아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 9,285,714주 공모와 18,571,428주 매수권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 아웃룩쎄라퓨틱스가 BTIG, LLC와 공모 계약을 체결했다.이번 공모는 (i) 9,285,714주의 보통주와 (ii) 18,571,428주를 매수할 수 있는 매수권을 포함한다.보통주는 매수권과 함께 판매되며, 각 보통주에 대해 두 주를 매수할 수 있는 매수권이 제공된다.보통주와 매수권의 결합된 공모가는 주당 1.40달러로 설정됐다.공모는 2025년 5월 27일에 마감될 예정이다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.매수권의 초기 행사가는 주당 1.40달러로 설정되며, 특정 조정 사항이 적용될 수 있다.매수권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.매수권의 행사로 인해 보유자가 보유하는 보통주가 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.이번 공모는 아웃룩쎄라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 공모 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함된다.GMS Ventures and Investments는 약 600만 달러의 주식과 매수권을 구매하기로 약속했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 공모 계약서와 매수권 양식에 명시되어 있다.또한, Cooley LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 아웃룩쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
리치테크로보틱스(RR, RICHTECH ROBOTICS INC. )는 1억 달러 규모의 주식 공모 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 리치테크로보틱스(이하 '회사')는 로드맨 & 렌쇼 LLC(이하 '로드맨')와 함께 H.C. 웨인라이트 & 코 LLC(이하 '웨인라이트'), BTIG LLC(이하 'BTIG')와 함께 '시장 내 공모 계약'(이하 'ATM 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러 규모의 클래스 B 보통주를 공모할 수 있다.이 주식의 공모는 2025년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 2025년 5월 15일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.ATM 계약에 따르면, 지정된 대리인은 법적으로 허용된 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 이는 나스닥 자본 시장에서 직접 판매하거나 거래 시장을 통해 이루어질 수 있다.회사는 로드맨에게 판매된 보통주 총 매출액의 3.0%에 해당하는 고정 수수료를 지급할 예정이다.또한, 회사는 ATM 계약에 따라 발생하는 특정 비용을 로드맨에게 상환할 예정이다.ATM 계약은 2025년 5월 16일부터 12개월 동안 유효하며, 이 기간 동안 회사는 로드맨을 독점적인 판매 대리인으로 지정한다.이 계약의 세부 사항은 이 보고서의 부록으로 첨부된 계약서에서 확인할 수 있다.이 보고서는 회사의 보통주에 대한 판매 제안이 포함되어 있으며, SEC의 규정에 따라 법적 효력을 갖는다.회사는 이 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 주식의 판매는 회사의 지시에 따라 이루어진다.또한, 회사는 주식의 판매를 중단할 수 있는 권리를 보유한다.이 계약의 조건이 충족되지 않을 경우, 회사는 주식 구매자에게 구매를 거부할 권리를 제공해야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 1억 달러 규모의 자금 조달을 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
넥타쎄라퓨틱스(NKTR, NEKTAR THERAPEUTICS )는 주식 배급 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 넥타쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '파이퍼') 및 BTIG, LLC(이하 'BTIG')와 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 자사의 보통주(주당 액면가 $0.0001, 이하 '보통주')를 최대 75,000,000달러의 총 공모가로 제공하고 판매할 수 있는 권한을 가진다.보통주는 회사가 2025년 3월 28일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서(이하 '등록신청서')에 따라 제공되며, 등록신청서가 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 이후에 판매될 예정이다.보통주의 발행 및 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 내 제공' 방식으로 이루어질 수 있으며, 나스닥 자본 시장 또는 기존 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다. 회사는 보통주를 판매할 의무가 없으며, 파이퍼와 BTIG는 계약에 따라 특정 수량이나 금액의 보통주를 판매할 필요가 없다.회사와 파이퍼, BTIG는 보통주 제공을 중단하거나 종료할 수 있으며, 이 경우 사전 통지를 통해 진행된다. 회사가 보통주 판매를 요청할 경우, 파이퍼와 BTIG는 회사의 판매 대리인으로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 회사의 지시에 따라 보통주를 판매할 것이다.회사는 계약에 따라 파이퍼와 BTIG에게 판매된 보통주의 총 판매 가격의 3.0%를 수수료로 지급하며, 또한 파이퍼와 BTIG에게 관례적인 면책 및 기여 권리를 제공했다. 계약에 대한 위의 설명은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.이 현재 보고서(Form 8-K)는 여기서 논의된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 어떤 주에서도 증권의 제공, 요청 또는 판매가 이루어질 수 없다. 재무제표 및 부속서에 대한 항목 9.01에 따르면, 부속서는 다음과 같다.부속
