LTC프로퍼티즈(LTC, LTC PROPERTIES INC )는 새로운 무담보 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, LTC프로퍼티즈가 이전의 무담보 제3차 수정 및 재작성 신용 계약을 재융자하기 위해 새로운 무담보 신용 계약을 체결했다.새로운 신용 계약에 따라 아래에 명시된 대출자들의 총 초기 회전 신용 약정 금액은 6억 달러에 달한다.LTC는 회전 신용 약정의 증가를 요청하거나 새로운 기간 대출 약정을 요청할 수 있으며, 총 금액은 6억 달러를 초과할 수 없다.따라서 신용 계약의 최대 약정 금액은 12억 달러에 이를 수 있다.신용 계약은 2029년 7월 21일 만료되며, LTC의 재량에 따라 회전 신용 시설에 대한 1년 연장 옵션이 제공된다.재융자 결과, 2025년 7월 21일 기준으로 LTC는 새로운 신용 계약 하에 2억 7,560만 달러의 미지급 잔액을 보유하고 있으며, 현재 변동 금리는 SOFR 플러스 110 베이시스 포인트, 시설 수수료는 15 베이시스 포인트이다.이전 신용 계약 하의 기간 대출 시설은 전액 상환됐다.이전 신용 계약과 관련하여 LTC는 이자율 스왑 계약을 체결했으며, 이는 신용 계약 하의 1억 달러에 대한 이자율을 각각 2.27% 및 2.41%로 고정하는 효과를 가진다.신용 계약의 참여 금융 기관으로는 KeyBank National Association(행정 대리인 및 L/C 발행자), Wells Fargo Bank, Citizens Bank, The Huntington National Bank, Royal Bank of Canada, U.S. Bank National Association 등이 있다.또한 KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Securities, Citizens Securities는 공동 주관사 및 공동 북러너로 활동하고 있다.신용 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었으며, 신용 계약의 요약은 해당 문서에 의해 전적으로 제한된다.신용
암닐파마슈티컬스(AMRX, Amneal Pharmaceuticals, Inc. )는 기존 신용 계약을 재융자 제안했고 2032년 만기 선순위 담보 노트의 사모 발행을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 암닐파마슈티컬스(이하 '암닐')는 자회사인 암닐파마슈티컬스 LLC(이하 '발행자')가 새로운 7년 만기 B 대출(이하 '신규 B 대출')을 위해 1,800억 달러의 차입을 모색하고 있으며, 2032년 만기 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.발행자는 신규 B 대출과 노트의 순수익을 기존 B 대출을 전액 재융자하고, ABL 시설에서 차입한 미지급 금액의 일부를 상환하며, 관련 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.노트의 발행은 신규 대출 시설에 진입하는 것에 조건을 두지 않는다.노트는 발행자의 동일한 자회사에 의해 선순위 담보로 보증되며, 암닐에 의해 보증되지 않는다.노트는 신규 대출 시설을 담보하는 동일한 자산에 대해 동등한 우선순위로 담보되며, 담보에 대한 첫 번째 우선 lien의 혜택을 받는다(ABL 우선 담보를 제외하고, 주로 재고, 매출채권 및 관련 자산으로 구성됨) 및 ABL 우선 담보에 대한 두 번째 우선 lien을 가진다.발행자의 기존 자산 기반 신용 시설에 대한 의무는 ABL 우선 담보에 대해 첫 번째 우선 순위로 담보되고, 노트와 신규 B 대출이 첫 번째 우선 lien을 가질 담보에 대해 두 번째 우선 순위로 담보된다.제안된 거래는 시장 조건 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 거래가 완료될 수 있는지 또는 언제 완료될 수 있는지, 또는 거래의 실제 규모나 조건에 대한 보장이 없다.노트는 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률에 따른 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트의 발행은 증권법 제144A 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인에
