내셔널퓨얼가스(NFG, NATIONAL FUEL GAS CO )는 3억 5천만 달러 규모의 일반주식 사모 발행에 성공했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널퓨얼가스가 2025년 12월 15일, 투자자 그룹과 함께 일반주식 사모 발행을 위한 구독 계약을 체결했다.이번 발행을 통해 회사는 약 4.4백만 주의 일반주식을 주당 79.50달러에 판매하여 총 3억 5천만 달러의 총 수익을 기대하고 있다.발행은 2025년 12월 17일에 마감될 예정이며, 구독 계약에 명시된 마감 조건이 충족되어야 한다.내셔널퓨얼가스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 특히 이전에 발표한 센터포인트의 오하이오 규제 가스 유틸리티 사업 인수의 일부 구매 가격을 자금 조달하는 데 사용할 계획이다.이번 발행을 통해 내셔널퓨얼가스는 해당 거래와 관련된 일반 주식 필요를 충족했으며, 현재의 투자 등급 신용 등급을 유지하는 목표에 부합한다.일반주식은 인증된 투자자에게만 제공되며, 회사는 15일 이내에 기존의 S-3 등록신청서에 대한 보충 prospectus를 준비하고 제출할 예정이다.일반주식은 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506조에 따른 면제를 의존하여 등록 없이 판매 및 발행된다.이번 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.또한, 이러한 제안, 요청 또는 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 불법으로 간주될 수 있다.웰스파고 증권과 TD 증권이 이번 발행의 배치 대행사로 활동하고 있다.내셔널퓨얼가스는 서부 뉴욕에 본사를 둔 다각화된 에너지 회사로, 통합된 천연가스 자산을 운영하고 있다.추가 정보는 www.nationalfuel.com에서 확인할 수 있다.모든 위험 요소는 2025년 9월 30일 종료된 연례 보고서 및 이후 제출된 분기 보고서와 현재 보고서에서 확인할 수 있다.내셔널퓨얼가스는 신뢰할 수 있는 근거를 가지고 믿는 기대, 신념 및 예측에 기반하고
노스포인트뱅크셰어스(NPB, NORTHPOINTE BANCSHARES INC )는 7000만 달러 규모의 후순위 채권을 발행 완료했다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 미시간주 그랜드래피즈, 2025년 12월 9일 – 노스포인트뱅크셰어스(증권 코드: NPB)('노스포인트' 또는 '회사')는 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권') 7000만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.노스포인트는 이번 사모 발행으로 얻은 순자금을 기존 8.25% 고정-변동 금리 비누적 영구 우선주(시리즈 A)를 상환하는 데 사용할 계획이며, 2025년 12월 30일부로 시리즈 A 우선주를 100% 상환할 것임을 보유자에게 통지했다.채권은 처음에 연 7.50%의 고정 금리를 적용받으며, 2030년 12월 15일까지 반기마다 이자를 지급한다.2030년 12월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일까지는 기준금리에 따라 분기마다 변동 금리가 적용된다.변동 금리는 현재의 3개월 만기 담보부 초단기금리(SOFR)와 424 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정될 예정이다.채권은 2030년 12월 15일 이후의 이자 지급일에 전부 또는 일부 조기 상환이 가능하다.이 채권은 노스포인트의 규제 자본 목적을 위한 2단계 자본으로 적격하도록 구조화되었다.파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 주관 배치 대행사로, 키프 브루예트 & 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company)가 공동 배치 대행사로 참여했으며, 두 회사는 홀랜드 & 나이트 LLP에 의해 대리되었다.노스포인트의 법률 자문은 알스턴 & 버드 LLP가 맡았다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.또한, 채권에 의해 증명된 채무는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해
서버번프로판파트너스(SPH, SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP )는 6.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 서버번프로판파트너스가 3억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권(2035년 만기)의 발행 가격을 발표했다.이번 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.발행은 2025년 12월 22일에 마감될 예정이다.2035년 만기 선순위 채권은 연 6.500%의 이자를 지급하며, 2035년 12월 15일에 만기된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2028년 12월 15일 이전에 서버번프로판은 발행된 채권의 최대 35%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.500%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2030년 12월 15일 이후에는 상환 프리미엄에 따라 채권을 상환할 수 있다.