비바니메디컬(VANI, Vivani Medical, Inc. )은 주식 공모 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 25일, 캘리포니아 알라메다 - 비바니메디컬(나스닥: VANI)("비바니" 또는 "회사")는 미세하고 초장기 작용하는 약물 이식 장치를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 1,689,200주를 공모가 주당 1.48달러에 등록된 직접 공모를 진행하고, 동시에 1,351,351주를 같은 가격에 회사 이사회의 의장인 그렉 윌리엄스가 구매하는 사모 배치를 발표했다.등록된 공모와 사모 배치는 나스닥 주식 시장의 규정에 따라 "시장 가격"으로 책정됐다.회사는 등록된 공모와 사모 배치로부터 약 450만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.등록된 공모와 사모 배치는 2026년 1월 27일경에 마감될 예정이다.회사는 등록된 공모와 사모 배치로부터의 순수익을 회사의 제품 후보에 대한 지속적인 연구 및 임상 개발 자금으로 사용할 계획이며, 일반 운영 자금 및 기업 목적에도 사용할 예정이다.ThinkEquity는 등록된 직접 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.등록된 직접 공모의 증권은 2024년 4월 22일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-278869)에 따라 제공되며, 2024년 5월 3일에 효력이 발생했다.공모는 서면으로 된 투자 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 투자 설명서 보충 및 동반 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 투자 설명서 및 동반 투자 설명서는 ThinkEquity의 사무실인 17 State Street, 41st Floor, New York, NY 10004에서 요청 시 제공될 수 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매를 제안하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이
맥켄지리얼티캐피탈(MKZR, MacKenzie Realty Capital, Inc. )은 주식 공모 프로그램 관련 계약을 수정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 맥켄지리얼티캐피탈(이하 '회사')은 최대 2천만 달러의 보통주를 판매할 수 있는 시장 공모 프로그램과 관련하여, 맥심 그룹 LLC(이하 '대리인')와 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')의 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안에 따르면, 배급 계약은 다음의 경우 중 먼저 발생하는 경우에 종료된다. (1) 배급 계약에 따라 판매되는 모든 보통주의 발행 및 판매, (2) 회사 또는 대리인이 15일 전에 서면 통지로 배급 계약을 종료하는 경우, 또는 (3) 2027년 7월 15일. 배급 계약에 따라 판매되는 보통주는 2024년 11월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3형 선반 등록 명세서에 따라 제공되고 판매된다.이 현재 보고서는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 보통주가 판매되지 않는다.수정안의 주요 조건에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전체 텍스트는 이 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.배급 계약의 제7조는 다음과 같이 수정된다. 이 계약의 기간은 본 계약 체결일로부터 시작되며, (i) 총 2천만 달러의 주식 판매, (ii) 2027년 7월 15일, 또는 (iii) 대리인 또는 회사가 15일 전에 서면 통지로 계약을 종료하는 경우 중 먼저 발생하는 경우까지 지속된다.상기 계약의 종료는 상호 합의에 의해 이루어질 수 있으며, 이 경우 제3(g), 제5 및 제6조는 여전히 유효하다.대리인은 본 계약 체결일부터 등록 명세서의 효력 발생 시점까지 회사 및 회사의 사업에 대한 대리인 및 대리인의 대표자들의 검토 결과에 대해 전적으로 만족하지 않을 경우, 본 계약을 단독 재량으로 종료할 수 있는 권리를 가진다.수정안에 특별히 명시되지 않은 한, 배급 계약은 여전히 유
CG온콜로지(CGON, CG Oncology, Inc. )는 5억 5천만 달러 규모의 주식 공모를 위한 수정안을 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, CG온콜로지(이하 '회사')는 증권거래위원회(SEC)에 5억 5천만 달러 규모의 보통주 공모를 위한 수정안(이하 '수정안')을 제출했다.이 수정안은 2025년 3월 28일에 체결된 오픈 마켓 판매 계약에 따라 회사와 제프리스 LLC 간의 주식 판매를 위한 것이다.수정안은 2025년 3월 28일에 SEC에 제출된 등록신청서의 정보와 함께 읽어야 하며, 수정안에 포함된 정보가 등록신청서의 내용을 수정하거나 대체하는 경우를 제외하고는 등록신청서에 의해 제한된다.회사는 이전에 판매 계약에 따라 총 586만 1,984주의 주식을 판매하여 총 2억 5천만 달러의 수익을 올렸다.