센츄리알루미늄컴퍼니(CENX, CENTURY ALUMINUM CO )는 4억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행할 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 센츄리알루미늄컴퍼니(이하 '회사')는 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규제 S에 따라 2032년 만기 선순위 담보 노트(이하 '신규 담보 노트') 최대 4억 달러 규모의 발행을 계획했다.또한 같은 날, 회사는 신규 담보 노트의 가격을 결정했다.신규 담보 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 수 있다.이 신규 담보 노트는 미국 내에서 등록 없이 또는 등록 요건의 면제를 받지 않고는 제공되거나 판매될 수 없다.이 문서는 신규 담보 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.회사는 신규 담보 노트의 발행으로부터 발생하는 순수익을 2028년 만기 7.50% 선순위 담보 노트를 재융자하고, 회사의 신용 시설에 대한 차입금을 상환하며, 이러한 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.신규 담보 노트의 이자율 및 기타 조건은 신규 담보 노트의 가격 결정 시 결정된다.신규 담보 노트는 2032년 8월 1일에 만기되며, 2026년 2월 1일부터 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급한다.이 문서는 진행 중이거나 예상되는 거래에 대한 정보를 포함하고 있으며, 이러한 거래가 완료될 것이라는 보장은 없다.센츄리알루미늄컴퍼니는 보크사이트, 알루미나 및 1차 알루미늄 제품의 통합 생산업체로, 미국 내 1차 알루미늄의 최대 생산업체이며, 아이슬란드, 네덜란드 및 자메이카에 생산 시설을 운영하고 있다.이 보도자료는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 현재 기대를 바탕으로 하며, 신규 담보 노트의 발행 완료 및 2028년 노트의 재융자에 대한 의도를 포함한
뱅코프(TBBK, Bancorp, Inc. )는 주식 매입 계획을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 뱅코프의 이사회는 2025년 3분기와 4분기를 위한 기존 주식 매입 프로그램의 용량을 각각 3억 달러와 2억 달러로 증가시키는 것을 승인했다.이 매입 계획은 2026년까지 총 5억 달러의 주식 매입을 나타낸다.주식 매입은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 공개 시장에서, 비공식 거래를 통해 또는 기타 방법으로 이루어질 수 있다.회사는 매입 계획에 따라 특정 수량의 보통주를 매입할 의무가 없으며, 언제든지 매입 계획을 종료하거나 중단할 수 있다.매입의 시기와 실제 매입되는 주식 수는 가격, 일반적인 사업 및 시장 상황, 대체 투자 기회 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.회사는 현금과 만기가 도래하는 1억 달러의 비담보 채무를 2억 달러의 새로운 비담보 채무로 재융자하여 매입 계획을 자금 조달할 것으로 예상하고 있으며, 이는 규제 승인을 조건으로 한다.이 현재 보고서는 1934년 증권 거래법 제21E조 및 1933년 증권법 제27A조의 의미 내에서 '전망적' 진술을 포함할 수 있다.전망적 진술은 특정 가정에 기반한 경영진의 미래 사건에 대한 현재 기대를 제공하며, 역사적 또는 현재 사실과 직접적으로 관련되지 않은 모든 진술을 포함한다.'믿다', '의도하다', '계획하다', '할 수 있다', '예상하다', '해야 한다', '할 수 있다', '예측하다', '추정하다', '프로젝트하다'와 같은 단어가 포함된 문장은 일반적으로 전망적 진술로 간주되어야 한다.이 현재 보고서의 전망적 진술은 매입 계획의 실행 및 만기 채무의 재융자와 같은 내용으로, 경영진의 현재 기대와 미래 사건에 대한 가정에 기반하고 있으며, 본질적으로 위험과 불확실성을 포함한다.회사는 이러한 기대와 가정이 합리적이라고 생각하지만, 본질적으로 상당한 사업, 경제, 경쟁, 규제 및 기타 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 대부분 예측하기 어렵고 많은 부분이 회사의 통제를
