라로사홀딩스(LRHC, La Rosa Holdings Corp. )는 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 라로사홀딩스는 기관 투자자와 함께 2,446,634주에 해당하는 보통주를 행사할 수 있는 워런트에 대한 환매 및 취소 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2025년 2월 3일 이전에 투자자에게 379,082.79달러를 지급하고, 지급이 완료되면 모든 워런트는 환매 및 취소된다.계약 체결 이후 투자자는 워런트를 부분적으로나 전부 행사할 수 없다.만약 투자자가 2월 3일 이전에 환매 가격을 받지 못할 경우, 계약은 자동으로 무효가 된다.또한, 계약서에는 2024년 2월과 4월에 발행된 워런트가 전부 행사되었고, 2024년 2월에 발행된 두 번째 워런트는 전액 상환으로 인해 취소되었다고 명시되어 있다.또한, 라로사홀딩스는 2025년 1월 10일에 SEC에 제출한 보고서에서 투자자와의 면제 계약을 수정하는 내용을 발표했다.수정된 계약에 따르면, 회사는 2024년 11월 22일에 제출된 등록신청서에 따라 발생한 모든 현금 수익의 100%를 투자자에게 지급해야 하며, 이는 환매 가격 상환에 우선적으로 사용된다.이 수정 계약은 2025년 1월 22일에 체결되었으며, 모든 조건은 여전히 유효하다.라로사홀딩스는 이번 계약 체결을 통해 자본 구조를 개선하고, 투자자와의 관계를 강화할 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사는 2025년 2월 3일까지 환매 가격 지급을 완료해야 하며, 이를 통해 모든 워런트가 취소될 예정이다.회사의 재무 상태는 환매 가격 지급 후에도 안정적일 것으로 예상되며, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시버스(CBUS, Cibus, Inc. )는 주식 및 워런트 발행 관련 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 시버스(시버스, Inc.)는 여러 외부 투자자 및 CEO인 로리 리그스와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 시버스는 총 4,340,000주(‘주식’)의 클래스 A 보통주와 4,340,000주를 구매할 수 있는 보통 워런트를 발행하고, 4,700,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.각 클래스 A 보통주는 0.0001달러의 액면가를 가지며, 보통 워런트는 2.50달러의 가격으로 발행된다.사전 자금 조달 워런트의 경우, 2.4999달러의 가격으로 발행된다.보통 워런트는 주주 승인 후 5년 동안 유효하며, 사전 자금 조달 워런트는 만료일 없이 즉시 행사 가능하다.또한, 계약에 따라 시버스는 60일 동안 클래스 A 보통주 또는 동등한 주식의 발행 및 판매에 대한 제한을 두기로 했다.이 계약은 2023년 10월 25일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.시버스는 A.G.P./Alliance Global Partners와 함께 배치 에이전시 계약을 체결하고, 이 계약에 따라 주식 및 워런트의 판매에 대한 수수료를 지급하기로 했다.시버스는 7%의 수수료를 지급하며, 특정 투자자에게는 2%의 수수료를 지급한다.법률 자문을 맡은 Jones Day는 발행되는 주식과 워런트의 유효성에 대한 의견서를 제출했다.이 의견서에 따르면, 주식과 워런트는 유효하게 발행되며, 주주에게 전달될 때 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.시버스는 또한 주식 및 워런트의 발행과 관련하여 주주 승인을 받을 예정이다.주주 승인은 2025년 1월 22일에 이루어질 예정이다.현재 시버스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 자본을 확충하고 사업 확장을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 증권 구매 계약을 체결했고 주식을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트사이드디스틸링이 2025년 1월 14일, 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하고 총 686,276주에 해당하는 G 시리즈 전환 우선주와 343,138주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 5년 만기 워런트를 포함한 유닛을 판매하여 총 35만 달러의 수익을 올렸다.이 회사는 최대 9,878,040주에 해당하는 G 시리즈와 4,939,020주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 총 50만 3,780달러의 자금을 모집할 계획이다. 이 금액은 이사회에서 승인된 후 기존의 30만 3,780달러에서 증가한 것이다.G 시리즈 주식과 워런트의 판매는 2024년 11월 26일에 시작되었으며, 현재까지 인증된 투자자들에게 총 585만 1,830주가 판매되었고, 보통주를 구매할 수 있는 292만 5,091주에 대한 워런트가 포함되어 있다.