서버번프로판은 이번 발행으로 얻은 자금과 회전 신용 시설을 통해 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.2035년 선순위 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 매매 제안이 아니다.서버번프로판파트너스는 1928년부터 고객 서비스 사업을 해온 공개 거래되는 마스터 리미티드 파트너십으로, 뉴저지주 휘패니에 본사를 두고 있다.현재 약 100만 명의 고객에게 프로판, 재생 프로판, 재생 천연가스, 연료유 및 관련 제품과 서비스를 제공하고 있다.서버번프로판은 고객 서비스의 우수성을 강조하며, 지역 사회에 대한 기여와 저탄소 에너지 솔루션으로서의 프로판과 재생 프로판의 장점을 홍보하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서버번프로판파트너스(SPH, SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP )는 2035년 만기 선순위 채권을 제안했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 서버번프로판파트너스가 3억 5천만 달러 규모의 2035년 만기 선순위 채권(이하 '2035년 선순위 채권')의 사모 발행을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행된다.서버번프로판파트너스는 시장 상황에 따라 2035년 선순위 채권을 발행할 계획이며, 서버번에너지파이낸스가 공동 발행자로 참여한다.서버번프로판파트너스는 이번 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금을 활용하여 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 전액 상환할 예정이다.그러나 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다. 2035년 선순위 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 채권은 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다. 이번 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 증권 판매 제안이나 구매 제안 요청이 아니다.2035년 선순위 채권에 대한 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다. 서버번프로판파트너스는 뉴욕 증권 거래소에 상장된 공개 거래 마스터 리미티드 파트너십이다.뉴저지주 위파니에 본사를 두고 있으며, 1928년부터 고객 서비스 사업을 운영해왔다.서버번프로판은 프로판, 재생 프로판, 재생 천연가스, 연료유 및 관련 제품과 서비스를 전국적으로 유통하며, 약 100만 명의 주거, 상업, 정부, 산업 및 농업 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 서버번프로판은 세 가지 핵심 기둥을 통해 지원받는다.첫째, 서버번의 우수성에 대한 헌신으로, 고객 서비스의 최고 기준을 유지하고 있다.둘째, 서버번케어스는 지역 사회에 기여하는 지속적인 헌신을 강조한다.셋째, 서버번프로판과 함께하는 친환경 활동은 프로판과 재생 프로판을 저탄소 에
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 12억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 사모 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기와 2034년 만기의 선순위 무담보 채권 총 12억 달러를 사모 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이다.채권의 조건은 가격 책정 시 결정된다.이 채권은 허크홀딩스의 선순위 무담보 의무이며, 이자는 반기마다 지급된다.또한, 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들이 제한된 예외에 따라 보증할 예정이다.채권 판매로 발생하는 순수익은 허크홀딩스의 2027년 만기 5.50% 선순위 노트 총 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.이 채권은 미국 내에서 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.이 보도자료는 1933년 증권법의 규칙 135c에 따라 발행된다.허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수를 통해 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있다.2024년 기준으로 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적이며 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.주요 장비에는 항공, 토목, 자재 취급, 트럭 및 트레일러, 공기 압축기, 압축 및 조명 장비가 포함된다.ProSolutions® 서비스는 전력 생성, 기후 조절, 복구 및 복원, 펌프 및 도랑
