베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 5.625% 고급채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 베일리조트가 2030년 만기 5.625% 고급채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규제 S에 따라 비공식적으로 배포되었으며, 특정 국내 자회사가 보증을 제공한다.채권은 2025년 7월 2일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 연 5.625%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 만기는 2030년 7월 15일이다.2027년 7월 15일 이후에는 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 가격과 미지급 이자를 포함한다.2027년 7월 15일 이전에는 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 상환 가격으로 일부 또는 전부를 상환할 수 있다.또한, 2027년 7월 15일 이전에는 총 발행액의 40%까지 특정 자본 조달로부터의 순현금 수익으로 상환할 수 있다.계약서는 베일리조트와 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 합의로 이루어졌다.계약서에는 자산에 대한 담보 설정, 합병 또는 자산 매각에 대한 제한이 포함되어 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 보증인의 의무가 해제될 수 있다.이 채권의 발행은 베일리조트의 재무 상태를 강화하고, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스롭그루먼(NOC, NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ )은 2025년 5월 29일 4.650% 및 5.250% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 노스롭그루먼이 총 5억 달러 규모의 4.650% 선순위 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2001년 11월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.특히, 2025년 5월 29일에 체결된 제13차 보충 계약이 포함된다.2030년 만기 채권은 2030년 7월 15일에 만기가 되며, 2035년 만기 채권은 2035년 7월 15일에 만기가 된다.노스롭그루먼은 이 채권들을 발행하기 위해 Mizuho Securities USA LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 같은 여러 인수인과 협력했다.이 채권들은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 원금과 이자를 지급받게 된다.이자율은 2030년 만기 채권이 연 4.650%, 2035년 만기 채권이 연 5.250%로 설정됐으며, 이자는 2026년 1월 15일부터 반기마다 지급된다.또한, 이 채권들은 발행 후 언제든지 회사의 선택에 따라 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.노스롭그루먼은 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 노스롭그루먼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몬델리즈인터내셔널(MDLZ, Mondelez International, Inc. )은 2025년 신규 노트 발행을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬델리즈인터내셔널이 2025년 5월 1일에 2028년 만기 4.250% 노트, 2030년 만기 4.500% 노트, 2035년 만기 5.125% 노트를 포함한 총 1,600억 달러 규모의 노트 발행을 발표했다.이 노트들은 2015년 3월 6일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁사로 지정됐다.노트의 발행은 2025년 5월 6일에 이루어졌으며, 이자 지급은 매년 5월 6일과 11월 6일에 이루어진다.2028년 노트는 연 4.250%, 2030년 노트는 연 4.500%, 2035년 노트는 연 5.125%의 이자율이 적용된다.이자 지급일이 영업일이 아닐 경우, 지급일은 영업일로 연기된다.또한, 몬델리즈인터내셔널은 2025년 5월 1일에 발행된 등록 명세서에 따라 이 노트를 판매하며, 이와 관련된 모든 법적 문서와 계약을 검토하여 법적 유효성을 확인했다.이 노트들은 미국 달러로 표시되며, 최소 2,000달러의 액면가로 발행된다.몬델리즈인터내셔널은 이 노트의 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 지속적인 성장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 4월 2일, 2030년 만기 5.00% 전환사채 10억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 사채의 발행 및 판매는 2025년 4월 8일경에 완료될 예정이다.루시드그룹은 초기 구매자에게 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채는 루시드그룹의 선순위 무담보 채무로, 연 5.00%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다. 사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다. 2030년 1월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.루시드는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 정산할 예정이다. 초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 333.3333주로, 이는 주당 약 3.00달러의 전환 가격을 나타낸다. 이 전환 가격은 2025년 4월 2일 루시드그룹의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 2.40달러에 거래된 가격보다 약 25.0%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.만약 '메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생하면, 루시드는 특정 조건 하에 전환 비율을 증가시킬 예정이다. 루시드는 2028년 4월 6일 이후에 사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다. 루시드는 사채의 매입 가격을 원금과 미지급 이자를 포함하여 지급할 예정이다.루시드는 이번 발행을 통해 약 9억 8,360만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 9억 3,560만 달러는 2026년 만기 1.25% 전환사채의 매입
