1RT애퀴지션(ONCHU, 1RT Acquisition Corp. )은 클래스 A 보통주와 워런트의 분리 거래를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 1RT애퀴지션(증권코드: ONCHU)은 2025년 9월 12일부터 회사의 초기 공모에서 판매된 유닛의 보유자들이 유닛에 포함된 클래스 A 보통주와 워런트를 별도로 거래할 수 있다고 발표했다.유닛의 분리 시 부분적인 워런트는 발행되지 않으며, 전체 워런트만 거래될 예정이다.분리된 클래스 A 보통주와 워런트는 각각 나스닥 글로벌 마켓에서 "ONCH"와 "ONCHW"라는 기호로 거래될 예정이다.분리되지 않은 유닛은 나스닥 글로벌 마켓에서 "ONCHU"라는 기호로 계속 거래된다.회사의 증권에 대한 등록신청서는 2025년 7월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받아 효력을 발생했다.이 보도자료는 회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.1RT애퀴지션은 합병, 통합, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 설립된 블랭크 체크 회사이다.회사는 모든 사업 또는 산업에서 인수 기회를 추구할 수 있으며, 기업 발전의 어떤 단계에서도 가능하다.그러나 회사의 주요 초점은 디지털 자산 및 기술 기반 비즈니스, 특히 암호화폐, 블록체인 및 핀테크 분야에 있다.회사는 이 보도자료의 날짜 이후 수정 또는 변경에 대한 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
실버페가수스애퀴지션(SPEGU, Silver Pegasus Acquisition Corp. )은 2025년 9월 8일부터 클래스 A 보통주 및 권리의 개별 거래가 시작된다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 실버페가수스애퀴지션(이하 '회사')은 2025년 9월 8일부터 회사의 유닛 보유자들이 클래스 A 보통주와 유닛에 포함된 권리를 개별적으로 거래할 수 있다고 발표했다.각 유닛은 하나의 클래스 A 보통주와 초기 사업 결합 완료 시 하나의 클래스 A 보통주의 10분의 1을 받을 권리로 구성된다.분리되지 않은 유닛은 나스닥(Nasdaq)에서 'SPEGU' 기호로 계속 거래되며, 분리된 클래스 A 보통주와 권리는 각각 'SPEG'와 'SPEGR' 기호로 거래된다.유닛 보유자는 유닛을 클래스 A 보통주와 권리로 분리하기 위해 회사의 이전 대리인인 콘티넨탈 스톡 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니에 연락해야 한다.회사는 2025년 7월 16일에 완료된 초기 공모에서 판매된 유닛을 통해 이러한 거래를 시작한다고 밝혔다.유닛은 회사에 의해 인수된 공모에서 처음 제공되었으며, 로스 캐피탈 파트너스 LLC가 단독 북런닝 매니저로 활동했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격 없이 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.실버페가수스애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 공백 수표 회사로, 반도체 및 시스템 솔루션에 중점을 두고 하나 이상의 사업과의 합병, 통합, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 설립되었다.제안된 조건으로 공모가 완료될 것이라는 보장은 없으며, 회사가 초기 사업 결합을 완료할 것이라는 보장도 없다.전망 진술은 회사의 통제 범위를 넘어서는 여러 위험, 조건 및 기타 불확실성에 영향을 받는다.회사의 공모와 관련된 위험 요소는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 회사의 투자 설명서의 위험 요소 섹션에 명시되어 있
해밀턴레인(HLNE, Hamilton Lane INC )은 528,705주 공모주를 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 해밀턴레인(이하 '회사')과 해밀턴레인 어드바이저스, L.L.C.(이하 'HLA'), 그리고 판매 주주가 BofA 증권(이하 '인수인')과 함께 528,705주에 달하는 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)의 매각에 관한 인수 계약을 체결했다.인수인은 주당 146.51달러의 가격으로 주식을 인수하기로 했으며, 이 공모는 2025년 9월 4일에 종료됐다.회사는 378,705주를 발행 및 판매했으며, 판매 주주는 150,000주를 판매했다.이 공모를 통해 회사는 5548만 달러의 순수익을 올렸고, 판매 주주는 2198만 달러의 순수익을 올렸다.회사
