라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(RHP, Ryman Hospitality Properties, Inc. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(이하 '회사')와 그 자회사인 RHP 호텔 프로퍼티즈, LP 및 RHP 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결하고, 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 보증을 받는다.발행자는 이 채권의 순수익을 아리조나주 피닉스에 위치한 JW 메리어트 피닉스 데저트 리지 리조트 & 스파의 인수 대금 약 8억 6,500만 달러의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.인수 대금의 잔여 부분은 회사의 공모주식 발행을 통해 조달할 예정이다.이 공모주식 발행은 2,990,000주로, 주당 96.20달러에 발행되며, 2025년 5월 21일에 마감됐다.만약 데저트 리지 인수가 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환될 예정이다.채권은 발행자의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.이 채권은 2028년 6월 15일 이전에 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 아래와 같이 설정된다.2028년 103.250%, 2029년 101.625%, 2030년 이후 100.000%. 발행자는 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.500%가 된다.또한, 회사 또는 발행자에 대한 지배권 변경 사건이 발생할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 계약은 발행자와 그 자회사가 자금을 차입하거나 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하며, 일반적인 사건의 기본 조건을 포함한다.이 계약의 조건은 기본적으
웨이스트커넥션(WCN, Waste Connections, Inc. )은 5.250% 선순위 채권 5억 달러를 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 웨이스트커넥션이 5.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 웨이스트커넥션과 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 1일이다.채권은 웨이스트커넥션의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동등한 지급 우선권을 가지며, 자회사가 보증하지 않는다.웨이스트커넥션은 2035년 6월 1일 이전에 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 또는 남은 이자 지급의 현재 가치를 기준으로 결정된다.특정 상황에서는 추가 금액을 지급해야 할 의무가 있으며, 이는 세금 공제나 법률 변경으로 인한 것이다.채권의 발행은 2018년 11월 16일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어졌다.웨이스트커넥션은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.또한, 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 Latham & Watkins LLP와 Bennett Jones LLP가 제공했다.이 채권의 발행은 웨이스트커넥션의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행하고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 6억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 채권의 판매는 2025년 6월 16일경 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 의무이며, 일부 국내 자회사가 보증한다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다.첫째, 모든 미지급 금액을 상환하기 위해 선순위 담보 신용 시설을 이용하고, 둘째, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 3억 5천만 달러를 상환하며, 셋째, 거래 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 넷째, 추가 현금을 확보하며, 다섯째, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, '미국인'이 아닌 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.또한, 컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2027년 채권의 3억 5천만 달러를 상환할 것이라고 발표했다.2027년 채권의 상환일은 2025년 6월 17일이며, 상환 가격은 2027년 채권의 원금의 101.125%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환일 이후에는 상환될 각 2027년 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.상환 완료 후 2027년 채권의 총 잔액은 1억 5천만 달러가 남게 된다.이번 보도자료는 채권 발행 가격 및 상환에 대한 내용을 포함하고 있으며, 판매 제안이나 구매 제안의 요
