팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 주요 계약을 체결했고 합병을 완료했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 팩티브에버그린은 최근 Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.와 Wilmington Trust, National Association, 그리고 회사의 자회사들과 함께 2032년 만기 6.750% Senior Secured Notes를 발행하기 위한 보충 계약을 체결했다.이 계약에 따라 팩티브에버그린과 자회사 보증인들은 Clydesdale의 의무를 보증하기로 합의했다.2032년 노트는 Clydesdale와 자회사 보증인의 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.또한, 팩티브에버그린은 2029년 및 2030년 만기 노트에 대한 보증 계약도 체결했다.2029년 노트는 6.625%의 이율로, 2030년 노트는 6.875%의 이율로 발행되며, 각각 5억 달러의 원금이 설정되어 있다.2030년 만기 노트는 8.750%의 이율로 발행되며, 원금은 11억 1천만 달러에 달한다.이 모든 노트는 Clydesdale와 자회사 보증인의 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.합병이 완료됨에 따라 팩티브에버그린은 모든 미지급 부채를 상환하고 기존의 Pactiv Credit Agreement를 종료했다.또한, 팩티브에버그린은 Packaging Finance Limited와의 등록권 계약 및 주주 계약을 종료했다.합병 완료와 관련하여, 팩티브에버그린은 2027년 및 2028년 만기 Senior Secured Notes에 대한 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.이 통지는 2025년 4월 1일에 모든 발행된 기존 Pactiv Notes를 상환할 것이라는 내용을 담고 있다.합병의 효력 발생 시, 팩티브에버그린의 주식은 자동으로 현금 18.00달러로 전환되며, 이는 약 2,750억 달러의 합병 대가를 포함한다.또한, 주주들은 주식의 수에 따라 현금으로 보상을 받을 권리가 있다.이와 함께, 팩티브에버그린은 이사회의 권한에 따라 정관
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 노볼렉스에 의한 인수에 필요한 모든 규제 승인을 획득했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 일리노이주 레이크 포레스트 — 팩티브에버그린(이하 '팩티브에버그린' 또는 '회사')이 노볼렉스에 의해 주당 18달러 현금으로 인수되는 계약에 대한 모든 필요한 규제 승인을 받았다.이로 인해 거래는 2025년 4월 1일에 마감될 것으로 예상되며, 기타 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.거래가 완료되면 팩티브에버그린은 비상장 회사가 되며, 그 주식은 더 이상 나스닥에 상장되지 않는다.골드만삭스 & 코. LLC와 라자드 프레르 & 코. LLC가 팩티브에버그린의 재무 자문을 맡고 있으며, 폴 해스팅스 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.팩티브에버그린은 북미에서 신선한 식품 서비스 및 식품 판매 제품, 신선한 음료 카톤을 제조 및 유통하는 선도적인 기업이다.팩티브에버그린은 오늘날 소비자를 위해 식품과 음료를 보호하고 포장하며 전시하는 다양한 트렌드에 맞는 제품을 생산하고 있다.이 회사의 제품은 재활용 가능하거나 재생 가능한 재료로 만들어진 것이 많으며, 레스토랑, 식품 서비스 유통업체, 소매업체, 식음료 생산업체, 포장업체 및 가공업체 등 다양한 고객에게 판매된다.투자자들에게는 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술이 팩티브에버그린의 현재 견해를 반영하고 있으며, 역사적 사실 이외의 모든 진술이 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 팩티브에버그린의 기대와 미래 사건에 대한 예측에 기반한 것이며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.또한, 팩티브에버그린은 SEC에 제출한 연례 보고서에서 '위험 요소'에 대한 설명을 포함하고 있다.이 보도자료는 SEC에 제출된 정보 진술서나 기타 문서의 대체물이 아니며, 주주들은 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 7.950% 채권 현금 입찰 조기 결과를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 노볼렉스 홀딩스(Novolex Holdings, LLC)는 2025년 만기 7.950% 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰 결과를 발표했다.2025년 3월 25일, 노볼렉스는 팩티브 LLC(구 테넨코 포장 회사)의 2억 1,729만 8천 달러 규모의 채권에 대한 입찰을 진행하고 있으며, 이는 팩티브에버그린의 완전 자회사이다.이번 입찰은 2024년 12월 9일 체결된 합병 계약에 따라 진행되고 있으며, 알파 라이온 서브(Alpha Lion Sub, Inc.)가 팩티브에버그린과 합병하여 생존 기업으로 남게 된다.입찰자는 채권을 수용하고 지불할 의무가 있으며, 이는 합병 완료, 자금 조달의 충분한 수익 확보, 기타 관례적인 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.2025년 3월 24일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 약 1억 7,580만 달러, 즉 전체 채권의 약 80.9%가 유효하게 입찰되었으며, 이는 철회되지 않았다.입찰 마감 시간까지 유효하게 입찰된 채권은 철회할 수 없다.입찰자는 조기 정산일에 유효하게 입찰된 채권에 대해 지불할 권리를 보유하며, 조기 정산일은 합병 완료와 일치할 예정이다.입찰은 2025년 4월 7일 오후 5시까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 채권에 대한 판매 또는 구매 제안이 아니다.