어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 23억 5천만 달러 규모의 사모채 발행 계획을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털이 2025년 11월 10일에 자사의 자회사인 APLD ComputeCo LLC가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 senior secured notes를 총 23억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사모채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있다.합리적으로 판단되는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.어플라이드디지털은 이와 관련하여 투자자 회의에서 사용할 투자자 발표 자료의 일부 슬라이드를 공개했다.해당 슬라이드는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 본 보고서에 포함된다.이 보고서에 포함된 정보는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.본 보고서의 Item 7.01에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출'된 것으로 간주되지 않으며, 어플라이드디지털의 증권법 또는 거래법에 따른 제출물에 포함된 것으로 간주되지 않는다.또한, Exhibit 99.1에는 2025년 11월 10일자 투자자 발표에서 선택된 슬라이드가 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 6억 달러 규모의 사모채 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 롱 리지 에너지 LLC(이하 '회사')는 2032년 만기 8.750%의 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행 규모는 원래 5억 달러에서 6억 달러로 확대됐다.채권은 발행 가격이 원금의 100.000%에 해당하며, 2025년 2월 19일부터 발생하는 이자가 포함된다.채권은 회사와 롱 리지 에너지 생성 LLC, 오하이오 가스코 LLC 간의 계약에 따라 발행되며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자 및 담보 대리인 역할을 한다.채권 발행은 2025년 2월 19일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 8.750%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권은 2032년 2월 15일에 만기된다.회사와 자회사 보증인들은 채권에 대해 공동으로 무조건 보증하며, 회사와 자회사 보증인의 자산에 대해 우선 담보권을 가진다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 대출 상환, 자본 계좌 자금 조달, 전기 판매 파생상품 관련 비용 지급 등에 사용할 계획이다.또한, 신규 4억 달러 규모의 선순위 담보부 대출도 발표했다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 회사의 계획, 목표 및 기대에 대한 내용을 담고 있다.이러한 진술은 여러 가지 불확실성과 위험 요소에 영향을 받을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 위험 요소를 충분히 고려해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
