클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 8억 5천만 달러 규모의 Senior Guaranteed Notes를 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 클리블랜드클립스가 2034년 만기 7.625% Senior Guaranteed Notes(이하 '노트')를 총 8억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 이루어졌으며, 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 2025년 9월 8일자로 체결된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었으며, 계약서에는 클리블랜드클립스와 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다
클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 7.500% 고급 보증 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 클리블랜드클립스가 8억 5천만 달러 규모의 7.500% 고급 보증 채권을 발행했다.이 채권은 2031년에 만기되며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래를 통해 발행됐다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 2월 6일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 회사, 보증인 및 신탁회사 간의 계약이다.채권은 연 7.500%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권은 2031년 9월 15일에 만기된다.채권은 회사의 일반 무담보 고급 채무로, 기존 및 미래의 무담보 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 기존 및 미래의 하위 채무보다 우선한다.채권은 회사의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위된다.채권은 회사의 주요 직접 및 간접 완전 자회사에 의해 무담보 고급으로 보증되며, 따라서 이러한 보증인에 의해 보증되지 않는 회사의 기존 및 미래의 채무보다 구조적으로 우선한다.채권의 조건은 계약에 의해 규정되며, 계약에는 회사와 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나, 매각 및 임대 거래를 체결하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 회사의 자산을 전부 또는 대부분 양도하는 것을 제한하는 관례적인 약정이 포함된다.'지배권 변경 사건'이 발생할 경우, 회사는 채권의 총액의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입할 것을 요구받는다.회사는 2028년 3월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 100%의 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 초기 상환 가격이 103.750%로 설정된다.또한, 2028년 3월 15일 이전에 회사는 원래 총액의 최대 35%를 상환할 수 있다.계약에는 지급 실패, 특정 계약 또는 약정 불