이번 수정안은 판매 계약의 조건에 따라 추가로 3억 달러의 주식을 판매할 수 있도록 하기 위해 제출되었다.따라서 총 공모 금액은 5억 5천만 달러에 달한다.또한, 수정안에 대한 유효성에 관한 Cooley LLP의 의견서가 첨부되어 있다.이 의견서는 회사의 보통주가 등록신청서 및 ATM 설명서에 따라 판매 및 발행될 경우 유효하게 발행되고, 전액 납입되며, 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 담고 있다.의견서는 회사의 정관 및 내부 규정, 판매 계약, 등록신청서 및 ATM 설명서를 포함한 여러 문서를 검토한 결과에 기반하고 있다.Cooley LLP는 이 의견서에서 회사의 주식 판매가 회사 이사회의 적절한 승인을 받을 것이라는 가정 하에, 판매 계약에 따라 5,500만 주 이상이 판매되지 않을 것이라는 점을 전제로 하고 있다.이 의견서는 법률 및 사실에 대한 내용을 포함하고 있으며, 이후 발생할 수 있는 법률 변경 사항에 대한 업데이트 의무는 없다.회사는 이번 수정안을 통해 주식 판매를 확대하고, 투자자들에게 더 많은 기회를 제공할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 총 5억 5천만 달러의 공모를 통해 자본을 확충할 수 있는
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 주식 공모를 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 소파이테크놀러지스가 2025년 12월 8일에 공시한 바와 같이, 2025년 12월 8일에 회사의 보통주(주당 액면가 0.0001달러)를 주당 27.50달러의 가격으로 공모하는 '기본 공모'를 완료했다.이 공모는 골드만삭스, BofA 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치뱅크 증권, 미즈호 증권 등과 체결한 인수 계약의 조건에 따라 진행됐다.인수 계약에 따라 회사는 인수인에게 공모가에서 인수 수수료를 제외한 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.2026년 1월 2일, 인수인들은 이 옵션을 행사했으며, 2026년 1월 5일에 회사는 옵션에 따라 구매된 보통주의 발행 및 판매를 완료했다.이로써 공모에서 판매된 총 주식 수는 57,754,660주에 달한다.공모에 포함된 보통주는 2025년 7월 29일자의 투자설명서를 수정 및 보완한 투자설명서 보충서에 따라 제공됐다.또한, 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 이 보고서는 서명된 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이더스스페이스(SIDU, Sidus Space Inc. )는 주식 공모 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 26일, 플로리다 케이프 커내버럴 – 사이더스스페이스(나스닥: SIDU)는 오늘 10,800,000주에 대한 최선의 노력을 다하는 공모의 가격을 발표했다.각 클래스 A 보통주 주식은 주당 1.50달러에 판매된다.총 수익은 약 1,620만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.모든 클래스 A 보통주 주식은 회사에 의해 제공된다.회사는 공모에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 12월 29일에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.ThinkEquity는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이 증권은 2023년 7월 26일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-273430)에 따라 제공되며, 2023년 8월 14일에 효력이 발생했다.공모는 서면으로 된 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 설명서 보충 및 관련 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 설명서 보충 및 관련 설명서의 사본은 ThinkEquity 사무실에서 요청 시 제공될 예정이다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있다.사이더스스페이스는 혁신적인 우주 및 방위 기술 회사로, 위성 제조 및 기술 통합, AI 기반 우주 데이터 솔루션, 임무 계획 및 관리 운영, AI/ML 제품 및 서비스, 우주 및 방위 하드웨어 제조 등 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 제공한다.사이더스스페이스는 '우주 접근 재구상'이라는 사명을 가지고 있으며, 빠른 혁신, 적응 가능하고 비용 효율적인 솔루션,