이스트사이드디스틸링은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 또한, 2025년 1월 21일, 이스트사이드디스틸링은 한 컨설턴트에게 과거 서비스에 대한 보상으로 264,796주의 G 시리즈 주식을 발행했으며, 매달 1만 달러 상당의 G 시리즈 또는 보통주를 현금 대신 발행할 수 있다.이 거래는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에서 등록 면제를 받았다. 같은 날, 이스트사이드디스틸링은 네바다 주 국무부에 G 시리즈의 승인 주식을 600만 주에서 1,100만 주로 늘리는 수정 인증서를 제출했다. 이 수정 인증서의 사본은 부록으로 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카이로스파르마(KAPA, Kairos Pharma, LTD. )는 신규 자금 조달을 위해 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 카이로스파르마가 2025년 1월 16일, 특정 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 카이로스파르마는 2,500,000개의 프리펀드 유닛을 판매하고 발행할 예정이다. 각 프리펀드 유닛은 하나의 프리펀드 워런트와 1.5개의 일반 워런트로 구성된다. 프리펀드 워런트는 주식 한 주를 0.001달러에 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 일반 워런트는 1.40달러에 1.5주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다. 카이로스파르마는 이번 거래를 통해 총 3,497,500달러를 조달할 계획이다.이 계약에 따라 카이로스파르마는 15일 이내에 증권 거래 위원회(SEC)에 재판매 등록을 신청해야 하며, 30일 이내에 등록이 완료되어야 한다. 또한, 카이로스파르마는 주주 승인 없이 19.99% 이상의 보통주를 발행할 수 없도록 하는 조항이 포함된 수정된 증권 구매 계약을 체결했다. 이번 거래의 공동 배치 에이전트는 부스테드 증권과 D. 보랄 캐피탈이 맡았다.카이로스파르마는 이번 자금 조달을 통해 연구 개발 및 운영 자금을 확보할 예정이다.카이로스파르마의 재무 상태는 이번 거래를 통해 개선될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애그리포스그로잉시스템즈(AGRI, AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. )는 7.7백만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 애그리포스그로잉시스템즈가 기관 투자자들과 7.7백만 달러의 원금 규모의 전환사채 및 관련 워런트를 포함하는 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 16일에 7.0백만 달러를 수령할 것으로 예상하며, 추가로 최대 42.3백만 달러의 전환사채를 여러 차례에 걸쳐 수령할 수 있는 권리를 가진다.계약에는 부채 및 기타 증권의 발행에 대한 제한을 포함한 표준적인 진술 및 보증과 부정적 약속이 포함되어 있다.전환사채의 초기 전환 가격은 주당 2.62달러로 설정되었으며, 이 전환사채는 2025년 1월 16일부터 12개월 후에 만기가 도래한다.회사는 12개월이 끝날 때 8%의 이자율로 6개월의 이자를 지급함으로써 6개월 연장할 수 있는 권리를 가진다.전환사채는 10%의 원발행 할인율이 적용되며, 첫 12개월 동안 5%의 이자율이 적용되고, 만기까지 8%의 이자율이 적용된다.전환사채는 2025년 4월 1일부터 25개월 동안 상환되며, 상환은 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.회사는 전환사채의 월별 상환을 주식으로 지급하기 위해 특정 자본 조건이 충족되어야 하며, 이 조건에는 거래일 기준으로 20일 연속 거래일 동안 주식의 일일 거래량이 75만 달러를 초과해야 한다.또한, 투자자들은 65%의 워런트 커버리지를 가진 3.5년 만기의 워런트를 수령했으며, 초기 행사 가격은 주당 2.882달러로 설정되었다.전환사채와 워런트 모두 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 회사의 보통주를 소유할 수 있는 제한이 있다.회사는 투자자들과 등록권 계약을 체결하여 전환사채 및 워런트 행사로 발행되는 주식을 등록할 예정이다.이 등록은 2025년 1월 16일로부터 30일 이내에 이루어져야 하며, 60일 이내에 효력이 발생해야 한다.회사의 자산에 대한 전환사채의
아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 기존 워런트 보유자에게 유도 제안을 했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 아웃룩쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 기존 워런트 보유자에게 새로운 워런트를 제공하고 기존 워런트의 행사 가격을 인하하는 유도 제안을 발표했다.이 제안은 기존 워런트를 현금으로 전부 행사하는 대가로 이루어지며, 기존 워런트의 행사 가격은 주당 2.51달러로 인하된다.이 가격에는 새로운 워런트에 대한 0.125달러가 포함되어 있다.회사는 기존 워런트에 대한 행사로부터 발생하는 주식의 재판매를 위해 S-3 양식에 따라 등록된 등록 명세서를 보유하고 있다.새로운 워런트는 기존 워런트의 행사에 따라 발행되며, 주당 2.26달러의 행사 가격을 가진다.