아카마이테크놀러지스(AKAM, AKAMAI TECHNOLOGIES INC )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 매사추세츠주 캠브리지 – 아카마이테크놀러지스(증권코드: AKAM)는 시장 요인 및 기타 조건에 따라 2033년 만기 전환사채를 총 13억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 "자격 있는 기관 투자자"로 간주되는 개인에게만 판매될 예정이다.아카마이는 초기 구매자에게 추가로 2억 2천 5백만 달러 규모의 사채를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.전환 시 아카마이는 전환되는 사채의 총액에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 아카마이의 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 예정이다.이 사채의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 2025년 11월 15일부터 시작된다.사채는 2033년 5월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 매입 또는 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율, 발행 가격 및 기타 조건은 발행 가격 책정 시 결정될 예정이다.이 사채는 아카마이의 선순위 무담보 채무로 간주된다.아카마이는 전환사채 헤지 및 워런트 거래와 관련된 비용 및 경비를 제외한 나머지 순수익을 사용하여 약 2억 5천만 달러의 차입금을 상환하고, 2027년 9월 1일 만기되는 0.375% 전환사채의 일부를 상환할 예정이다.아카마이는 또한 약 2억 7천 5백만 달러의 순수익을 사용하여 사채 구매자에게 자사 보통주를 재매입할 계획이다.보통주 매입 가격은 발행 가격 책정일의 아카마이 보통주 종가와 동일할 예정이다.아카마이는 사채 보유자가 2031년 5월 15일에 현금으로 사채를 매입할 수 있는 권리를 부여하며, 이 경우 매입 가격은 사채의 액면가와 미지급 이자를 포함한 금액이 될 것이다.아카마이는 사채 가격 책정 시 전환사채 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 아카마이의 보통주 전환 시 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.이 보도