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 2천만 달러 규모의 주식 공모를 재개했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 23일, 리알파테크가 "시장 내" 공모를 재개하기 위해 현재의 공모 보충서(이하 "현재 공모 보충서")를 제출했다.이는 1933년 증권법 제415조에 정의된 바와 같이 이루어지며, 리알파테크의 보통주 최대 발행 수량을 2천만 달러 규모로 증가시키기 위한 것이다.리알파테크와 H.C. Wainwright & Co., LLC 간의 2025년 4월 2일자 "시장 내 공모 계약"에 따라 이루어지는 이번 주식 발행은 2024년 11월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-283284)에 따라 진행된다.이 등록신청서는 2024년 11월 26일에 효력이 발생했으며, 2025년 4월 2일자 및 현재 공모 보충서에 의해 보완된다.리알파테크의 주식 발행에 대한 법률 의견서는 본 문서의 부록 5.1로 제출되었다.리알파테크는 2025년 12월 23일에 제출된 등록신청서에 따라 2천만 달러 규모의 보통주를 공모할 예정이다.이 보통주는 주당 액면가 0.001 달러로 발행된다.주식은 H.C. Wainwright & Co., LLC가 판매 대리인으로 참여하는 "시장 내 공모 계약"에 따라 판매된다.이 법률 의견서는 등록신청서 및 공모서의 내용에 대한 의견을 포함하지 않으며, 주식 발행에 대한 사항만을 명시하고 있다.리알파테크는 모든 서명의 진정성과 제출된 문서의 진위를 가정하고 있으며, 서명자의 법적 능력에 대해서도 확인하였다.따라서, 주식은 적법하게 발행될 것이며, 발행 시 완전하게 지급되고 비과세 상태가 될 것이라고 의견을 제시한다.이 의견서는 현재의 법률 및 규정에 기반하고 있으며, 향후 법률이나 사실의 변화에 대한 의무는 없다.리알파테크는 이 의견서를 현재 보고서의 부록으로 제출하는 것에 동의하며, 공모서 및 등록신청서에서 우리 법인의 언급에 대해서도 동의한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
피마시스(FEMY, FEMASYS INC )는 주식 공모를 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 23일, 피마시스가 자사의 보통주(주당 액면가 0.001달러)의 발행 및 판매를 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.이번 공모의 총액은 최대 9,800,000달러에 달하며, 이는 2022년 7월 1일에 Piper Sandler & Co.와 체결한 주식 배급 계약에 따라 이루어진다.피마시스는 이 계약에 따라 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 판매는 자사의 판매 대리인을 통해 이루어진다.주식의 판매는 피마시스가 이전에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-288527)에 따라 진행된다.이 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 제출되었으며, 2025년 12월 9일에 효력이 발생했다.주식의 판매는 법적으로 허용된 방법으로 이루어지며, 피마시스의 지시에 따라 가격, 시간, 수량 등의 조건이 적용될 수 있다.주식 배급 계약에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다.이번 보고서에 포함된 부록으로는 다음과 같은 내용이 있다.부록 번호 5.1은 Dechert LLP의 의견서이며, 부록 번호 10.1은 피마시스와 Piper Sandler & Co. 간의 주식 구매 계약이다.부록 번호 23.1은 Dechert LLP의 동의서로, 부록 5.1에 포함되어 있다.부록 번호 104는 인터랙티브 데이터 파일이다.피마시스는 2025년 12월 23일에 제출된 이 보고서에 따라 주식의 발행 및 판매를 위한 법적 자문을 받았다.피마시스의 주식은 등록신청서와 보충서에 명시된 대로 발행 및 판매될 것이며, 주식이 적법하게 발행되고 판매될 경우 유효하게 발행된 것으로 간주된다.Dechert LLP는 이 의견서를 피마시스의 현재 보고
넥스트큐어(NXTC, NextCure, Inc. )는 주식 공모 계약을 체결하고 법률 의견서를 발송했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 넥스트큐어는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 시장에서의 공모 계약(ATM 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 넥스트큐어는 최대 1,450만 달러의 보통주를 판매할 수 있다.보통주의 실제 판매는 시장 상황, 주가, 자본 필요성 등 다양한 요인에 따라 달라질 것이다.판매되는 보통주는 2025년 12월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 보충 설명서에 따라 발행된다.계약에 따라 판매되는 보통주는 협상된 거래 또는 '시장 공모'로 간주되는 거래를 통해 판매될 수 있으며, 판매 가격은 시장에서의 가격에 따라 결정된다.H.C. Wainwright는 판매된 모든 보통주 총 수익의 3%를 수수료로 받을 권리가 있다.넥스트큐어는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용할 계획이다.또한, 넥스트큐어는 ATM 계약에 대한 법률 의견서를 Sidley Austin LLP로부터 받았다.이 법률 의견서는 보통주가 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상장 상태가 아님을 확인한다.이 의견서는 2025년 12월 19일에 발송되었으며, 넥스트큐어의 등록신청서와 관련된 모든 문서가 적법하게 제출되었음을 확인한다.넥스트큐어는 이 계약에 따라 발행되는 보통주가 유효하게 발행될 것이라고 확신하고 있다.이 계약의 조건이 충족되지 않을 경우, 넥스트큐어는 주식 구매자에게 구매를 거부할 권리를 제공할 것이다.넥스트큐어는 이 계약에 따라 발생하는 모든 비용을 부담할 예정이다.현재 넥스트큐어는 1억 4,500만 달러의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 이 주식은 SEC에 등록되어 있다.넥스트큐어의 재무 상태는 안정적이며, 자본 조달을 위한 다양한 경로를 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