그리폰디지털마이닝(GRYP, Gryphon Digital Mining, Inc. )은 비트코인 주식이 최대 21억 달러 규모의 공모를 진행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 미국 비트코인 주식회사(American Bitcoin Corp.)는 2025년 9월 3일자로 체결된 Controlled Equity OfferingSM 판매 계약에 따라 최대 21억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 판매하기로 결정했다.이 계약은 Cantor Fitzgerald & Co., Mizuho Securities USA LLC, Virtu Americas LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Canaccord Genuity LLC, Clear Street LLC, The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Craig-Hallum Capital Group LLC, H.C. Wainwright & Co., LLC, JonesTrading Institutional Services LLC, Needham & Company, LLC, Northland Securities, Inc., Piper Sandler & Co., Roth Capital Partners, LLC와 함께 체결됐다.이 판매 계약에 따라 회사는 클래스 A 보통주를 에이전트를 통해 판매할 수 있다.2025년 9월 3일, 회사는 증권거래위원회(SEC)에 클래스 A 보통주에 대한 유효한 선등록신청서(Form S-3)를 제출했으며, 이 등록신청서는 2025년 9월 3일자로 효력이 발생했다.이 등록신청서에 따라 회사는 클래스 A 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 21억 달러에 이를 수 있다.판매 계약에 따라 에이전트는 상장된 시장에서 판매를 진행하며, 판매 수수료는 총 매출의 최대 3.0%에 해당한다.이 계약은 회사 또는 에이전트의 요청에 따라 종료될 수 있다.법률 자문을 맡은 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 이 판매와
버티브홀딩스(VRT, Vertiv Holdings Co )는 분기 배당금을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 오하이오주 콜럼버스에서 버티브홀딩스(NYSE: VRT)는 자사의 이사회가 클래스 A 보통주 1주당 0.0375달러의 분기 현금 배당금을 선언했다.이 현금 배당금은 2025년 9월 15일 영업 종료 시점에 클래스 A 보통주 주주로 등록된 주주에게 2025년 9월 25일에 지급될 예정이다.버티브홀딩스는 하드웨어, 소프트웨어, 분석 및 지속적인 서비스를 결합하여 고객의 필수 애플리케이션이 지속적으로 운영되고 최적의 성능을 발휘하며 비즈니스 요구에 따라 성장할 수 있도록 지원한다.버티브는 오늘날 데이터 센터, 통신 네트워크 및 상업 및 산업 시설이 직면한 가장 중요한 문제를 해결하기 위해 클라우드에서 네트워크의 가장자리까지 확장되는 전력, 냉각 및 IT 인프라 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 제공한다.본사는 미국 오하이오주 웨스트빌에 위치하며, 130개국 이상에서 사업을 운영하고 있다.버티브에 대한 추가 정보 및 최신 뉴스는 Vertiv.com을 방문하면 확인할 수 있다.투자자 문의는 글로벌 재무 및 투자자 관계 부사장인 린 맥사이너에게 연락하면 된다.이메일: lynne.maxeiner@vertiv.com. 미디어 문의는 Ruder Finn을 통해 버티브에 연락하면 된다.이메일: Vertiv@ruderfinn.com.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
솔라리우스캐피탈애퀴지션(SOCAU, Solarius Capital Acquisition Corp. )은 클래스 A 보통주 및 워런트의 분리 거래를 시작한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 솔라리우스캐피탈애퀴지션이 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 2025년 7월 17일에 완료된 회사의 초기 공모에서 판매된 유닛의 보유자들이 2025년 9월 5일경부터 클래스 A 보통주와 상환 가능한 워런트를 별도로 거래할 수 있음을 알렸다.분리되지 않은 유닛은 나스닥 글로벌 마켓에서 'SOCAU' 기호로 계속 거래되며, 클래스 A 보통주와 워런트는 각각 'SOCA'와 'SOCAW' 기호로 별도로 거래된다.분리 시 부분적인 워런트는 발행되지 않으며, 전체 워런트만 거래된다.