새로운 워런트의 50%는 즉시 행사 가능하며, 나머지 50%는 회사의 정관 개정이 완료된 후 행사 가능하다.회사는 2025년 주주 총회에서 정관 개정을 위한 제안을 제출할 예정이다.이 제안에 따라, 기존 워런트를 행사하는 경우, 보유자는 새로운 워런트를 받을 수 있으며, 이 워런트는 5년 동안 행사 가능하다.또한, 회사는 모든 관련 세금 및 수수료를 부담할 예정이다.이 제안은 2025년 1월 16일 오전 5시(동부 표준시)까지 수락해야 하며, 수락 시 기존 워런트의 전부가 행사된 것으로 간주된다.회사는 이 제안에 대한 수락 후, 9:00 AM(동부 표준시)까지 보도자료를 발표하고, 모든 거래 조건을 공개할 예정이다.이 제안은 회사의 모든 주주에게 공정하게 이루어질 것이며, 모든 관련 법규를 준수할 것이다.현재 회사는 2025년 주주 총회에서 주주들의 승인을 받을 예정이다.이 제안은 기존 워런트의 행사와 관련된 모든 조건을 포함하고 있으며, 보유자는 이 제안에 따라 새로운 워런트를 수령할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
보스톤오마하(BOC, BOSTON OMAHA Corp )는 클래스 B 주식을 매입했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 매그놀리아 캐피탈 펀드, LP(이하 "MCF")가 2015년에 발행된 클래스 B 워런트를 전량 행사하여 보스톤오마하의 클래스 B 보통주를 매입했다.이 워런트는 2025년 6월에 만료되며, MCF는 클래스 B 보통주 1,262주를 주당 10,096달러(주당 8.00달러)에 매입했고, 51,516주를 주당 515,160달러(주당 10.00달러)에 매입했다.MCF는 이 워런트를 행사하는 데 현금을 지급했다.이 워런트는 1933년 증권법 제4(2)조에 따른 면세 조항에 따라 보스톤오마하에 의해 최초 발행됐다.이번 거래 이후 보스톤오마하가 발행한 클래스 B 보통주를 매입할 수 있는 워런트는 없다.보스톤오마하의 클래스 B 보통주는 1:1 비율로 클래스 A 보통주로 전환되며, 클래스 B 주식은 클래스 B 보통주 1주당 10표의 투표권을 가진다.아담 K. 피터슨 보스톤오마하의 회장, 사장 및 CEO는 매그놀리아 그룹의 관리 파트너이며, MCF를 위해 보유한 주식의 처분 및 투표 권한은 MCF와 매그놀리아 그룹 간의 유한 파트너십 계약에 따라 보유된다.재무제표 및 전시물에 대한 내용은 다음과 같다.전시물 색인은 아래에 명시되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.전시물 색인 전시물 번호 | 전시물 제목---|---104 | 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)2025년 1월 16일, 보스톤오마하가 이 보고서를 서명했다.서명자는 조슈아 P. 와이젠버거, 최고 재무 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
나야바이오사이언시스(NAYA, NAYA Biosciences, Inc. )는 950만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 플로리다.사라소타 및 마이애미 - 나야바이오사이언시스(이하 '나야')가 13,615,171개의 유닛을 주당 0.70달러에 공모하기로 확정했다.각 유닛은 하나의 보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)와 워런트는 즉시 분리 가능하며, 이번 공모에서 별도로 발행된다.공모 마감은 2025년 1월 14일로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 주요 배치 에이전트로 활동하며, 브룩라인 캐피탈 마켓이 공동 배치 에이전트로 참여한다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 950만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.나야는 이번 공모의 순수익을 위스콘신 생식 기관 구매 가격의 두 번째 분할 지급, 4,000주에 해당하는 C-2 우선주 상환, 공모 완료 후 지급될 채무 의무에 대한 상환, 임상 시험, 제품 개발, 마케팅, 기업 관리팀 강화, 운영 자금 및 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 계획이다. 상기 증권은 2025년 1월 13일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.이번 공모는 효력이 발생한 등록신청서의 일부인 설명서에 따라 이루어진다.최종 설명서가 준비되면 SEC 웹사이트에서 전자 사본을 받을 수 있으며, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수도 있다. 이번 보도자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다. 나야바이오사이언시스는 혁신적인 치료법을 환자에게 제공하기
