원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 6.750% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, OMFC와 원메인홀딩스(이하 'OMH') 간의 보증 계약에 따라 OMH가 보증을 제공한다.채권은 2014년 12월 3일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 3월 13일에 체결된 제20차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 수정 및 보완된다.이 채권은 시리즈 수탁자인 HSBC 뱅크 USA, 내셔널 어소시에이션에 의해 관리된다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 OMFC의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.OMH는 이 채권에 대해 보증을 제공하지만, OMFC의 자회사는 보증을 제공하지 않는다.채권은 OMFC의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주되며, OMFC의 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.채권은 2028년 3월 15일 이전에 '메이크홀' 조기 상환 가격으로 전액 또는 일부가 상환될 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 아래에 명시된 상환 가격으로 상환될 수 있다.2028년에는 103.3750%, 2029년에는 101.6875%, 2030년 이후에는 100.0000%의 상환 가격이 적용된다.기본 계약에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, OMFC의 자산 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약은 또한 일반적인 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 수탁자 또는 채권의 25% 이상을 보유한 채권자가 모든 채권의 원금을 즉시 지급할 수 있도록 선언할 수 있다.이 채권은 상환 기금의 혜택을
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.750% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 원메인홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')과 함께 시티그룹 글로벌 마켓(이하 '시티그룹')을 포함한 여러 인수인들과 함께 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 채권의 총액은 6억 달러로, 2032년 만기이다.이 공모는 2025년 3월 13일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 OMFC와 원메인홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 보상 조항도 포함되어 있다.OMFC는 공모에서 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수인들은 회사 및 그 자회사와의 투자은행 및 상업 거래에 참여할 수 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다.인수 계약의 세부 사항은 다음과 같다.인수 계약은 2025년 3월 4일자로 체결되었으며, OMFC는 6.750% 선순위 채권을 발행하고, 원메인홀딩스는 이를 보증한다.이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행된다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로, 채권 발행 후 조정된 자본 구조를 포함하여, 회사의 자본 구조는 다음과 같다.인수인 총액 채권 구매 금액시티그룹 글로벌 마켓 69,000,000 69,000,000HSBC 증권(미국) 69,000,000 69,000,000바클레이스 캐피탈 42,000,000 42,000,000BNP 파리바 증권 42,000,000 42,000,000시민 JMP 증권 24,000,000 24,000,000도이치 뱅크 증권 30,000,000 30,000,000골드만 삭스 36,000,000 36,000,000미즈호 증권 42,000,000 42,000,000나트웨스트 마켓 증권 24,000,000 24,000,000RBC 캐피탈 마켓
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.625% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 원메인홀딩스(이하 '회사')는 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')과 함께 9억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수계약을 체결했다.이 채권은 2029년 만기이며, OMH가 보증을 제공한다.인수계약은 BNP 파리바 증권사와 여러 인수인들 간에 체결되었으며, 이 계약에 따라 OMFC는 2024년 11월 4일에 채권을 발행할 예정이다.OMFC는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 OMH에 의해 무담보로 보증되며, OMFC의 자회사들에 의해 보증되지 않는다.채권의 이자는 매년