시카고아틀란틱리얼이스테이트파이낸스(REFI, Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. )는 새로운 판매 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 시카고아틀란틱리얼이스테이트파이낸스(이하 '회사')는 BTIG, LLC, A.G.P./Alliance Global Partners LLC, ATB Capital Markets USA Inc. 및 Oppenheimer & Co. Inc.와 새로운 시장 판매 계약(이하 '신규 판매 계약')을 체결했다.이번 계약은 판매 대리인들이 진행하는 시장 판매 제안의 변경 사항을 반영하기 위한 것이다.신규 판매 계약에 따라 시장 판매 제안의 총 제안 규모는 7,500만 달러에서 1억 달러로 증가했다.또한, 판매 대리인에게 지급되는 수수료는 최대 3.0%에서 2.0%로 감소했다.신규 판매 계약은 회사의 통상적인 진술, 보증 및 계약, 당사자 간의 면책 권리 및 의무, 종료 조항을 포함하고 있으며, 이는 2023년 6월에 시작된 시장 판매 제안과 관련하여 체결된 판매 계약과 동일하다.주식의 판매는 2025년 3월 17일자 보충 설명서(이하 '보충 설명서 2') 및 2023년 6월 20일자 보충 설명서(이하 '보충 설명서 1')에 따라 이루어질 예정이다.회사는 이번 시장 판매 제안으로부터 발생하는 순수익을 회사의 대출 파이프라인 자금 조달, 회전 신용 시설의 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 신규 판매 계약의 전체 내용은 보충 설명서에 자세히 나와 있다.또한, 회사는 2025년 3월 18일에 서명된 현재 보고서(Form 8-K)에 이 의견서를 첨부하여 제출할 예정이다.이 의견서는 회사의 주식 발행 및 판매의 적법성에 관한 것으로, Venable LLP에서 작성했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
비욘드에어(XAIR, Beyond Air, Inc. )는 3,500만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 비욘드에어는 BTIG, LLC와 함께 3,500만 달러 규모의 보통주 판매를 위한 시장형 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 비욘드에어는 자사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 주당 액면가 0.0001 달러의 보통주를 포함한다.이 계약은 비욘드에어가 2025년 1월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.이 등록신청서는 2025년 2월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했으며, 2025년 2월 14일에 발행된 보충 설명서와 함께 사용된다.비욘드에어는 계약의 조건에 따라 최대 9,892,518 달러의 보통주를 판매할 수 있으며, 추가 판매가 필요할 경우 새로운 보충 설명서를 제출할 예정이다.BTIG는 비욘드에어의 판매 대리인으로서, 법적으로 허용된 방법으로 보통주를 판매할 수 있다.비욘드에어는 판매된 보통주 총액의 최대 3%에 해당하는 수수료를 BTIG에 지급할 예정이다.비욘드에어는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 모든 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 판매가 진행된다.이 계약의 전체 내용은 비욘드에어의 현재 보고서에 첨부된 계약서에서 확인할 수 있다.또한, 비욘드에어의 법률 자문인 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 주식의 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 등록신청서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
업스타트홀딩스(UPST, Upstart Holdings, Inc. )는 최대 5억 달러 규모의 보통주 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 업스타트홀딩스는 BTIG, LLC와 함께 '시장 가격' 판매 프로그램을 시작하며 최대 5억 달러 규모의 보통주를 발행하기로 합의했다.이 계약에 따라 회사는 BTIG를 통해 보통주를 수시로 제공하고 판매할 수 있으며, 발행 가격은 1주당 0.0001 달러의 액면가를 가진 주식으로 한정된다.회사는 이 자금의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 보통주의 제공 및 판매는 2025년 2월 14일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 S-3ASR 양식의 선반 등록 명세서에 따라 이루어질 예정이다.