유나이티드렌탈(URI, UNITED RENTALS, INC. )은 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 유나이티드렌탈(뉴욕증권거래소: URI)은 자회사인 유나이티드렌탈(북미)에서 2033년 만기 선순위 채권 15억 달러를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.유나이티드렌탈의 채권에 대한 의무는 URI와 URNA의 일부 국내 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.채권 판매로부터의 총 순수익은 초기 구매자 할인 및 수수료, 예상 비용 및 경비 지급 후 약 14억 8,600만 달러가 될 것으로 예상된다.URNA는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 URNA의 2027년 만기 5.5% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.URNA는 1933년 증권법에 따른 면세를 통해 채권(및 관련 보증)을 제공하고 있으며, 초기 구매자는 채권을 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공할 예정이다.이 뉴스 릴리스는 증권을 매수, 매도 또는 보유하라는 권고가 아니며, 어떠한 관할권에서도 불법적인 매도, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다.또한, 이 뉴스 릴리스는 2027년 만기 5.5% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.유나이티드렌탈은 세계 최대의 장비 임대 회사로, 북미에 1,639개의 임대 위치를 두고 있으며, 유럽에 41개, 호주에 40개, 뉴질랜드에 19개를 운영하고 있다.이 회사는 약 27,900명의 직원이 건설 및 산업 고객, 공공기관, 주택 소유자 등을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 총 원가가 228억 2천만 달러에 달하는 장비를 임대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
쇼워뱅크셰어스(SHBI, SHORE BANCSHARES INC )는 6천만 달러 규모의 후순위 채권 발행을 완료했다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 메릴랜드주 이스턴 - 쇼워뱅크셰어스(이하 '회사') (NASDAQ-SHBI), 쇼어 유나이티드 뱅크(N.A.)의 모회사인 쇼워뱅크셰어스가 6천만 달러 규모의 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이 채권은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 발행되었다.채권은 처음 5년 동안 연 6.25%의 고정 금리를 적용받으며, 이후에는 현재의 3개월 SOFR 금리에 288 베이시스 포인트를 더한 금리로 분기마다 조정된다.이 채권은 회사의 규제 자본 목적을 위한 Tier 2 자본으로 적격하다.회사는 사모 발행으로부터 얻은 순수익을 일반 기업 목적 및 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.채권의 발행 및 판매와 관련하여, 회사는 각 구매자와 등록권 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 회사는 채권과 실질적으로 동일한 조건의 후순위 채권으로의 교환을 제공하기 위한 특정 조치를 취할 것에 동의하였다.파이퍼 샌들러 & 코가 주관 배치 대행사로, 호브드 그룹 LLC가 공동 배치 대행사로 참여하였다.홀랜드 & 나이트 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았고, 킬패트릭 타운센드 & 스톡턴 LLP가 배치 대행사의 법률 자문을 맡았다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.또한, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우 불법이 될 수 있다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권에 의해 증명된 부채는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험이 되지 않는다.쇼워뱅크셰어스는 메릴랜드주 이스턴에 본사를 둔 금융 지주회사
커브라인프로퍼티스(CURB, Curbline Properties Corp. )는 2억 달러 규모의 노트 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 커브라인프로퍼티스(이하 '회사')와 그 자회사인 커브라인프로퍼티스 LP(이하 '운영 파트너십')는 2억 달러 규모의 운영 파트너십의 고위험 무담보 노트(이하 '노트')에 대한 사모 발행과 관련하여 노트 및 보증 계약(이하 '노트 계약')을 체결했다.이 노트는 (i) 2031년 1월 20일 만기되는 4.90% 고위험 무담보 노트 5천만 달러와 (ii) 2033년 1월 20일 만기되는 5.13% 고위험 무담보 노트 1억 5천만 달러로 구성된다.이 노트는 기관 투자자 그룹에 판매된다.운영 파트너십은 또한 2025-C 노트에 대해 5.06%의 유효 이자율을 보장하는 두 개의 재무 잠금 계약을 체결했다. 노트는 발행일로부터 매년 1월 20일과 7월 20일에 반기마다 지급되는 이자를 포함하여 미지급 원금 잔액에 대해 연간 명시된 이율로 이자를 발생시킨다.각 노트의 미지급 원금 잔액은 만기일에 지급되어야 한다.노트는 운영 파트너십의 고위험 무담보 의무이며, 운영 파트너십의 모든 고위험 무담보 부채와 지급 권리에 있어 동등한 순위를 가진다.노트는 회사에 의해 무조건적으로 보증된다. 운영 파트너십은 미지급 노트를 전부 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 금액은 노트의 총 원금의 5% 이상이어야 한다.만약 회사에 대한 지배권 변경이 발생할 경우, 운영 파트너십은 미지급 노트를 사전 상환할 것을 제안해야 한다.상환 금액은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하되, 추가적인 보상금은 포함되지 않는다.노트 계약에는 최대 총 레버리지 비율, 최대 담보 레버리지 비율, 최대 무담보 레버리지 비율, 최소 고정 비용 보장 비율 및 최소 무담보 이자 보장 비율을 포함한 여러 관례적인 약정이 포함되어 있다. 2025-C 노트의 2천 8백만 달러 규모의 매매는 2025년 12월 31일에 이루어질