리퍼블릭서비스(RSG, REPUBLIC SERVICES, INC. )는 2025년 3월 17일에 채권 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 리퍼블릭서비스는 2030년 만기 4.750% 채권과 2035년 만기 5.150% 채권을 각각 5억 달러와 7억 달러 규모로 발행하기로 결정했다.이 채권들은 2009년 11월 25일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 3월 24일에 체결될 예정인 제16차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 등록서는 2022년 8월 5일에 제출된 S-3 양식에 따라 진행된다.2030년 만기 채권은 4.750%의 이자율을 가지며, 2035년 만기 채권은 5.150%의 이자율을 가진다.이 채권들은 2025년 3월 24일에 발행될 예정이며, 발행가는 각각 99.636%와 99.325%로 설정됐다.이자 지급은 2025년 7월 15일부터 시작되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.리퍼블릭서비스는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.이 채권의 발행은 리퍼블릭서비스의 재무 구조를 강화하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 리퍼블릭서비스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 아메리칸타워는 2030년 만기 4.900% 선순위 무담보 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권 3억 5천만 달러를 발행하여 총 9억 8천 890만 달러의 순수익을 확보했다. 이 금액은 수수료 및 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러를 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약 제8호에 의해 보완됐다. 2030년 만기 채권은 연 4.900%의 이자율로 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 연 5.350%의 이자율로 2035년 3월 15일에 만기된다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다. 아메리칸타워는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격을 결정할 수 있으며, 특정 조건 하에 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입할 수 있다.또한, 채권의 유효성 및 집행 가능성에 대한 법률 자문을 제공한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP는 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무임을 확인했다. 이 법률 자문은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 제한된다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼블릭서비스엔터프라이즈(PEG, PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC )는 2025년 3월 10일 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 퍼블릭서비스엔터프라이즈가 6억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '2030년 채권')과 4억 달러 규모의 5.400% 만기 2035년 선순위 채권(이하 '2035년 채권')을 발행했다.이 채권들은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275509)에 따라 발행되었으며, 관련된 기본 설명서와 2025년 3월 6일자 설명서 보충서에 명시된 조건에 따라 판매됐다.채권은 2025년 3월 6일에 체결된 인수계약에 따라 발행됐으며, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스 및 RBC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여했다.각 채권 시리즈는 1998년 11월 1일자로 체결된 신탁계약에 따라 관리되며, 이 계약은 퍼블릭서비스엔터프라이즈와 미국은행신탁회사가 체결한 것이다.2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.두 채권 모두 2025년 3월 10일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.이자는 연 4.900%와 5.400%로 설정되어 있으며, 이자 지급일 기준으로 360일 기준으로 계산된다.이 채권의 발행은 퍼블릭서비스엔터프라이즈의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 2030년 채권과 2035년 채권을 통해 각각 2억 8천만 달러와 1억 4천만 달러의 자금을 조달하게 된다.이 채권들은 미국 내에서 법정 통화로 지급되며, 만기일에 원금과 이자가 지급된다.또한, 이 채권은 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 만기일 이전에 정해진 조건에 따라 결정된다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴저지주 법률에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