터틀비치(TBCH, Turtle Beach Corp )는 부채 계약을 수정했고 자사주 매입을 재개했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 터틀비치(나스닥: TBCH)는 기존 부채 계약에 따라 2025년 6월 30일 이전에 최대 500만 달러의 자사주 매입을 허용하는 면제를 확보했다.이는 5월 8일 발표된 7,500만 달러의 새로운 자사주 매입 승인에 따른 조치로, 주주에게 자본을 환원하겠다는 의지를 반영하며, 회사의 재무 상태와 장기 전망에 대한 경영진의 신뢰를 강화한다.또한, 수정의 일환으로 회사는 미지급된 기간 대출 부채의 500만 달러를 상환할 예정이다.별도로, 회사는 개선된 조건으로 미지급 대출 잔액을 재융자하기 위한 논의에 적극 참여하고 있으며, 재융자 과정에 대한 업데이트는 적절한 시기에 제공할 예정이다.터틀비치는 세계적인 게임 액세서리 제공업체로, 자사 브랜드인 터틀비치 브랜드는 베스트셀러 게임 헤드셋, 최고 평가의 게임 컨트롤러, 수상 경력이 있는 PC 게임 주변기기 및 혁신적인 게임 시뮬레이션 액세서리로 잘 알려져 있다.터틀비치는 2024년에 퍼포먼스 디자인드 프로덕츠 LLC를 인수했으며, 나스닥에서 TBCH라는 기호로 거래되고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 정보와 진술이 포함되어 있으며, 이는 역사적 정보 외에 가정, 예상, 목표 및 미래 사건에 대한 믿음을 포함한다.이러한 진술은 예측일 뿐이며 성과를 보장하지 않는다.회사는 자사주 매입 및 미지급 대출 잔액의 재융자 가능성에 대한 진술을 포함하여 여러 위험과 불확실성이 실제 결과에 중대한 차이를 초래할 수 있음을 경고한다.회사는 합리적인 가정에 기반한 기대를 가지고 있지만, 목표와 전략이 실현될 것이라는 보장은 없다.여러 요인, 특히 부채 재융자 가능성, 무역 정책, 성공적인 게임 타이틀의 출시 및 가용성, 물류 및 공급망 문제 등이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.회사는 SEC에 제출한 최근 연례 보고서 및 분기 보고서에 포함된 위험 요소를 포함하여 이러한 요인
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 14억 캐나다 달러 규모의 채무를 발행한다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 캐내디언퍼시픽레일웨이의 자회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이컴퍼니가 2032년 만기 4.00% 채권 5억 캐나다 달러, 2036년 만기 4.40% 채권 6억 캐나다 달러, 2055년 만기 4.80% 채권 3억 캐나다 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권은 캐내디언퍼시픽레일웨이에 의해 보증된다.이번 거래는 2025년 6월 13일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 발행으로 얻은 순수익은 캐내디언퍼시픽레일웨이의 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.이번 발행의 공동 주관사로는 스코샤 캐피탈, BMO 네스빗 번스, CIBC 월드 마켓, RBC 캐피탈 마켓이 참여한다.이번 발행은 2025년 3월 6일에 발행된 캐내디언퍼시픽레일웨이의 기본 선반 설명서에 따라 이루어지며, 2025년 6월 11일에 발행된 보충 설명서에 의해 보완된다.발행된 증권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.보충 설명서에 대한 접근은 증권 법률에 따라 제공되며, SEDAR+에서 확인할 수 있다.보충 설명서 및 그 수정본의 전자 또는 인쇄본은 스코샤 캐피탈, BMO 네스빗 번스, CIBC 월드 마켓, RBC 도미니언 증권을 통해 무료로 요청할 수 있다.이 보도 자료에는 특정 미래 예측 정보가 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대, 추정, 예측 및 가정에 기반하고 있다.이러한 미래 예측 정보는 실제 결과가 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있다.캐내디언퍼시픽레일웨이는 캐나다, 미국, 멕시코를