ASP아이소토프(ASPI, ASP Isotopes Inc. )는 전환사채를 사모 발행한다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, ASP아이소토프의 완전 자회사인 Quantum Leap Energy LLC(이하 "QLE")가 투자자 프레젠테이션을 발표하며 QLE의 사업 개요를 소개했다.이 투자자 프레젠테이션은 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 본 보고서에 참조로 포함된다.또한 같은 날, ASP아이소토프는 QLE가 인증된 투자자 및 특정 비미국인에게 사모 방식으로 QLE 전환사채(이하 "QLE 노트")를 발행하기 시작했다.QLE는 특정 투자자와 함께 QLE 노트의 초기 마감액 6,430만 달러에 대한 전환사채 매입 계약을 체결했으며, 이 거래는 American Ventures LLC가 주도했다.ASP아이소토프도 QLE 노트에 상당한 투자를 했다.QLE는 향후 마감에서 비미국인 투자자에게 추가 QLE 노트를 발행할 수 있으며, 이는 1933년 증권법의 Regulation S에 따라 미국 외부에서 이루어진다.QLE 노트 발행에 대한 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.2로 첨부되어 있으며, 본 보고서에 참조로 포함된다.이 항목의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않으며, 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다.QLE는 전환사채 발행으로 인해 2024년 3월 및 6월에 발행된 기존 전환사채가 자동으로 전환될 것이라고 밝혔다.QLE 노트는 무담보이며, 만기 전에 특정 사건 발생 시 QLE의 보통주로 전환될 수 있다.노트는 초기 마감일로부터 5년 후에 만기가 되며, 만기 전에 전환되지 않는 한 상환할 수 없다.QLE는 이번 발행으로 얻은 순수익을 레이저 농축 생산 시설 구축 및 개발과 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 발행은 ASP아이소토프와 American Ventures LLC가 주도했으며, Er
나비타스세미컨덕터(NVTS, Navitas Semiconductor Corp )는 1억 달러 규모의 보통주 사모 발행을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 나비타스세미컨덕터가 2025년 11월 7일 보도자료를 통해 1억 달러 규모의 보통주 사모 발행을 발표했다.이번 자본 조달은 나비타스 2.0 전략을 지원하며, 회사의 고전력 시장으로의 전환을 가속화하고, 확장 가능한 성장과 장기적인 가치 창출을 추진하는 데 기여할 예정이다.나비타스세미컨덕터는 총 14,814,813주의 A 클래스 보통주를 주당 6.75 달러에 매각하는 확정 증권 매매 계약(이하 '매매 계약')을 체결했다.이번 사모 발행은 2025년 11월 10일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.사모 발행을 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1억 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 회사가 부담해야 할 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.나비타스는 이번 공모에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 사모 발행의 단독 배치 에이전트는 니드햄 & 컴퍼니가 맡고 있다.나비타스의 크리스 알렉산드레 CEO는 "이번 자본 조달은 나비타스의 전환을 지원하고 고전력 시장으로의 모멘텀을 가속화할 수 있게 해준다. 우리는 AI 데이터 센터, 성능 컴퓨팅, 에너지 및 그리드 인프라, 산업 전기화와 같은 미래를 형성하는 고전력 시장에 에너지를 집중하고 있다"고 말했다.나비타스세미컨덕터는 차세대 전력 반도체 분야의 선두주자로, 갈륨 나이트라이드(GaN) 및 실리콘 카바이드(SiC) 기술을 통해 AI 데이터 센터, 성능 컴퓨팅, 에너지 및 그리드 인프라, 산업 전기화 분야에서 혁신을 주도하고 있다.나비타스는 30년 이상의 폭넓은 기술 전문성을 바탕으로 GaNFast™ 전력 IC를 통해 더 빠른 전력 전달, 높은 시스템 밀도 및 더 큰 효율성을 제공하고 있다.나비타스는 300건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 세계 최초로 CarbonNeutral® 인증을 받
