엔터지(ETR, ENTERGY CORP /DE/ )는 2025A 및 2025B 주니어 서브오디네이티드 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 엔터지(이하 '회사')는 2025A 시리즈 주니어 서브오디네이티드 채권(2025A 주니어 서브오디네이티드 채권)과 2025B 시리즈 주니어 서브오디네이티드 채권(2025B 주니어 서브오디네이티드 채권)의 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.2025A 주니어 서브오디네이티드 채권의 총 원금은 6억 달러이며, 2025B 주니어 서브오디네이티드 채권의 총 원금은 7억 달러로, 두 채권 모두 2056년 6월 15일 만기된다.2025A 주니어 서브오디네이티드 채권은 발행일로부터 2031년 6월 15일까지 연 5.875%의 이자율이 적용되며, 이후에는 최근 5년물 국채 금리에 2.179%를 더한 금리가 적용된다.2025B 주니어 서브오디네이티드 채권은 발행일로부터 2036년 6월 15일까지 연 6.100%의 이자율이 적용되며, 이후에는 최근 5년물 국채 금리에 2.013%를 더한 금리가 적용된다.주니어 서브오디네이티드 채권의 판매는 2025년 11월 7일에 완료되었으며, 이 채권들은 회사의 등록 명세서에 따라 발행되었다.이 등록 명세서는 2024년 5월 1일자로 체결된 회사의 무담보 서브오디네이티드 채권에 대한 신탁 계약에 따라 발행되었다.2025A 및 2025B 주니어 서브오디네이티드 채권의 조건을 설정하는 임원 증명서가 2025년 11월 4일자로 발행되었다.이 채권들은 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 구속력이 있는 의무로 간주된다.그러나 이러한 의무는 파산, 지급 불능, 사기성 이전, 수탁, 선호, 유예, 재조정 또는 유사한 법률에 의해 제한될 수 있다.또한, 이 채권의 구속력은 법원에서의 재량에 따라 달라질 수 있다.이 의견서는 2025년 11월 7일자로 엔터지에 제출되었으며, 등록 명세서에 포함될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
아메리칸일렉트릭파워(AEP, AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC )는 5.800% 및 6.050% 주니어 서브오디네이티드 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 아메리칸일렉트릭파워 회사는 BofA 증권, 골드만삭스, 미즈호 증권, 모건스탠리 및 트루이스트 증권과 함께 5.800% 고정-고정 리셋 비율 주니어 서브오디네이티드 채권 시리즈 C(총 1,100,000,000 달러)와 6.050% 고정-고정 리셋 비율 주니어 서브오디네이티드 채권 시리즈 D(총 900,000,000 달러)를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2056년에 만기된다.2025년 9월 25일, 아메리칸일렉트릭파워는 뉴욕 멜론 신탁회사를 수탁자로 하여 주니어 서브오
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 2025년 3월 26일 5억 달러 규모의 주니어 서브오디네이티드 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 에쿼터블홀딩스가 2055년 만기 6.700% 고정-고정 리셋 금리 주니어 서브오디네이티드 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2024년 9월 18일에 체결된 주니어 서브오디네이티드 인덴처에 따라 발행되었으며, 이 인덴처는 에쿼터블홀딩스와 신탁회사인 뉴욕 멜론 은행 간의 계약이다.채권의 발행은 2025년 3월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.이 계약의 인수자는 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리 & 코, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이다.채권의 발행은 2024년 10월 4일에 유효한 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이 등록신청서는 미국 증권거래위원회에 제출되었다.채권의 이자율은 연 6.700%로 설정되었으며, 이자는 매년 3월 28일과 9월 28일에 지급된다.또한, 채권의 만기일은 2055년 3월 28일로 설정되어 있으며, 만기일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.채권의 발행과 관련하여, 에쿼터블홀딩스는 법률 자문을 통해 세금 관련 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 발행된 채권의 세금 처리에 대한 내용을 포함하고 있다.이 채권은 에쿼터블홀딩스의 유효한 법적 의무로 간주되며, 채권의 조건에 따라 집행 가능하다.현재 에쿼터블홀딩스는 5억 달러 규모의 주니어 서브오디네이티드 채권을 발행함으로써 자본 조달을 진행하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