유닛 보유자는 유닛을 클래스 A 보통주와 워런트로 분리하기 위해 회사의 이전 에이전트인 컨티넨탈 스톡 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니에 브로커를 통해 연락해야 한다.이 증권과 관련된 등록신청서는 2025년 7월 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.솔라리우스캐피탈애퀴지션은 특별 목적 인수 회사(SPAC)로, 사업 목적은 하나 이상의 기업과의 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하는 것이다.회사는 초기 사업 결합을 추구할 수 있는 산업, 부문 또는 지리적 위치에 관계없이, 자산 관리, 자산 관리 및 금융 서비스 시장에서 관리 팀의 배경과 경험을 보완하는 목표에 집중할 계획이다.기업 가치는 약 5억 달러에서 20억 달러인 기업을 찾을 예정이다.투자자 및 미디어 연락처는 리차드 H. 헤이우드 주니어, 최고 경영자, 전화번호 (203) 617-0223이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
페르미안리소시즈(PR, Permian Resources Corp )는 3.25% 교환 가능 선순위 채권을 발행했고, 주식 등록 관련 보고서를 작성했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2021년 3월 19일, 페르미안리소시즈의 자회사인 페르미안리소시즈 오퍼레이팅, LLC(이하 '발행자')는 2028년 만기 3.25% 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 페르미안리소시즈의 클래스 A 보통주(액면가 0.0001달러)로 교환될 수 있는 가능성이 있다.채권의 발행 조건은 2021년 3월 19일 발행자와 UMB 은행 간의 신탁 계약서에 명시되어 있다.클래스 A 보통주는 채권의 교환에 따라 발행될 수 있으며, 이는 2024년 5월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록됐다.해당 등록신청서에는 2024년 5월 24일자 기본 투자설명서와 2025년 8월 29일자 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.교환 가능한 주식의 발행에 대한 법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.부록 5.1에서는 페르미안리소시즈가 2025년 9월 2일에 발행할 클래스 A 보통주 30,586,536주에 대한 법률 의견을 제공했다.이 주식은 페르미안리소시즈 오퍼레이팅, LLC의 3.25% 교환 가능 선순위 채권과 교환될 수 있다.이 법률 의견서는 델라웨어주 일반 회사법에 따라 작성됐으며, 등록신청서 및 투자설명서의 내용에 대한 의견은 포함되지 않는다.법률 자문으로서, 우리는 관련 사실 및 법적 질문을 검토했으며, 회사의 임원 및 기타 관계자의 증명서 및 보증에 의존했다.우리는 클래스 A 보통주가 발행자의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 승인됐으며, 채권의 조건에 따라 발행될 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세될 것이라고 의견을 제시했다.이 의견서는 등록신청서와 관련하여 귀하의 이익을 위해 제공되며, 귀하와 관련 법률에 따라 의존할 수 있는 자들이 사용할 수 있다.우리는 이 의견서를 2025년 9월 2일자 페르
NMP애퀴지션(NMPAU, NMP Acquisition Corp. )은 2025년 9월 3일부터 클래스 A 보통주 및 권리의 개별 거래가 시작된다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, NMP애퀴지션(증권코드: NMPAU)은 2025년 9월 3일부터 회사의 초기 공모에서 판매된 유닛의 보유자들이 클래스 A 보통주와 유닛에 포함된 권리를 개별적으로 거래할 수 있다고 발표했다.분리된 클래스 A 보통주와 권리는 각각 'NMP'와 'NMPAR'라는 심볼로 나스닥의 글로벌 마켓에서 거래될 예정이다.유닛이 분리되지 않을 경우, 해당 유닛은 'NMPAU'라는 심볼로 계속 거래된다.유닛 보유자는 유닛을 클래스 A 보통주와 권리로 분리하기 위해 회사의 이전 에이전트인 Continental Stock Transfer & Trust Company에 연락해야 한다.유닛은 회사의 초기 공모에서 인수된 것으로, Maxim Group LLC가 단독 북런닝 매니저로 활동했다.이 공모와 관련된 증권에 대한 등록신청서는 2025년 6월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.각 유닛은 하나의 클래스 A 보통주와 하나의 권리로 구성되며, 각 권리는 회사의 초기 사업 결합이 완료될 경우 클래스 A 보통주의 1/5를 받을 수 있는 권리를 부여한다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.이 공모는 오직 설명서에 의해 이루어졌다.이 공모와 관련된 설명서의 사본은 Maxim Group LLC에 요청할 수 있다.NMP애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 면세 회사로, 일반적으로 특별 목적 인수 회사(SPAC)로 알려져 있으며, 하나 이상의 사업체와의 합병, 통합, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 설립되었다.회사는 모든 산업 또는 분야에서 초기 사업 결합 기회를 추구할 수 있다