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 6.375% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, CACI인터내셔널과 보증인들, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁 계약을 체결했고, CACI인터내셔널은 10억 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 15일이다.CACI인터내셔널은 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 원금의 106.375%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소하여 2030년 이후에는 원금의 100%로 상환된다.만약 통제 변화가 발생하면, CACI인터내셔널은 모든 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안할 것이다.신탁 계약에는 CACI인터내셔널과 그 자회사들이 채무를 담보하기 위해 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, CACI인터내셔널은 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있다.CACI인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 2025년 6월 3일 기준으로 J. William Koegel, Jr.가 서명한 보고서에 따르면, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 신규 보증인을 추가했고 보증 의무를 확장했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트는 첫 번째 보충 계약(이하 "첫 번째 보충 계약")을 체결했다.이어서 OT Midco와 보증인들(이하 "두 번째 보충 계약 보증인"), 신탁회사 및 보안 에이전트는 두 번째 보충 계약(이하 "두 번째 보충 계약")을 체결했다.또한 OT Midco, 아웃브레인 이탈리아 S.r.l., 신탁회사 및 보안 에이전트는 세 번째 보충 계약(이하 "세 번째 보충 계약")을 체결했으며, OT Midco, Teads Mexico, S. de R.L. de C.V., 신탁회사 및 보안 에이전트는 네 번째 보충 계약(이하 "네 번째 보충 계약")을 체결했다.2025년 6월 3일, OT Midco, TEADS, 비디오 인텔리전스 AG, OT Swiss Financing GmbH, Teads Schweiz GmbH, 신탁회사 및 보안 에이전트는 다섯 번째 보충 계약(이하 "다섯 번째 보충 계약")을 체결했다.이들 보증인들은 "원래 합의된 보증인"으로 지칭된다.보충 계약에 따라 원래 합의된 보증인들은 이제 보증인으로 공식적으로 추가되었으며, 채권에 대해 공동으로 및 개별적으로 보증할 의무를 지닌다.보충 계약의 내용은 완전성을 주장하지 않으며, 보충 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.부록 번호 4.1은 2025년 5월 30일자 첫 번째 보충 계약, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.2는 2025년 5월 30일자 두 번째 보충 계약, OT Midco, 두 번째 보충 계약 보증인, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.3은 2025년 5월 30일자 세 번째 보충
벤타스(VTR, Ventas, Inc. )는 5억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 벤타스 리얼티, 리미티드 파트너십(이하 '벤타스 리얼티')는 벤타스, Inc.(이하 '회사')의 전액 출자 자회사로서, 5억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매했다.이 채권은 2032년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록된 공모를 통해 발행됐다.채권은 회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.회사는 이 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이는 부채 상환이나 회사가 판단하는 기타 일반 기업 목적을 포함할 수 있다.채권은 2025년 5월 29일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐으며, 벤타스 리얼티, 회사 및 인수인들 간의 계약에 따라 발행됐다.채권은 2018년 2월 23일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 6월 3일에 체결된 제10차 보충 계약(이하 '제10차 보충 계약')에 의해 보완된다.제10차 보충 계약은 벤타스 리얼티, 회사 및 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 계약이다.인수 계약, 기본 계약 및 제10차 보충 계약은 각각 문서로 제출됐으며, 본 문서에 참조로 포함된다.벤타스, Inc.는 2025년 6월 3일자로 다비스 폴크 & 워드웰 LLP의 법률 자문을 통해 이 채권의 유효성을 확인했다.법률 자문은 채권이 발행되고 인수인에게 전달될 때 유효하고 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.또한, 기본 계약 및 제10차 보충 계약은 벤타스 리얼티와 회사에 의해 적법하게 승인되고 체결됐으며, 이 계약은 벤타스 리얼티의 채권에 대한 보증을 포함하고 있다.벤타스는 1억 2천만 주의 보통주와 1천만 주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 모든 발행된 보통주는 적법하게 승인되고 유효하게 발행됐으며, 완납됐고 비과세 상태이다.벤타스는 20
아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 5.500% 채권 발행과 관련된 주요 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 아레스캐피탈(이하 '회사')과 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2024년 5월 13일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 제3차 보충 계약(이하 '제3차 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 회사가 2030년 만기 5.500% 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행, 제안 및 판매하는 것과 관련된다.채권은 2030년 9월 1일에 만기되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권의 이자율은 연 5.500%로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.회사는 이 자금의 순수익을 사용하여 기존의 부채를 상환할 계획이다.기본 계약 및 제3차 보충 계약은 특정 조항을 포함하고 있으며, 회사는 SEC(증권거래위원회)로부터 면제된 사항을 준수해야 한다.