맥켄지리얼티캐피탈(MKZR, MacKenzie Realty Capital, Inc. )은 메인 스트리트 웨스트 부동산 대출 재융자를 완료했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 캘리포니아 오린다 – 맥켄지리얼티캐피탈(증권코드: MKZR)은 나파, 캘리포니아에 위치한 메인 스트리트 웨스트 부동산의 성공적인 재융자를 완료했다.이번 재융자는 에버트러스트 은행과 약 950만 달러 규모로 이루어졌으며, 3년의 기간과 현재 7.5%의 이자율(프라임 금리)을 적용받는다.메인 스트리트 웨스트 부동산은 나파 시내 1250 메인 스트리트에 위치하며, 40,000 제곱피트의 소매 및 전문 사무실 공간으로 구성되어 있다.맥켄지리얼티캐피탈의 CEO이자 사장인 로버트 딕슨은 "현재 상업용 부동산 금융 시장에서 많은 도전 과제가 있음에도 불구하고, 우리는 여전히 안정적인 시장에 위치한 부동산에 대한 대출자의 수요를 보고 있다"고 말했다.그는 "이러한 복잡한 거래는 장기적인 신뢰할 수 있는 대출 관계의 중요성을 강조한다. 에버트러스트의 상업용 부동산 금융 구조화에 대한 깊은 내부 지식 덕분에 우리는 조건서에 서명할 수 있었으며, 이는 우리의 자산 관리에 대한 능동적인 접근 방식과 장기 성장에 대한 헌신을 보여준다"고 덧붙였다.맥켄지리얼티캐피탈은 2013년에 설립된 서부 해안 중심의 REIT로, 총 자산의 최소 80%를 부동산에 투자하고 최대 20%를 비유동 부동산 증권에 투자할 계획이다.부동산 포트폴리오는 약 50%의 다가구 주택과 50%의 부티크 A급 사무실로 구성될 예정이다.회사는 설립 이후 매년 배당금을 지급해왔으며, 현재 포트폴리오에는 4개의 다가구 부동산과 8개의 사무실 부동산, 2개의 다가구 개발이 포함되어 있다.추가 정보는 맥켄지리얼티캐피탈에 문의하거나 웹사이트를 방문하면 된다.이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.이러한 진술은 역사적 사실 이외의 모든 진술로,
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 Bausch + Lomb이 고정금리 노트를 발행했고 신용 계약을 재융자했다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 바슈헬스컴퍼니의 자회사인 Bausch + Lomb Corporation(이하 '바슈헬스컴퍼니' 또는 '회사')이 €600백만 규모의 고정금리 노트 발행을 발표했다.이 노트는 바슈헬스컴퍼니의 자회사인 Bausch + Lomb Incorporated와 Bausch + Lomb Netherlands B.V.가 발행하며, 이들은 '발행자'로 불린다.회사는 노트 발행과 함께 신용 계약의 부분 재융자를 진행하며, 이를 통해 22억 달러 규모의 신규 B형 대출 시설(이하 '신규 B형 대출 시설')과 8억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 신용 시설')을 확보할 계획이다.회사는 노트 발행 및 신규 B형 대출 시설에서 발생하는 순수익과 신규 회전 신용 시설을 통해 기존 회전 신용 시설의 일부 미상환 대출을 상환하고, 2027년 만기인 A형 및 B형 대출을 전액 재융자하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 금액은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.노트 발행의 마감은 신규 B형 대출 시설이나 신규 회전 신용 시설의 마감에 의존하지 않는다.노트는 회사와 회사의 자회사(발행자를 제외한)들이 보증하며, 회사의 신용 계약 및 2028년 만기 고정금리 노트의 의무를 담보하는 동일 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.이 거래는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국인에게 제공된다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행
바슈롬(BLCO, Bausch & Lomb Corp )은 선순위 담보 노트가 발행됐고 신용 계약이 재융자 발표됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 바슈롬(뉴욕증권거래소/토론토증권거래소: BLCO)은 자회사인 바슈롬 네덜란드 B.V.와 바슈롬 주식회사(이하 "발행자들")가 총 6억 유로 규모의 선순위 담보 변동금리 노트(이하 "노트") 발행을 시작했다고 발표했다.노트 발행과 관련하여, 바슈롬은 신용 계약의 부분 재융자를 시작했으며, 이를 통해 22억 달러 규모의 신규 B형 대출 시설(이하 "신규 B형 대출 시설")과 8억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설(이하 "신규 회전 신용 시설")을 확보할 계획이다.바슈롬은 노트 발행 및 신규 B형 대출 시설에서 발생하는 순수익과 신규 회전 신용 시설을 통해 기존 회전 신용 시설의 일부 미상환 대출을 상환하고, 2027년 만기인 A형 및 B형 대출을 전액 재융자하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 금액은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.