바이오-키인터내셔널(BKYI, BIO KEY INTERNATIONAL INC )은 신규 워런트를 발행하고 교환 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 바이오-키인터내셔널(이하 '회사')이 기존 투자자와의 계약을 통해 신규 워런트를 발행하고 기존 워런트를 현금으로 행사하는 기회를 제공했다.이번 계약에 따라 회사는 기존에 발행된 2,061,112주에 대한 워런트를 행사하는 대가로 새로운 비등록 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트를 발행할 예정이다.기존 워런트의 행사 가격은 주당 1.85달러이며, 만료일은 2029년 9월 13일이다.새로운 워런트는 각각 1,545,834주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 주당 2.15달러로 설정되어 있다.이 워런트는 발행일로부터 5년간 유효하다.회사는 신규 워런트의 공공 재판매를 위한 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출할 계획이다.또한, 회사는 기존 워런트를 행사한 투자자에게 3.8백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 회사는 스트리트빌 캐피탈과의 교환 계약을 통해 205,000달러의 원금이 포함된 새로운 약속어음을 발행하고, 이를 149,635주의 보통주로 교환하기로 했다.이 보통주는 즉시 재판매가 가능하며, 교환 계약은 2025년 1월 16일에 완료될 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 자본 구조를 개선하고, 투자자들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 워런트 발행을 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CO2에너지트랜지션(NOEMU, CO2 Energy Transition Corp. )은 CO2에너지트랜지션이 2025년 1월 16일부터 주식, 워런트 및 권리의 개별 거래 시작을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, CO2에너지트랜지션(이하 회사)은 2025년 1월 16일부터 회사의 초기 공모에서 판매된 유닛의 보유자들이 유닛에 포함된 보통주, 워런트 및 권리를 개별적으로 거래할 수 있다고 발표했다.각 유닛은 보통주 1주, 워런트 1개, 권리 1개로 구성된다. 각 워런트는 보유자가 주당 11.50달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 받을 수 있는 권리를 부여한다. 각 권리의 보유자는 초기 사업 결합이 완료될 경우 보통주 1주의 1/8을 자동으로 받게 된다. 유닛의 분리 시 분수 권리는 발행되지 않으며, 전체 권리만 거래된다.분리된 보통주, 워런트 및 권리는 각각 'NOEM', 'NOEMW', 'NOEMR'의 심볼로 나스닥에서 거래된다. 분리되지 않은 유닛은 'NOEMU'의 심볼로 계속 거래된다. 유닛의 보유자는 유닛을 보통주, 워런트 및 권리로 분리하기 위해 회사의 이전 대리인인 Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC에 연락해야 한다.이 증권과 관련된 등록신청서는 2024년 11월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다. 이 보도자료는 회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다. 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.CO2에너지트랜지션은 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 설립된 블랭크 체크 회사로, 특정 산업이나 지리적 지역에 제한되지 않지만, 초기에는 탄소 포집, 활용 및 저장 산업의 목표를 추구할 계획이다. 이 보도자료에는 회사
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 225만 달러 규모의 프라이빗 플래이스먼트를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 뉴욕 (글로브 뉴스와이어) — 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 혁신적인 암 및 바이러스 감염 치료법을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 오늘 투자자들과의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.이번 계약에 따라 인댑터스는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 2,109,383주의 보통주와 이에 따른 2,109,383주를 구매할 수 있는 워런트를 발행 및 판매하는 프라이빗 플래이스먼트를 진행한다.보통주와 관련된 워런트의 결합된 유효 구매 가격은 주당 1.065 달러이다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 15일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 워런트의 행사 가격은 주당 0.94 달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년의 유효 기간을 가진다. 폴슨 투자 회사가 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동한다. 이번 공모를 통해 인댑터스가 예상하는 총 수익은 약 225만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.