이 등록 명세서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.계약의 조건에 따라 BTIG는 회사의 지시에 따라 상시적으로 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.회사는 BTIG에게 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공하였으며, BTIG는 판매된 모든 주식의 총 수익의 최대 2%에 해당하는 수수료를 받을 수 있다.계약에 따라 판매되는 주식은 1933년 증권법 제415(a)(4) 조항에 정의된 '시장 가격 판매' 거래로 간주될 수 있다.회사는 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단할 수 있다.계약은 모든 주식이 발행 및 판매되거나 회사 또는 BTIG가 통지할 경우 종료된다.이 계약의 내용은 계약서에 명시된 대로 완전하지 않으며, 계약서의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었다.또한, 이 계약에 따라 제공되는 보통주에 대한 법률 의견은 현재 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.이 현재 보고서는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 국가에서 주식의 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다.법률 자문을 맡은 윌슨 손시니 굿리치 & 로사티 전문 법인은 업스타트홀딩스의 보통주 발행과 관련하여 2025년 2월
아이캐드(ICAD, ICAD INC )는 2024년 4분기 예상 수익을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이캐드(아이캐드, Inc., NASDAQ: ICAD)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 동안의 일부 예비, 비감사 재무 결과를 발표했다.예비 비감사 재무 정보에 따르면, 회사는 2024년 4분기 총 수익이 약 510만 달러에서 약 530만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.연간 반복 수익(T-ARR)은 약 980만 달러로, 전년 대비 11% 증가했다.2024년 4분기 동안 회사는 106건의 거래를 성사시켰으며, 이 중 19건은 신규 및 기존 고객과의 클라우드 거래였다.아이캐드는 또한 2025년 2월 11일부터 12일까지 유타주 스노우버드에서 열리는 BTIG 제12회 메드테크, 디지털 헬스, 생명과학 및 진단 도구 컨퍼런스에 참여할 것이라고 발표했다.아이캐드의 최고경영자(CEO)인 다. 브라운과 최고재무책임자(CFO)인 에릭 론크비스트가 이 행사에서 투자자들과의 일대일 미팅에 참여할 예정이다.아이캐드의 2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안의 통합 재무제표는 아직 준비되지 않았으며, 2024년 4분기 및 연간 감사 결과는 2025년 3월에 발표될 예정이다.이 보도자료에 포함된 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 동안의 예비 재무 정보는 경영진의 추정에 기반하며, 현재 이용 가능한 예비 정보에 반영된 것이다.최종 통합 재무 결과는 이 보도자료에 제시된 추정치와 다를 수 있다.비GAAP 재무 지표의 사용에 대해, 회사는 뉴스 릴리스, 컨퍼런스 콜, 슬라이드 프레젠테이션 또는 웹캐스트에서 비GAAP 재무 지표를 사용할 수 있다.비GAAP 재무 지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무 지표는 이 보도자료의 요약 통합 재무제표 이후에 포함되어 있다.투자자들은 회사의 운영 성과를 분석할 때 이러한 비GAAP 지표를 GAAP에 따라 준비된 비교 가능한 재무 지표의 대체물로 간주해서는 안 된다.아이캐드에 대한 추가 정보는 w
반즈앤노블에듀케이션(BNED, Barnes & Noble Education, Inc. )은 BTIG와 4천만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 반즈앤노블에듀케이션이 BTIG, LLC와 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 반즈앤노블에듀케이션은 최대 4천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매하기로 했다.보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이며, BTIG는 판매 대리인으로서 역할을 수행한다.계약에 명시된 바에 따르면, 회사는 판매할 주식의 수, 총 수익, 판매 기간, 하루에 판매할 수 있는 주식 수의 제한 및 판매가 불가능한 최소 가격 등을 설정할 수 있다.BTIG는 미국 증권법 제1933호에 따라 정의된
미디어코홀딩(MDIA, Mediaco Holding Inc. )은 최대 203만 1,019달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 미디어코홀딩은 2024년 12월 12일 BTIG, LLC 및 모엘리스 & 컴퍼니 LLC와 함께 '시장 판매 계약'을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 203만 1,019달러 규모의 클래스 A 보통주를 판매할 수 있다.이 보통주는 주당 0.01달러의 액면가를 가진다.계약에 따르면, 에이전트들은 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 회사는 에이전트에게 판매 가격을 지정할 수 있다.회사는 에이전트에게 판매된 주식의 총 매출액의 4%를 수수료로 지급할 예정이다.이 계약은 모든 주식이 판매되거나 계약
