퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PX, PG&E Corp )은 2028년 및 2035년 만기 모기지 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 퍼시픽가스&일렉트릭 회사(이하 '회사')는 2028년 만기 5.000% 첫 번째 모기지 채권(이하 '2028 채권') 4억 달러와 2035년 만기 6.000% 첫 번째 모기지 채권(이하 '2035 채권') 8억 5천만 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.2025년 6월 4일, 회사는 모기지 채권의 판매를 완료했다.이 채권들은 2020년 6월 19일에 체결된 모기지 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 4일에 체결된 제29 보충 계약에 의해 추가적인 조건이 설정되었다.2028 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 2028년 6월 4일에 만기된다.2035 채권은 연 6.000%의 이자율을 가지며, 2035년 8월 15일에 만기된다.두 채권 모두 최소 2,000 달러의 액면가로 발행되며, 1,000 달러의 배수로 추가 발행이 가능하다.이 채권들은 전자적 방식으로 등록되며, DTC(예탁결제원)가 예탁기관으로 지정되었다.채권의 발행과 관련된 모든 법적 절차는 뉴욕주 및 캘리포니아주 법률에 따라 진행된다.또한, 회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Hunton Andrews Kurth LLP의 의견서를 등록신청서에 포함시키고, 모든 참조에 동의하였다.이 의견서는 회사의 채권이 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것임을 확인하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스롭그루먼(NOC, NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ )은 2025년 5월 29일 4.650% 및 5.250% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 노스롭그루먼이 총 5억 달러 규모의 4.650% 선순위 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2001년 11월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.특히, 2025년 5월 29일에 체결된 제13차 보충 계약이 포함된다.2030년 만기 채권은 2030년 7월 15일에 만기가 되며, 2035년 만기 채권은 2035년 7월 15일에 만기가 된다.노스롭그루먼은 이 채권들을 발행하기 위해 Mizuho Securities USA LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 같은 여러 인수인과 협력했다.이 채권들은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 원금과 이자를 지급받게 된다.이자율은 2030년 만기 채권이 연 4.650%, 2035년 만기 채권이 연 5.250%로 설정됐으며, 이자는 2026년 1월 15일부터 반기마다 지급된다.또한, 이 채권들은 발행 후 언제든지 회사의 선택에 따라 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.노스롭그루먼은 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 노스롭그루먼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제너럴다이내믹스(GD, GENERAL DYNAMICS CORP )는 4.950% 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 제너럴다이내믹스가 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 제너럴다이내믹스와 그 자회사들이 보증을 제공한다.이번 채권 발행은 2024년 4월 18일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행됐다.채권의 발행은 2018년 3월 22일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 5월 7일에 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완됐다.제너럴다이내믹스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 8월 15일이다.채권의 만기일은 2035년 8월 15일로 설정되어 있다.이번 채권 발행은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권이 주관했다.제너럴다이내믹스는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 기업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리퍼블릭서비스(RSG, REPUBLIC SERVICES, INC. )는 2025년 3월 17일에 채권 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 리퍼블릭서비스는 2030년 만기 4.750% 채권과 2035년 만기 5.150% 채권을 각각 5억 달러와 7억 달러 규모로 발행하기로 결정했다.이 채권들은 2009년 11월 25일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 3월 24일에 체결될 예정인 제16차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 등록서는 2022년 8월 5일에 제출된 S-3 양식에 따라 진행된다.2030년 만기 채권은 4.750%의 이자율을 가지며, 2035년 만기 채권은 5.150%의 이자율을 가진다.이 채권들은 2025년 3월 24일에 발행될 예정이며, 발행가는 각각 99.636%와 99.325%로 설정됐다.이자 지급은 2025년 7월 15일부터 시작되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.리퍼블릭서비스는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.이 채권의 발행은 리퍼블릭서비스의 재무 구조를 강화하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 리퍼블릭서비스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 아메리칸타워는 2030년 만기 4.900% 선순위 무담보 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권 3억 5천만 달러를 발행하여 총 9억 8천 890만 달러의 순수익을 확보했다. 이 금액은 수수료 및 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러를 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약 제8호에 의해 보완됐다. 2030년 만기 채권은 연 4.900%의 이자율로 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 연 5.350%의 이자율로 2035년 3월 15일에 만기된다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다. 아메리칸타워는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격을 결정할 수 있으며, 특정 조건 하에 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입할 수 있다.또한, 채권의 유효성 및 집행 가능성에 대한 법률 자문을 제공한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP는 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무임을 확인했다. 