필립스애디슨&컴퍼니(PECO, Phillips Edison & Company, Inc. )는 5.250% Senior Notes를 발행했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 17일, 필립스애디슨&컴퍼니와 필립스 애디슨 식료품 센터 운영 파트너십 I, L.P.가 총 3억 5천만 달러 규모의 5.250% Senior Notes를 발행했다.

이 노트는 2032년 만기이며, 델라웨어주에 등록된 필립스 애디슨 식료품 센터 운영 파트너십 I, L.P.가 발행하고 필립스애디슨&컴퍼니가 보증한다.

이 발행은 2025년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.

노트는 2021년 10월 6일에 체결된 기본 계약서(Indenture)에 따라 발행되며, 2025년 6월 17일에 체결된 제4차 보충 계약서(Fourth Supplemental Indenture)에 의해 보완된다.

이 계약서는 필립스 애디슨 식료품 센터 운영 파트너십 I, L.P., 필립스애디슨&컴퍼니, 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association이 포함된다.

노트의 이자는 연 5.250%로, 2025년 6월 17일부터 발생하며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.

이 노트는 2025년 6월 12일에 발행된 예비 투자설명서(Preliminary Prospectus Supplement)에 따라 공모가 99.832%로 발행되며, 이자 지급은 미국 달러로 이루어진다.

필립스애디슨&컴퍼니는 이 노트의 발행을 통해 일반 기업 목적을 위한 자금을 조달할 계획이다.

이 자금은 회전 신용 시설의 상환, 기존 대출의 상환, 추가 자산의 인수, 자본 지출, 사업 확장 및 운영 자본에 사용될 예정이다.

현재 필립스애디슨&컴퍼니는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