메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 7천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 메종솔루션스가 2025년 9월 28일자로 체결된 증권 매매 계약에 따라 초기 마감이 이루어졌다.회사는 기관 투자자에게 최대 7천만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 합의했다.초기 마감일에 회사는 투자자에게 300만 달러의 원금으로 초기 전환사채를 발행했으며, 구매 가격은 274만 5천 달러였다.매출의 약 90%는 회사의 재무제표에 보유될 월드코인(WLD) 인수에 사용될 예정이다.초기 전환사채의 형태는 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.초기 전환사채는 2027년 10월 1일 만기되며, 연 8%의 이자율이 적용된다.이자는 2025년 11월 1일부터 매월 지급되며, 현금 또는 회사의 보통주로 지급될 수 있다.전환사채의 전환 가격은 1.0289 달러로 설정되어 있으며, 전환 시 투자자가 보유한 보통주의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다.투자자는 61일 전 통지 후 최대 9.99%로 비율을 증가시킬 수 있는 권리가 있다.전환사채는 일반적인 채무 불이행 사건을 포함한 여러 조건을 포함하고 있으며, 만약 채무 불이행이 발생할 경우, 투자자는 전환사채의 전부 또는 일부를 대체 전환 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.회사는 10일 이상의 사전 통지 후 전환사채를 125%의 가격으로 강제 상환할 수 있는 권리가 있다.이 보고서의 내용은 증권 매매 계약 및 초기 전환사채의 요약으로, 전체 문서의 내용을 참조해야 한다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 내용은 직접적인 재무 의무의 생성에 관한 사항으로, 3.02 항목의 비등록 주식 판매와 관련된 내용도 포함된다.회사는 2025년 11월 1일부터 매 분기마다 40만 달러 이상의 현금을 보유해야 하며, 이를 충족하지 못할 경우 투자자에게 통지해야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 초기 전환사채 발행을 통해 자본을 확보하고 있으며, 향후 월드
솔벤텀(SOLV, Solventum Corp )은 조기 입찰 결과와 채권 매입 제안 확대를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 솔벤텀(증권 코드: SOLV)은 자사의 기존 채권 매입 제안(이하 "매입 제안")의 조기 입찰 결과를 발표했다.이번 매입 제안은 최대 20억 달러의 현금으로 자사의 특정 채권을 매입하기 위한 것으로, 총 매입 한도는 17억 5천만 달러에서 20억 달러로 증가했다.또한, 기존의 풀 1 최대 금액은 12억 5천만 달러에서 15억 달러로, 풀 1의 하위 한도는 5억 달러에서 6억 5천만 달러로 각각 증가했다.매입 제안은 2025년 8월 22일자 매입 제안서의 조건에 따라 진행된다.2025년 9월 5일 오후 5시(동부 표준시) 기준으로, 매입 제안에 따라 유효하게 제출된 각 채권 시리즈의 총 원금 금액이 확인되었으며, 채권의 철회 권리는 같은 날 오후 5시에 만료되었다.매입 제안은 2025년 9월 22일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하나, 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 제출된 채권의 총 원금 금액이 매입 한도를 초과할 것으로 예상되므로, 조기 입찰 날짜 이후에 제출된 채권은 매입되지 않을 것으로 보인다.매입 제안에 따라 유효하게 제출된 채권의 총 고려 금액은 1,000달러당 1,021.65달러로, 5.450% 만기 2027년 채권, 5.400% 만기 2029년 채권, 5.900% 만기 2054년 채권이 포함된다.솔벤텀은 매입 제안의 조건을 충족하기 위해 2025년 6월 25일자로 체결된 거래 계약에 따라 정수기 및 여과 사업 부문의 매각으로부터 발생한 수익을 확보해야 한다.현재 이 조건은 충족된 상태이다.J.P. 모건 증권, 모건 스탠리, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스가 매입 제안의 주요 딜러로 활동하고 있으며, D.F. 킹 & 코가 정보 및 입찰 대행사로 활동하고 있다.투자자들은 매입 제안의 세부 조건을 검토하고 채권을 제출할 절차를 확인할 것을 권장한다.이 보도 자료는 매입 제안에 대한 제안이나 요청을