노트 발행의 마감은 신규 B형 대출 시설이나 신규 회전 신용 시설의 마감에 의존하지 않는다.노트는 바슈롬과 바슈롬의 자회사(발행자를 제외한)들이 보증하며, 바슈롬의 신용 계약 및 2028년 만기 선순위 담보 노트의 의무를 담보하는 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.이러한 거래는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 바슈롬이 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.노트는 1933년 증권법(개정됨) 및 주 주식법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 비미국인에게 제공된다.노트는 캐나다에서 제공되며, 증권법에 따라 공모를 위한 등록이 이루어지지 않으며, 따라서 캐나다에서의 노트 제공 및 판매는 해당 법률의 공모 요건에서 면제되는 방식으로 이루어진다.이 보도
C&F파이낸셜(CFFI, C & F FINANCIAL CORP )은 4천만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, C&F파이낸셜이 4천만 달러 규모의 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 6월 30일 만기이며, 처음 2025년 12월 30일부터 2030년 6월 30일까지 연 7.50%의 이자를 지급한다.이후 2030년 6월 30일부터 2035년 6월 30일까지는 3개월 SOFR에 388.5bp를 더한 금리로 변동 이자가 적용된다.채권은 C&F파이낸셜의 기존 및 미래의 선순위 채무에 비해 지급 우선권이 낮은 후순위 채무로 분류된다.이 채권의 발행으로 조달된 자금은 기존 후순위 채무를 재융자하는 데 사용될 예정이다.또한, C&F파이낸셜은 2030년 만기인 2천만 달러 규모의 4.875% 후순위 채권을 100%의 가격으로 재매입했다.이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제 조항을 근거로 진행됐다.C&F파이낸셜은 이 채권을 통해 Tier 2 자본으로 인정받기 위한 구조로 설계했다.현재 C&F파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 향후 성장 기회를 지원할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미리온테크놀러지스(MIR, Mirion Technologies, Inc. )는 신용 계약 재융자를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 미리온테크놀러지스(US 홀딩스)와 미리온테크놀러지스(US)는 총 4억 5천만 달러 규모의 대출 tranche(이하 '대체 대출')를 배정했다.대체 대출의 적용 마진은 (i) 대체 대출이 Term SOFR 대출인 경우 2.25%와 (ii) 대체 대출이 ABR 대출인 경우 1.25%로 예상되며, 이 경우 무디스에서 Ba3(안정적 전망) 기업 등급과 S&P에서 BB-(안정적 전망) 기업 등급을 달성하고 유지할 경우 금리가 25bp 인하된다.대체 대출은 SOFR 신용 스프레드 조정이 0.00%이고 SOFR '바닥'이 0.00%로 예상된다.대체 대출의 만기는 2032년으로 예상된다.대체 대출의 수익금(기타 현금 출처와 함께)은 2021년 10월 20일자로 체결된 신용 계약에 따라 모든 미상환 대출을 재융자하는 데 사용될 예정이다.이 신용 계약은 미리온테크놀러지스와 미리온 인터미디어트코, 대출 기관 및 시티은행이 행정 대리인 및 담보 대리인으로 참여하고 있다.이러한 재융자는 '대출 재융자'로 불린다.본 문서에서 사용된 자본화된 용어는 신용 계약에서 정의된 바와 같다.이러한 거래는 조건에 따라 이루어지며 2025년 2분기에 마감될 것으로 예상된다.그러나 차입자들이 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 문서는 자금 조달 계획 및 그 세부 사항, 수익금의 예상 사용, 대체 대출과 함께 대출 재융자의 예상 시기 및 거래 완료 가능성을 포함한 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.미래 예측 진술은 일반적으로 '예상', '예측', '목표', '의도', '계획', '해야 한다', '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '추정', '잠재적', '목표', '약속', '예측', '추적' 또는 '계속'과 같은 단어의 사용으로 식별될 수 있으며, 특정 행동, 사건 또는 결과가 달