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 5억 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 테라울프(증권코드: WULF)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2032년 만기 전환 우선채권 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.테라울프는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 확실하지 않다.회사는 순수익을 텍사스주 아버내시의 데이터 센터 캠퍼스 건설 비용의 일부와 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.전환사채는 2032년 5월 1일에 만기가 되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.2032년 2월 1일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.전환사채는 현금으로 전환될 수 있으며, 나머지 부분에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 수 있다.전환사채와 전환 시 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 전환사채를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.테라울프는 환경적으로 지속 가능한 산업 규모의 데이터 센터 인프라를 개발, 소유 및 운영하며, 고성능 컴퓨팅 및 비트코인 채굴을 위해 설계되었다.테라울프는 SEC에 제출된 문서에서 위험 요소에 대한 논의를 참조할 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 브레드파이낸셜홀딩스(뉴욕증권거래소: BFH)가 2021년 만기 6.750% 선순위 채권 5억 달러 발행의 가격을 발표했다.이번 사모 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 원금의 100% 가격으로 판매되며, 발행 마감은 2025년 11월 6일로 예정되어 있으며, 초기 구매자의 할인 및 회사의 예상 발행 비용을 차감한 후 약 4억 9,300만 달러의 순수익이 발생할 것으로 예상된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 약 2억 7,500만 달러의 현금을 사용하여 2029년 만기 9.750% 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다.2025년 10월 28일, 회사는 2029년 만기 채권 보유자에게 2025년 11월 7일에 모든 미상환 채권을 상환할 것이라는 조건부 통지를 발송했다.이 상환은 채권 발행이 5억 달러 이상의 총 수익을 발생시키는 경우에만 이루어진다.채권은 회사의 기존 선순위 채권 및 선순위 신용 시설에 대한 의무를 보증하는 모든 국내 자회사가 전액 보증한다.채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 유효한 등록 명세서나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 오직 '적격 기관 투자자'로 간주되는 개인이나 비미국인에게만 제공된다.이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권 내에서의 증권 판매를 포함하지 않는다.브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.이 회사는 여행 및 엔터테인먼트, 건강 및 뷰티, 보석 및 전문 의류 분야의 유명 브랜드와 협력하여 개인 브랜드 카드 및 공동 브랜드 카드, 분할 결제 제품을 통해 고객에게 선택과 가치를 제공한다.※ 본 컨텐츠
아메리칸리소시즈(AREC, American Resources Corp )는 3억 3천 7백만 달러 규모의 일반주식 사모 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸리소시즈가 2025년 10월 13일, 여러 기관 투자자들과 9,480,282주에 대한 증권 매매 계약을 체결했다.이번 사모 발행의 주당 가격은 3.55달러로, 총 예상 수익은 약 3억 3천 7백만 달러에 이를 것으로 보인다. 이 금액은 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 사모 발행은 2025년 10월 14일경에 마감될 예정이다. 배치 에이전트로는 맥심 그룹 LLC가 단독으로 참여하고 있다.이번 클래스 A 일반주식의 매각은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 해당 규정 D에 따라 이루어지며, 해당 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 미국 내에서 재판매가 불가능하다.아메리칸리소시즈는 사모 발행에서 구매한 클래스 A 일반주식의 재판매를 위한 등록신청서를 증권거래위원회에 제출할 예정이다. 이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다.아메리칸리소시즈는 중요한 광물 공급망의 선두주자로, 정제 과정의 상류 및 하류에서 혁신적인 솔루션을 개발하고 있다. 이 회사는 제철에 필수적인 금속 탄소 및 철광석의 추출 및 가공에 집중하고 있으며, 전기화 시장을 위한 중요한 희귀 광물 및 재활용 금속도 다룬다.아메리칸리소시즈는 효율적인 상류 및 하류의 중요한 광물 운영을 개발하고 있으며, 기존 산업의 위험을 크게 줄이고 있다. 이 회사는 성장 중심의 민첩하고 저비용의 비즈니스 모델을 구축하여, 글로벌 인프라 및 전기화 시장의 성장에 대응하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