시스코시스템즈(CSCO, CISCO SYSTEMS, INC. )는 2025년 2월 24일에 신규 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 시스코시스템즈가 2028년 만기 4.550% 채권 10억 달러, 2030년 만기 4.750% 채권 10억 달러, 2032년 만기 4.950% 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.100% 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 5.500% 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2024년 2월 26일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 2월 24일자로 체결된 제2차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권들은 시스코시스템즈와 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로서 체결한 계약에 따라 발행된다.시스코시스템즈는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.2028년 만기 채권은 연 4.550%의 이자를 지급하며, 2030년 만기 채권은 연 4.750%, 2032년 만기 채권은 연 4.950%, 2035년 만기 채권은 연 5.100%, 2055년 만기 채권은 연 5.500%의 이자를 지급한다.이자 지급일은 매년 2월 24일과 8월 24일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 8월 24일이다.시스코시스템즈는 이 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 이자를 포함한 금액으로 설정된다.이 채권들은 무담보 채권으로, 시스코시스템즈의 모든 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.또한, 이 채권들은 시스코시스템즈의 자회사들의 모든 채무보다 하위 순위에 있다.이 계약서는 시스코시스템즈의 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족하며, 발행된 채권은 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주된다.시스코시스템즈는 이 채권의 발행을 통해 총 50억 달러의 자금을 조달할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 2025년 2월 19일 노트를 발행한다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 허쉬(Hershey) 회사가 2025년 2월 19일에 2028년 만기 4.550% 노트, 2030년 만기 4.750% 노트, 2032년 만기 4.950% 노트, 2035년 만기 5.100% 노트를 포함한 총 20억 달러 규모의 노트 발행을 발표했다.이번 노트 발행의 순수익은 2025년 만기 0.900% 선순위 노트와 3.200% 선순위 노트를 상환하고, 일부 단기 상업어음 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다. 또한, 발행 관련 수수료 및 비용과 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.노트 발행과 관련된 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 유효하다.이 보도자료는 어떤 증권의 매도 제안이나 매수 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이나 매수 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.노트 발행은 오직 증권 보충 설명서와 동반된 설명서에 의해 이루어질 수 있다.노트 발행에 대한 보충 설명서와 동반된 설명서는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc.를 통해 요청할 수 있다.허쉬 회사는 130년 이상 공정하고 윤리적으로 운영해 왔으며, 창립자 밀턴 허쉬는 1909년에 밀턴 허쉬 학교를 설립했다. 허쉬는 교육에 대한 공정한 접근을 통해 아동의 성공을 돕는 데 집중하고 있다.이 보도자료에 포함된 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'일 수 있으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
내셔널퓨얼가스(NFG, NATIONAL FUEL GAS CO )는 5.50% 및 5.95% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널퓨얼가스가 2025년 2월 19일에 5.50% 채권(2030년 만기)과 5.95% 채권(2035년 만기) 각각 5억 달러 규모를 발행한다고 발표했다.이 채권은 1999년 10월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 발행은 2025년 2월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어진다.2030년 만기 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.두 채권 모두 최소 2,000 달러 및 그 이상의 배수로 발행된다.이 채권들은 각각의 이자 지급일에 이자가 지급되며, 이자 지급일은 2025년 9월 15일로 예정되어 있다.또한, 채권은 선택적 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 상환 가격이 원금의 100%에 이자까지 포함하여 지급된다.이와 관련하여, 내셔널퓨얼가스는 법률 자문을 통해 채권 발행의 적법성을 확인받았다.이 자문은 뉴저지주 법률에 따라 이루어졌으며, 회사의 정관 및 내부 규정에 따라 모든 절차가 준수되었음을 확인했다.이 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑슨모빌(XOM, EXXON MOBIL CORP )은 2030년까지의 기업 계획을 발표할 예정이다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 엑슨모빌이 2030년까지의 자본 계획과 업스트림 사업에 대한 상세한 논의를 포함한 기업 계획의 세부 사항을 발표할 예정이다.이 정보는 2024년 12월 11일 수요일 오전 6시(미국 중앙 시간)에 엑슨모빌의 웹사이트 투자자 섹션에 게시될 예정이다.또한, 오전 8시 30분(미국 중앙 시간)부터 선택된 자료와 질의응답 세션의 생중계도 진행될 예정이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 Len M. Fox 부사장, 회계 및 세무 담당자이다.서명 날짜는 2024년 11월 12일이다
엘레반스헬스(ELV, Elevance Health, Inc. )는 2024년 10월 31일 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레반스헬스가 2024년 10월 31일에 총 3억 5천만 달러 규모의 4.500% 채권(2026년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.750% 채권(2030년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권(2031년 만기), 12억 달러 규모의 5.200% 채권(2035년 만기), 13억 5천만 달러 규모의 5.700% 채권(2055년 만기), 8억 달러 규모의 5.850% 채권(2064년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2024년 10월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.2024년 10월 31일 기준으