인히비케이스테라퓨틱스(IKT, Inhibikase Therapeutics, Inc. )는 1억 8천 5백만 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 인히비케이스테라퓨틱스가 증권거래위원회(SEC)에 기존의 '시장 내 공모' 프로그램에 대한 보충 설명서(Prospectus Supplement)를 제출했다.이 보충 설명서는 2025년 12월 19일자로 작성되었으며, 인히비케이스테라퓨틱스는 최대 1억 8천 5백만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.판매는 제프리스 LLC를 통해 이루어지며, 이는 2025년 6월 20일에 체결된 공개 시장 판매 계약(Open Market Sale AgreementSM)에 따라 진행된다.보충 설명서는 2025년 6월 20일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제출되었으며, 2025년 6월 27일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.판매 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.보충 설명서 제출과 관련하여, 인히비케이스테라퓨틱스는 법률 자문인 굿윈 프로터 LLP의 의견서를 부록 5.1로 제출하고 있다.2025년 12월 19일, 인히비케이스테라퓨틱스는 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 최대 3억 달러 규모의 증권을 등록할 수 있다.이 등록신청서는 2025년 6월 20일에 제출되었으며, 2025년 6월 27일에 효력이 발생했다.보충 설명서는 인히비케이스테라퓨틱스가 최대 1억 8천 5백만 달러 규모의 보통주를 제공하는 것과 관련이 있다.이 보통주는 주당 0.001 달러의 액면가를 가지며, 판매는 제프리스 LLC를 통해 이루어진다.법률 자문은 주식이 회사 이사회에 의해 승인된 최소 가격 이상으로 발행될 것이라고 가정하고 있으며, 주식의 발행이 적법하게 이루어질 것이라고 판단하고 있다.이 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 한정된다.인히비케이스테라퓨틱스는 이 의견서를 현재 보고서의 부록으로 제출하며, 이 보고서에 대한 참조를 허용하고 있다.현재 인히비케
헬스케어리얼티트러스트(HR, Healthcare Realty Trust Inc )는 10억 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 17일, 헬스케어리얼티트러스트가 헬스케어리얼티홀딩스와 함께 별도의 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약은 헬스케어리얼티트러스트와 헬스케어리얼티홀딩스, 그리고 J.P. 모건 증권, BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, BTIG, 시티그룹 글로벌 마켓, 크레디 아그리콜 증권, 피프스 서드 증권, 제프리스, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권 등 여러 판매 대리인과의 계약을 포함한다.이 계약을 통해 헬스케어리얼티트러스트는 최대 10억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 발행할 예정이다. 이와 함께 헬스케어리얼티트러스트는 마스터 포워드 확인서도 체결했다.이 확인서는 헬스케어리얼티홀딩스와 헬스케어리얼티트러스트 간의 거래를 포함하며, J.P. 모건 체이스 은행, 뱅크 오브 아메리카, 바클레이스 은행, 시티은행, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 제프리스, 미즈호 마켓 아메리카, 모건 스탠리, MUFG 증권 EMEA, 노무라 글로벌 금융 상품, 리전스 증권, 캐나다 왕립은행, 노바 스코샤 은행, 트루이스트 은행, 웰스파고 은행과의 거래를 포함한다.헬스케어리얼티트러스트는 또한 J.P. 모건 증권, BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, 크레디 아그리콜 증권, 피프스 서드 증권, 제프리스, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권의 대출자들로부터 자금을 조달할 예정이다. 이번 공모는 2025년 12월 17일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 진행된다.헬스케어리얼티트러스트는 등록신청서에 따라 발행된 주식의 유효성을 보장하며, 주식이 발행되고 대금이 지급될 경우 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로
