PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 9.875% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, PBF홀딩컴퍼니 LLC(이하 'PBF홀딩')는 PBF에너지 회사 LLC(이하 'PBF LLC')의 자회사로서, PBF에너지 Inc.(이하 'PBF에너지')의 자회사인 PBF홀딩과 PBF홀딩의 완전 자회사인 PBF파이낸스코퍼레이션(이하 '발행자') 간에 채권 발행을 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 발행자는 2030년 만기 9.875% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 8억 달러 규모로 발행했다.발행가는 98.563%로 설정되었으며, 초기 구매자는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 비공식적으로 거래된 채권을 구매했다.발행자는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 7억 7,750만 달러의 순수익을 확보했다.PBF홀딩은 이 순수익을 사용하여 PBF홀딩의 자산 기반 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 PBF 서비스 회사 LLC, PBF 투자 LLC, 델라웨어 시티 정유 회사 LLC, PBF 파워 마케팅 LLC, 폴스보로 정유 회사 LLC, 톨레도 정유 회사 LLC, PBF 인터내셔널 Inc., 샬메트 정유 LLC, 토런스 정유 회사 LLC, PBF 에너지 서부 지역 LLC 및 마르티네즈 정유 회사 LLC(각각 '보증인')에 의해 보증된다.이 채권과 보증은 선순위 무담보 의무로, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.계약에는 비투자 등급 채무 증권 발행자의 일반적인 조건, 기본 사건 및 약속이 포함된다.이러한 약속에는 발행자 및 제한된 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 특정 우선주를 발행하는 능력, 자본금 배당금 지급, 자본금 재매입 또는 기타 제한된 지급을 포함한 거래를 제한
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 8억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, PBF에너지(증권코드: PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC가 2030년 만기 9.875% 선순위 채권 8억 달러 규모를 98.563%의 발행가로 사모 발행한다고 발표했다.이번 채권 발행은 2025년 3월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션이 공동 발행자로 참여한다.PBF 홀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익을 자산 기반 회전 신용 시설의 미상환 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 사모 배급으로 제공되며, 초기 구매자에 의해 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권의 제공은 자격을 갖춘 투자자에게만 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해 이루어지며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 등록, 자격 또는 면제 없이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매 또는 구매 요청을 구성하지 않는다.이 보도 자료에 포함된 미래 계획, 결과, 성과, 기대 및 성취와 관련된 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 발행이 마감되지 않을 위험, 증권 시장 전반의 위험 및 제안된 발행의 시기와 규모, 그로 인한 수익 사용에 대한 회사의 기대를 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 회사의 통제 범위를 넘어설 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이로 인해 실제 결과가 미래의 결과, 성과 또는 성취와
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 2030년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, PBF에너지(PBF Energy Inc., NYSE:PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC(PBF Holding)가 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션(PBF Finance Corporation)과 공동으로 발행된다.발행 완료는 가격 및 시장 조건에 따라 달라질 수 있다.PBF 홀딩은 제안된 발행으로부터 발생하는 순수익을 자산 기반 회전 신용 시설의 미상환 차입금을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 사모 배치로 제공되며, 초기 구매자에 의해 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 것으로 예상된다.이 채권의 제공은 사모 투자 설명서에 의해서만 이루어지며, 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.또한, 미래 계획, 결과, 성과, 기대 및 성취와 관련된 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 제안된 발행, 제안된 상환, 증권 시장 전반 및 제안된 발행의 시기와 규모에 대한 회사의 기대와 관련된 위험을 포함한다.PBF에너지는 북미에서 가장 큰 독립 정유업체 중 하나로, 캘리포니아, 델라웨어, 루이지애나, 뉴저지 및 오하이오에서 정유소 및 관련 시설을 운영하고 있다.PBF에너지는 또한 차세대 지속 가능한 연료 생산에 중점을 둔 세인트 버나드 재생 가능 에너지 합작 투자에서 50%의 파트너십을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