또한, 통제 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 매입할 제안을 해야 한다.채권은 2024년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 5월 27일에 제출된 최종 투자설명서에 따라 판매된다.이 계약의 체결로 인해 회사는 5.500% 채권을 발행할 수 있는 법적 근거를 확보했다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 포트폴리오 회사에 대한 투자를 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.현재 회사는 2025년 6월 3일 기준으로 유효한 법적 지위를 유지하고 있으며, 모든 필요한 법적 절차를 준수했다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT1 시리즈 채권을 발행하고 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')는 론디포, Inc.의 간접 자회사로서, 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')와 함께 2025-GT1 시리즈 채권 발행 계약(이하 '2025-GT1 시리즈 계약')을 체결했다.이 계약은 발행자, 시티은행(N.A.)(이하 '신탁 관리자'), 회사(이하 '서비서' 및 '관리자'), 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC(이하 '행정 대리인') 간의 협약으로, 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 계약에 따라 이루어졌다.2025-GT1 시리즈 계약에 따라 발행자는 총 2억 달러의 원금으로 2025-GT1 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 참여 증명서로 담보되며, 특정 상황에서는 발행자의 기타 자산으로도 담보된다.채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 5월 16일로 예정되어 있으며, 계약 조건에 따라 연장될 경우 2032년 5월 17일로 연장될 수 있다.채권은 매달 16일에 지급되며, 만약 16일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.발행자는 초기 구매자에게 채권을 판매했으며, 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되었다.채권은 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.발행으로부터의 수익금은 발행자의 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 상환하는 데 사용되었다.2025년 5월 28일, 발행자는 발행으로부터의 수익금을 사용하여 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 조기 상환하고 기존의 2018-GT1 시리즈 계약을 종료했다.조기 상환된 2018-GT1 시리즈 채권의 미지급 원금 잔액은 2억 달러였으며, 종료에 따른 벌금은 발
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 현금 입찰 제안이 발표됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, AIG가 10개의 별도 제안(각각 "제안" 및 총칭하여 "제안들")을 시작했다.이 제안은 아래에 나열된 시리즈의 발행 채권(총칭하여 "채권")을 현금으로 최대 3억 달러의 총 보상 금액(아래 정의됨)으로 구매하기 위한 것이다.제안에서 구매되는 채권의 시리즈는 아래에 명시된 수용 우선 순위 수준(각각 "수용 우선 순위 수준")에 따라 결정되며, 최대 구매 조건(아래 정의됨)을 위반하지 않는 한, 수용 우선 순위 수준이 높은 비포함 채권(아래 정의됨)은 구매를 위해 수용되지 않을 수 있다.제안에 따라 특정 시리즈의 채권이 구매에 수용되면, 유효하게 제출된 모든 채권이 구매에 수용된다.제안에 따라 어떤 시리즈의 채권도 비례 배분의 대상이 되지 않는다.제안은 AIG의 2025년 6월 2일자 구매 제안서(이하 "구매 제안서")에 따라 이루어지며, 각 제안의 조건 및 조항에 대한 보다 포괄적인 설명이 포함되어 있다.이 발표에서 사용되지만 정의되지 않은 용어는 구매 제안서에서 부여된 의미를 가진다.제안은 2025년 6월 6일 오후 5시(동부 표준시)에 만료될 예정이며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.채권 보유자는 2025년 6월 6일 오후 5시까지 유효하게 제출된 채권을 철회할 수 있다.채권 보유자는 총 보상을 받기 위해 만료일 이전에 채권을 제출하고 철회하지 않아야 한다.보증된 인도 통지를 제출한 보유자는 만료일 이후 두 번째 영업일에 유효하게 채권을 제출할 수 있으며, 이는 2025년 6월 10일 오후 5시로 예상된다.초기 정산일은 만료일 이후 두 번째 영업일로 예상되며, 2025년 6월 10일이 될 것이다.보증된 인도 정산일은 보증된 인도 날짜 이후 두 번째 영업일로 예상되며, 2025년 6월 12일이 될 것이다.제안서에 명시된 조건에 따라, 구매에 수용된 채권 보유자는 유효하
리비안오토모티브(RIVN, Rivian Automotive, Inc. / DE )는 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 녹색 채권을 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 리비안오토모티브가 리비안 홀딩스, 리비안 LLC 및 리비안 오토모티브 LLC와 함께 2031년 만기 선순위 담보 녹색 채권 12억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.리비안은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 선순위 담보 변동금리 채권 12억 5천만 달러를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 리비안의 자회사들이 보증할 예정이며, 이들 자산은 ABL 우선 담보를 제외한 리비안의 자산으로 우선 담보가 설정될 예정이다.리비안은 이 채권을 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공할 계획이다.