다인브랜즈글로벌(DIN, Dine Brands Global, Inc. )은 장기 부채 재융자 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 다인브랜즈글로벌이 장기 부채 재융자 의사를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함된다.다인브랜즈글로벌은 2019-1 시리즈 A-2-II 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 '2019-1 재융자 채권')과 2022-1 시리즈 A-1 변동금리 선순위 채권(이하 '2022-1 재융자 채권', 2019-1 재융자 채권과 함께 '기존 채권')의 재융자를 계획하고 있다.2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권은 현재 재융자 대상이 아니다.2025년 3월 31일 기준으로 2019-1 재융자 채권의 원금 잔액은 약 5억 9,400만 달러였으며, 2022-1 재융자 채권의 남은 가용액(최대 원금 금액 3억 2,500만 달러)은 2억 2,400만 달러로, 1억 달러는 미지급 대출에 사용되었고, 100만 달러는 미지급 신용장에 대해 2022-1 재융자 채권에 담보로 제공되었다.2025년 3월 31일 기준으로 2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권의 미지급 잔액은 5억 달러였다.다인브랜즈는 기존 채권을 새로운 유동화 금융 시설로 대체할 계획이다.새로운 유동화 금융 시설과 관련된 채권 판매의 순수익은 기존 채권의 상환, 재융자와 관련된 거래 비용 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.재융자 거래의 시기, 기존 채권의 재융자 금리 또는 재융자 거래가 완료될 것인지에 대한 보장은 없다.새로운 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 개인에게는 증권법 제S조에 따라 판매된다.새로운 채권은 증권법 또는 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 새로운 채권 또는 기타 증권을 판매하기 위
태피스트리(TPR, TAPESTRY, INC. )는 새로운 신용 시설 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 태피스트리(이하 '회사')는 기존의 무담보 회전 신용 시설을 재융자하고 교체하기 위한 확정 계약을 체결했다.이 계약은 회사, 행정 대리인인 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 여러 은행과 금융 기관으로 구성된 대출자들 간에 체결됐다.새로운 회전 신용 시설은 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설로, 신용장 및 스윙라인 대출을 포함하며, 만기일은 2030년 5월 22일이다.이 신용 시설은 회사와 그 자회사의 운영 자본 필요, 자본 지출, 허용된 투자, 주식 매입, 배당금 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.새로운 회전 신용 시설의 특정 조건은 다음과 같다.신용 시설의 구조는 회전 약정이 7억 5천만 달러까지 증가할 수 있도록 되어 있으며, 대출은 유로, 파운드 스털링, 일본 엔 또는 미국 달러로 이루어질 수 있다.신용장 발급은 행정 대리인 또는 대출자들에 의해 이루어질 수 있으며, 대출자들은 신용장에 대해 1억 2천 5백만 달러를 초과하는 금액을 발급할 수 없다.스윙라인 대출은 행정 대리인에 의해 발급될 수 있으며, 총액은 5천만 달러를 초과할 수 없다.새로운 회전 신용 시설에 따른 대출은 회사의 선택에 따라 미국 달러에 대해 대체 기준 금리 또는 정기 담보 초과 자금 조달 금리를 기준으로 하며, 유로에 대해서는 유로 은행 간 제공 금리, 파운드 스털링에 대해서는 스털링 초과 자금 조달 평균 기준 금리, 일본 엔에 대해서는 도쿄 은행 간 제공 금리를 기준으로 하여 이자율이 결정된다.또한, 회사는 신용 시설의 전체 금액에 대해 시설 수수료를 지급해야 하며, 이는 분기마다 후불로 지급된다.대출은 회사의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 약정은 회사의 요청에 따라 종료되거나 축소될 수 있다.새로운 회전 신용 시설은 회사와 그 자회사가 부채를 발생시키거나 새로운 사업을 시작하는 것을 제한하는 부정적 약정을 포