럭키스트라이크엔터테인먼트(LUCK, Lucky Strike Entertainment Corp )는 2025년 연례 보고서를 제출했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 럭키스트라이크엔터테인먼트가 2025년 6월 29일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다.회사의 자본금은 2,400,000,000주로 구성되어 있으며, 이 중 2,000,000,000주는 클래스 A 보통주, 200,000,000주는 클래스 B 보통주, 200,000,000주는 우선주로 나뉜다.2025년 8월 21일 기준으로 클래스 A 보통주는 81,695,761주, 클래스 B 보통주는 58,519,437주, 우선주는 117,087주가 발행되어 있다.클래스 A 보통주 보유자는 주주총회에서 1주당 1표의 투표권을 가지며, 클래스 B 보통주 보유자는 1주당 10표의 투표권을 가진다.주주들은 일반적으로 보통주와 우선주를 함께 투표하며, 주주총회에서의 모든 결정은 찬성 투표 수가 반대 투표 수를 초과하면 승인된다.럭키스트라이크엔터테인먼트는 2025 회계연도 동안 4%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 신규 인수 및 임대 위치에서 발생한 수익 증가에 기인한다.2025년 6월 29일 기준으로 총 수익은 1,201,333천 달러에 달하며, 이는 전년 대비 46,719천 달러 증가한 수치이다.회사는 2025 회계연도 동안 10개 위치를 인수했으며, 이로 인해 연간 임대 의무가 감소하고 재무 및 운영 유연성이 향상되었다.럭키스트라이크엔터테인먼트의 CEO인 토마스 F. 샤넌은 이 보고서가 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다고 인증했다.CFO인 로버트 M. 라반도 동일한 인증을 제공했다.회사는 2025년 8월 2
캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 상장폐지 통지를 했고 지속적 상장 규정을 미준수 통지를 했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 캘리버코스는 나스닥 주식시장 LLC(이하 '나스닥')로부터 서면 통지를 받았다.이 통지는 2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 제출한 10-Q 양식의 분기 보고서에 따르면, 회사의 주주 자본이 $(1,760만)으로 보고되었기 때문에, 회사가 나스닥 상장 규정 5550(b)(1)을 준수하지 못하고 있다는 내용을 담고 있다.이 규정은 나스닥 자본 시장에 상장된 기업이 지속적인 상장을 위해 최소 $250만의 주주 자본을 유지해야 한다고 요구한다.나스닥의 결함 통지는 회사의 클래스 A 보통주 상장에 즉각적인 영향을 미치지 않는다. 따라서 회사의 클래스 A 보통주는 'CWD' 기호로 나스닥 자본 시장에서 계속 거래될 예정이다.나스닥의 상장 규정에 따라, 회사는 주주 자본 요건을 준수하기 위한 계획을 나스닥에 제출할 수 있는 45일의 기간이 주어진다. 이 계획이 나스닥에 의해 수용될 경우, 회사는 결함 통지를 받은 날로부터 180일의 연장을 받을 수 있다.만약 회사가 이러한 연장을 받고 주주 자본 요건을 준수하지 못할 경우, 회사의 클래스 A 보통주는 상장 폐지 대상이 된다. 만약 회사의 클래스 A 보통주가 상장 폐지된다면, 나스닥의 상장 규정은 회사가 나스닥 직원의 상장 폐지 결정에 대해 나스닥 청문 패널에 항소할 수 있도록 허용한다.회사는 나스닥 상장 규정을 준수하고 나스닥에 계속 상장될 수 있도록 모든 합리적인 조치를 취할 계획이다. 현재 회사는 준수를 회복하기 위한 다양한 옵션을 평가하고 있으며, 나스닥의 주주 자본 요건을 준수하기 위한 계획을 적시에 제출할 예정이다. 그러나 회사의 계획이 나스닥에 의해 수용될 것이라는 보장은 없으며, 만약 수용된다 하더라도 회사가 준수를 회복할 수 있을 것이라는 보장도 없다.서명: 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히