리비안은 전기차 및 액세서리를 개발하는 미국 자동차 제조업체로, 혁신적이고 기술적으로 진보된 제품을 통해 제로 배출 운송 및 에너지로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.리비안의 차량은 미국에서 제작되며 소비자 및 상업 고객에게 직접 판매된다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 예측에 기반하고 있다.리비안은 이번 채권 발행이 성공적으로 이루어질지에 대한 보장을 제공할 수 없다.또한, 리비안은 향후 개발 사항에 대해 이 보도자료의 내용을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콜스(KSS, KOHLS Corp )는 3억 6천만 달러 규모의 10% 선순위 담보부 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일(이하 "종료일") 콜스가 3억 6천만 달러 규모의 10.000% 선순위 담보부 채권(이하 "채권")을 발행 완료했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 발행 및 판매는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행됐다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공됐다.채권의 순발행 수익금은 회사의 회전 신용 시설에 대한 차입금 상환에 사용됐다.회사는 만기 시 2025년 만기 4.25% 채권을 상환하기 위해 회전 신용 시설에서 차입할 계획이다.채권의 이자율은 연 10.000%이며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권은 KREH Holdings, LLC(이하 "PropCo Holdings")와 콜스 부동산 보유 LLC(이하 "PropCo")에 의해 보증된다.PropCo Holdings의 보증은 PropCo의 발행 및 유통 주식의 100%를 담보로 하여 우선적으로 담보된다.PropCo의 보증은 PropCo가 소유한 11개의 배급 센터에 대한 유치권으로 담보된다.채권은 회사의 기존 자회사에 의해 무담보로 보증되며, 회사의 회전 신용 시설 또는 기타 채무에 대해 보증하는 모든 미래의 전액 소유 자회사에 의해 보증될 예정이다.이 계약서에는 회사와 자회사 보증인이 담보를 제공하거나 추가 채무를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한 특정 지배권 변경 매입 사건이 발생할 경우, 계약서는 회사가 매입 제안을 최소 101%의 총 원금으로 제공하도록 요구한다.이 계약서와 채권에 대한 설명은 본 보고서의 부록 99.1 및 99.2에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
맥케슨(MCK, MCKESSON CORP )은 2025년 5월 20일에 4.650%, 4.950%, 5.250% 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 맥케슨이 2025년 5월 20일에 4.650% 채권(2030년 만기) 6억 5천만 달러, 4.950% 채권(2032년 만기) 6억 5천만 달러, 5.250% 채권(2035년 만기) 7억 달러를 발행하기로 결정했다.이 채권들은 2023년 2월 15일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.채권의 이자는 매년 5월 30일과 11월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 30일이다.2030년 만기 채권은 연 4.650%, 2032년 만기 채권은 연 4.950%, 2035년 만기 채권은 연 5.250%의 이자를 지급한다.이 채권들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록신청서에 따라 발행된다.맥케슨은 이 채권의 발행으로 약 19억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 플로리다 암 전문의 및 연구소가 설립한 Community Oncology Revitalization Enterprise Ventures, LLC의 70% 지분 인수에 사용될 예정이다.이 채권들은 신용등급이 Moody's에서 A3(안정적), S&P에서 BBB+(긍정적), Fitch에서 A-(안정적)로 평가됐다.맥케슨은 이 채권의 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
선노바에너지인터내셔널(NOVA, Sunnova Energy International Inc. )은 주요 계약을 연장했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 선노바에너지인터내셔널(이하 '회사')과 포베어런스 계약이 체결되었다.당사자들은 이메일을 통해 2025년 5월 2일자로 체결된 포베어런스 계약(이하 '포베어런스 계약')의 연장(이하 '수정안')에 합의하였다.포베어런스 계약은 회사, 선노바에너지코퍼레이션(이하 'SEC'), 선노바 인터미디엇 홀딩스 LLC 및 SEC의 11.750% 만기 2028년 선순위 채권(이하 '11.750% 채권')과 5.875% 만기 2026년 선순위 채권(이하 '5.875% 채권'과 함께 '채권')의 특정 유익 보유자 또는 투자 관리자와의 계약이다.회사는 2025년 4월 1일에 만기가 도래하는 11.750% 채권에 대한 약 2,350만 달러의 이자 지급을 연기하기로 결정하였으며(이하 '지정된 채무불이행'), 11.750% 채권의 신탁 계약에 따라 30일의 유예 기간에 들어갔다.이 유예 기간은 2025년 5월 1일에 만료되었다.11.750% 채권의 신탁 계약에 따르면, 유예 기간 만료일까지 이자 지급을 하지 않을 경우 '채무불이행 사건'으로 간주되며, 이는 11.750% 채권의 신탁 계약에 따라 신탁인 또는 11.750% 채권의 30% 이상을 보유한 채권자에게 만기를 가속할 권리를 부여한다.11.750% 채권의 채무불이행 사건은 5.875% 채권의 신탁 계약에 따라 교차 채무불이행을 초래하며, 이는 5.875% 채권의 신탁 계약에 따라 신탁인 또는 5.875% 채권의 30% 이상을 보유한 채권자에게 만기를 가속할 권리를 부여한다.2025년 5월 2일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 포베어런스 계약은 2025년 5월 2일부터 5월 8일까지 유효하다.종료 사건이 발생할 때까지(이하 '포베어런스 기간') 지원 보유자들이 (i) 지정된 채무불이행 및 교차 채무불이행과 관련하여 5.875% 채권의 신탁 계약 또는 11.