세바(CEVA, CEVA INC )는 주식 공모 관련 법률 의견서를 제출했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 세바는 2025년 11월 18일에 3,450,000주에 해당하는 보통주를 발행 및 판매하기 위한 공모를 진행한다.이 보통주는 주당 0.001달러의 액면가를 가지며, 해당 공모는 2025년 11월 18일자의 투자설명서 보충서와 2024년 8월 16일자 기본 투자설명서에 따라 이루어진다.이 문서들은 세바의 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281323)의 일부로, 미국 증권거래위원회에 제출되었다.법률 자문을 제공하는 모리슨 포스터 LLP는 이 공모와 관련하여 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 등록신청서 및 투자설명서의 내용에 대한 의견을 포함하지 않으며, 주식의 발행 및 판매와 관련된 절차를 검토한 결과, 주식이 유효하게 발행되고 완전하게 지급되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 의견서는 세바가 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 첨부될 예정이다.또한, 이 의견서는 법률적 사항에 대해 델라웨어 일반 회사법에 근거하여 작성되었으며, 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.세바는 이 의견서를 통해 주식 발행과 관련된 법적 요건을 충족하고 있음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스널리스(PSNL, Personalis, Inc. )는 1억 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 28일, 퍼스널리스가 1억 달러 규모의 보통주 공모를 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.이번 공모는 2024년 12월 27일에 체결된 수정 및 재작성된 시장 판매 계약에 따라 진행되며, 해당 계약의 상대방은 파이퍼 샌들러 & 코와 BTIG, LLC이다.퍼스널리스는 이 공모를 통해 최대 1억 달러의 보통주를 판매할 예정이다.이와 관련된 법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.이번 보통주 공모는 2024년 12월 27일에 체결된 판매 계약에 따른 보통주 공모와는 별도로 진행된다.법률 의견서에 따르면, 퍼스널리스는 델라웨어 주에 등록된 기업으로, 이번 공모는 1933년 증권법에 따라 미국 증권 거래 위원회에 제출된 등록서 및 기본 증권 설명서에 근거하여 진행된다.법률 자문사는 퍼스널리스의 주식이 계약, 등록서 및 설명서에 따라 판매 및 발행될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.법률 자문사는 또한 주식의 판매가 이사회 또는 적절한 위원회에 의해 적절히 승인될 것이라고 가정하고, 계약에 따라 판매될 주식 수가 1,500만 주를 초과하지 않을 것이라고 언급했다.퍼스널리스는 현재 1억 달러 규모의 주식 공모를 통해 자본을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파라마운트골드네바다(PZG, Paramount Gold Nevada Corp. )는 1,490만 달러 규모의 주식 공모가 보도됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 파라마운트골드네바다(이하 '회사')는 총 1,490만 달러 규모의 보통주 발행을 위한 증권 보충 설명서(이하 '보충 설명서')를 제출했다.이는 2024년 3월 8일에 체결된 통제된 주식 공모 판매 계약(이하 '판매 계약')에 따라 이루어진 것으로, Cantor Fitzgerald & Co. 및 A.G.P./Alliance Global Partners가 판매 대리인으로 참여한다.보충 설명서는 2024년 3월 22일 및 2024년 5월 16일에 제출된 이전 보충 설명서(이하 '이전 보충 설명서')의 정보를 수정 및 보완하며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275376)의 일환으로 미국 증권거래위원회에 제출되었다.보충 설명서는 이전 보충 설명서 및 이에 수반되는 설명서와 함께 읽어야 하며, 이전 보충 설명서의 정보가 수정되거나 대체되지 않는 한, 해당 정보에 의해 제한된다.보충 설명서는 이전 보충 설명서 및 이에 수반되는 설명서와 함께 전달되거나 사용될 수 있으며, 향후 수정 또는 보충이 있을 경우에도 마찬가지이다.보충 설명서 제출일 기준으로, 회사는 판매 계약에 따라 590만 달러 규모의 보통주를 판매한 상태이다.보통주의 유효성에 대한 Duane Morris LLP의 의견서가 본 문서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.부록 5.1에서는 파라마운트골드네바다의 등록신청서(Form S-3)에 대한 법률 의견이 포함되어 있다.이 의견서는 2024년 3월 8일에 체결된 판매 계약에 따라 회사가 발행할 수 있는 보통주에 대한 것으로, 총 1,490만 달러 규모의 주식이 포함된다.이 주식은 2023년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.의견서는 네바다 법률 및 미국 연방법에 한정되며, 회사의 등록신청서와 관련하여 유효하다.이 의견서는
