모빌아이글로벌(MBLY, Mobileye Global Inc. )은 주식 공모와 주식 매입 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 모빌아이글로벌(이하 '회사')은 인텔 해외 자금 조달 법인(판매 주주) 및 골드만삭스와 BofA 증권과 함께 주식 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 판매 주주는 회사의 클래스 A 보통주 57,500,000주를 주당 16.50달러에 공모 및 판매할 예정이다.

회사는 이번 공모에서 클래스 A 보통주를 판매하지 않으며, 판매 주주가 제공하는 주식 판매로부터 수익을 받지 않는다.공모는 2025년 7월 11일에 종료된다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.

회사와 판매 주주는 특정 책임에 대해 인수인에게 면책을 제공하고, 인수인이 이러한 책임을 이행하기 위해 필요한 지불에 기여하기로 합의했다.

인수 계약의 내용은 완전하지 않으며, 계약서 전문은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.

2025년 7월 11일, 회사는 판매 주주로부터 클래스 A 보통주 6,231,985주를 주당 16.04625달러에 매입했다.이는 인수인들이 공모에서 지불한 주당 매입 가격과 동일하다.

총 매입 금액은 1억 달러에 달하며, 인수인은 회사가 매입한 클래스 A 보통주에 대해 어떠한 보상도 받지 않는다.판매 주주는 회사의 대주주이다.

판매 주주와 회사의 관계에 대한 자세한 내용은 2025년 4월 25일에 제출된 회사의 공식 위임장에 기재되어 있다.

또한, 2025년 7월 11일, 판매 주주는 회사의 개정 및 재작성된 정관에 따라 추가로 5천만 주의 클래스 B 보통주를 클래스 A 보통주로 전환했다.

판매 주주는 현재 클래스 A 보통주를 보유할 계획이며, 이러한 주식의 전환은 클래스 A 보통주의 발행 및 유통 수를 증가시키기 위해서만 이루어졌다.

클래스 A 보통주는 1933년 증권법 제3(a)(9) 조항에 따라 등록 면제 조건에 따라 발행되었으며, 회사는 전환 주식의 발행으로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.

회사는 2025년 7월 11일에 다비스 폴크 & 워드웰 LLP로부터 공모와 관련된 법률 문제에 대한 의견서를 받았으며, 이 의견서는 본 문서의 부록 5.1에 제출되어 있다.

회사는 현재 2025년 7월 11일 기준으로 50,000,000주 클래스 A 보통주를 등록하기 위해 증권 거래 위원회에 등록 신청서를 제출했으며, 이는 1933년 증권법에 따라 이루어진다.

이 등록 신청서는 회사의 개정 및 재작성된 정관에 따라 클래스 B 보통주를 클래스 A 보통주로 교환하기 위한 것이다.

회사의 재무 상태는 현재 클래스 A 보통주가 발행되고 전달될 경우 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라는 의견을 받았다.이 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 한정된다.또한, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록 신청서에 통합될 예정이다.법률 문제에 대한 언급은 등록 신청서의 보충 설명서에 포함될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