이 법률 자문은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 제한된다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼블릭서비스엔터프라이즈(PEG, PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC )는 2025년 3월 10일 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 퍼블릭서비스엔터프라이즈가 6억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '2030년 채권')과 4억 달러 규모의 5.400% 만기 2035년 선순위 채권(이하 '2035년 채권')을 발행했다.이 채권들은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275509)에 따라 발행되었으며, 관련된 기본 설명서와 2025년 3월 6일자 설명서 보충서에 명시된 조건에 따라 판매됐다.채권은 2025년 3월 6일에 체결된 인수계약에 따라 발행됐으며, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스 및 RBC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여했다.각 채권 시리즈는 1998년 11월 1일자로 체결된 신탁계약에 따라 관리되며, 이 계약은 퍼블릭서비스엔터프라이즈와 미국은행신탁회사가 체결한 것이다.2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.두 채권 모두 2025년 3월 10일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.이자는 연 4.900%와 5.400%로 설정되어 있으며, 이자 지급일 기준으로 360일 기준으로 계산된다.이 채권의 발행은 퍼블릭서비스엔터프라이즈의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 2030년 채권과 2035년 채권을 통해 각각 2억 8천만 달러와 1억 4천만 달러의 자금을 조달하게 된다.이 채권들은 미국 내에서 법정 통화로 지급되며, 만기일에 원금과 이자가 지급된다.또한, 이 채권은 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 만기일 이전에 정해진 조건에 따라 결정된다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴저지주 법률에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
셀렉티브인슈런스(SIGIP, SELECTIVE INSURANCE GROUP INC )는 5.900% 선순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 셀렉티브인슈런스가 4억 달러 규모의 5.900% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2013년 2월 8일 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 10월 15일에 이루어진다.셀렉티브인슈런스는 2035년 1월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 '메이크홀' 상환 가격에 따라 결정된다.2035년 1월 15일 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.이 채권은 제한된 자회사 주식에 대한 담보 제한을 포함한 여러 조건을 포함하고 있다.또한, 셀렉티브인슈런스는 이 채권의 발행을 위해 골드만삭스, BofA 증권, 웰스파고 증권과 협력했다.이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.셀렉티브인슈런스는 이 채권을 통해 일반 기업 목적을 위한 자금을 조달할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
내셔널퓨얼가스(NFG, NATIONAL FUEL GAS CO )는 5.50% 및 5.95% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널퓨얼가스가 2025년 2월 19일에 5.50% 채권(2030년 만기)과 5.95% 채권(2035년 만기) 각각 5억 달러 규모를 발행한다고 발표했다.이 채권은 1999년 10월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 발행은 2025년 2월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어진다.2030년 만기 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.두 채권 모두 최소 2,000 달러 및 그 이상의 배수로 발행된다.이 채권들은 각각의 이자 지급일에 이자가 지급되며, 이자 지급일은 2025년 9월 15일로 예정되어 있다.또한, 채권은 선택적 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 상환 가격이 원금의 100%에 이자까지 포함하여 지급된다.이와 관련하여, 내셔널퓨얼가스는 법률 자문을 통해 채권 발행의 적법성을 확인받았다.이 자문은 뉴저지주 법률에 따라 이루어졌으며, 회사의 정관 및 내부 규정에 따라 모든 절차가 준수되었음을 확인했다.이 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
디어앤컴퍼니(DE, DEERE & CO )는 5.450% 및 5.700% 채권을 발행한다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 디어앤컴퍼니(이하 '회사')는 2035년 만기 5.450% 채권(이하 '2035 채권') 12억 5천만 달러와 2055년 만기 5.700% 채권(이하 '2055 채권') 7억 5천만 달러를 발행하기로 했다.이 채권들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국), JP모건 증권, MUFG 증권 아메리카, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국) 등 여러 인수인들과의 계약에 따라 발행된다.2035 채권의 이자는 매년 1월 16일과 7월 16일에 지급되며, 2055 채권의 이자는 매년 1월 19일과 7월 19일에 지급된다.이 채권들은 무담보로 발행되며, 회사의 무담보 및 비하위 채무와 동일한 순위를 가진다.2035 채권의 발행은 2008년 9월 25일 회사와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁계약에 따라 이루어진다.회사는 채권 만기 이전에 적어도 15일에서 45일 사이의 통지를 통해 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사는 SEC에 2025년 1월 13일자 예비 설명서와 최종 설명서를 제출했다.2035 채권의 이자율은 연 5.450%이며, 2055 채권의 이자율은 연 5.700%이다.이 채권들은 각각 2035년 1월 16일과 2055년 1월 19일에 만기된다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 위한 조건을 설정하고 있으며, 조기 상환 시 이자 지급이 이루어질 수 있다.이 채권들은 2025년 1월 16일에 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸홈즈4렌트(AMH-PG, American Homes 4 Rent )는 5.250% 고급채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 5.250% 고급채권 총 5억 달러를 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 액면가의 99.484%로 설정됐다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 3월 15일이다.만기는 2035년 3월 15일로 설정됐다.운영 파트너십의 채무는 무담보 및 비우선적 의무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비우선적 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.특정 조건 하에, 운영 파트너십의 자회사 및 아메리칸홈즈4렌트(이하 '회사')는 향