프로프랙홀딩(ACDC, ProFrac Holding Corp. )은 추가 주식 발행을 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로프랙홀딩이 2025년 8월 14일에 회사의 클래스 A 보통주에 대한 공모를 완료했다.2025년 8월 25일, 인수자들은 클래스 A 보통주 1,840,998주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부분적으로 행사했다.옵션 주식에 대한 회사의 총 순수익은 인수 수수료 및 커미션을 제외하고 약 710만 달러에 달한다.옵션 주식의 발행 및 판매 마감은 2025년 8월 27일에 이루어졌다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 스티븐 스크로감이다.스티븐 스크로감은 법무 담당 최고 책임자, 준수 담당 최고 책임자 및 기업 비서로 재직 중이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
방돔애퀴지션I(VNMEU, Vendome Acquisition Corp I )는 2025년 8월 22일부터 클래스 A 보통주 및 워런트의 개별 거래를 시작한다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 방돔애퀴지션I(증권코드: VNMEU)은 2025년 8월 22일부터 회사의 초기 공모에서 판매된 유닛(이하 '유닛')의 보유자들이 회사의 클래스 A 보통주(이하 '보통주')와 워런트(이하 '워런트')를 개별적으로 거래할 수 있다고 발표했다.분리된 유닛에서 받은 보통주와 워런트는 나스닥 글로벌 마켓(이하 '나스닥')에서 각각 'VNME'와 'VNMEW'라는 기호로 거래될 예정이다.분리되지 않은 유닛은 'VNMEU'라는 기호로 계속 거래된다.유닛의 분리 시 부분적인 워런트는 발행되지 않으며, 오직 전체 워런트만 거래된다.유닛의 보유자들은 유닛을 보통주와 워런트로 분리하기 위해 방돔애퀴지션I의 이전 에이전트인 오디세이 트랜스퍼 앤드 트러스트 컴퍼니에 연락해야 한다.방돔애퀴지션I은 합병, 통합, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 설립됐다.회사는 초기 사업 결합 대상을 북미, 동남아시아 및 유럽의 소비자 부문에서 찾는 것을 목표로 하고 있다.유닛은 회사에 의해 인수된 공모에서 처음 제공되었으며, D. 보랄 캐피탈 LLC가 단독 북런닝 매니저로 활동했다.공모와 관련된 설명서는 D. 보랄 캐피탈 LLC, Attn: Guarav Verma, 590 매디슨 애비뉴, 39층, 뉴욕, 뉴욕 10022에서 이메일 gverma@dboralcapital.com로 요청하거나 미국 증권 거래 위원회(이하 'SEC') 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.방돔애퀴지션I의 증권과 관련된 등록 서류는 2025년 6월 30일 SEC에 의해 효력이 발생했다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지
에볼런트헬스(EVH, Evolent Health, Inc. )는 4.50% 전환 우선채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 에볼런트헬스(이하 '회사')는 오펜하이머 & 코(이하 '대표사')와 함께 2025년 8월 21일에 만기가 도래하는 4.50% 전환 우선채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기 위한 계약을 체결했다.총 1억 4,500만 달러의 채권이 발행되며, 초기 구매자들은 추가로 2,175만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 채권은 2031년까지 만기가 있으며, 회사의 클래스 A 보통주로 전환 가능하다.채권의 발행은 2025년 8월 21일에 이루어질 예정이다.회사는 이 채권을 통해 약 1억 6,120만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 2025년 만기 1.50% 전환 우선채권을 재매입하는 데 사용될 예정이다.또한, 회사는 클래스 A 보통주를 재매입하기 위해 약 4천만 달러를 사용할 계획이다.계약서에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.채권은 2025년 8월 21일에 발행될 예정이며, 이자율은 연 4.50%로 설정되어 있다.이자는 매년 2회 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 15일이다.회사는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장에 필요한 자금을 확보할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