노볼렉스는 채권 보유자에게 입찰에 대한 모든 정보를 신중히 검토하고, 투자 및 세무 자문을 상담한 후 입찰 여부를 결정할 것을 권장한다.UBS 투자은행과 웰스파고 증권이 입찰의 딜러 매니저로 활동하고 있으며, 글로벌 본드홀더 서비스가 입찰의 입찰 대리인 및 정보 대리인으로 활동하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 7.950% 채권 현금 입찰 제안을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 노볼렉스 홀딩스 LLC(이하 "노볼렉스" 또는 "제안자")는 2025년 3월 10일, 팩티브 LLC(구 테넨코 포장 주식회사)의 7.950% 채권(이하 "채권")을 현금으로 구매하기 위한 입찰 제안을 발표했다.이 채권의 총 발행액은 2억 1,729만 8천 달러이다.이번 채권 구매 제안은 팩티브에버그린(이하 "회사")의 완전 자회사인 팩티브 LLC와 관련된 것이다.제안자는 2024년 12월 9일에 체결된 합병 계약에 따라 회사와 제안자, 알파 라이온 서브 주식회사 간의 합병을 통해 팩티브 LLC를 인수할 예정이다.제안자가 채권을 수용하고 지불할 의무는 합병의 완료, 제안자가 합병과 관련된 자금 조달 거래에서 충분한 수익을 확보하는 것, 그리고 기타 일반적인 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.제안자는 채권 구매 제안의 조건을 자세히 설명한 "구매 제안서"를 통해 제안의 세부 사항을 제공하고 있으며, 채권 보유자들은 제안서 내용을 신중히 검토할 것을 권장한다.채권 구매 제안의 주요 가격 조건은 다음과 같다. 증권 제목은 7.950% 채권(2025년 만기)이며, CUSIP 번호는 880394AB7이다. 발행 잔액은 2억 1,729만 8천 달러이고, 미국 재무부 기준 증권은 4.000% 미국 재무부(2025년 12월 15일 만기)이다. 블룸버그 기준 페이지는 FIT3이며, 고정 스프레드는 50 bps이다. 조기 입찰 프리미엄은 1,000달러당 30달러이며, 가상의 총 고려액은 1,022.61달러이다.채권 구매 제안은 2025년 4월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.채권 보유자는 2025년 3월 24일 오후 5시까지 유효하게 채권을 제출해야 하며, 이 시점 이후 제출된 채권은 조기 입찰 프리미엄을 받을 수 없다.제안자는 채권 구매 제안의 조건이 충족되지 않을 경우, 채권의 수
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 노볼렉스가 인수 대기 기간 만료를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 팩티브에버그린은 노볼렉스에 의한 인수와 관련하여 1976년 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 대기 기간이 만료되었음을 발표했다.팩티브에버그린은 노볼렉스와의 최종 계약에 따라 주당 18.00달러의 현금으로 인수될 예정이다.이번 거래는 2025년 2분기에 완료될 것으로 예상되며, 외국 반독점 승인 및 기타 일반적인 종료 조건의 충족이 필요하다.거래가 완료되면 팩티브에버그린은 비상장 회사가 되며, 그 주식은 나스닥에 더 이상 상장되지 않는다.골드만삭스와 라자르 프레르가 재무 자문 역할을 하며, 폴 해스팅스 LLP가 법률 자문을 맡고 있다.팩티브에버그린은 북미에서 신선한 식품 서비스 및 식품 판매 제품, 신선한 음료 상자를 제조 및 유통하는 선도적인 기업이다.이 회사는 재활용 가능하거나 재생 가능한 재료로 제작된 다양한 제품을 생산하며, 고객으로는 레스토랑, 식품 서비스 유통업체, 소매업체, 식음료 생산업체 등이 포함된다.이 보도자료에는 팩티브에버그린의 현재 및 미래 사건에 대한 전망이 포함되어 있으며, 거래 완료 시점에 대한 예측이 포함되어 있다.그러나 이러한 예측은 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 예측과 크게 다를 수 있다.투자자들은 SEC에 제출된 팩티브에버그린의 연례 보고서 및 분기 보고서를 통해 위험 요소를 확인할 수 있다.또한, 팩티브에버그린은 SEC에 제출된 모든 문서에서 이 거래에 대한 정보를 무료로 확인할 수 있다.주주들은 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 노볼렉스와 합병하여 식음료 포장 분야의 선도 제조업체로 자리매김했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 노볼렉스와 팩티브에버그린이 합병 계약을 체결했다.이번 합병으로 팩티브에버그린의 주주들은 주당 18달러를 현금으로 받게 된다.두 회사는 상호 보완적인 제품을 보유하고 있으며, 혁신과 지속 가능성에 중점을 두고 식음료 포장 산업에서 선택받는 파트너로 자리매김할 예정이다.노볼렉스와 팩티브에버그린은 북미 전역에 걸쳐 고객 중심의 포장 솔루션을 제공하며, 광범위한 유통 능력을 갖추고 있다.노볼렉스의 회장 겸 CEO인 스탠 비쿨레게는 "이번 거래는 업계에
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 팩티브에버그린이 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.2024년 3분기 순수익은 1,333백만 달러로, 2023년 3분기 1,379백만 달러에 비해 3% 감소했으며, 2024년 2분기 1,338백만 달러와 비교할 때는 거의 변동이 없었다.계속 운영에서의 순손실은 213백만 달러로, 2023년 3분기 28백만 달러의 순이익과 2024년 2분기 20백만 달러의 순이익에 비해 큰 폭으로 감소했다.조정된 EBITDA는 214백만 달러로, 2023년 3분기 227백만 달러 및 2024년 2분기 183백만 달러와 비교할 때 감소했다.계속 운영에서의 희석
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 팩티브에버그린이 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익이 1,333백만 달러로, 전년 동기 대비 3% 감소한 것으로 나타났다. 이는 주로 판매량 감소에 기인하며, 식음료 부문에서의 가격 인상으로 일부 상쇄됐다.회사의 매출은 3,923백만 달러로, 전년 동기 대비 7% 감소했다. 이는 캔턴, 노스캐롤라이나 공장의 폐쇄와 판매량 감소, 불리한 제품 믹스가 주요 원인으로 지목됐다.매출원가는 3,224백만 달러로, 전년 동기 대비 14% 감소했으며, 이는 주로 판매
