 유출 또는 데이터 손실, 사업에 적용되는 법률 및 규정 준수 능력 등이 있다.

세이블은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K) 및 이후의 분기 보고서(Form 10-Q) 또는 현재 보고서(Form 8-K)에서 이러한 요인을 확인할 수 있다.

세이블은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이러한 미래 예측 진술의 수정 결과를 공개할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