인댑터스는 이번 공모의 순수익을 연구 및 개발 활동에 사용하고, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 발행될 보통주와 워런트, 그리고 워런트 행사 시 발행될 주식은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 규정 D 제506(b)조에 따라 프라이빗 플래이스먼트로 제공되며, 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 유효한 등록 statement 또는 해당 등록 요건의 면제 없이는 미국 내에서 재판매할 수 없다.전망에 대한 경고 이 보도 자료에는 1995년 사적 증권 소송 개혁법 및 기타 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 프라이빗 플래이스먼트의 총 수익 및 순수익의 예상 사용에 관한 것이다. 역사적 사실이 아닌 모든 진술은 미래
그린웨이브테크놀러지솔루션스(GWAV, Greenwave Technology Solutions, Inc. )는 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 그린웨이브테크놀러지솔루션스(이하 '회사')와 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자') 간에 주식 구매 계약이 체결됐다.이 계약에 따라 회사는 총 7,544,323주(이하 '주식')의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 판매하고, 동시 진행되는 사모에서 7,544,323주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.이 거래로 인해 회사는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식의 구매 가격은 주당 0.5302 달러로 설정됐다.회사는 2023년 4월 28일에 유효한 S-3 양식의 선등록신청서를 통해 주식의 판매를 진행하며, 이와 관련된 보증서와 주식은 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.5302 달러로 설정돼 있다.워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.거래는 2025년 1월 14일경에 마감될 예정이다.또한, 회사는 2024년 6월 12일에 발행된 특정 워런트를 보유한 주주와의 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주주는 기존 워런트를 포기하고, 보통주로 교환받기로 했다.교환 비율은 기존 워런트의 96%에 해당하는 주식으로 설정됐다.회사는 이번 거래와 관련하여 법률 자문을 제공한 프라이어 캐쉬맨 LLP의 법률 의견서를 첨부했다.회사는 또한 주주 승인과 관련하여 주주 총회를 소집할 계획이며, 이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출될 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 자본 구조를 개선하고, 운영 자금을 확보하여 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 자본을 확
머스탱바이오(MBIO, MUSTANG BIO, INC. )는 주주 투표 사항을 제출했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 머스탱바이오의 자본 주식의 과반수 투표권을 보유한 주주들이 Nasdaq 상장 규칙 5635(d)를 준수하기 위해 총 34,767,934주의 보통주 발행을 승인하는 서면 동의를 실행했다.이 발행은 (A) 2024년 10월 24일자로 체결된 투자자 유인 서한 계약(이하 '유인 서한')과 (B) 2024년 10월 23일자로 체결된 H.C. Wainwright & Co., LLC와의 약정서(이하 '약정서')에 따라 발행된 특정 미결제 워런트에 기초한다.이 발행은 발행된 보통주 수의 20% 이상에 해당하는 금액으로 이루어진다.서면 동의는 머스탱바이오의 발행된 보통주 6,552,781주와 발행된 A급 우선주 250,000주를 보유한 주주들에 의해 서명되었다.각 보통주와 A급 보통주는 모든 주주에게 제출된 사항에 대해 1표의 투표권을 부여하며, 각 A급 우선주는 (A) 발행된 보통주 수와 (B) 발행된 A급 보통주 및 A급 우선주가 전환될 수 있는 보통주 수의 합을 발행된 A급 우선주 수로 나눈 값의 1.1배의 투표권을 가진다.2025년 1월 10일 기준으로 각 A급 우선주는 285표의 투표권을 가진다.따라서 2025년 1월 10일 기준으로 머스탱바이오의 자본 주식의 약 57%의 투표권을 보유한 주주들이 워런트 주식 발행을 승인하는 서면 동의에 서명했다.1934년 증권 거래법에 따라 증권 거래 위원회가 채택한 규정에 따라, 14C 일정에 대한 확정 정보 성명서가 증권 거래 위원회에 제출될 예정이며, 머스탱바이오의 주주들에게 발송되거나 제공될 예정이다.서명란에 따르면, 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 제출했다.2025년 1월 10일, 머스탱바이오(등록자)에서 서명되었다.서명자는 Manuel Litchman, M.D.이며, 직책은 사장, 최고 경영자 및 임시 최고 재무 책임자이다.
