엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 엑스트라스페이스스토리지(증권 코드: EXR)는 미국 내 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자로서, 운영 파트너십인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 책정했다.
이 채권은 원금의 99.739%에 가격이 책정되었으며, 만기는 2033년 1월 15일이다.
J.P. Morgan, BMO Capital Markets, PNC Capital Markets LLC, BofA Securities, TD Securities, Truist Securities, Wells Fargo Securities 및 US Bancorp가 공동 주관사로 참여하고, Regions Securities LLC, Citigroup, Huntington Capital Markets, Scotiabank, Zions Capital Markets, BOK Financial Securities, Inc., Fifth Third Securities, Academy Securities 및 Ramirez & Co., Inc.가 공동 관리자로 참여한다.
이 공모는 2025년 8월 8일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 엑스트라스페이스와 그 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
운영 파트너십은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신용 한도 및 상업 어음 프로그램의 미지급 금액을 상환하고, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 잠재적 인수 기회 자금 조달에 사용할 예정이다.이 채권은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.공모는 보도 자료와 함께 제공되는 설명서에 따라 이루어질 것이다.
설명서는 J.P. Morgan Securities LLC, BMO Capital Markets Corp., PNC Capital Markets LLC를 통해 요청할 수 있다.엑스트라스페이스스토리지에 대한 추가 정보는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
엑스트라스페이스스토리지 Inc.는 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있으며, 자가 관리 및 자가 운영하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 S&P 500의 일원이다.
2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 43개 주 및 워싱턴 D.C.에서 4,179개의 자가 저장 매장을 소유 및 운영하고 있으며, 이 매장들은 약 290만 개의 유닛과 약 3억 2,150만 평방 피트의 임대 공간을 포함하고 있다.
회사는 고객에게 편리하게 위치한 안전한 저장 유닛을 제공하며, 보트 저장, RV 저장 및 비즈니스 저장을 포함한다.미국 내 자가 저장 자산의 최대 운영자이다.
이 보도 자료에 포함된 특정 정보는 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함한다.
이러한 진술은 엑스트라스페이스와 운영 파트너십의 증권 공모의 조건, 시기 및 완료에 관한 내용을 포함하며, 예상되는 수익 사용에 대한 내용을 포함한다.
일부 경우, 미래 예측 진술은 '믿는다', '추정한다', '예상한다', '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '예상한다' 또는 '의도한다'와 같은 용어로 식별할 수 있다.모든 미래 예측 진술은 현재의 기대와 다양한 가정에 기반한다.우리의 기대, 신념 및 전망은 선의로 표현되며, 합리적인 근거가 있다.믿지만, 경영진의 기대, 신념 및 전망이 실현되거나 달성될 것이라는 보장은 없다.
실제 결과가 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 여러 가지 위험과 불확실성이 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 시장 위험 및 불확실성, 증권 공모를 위한 일반적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험이 포함되며, '위험 요소' 섹션에서 언급된 위험이 포함된다.모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜에만 적용된다.
우리는 이 보도 자료의 날짜 이후에 발생한 사건이나 상황을 반영하기 위해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
