시버스(CBUS, Cibus, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 증권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 시버스는 2025년 6월 5일, 15,714,285주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 발행하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 외부 투자자 및 회사 이사회 의장과 함께 체결되었으며, 계약에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술 및 보증, 그리고 당사자 간의 면책 권리와 의무가 포함되어 있다.계약에 따라, 회사는 공모 마감 후 60일 동안 클래스 A 보통주 또는 보통주 동등물의 발행 및 판매에 대한 특정 제한에 동의했다.또한, 회사의 모든 임원 및 이사는 공모 마감 후 60일 동안 클래스 A 보통주 또는 해당 주식으로 전환 가능한 증권을 처분하거나 헤지하지 않기로 동의했다.이 주식은 2023년 6월 30일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2023년 10월 27일에 효력이 발생했다.공모는 2025년 6월 6일에 특정 구매자에 대해 마감되었으며, 나머지 구매자에 대해서는 2025년 6월 9일경 마감될 예정이다.회사는 공모에서 발생한 순수익을 잡초 관리 특성 개발 및 운영 자금, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 2025년 6월 5일, 시버스는 A.G.P./Alliance Global Partners와 단독 배치 대행 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 회사는 주식 판매로부터 발생하는 총 수익의 7%를 배치 대행자에게 지급하기로 합의했다.이 계약은 일반적인 진술, 보증 및 면책 조항을 포함하고 있다.회사는 2025년 6월 6일에 발행된 주식과 관련된 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 2023년 10월 27일에 효력이 발생한 등록신청서에 포함되어 있다.회사는 2025년 6월 5일에 체결된 증권 구매 계약에 따라, 각 구매자에게 주식 및 프리펀드 워런트를 발행할 예정이다.이 계약은 회사와 각 구매자 간의 권리와 의무를 명시하고 있으며, 회사는 모든 조건을 충족해야 한다.회사는 현재 자본금이 2024년 및 2023년 회
인노홀딩스(INHD, INNO HOLDINGS INC. )는 1,058,000주 주식 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 인노홀딩스(이하 '회사')는 특정 투자자(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 구매자에게 총 1,058,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.50달러에 발행하고 판매하기로 합의했다.2025년 5월 30일 기준 회사의 보통주 마지막 보고 판매가는 주당 1.25달러였다.이번 공모는 2025년 6월 6일에 마감되었으며, 회사는 총 529,000달러의 수익을 올렸다.주식은 2025년 6월 4일자의 보충 설명서에 따라 제공되었으며, 이는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출된 등록 statement의 일부로 포함되어 있다.이 등록 statement는 2025년 1월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.구매 계약의 내용은 구매 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 그 형식은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 주식의 발행 및 판매의 합법성에 대한 회사의 법률 자문 의견서가 부록 5.1로 첨부되어 있다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 자본 구조가 완전하고 정확하다고 밝혔다.SEC 문서에 따르면, 회사의 발행된 모든 주식은 적법하게 승인되고 유효하게 발행되었으며, 모든 주식은 완전하게 지불되었고, 개인 책임이 없다.회사는 2025년 6월 6일 기준으로 재무 상태가 양호하며, 자산의 공정 판매 가치는 회사의 기존 부채 및 기타 의무를 충족하는 데 필요한 금액을 초과한다고 밝혔다.회사는 또한 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 모든 필요한 허가 및 승인을 보유하고 있다고 밝혔다.회사는 향후 1년 이내에 재조정이나 청산을 신청할 의도가 없다고 덧붙였다.회사는 SEC에 제출된 모든 문서에서 모든 중요한 비공식 거래 및 관계를 공개하였으며, 모든 재무 제표는 GAAP에 따라 작성되었다고 밝혔다.회사는 또한 모든 세금 신고서를
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 마스트 힐 펀드(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 335,000달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 50,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 301,500달러로 설정되었다.거래는 2025년 6월 4일에 완료되었으며, 이 날 구매자의 법률 비용 5,000달러가 총 구매 가격에서 차감되었고, 회사는 296,500달러의 순 자금을 확보했다.사채는 12개월 후 만기되며, 연 10%의 보장된 이자를 발생시킨다.사채는 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가지며, 전환 가격은 주당 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.또한, 구매자는 회사의 보통주가 0.50달러 이하로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 주식 발행에 대한 주주 승인을 받아야 하며, 주주 승인이 없이는 12,370,000주 이상의 보통주를 발행할 수 없다.회사는 이 거래로 인한 수익을 Nations Interbanc의 지급, 운영 자본 및 사업 개발에 사용해야 하며, 임원, 이사 또는 직원에게 부채를 상환하는 데 사용할 수 없다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 10.1 및 10.2 항목에 포함되어 있다.회사는 2025년 6월 3일에 발행된 사채의 원금 335,000달러와 실제 구매 가격 301,500달러를 명시하고 있으며, 이 사채는 10%의 이자율로 이자를 발생시킨다.사채의 만기일은 발행일로부터 12개월 후이다.사채는 전환 가능하며, 전환 시 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 2.50달러 또는 시장 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된
인스파이어베테리너리파트너(IVP, INSPIRE VETERINARY PARTNERS, INC. )는 1800 다이아고날 렌딩과 부트 캐피탈의 주요 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 인스파이어베테리너리파트너(이하 '회사')는 1800 다이아고날 렌딩 LLC(이하 '다이아고날')와의 증권 구매 계약에 따라 원금 204,700달러의 원본 발행 할인 노트를 발행했다.이 노트는 2026년 3월 30일 만기이며, 24,564달러의 일회성 이자 지급이 포함되어 있다.다이아고날은 이 노트를 2025년 11월 30일까지 114,632달러의 초기 지급을 포함하여 매달 28,658달러를 지급해야 한다.회사는 다이아고날에게 서면 통지 후 노트를 조기 상환할 권리가 있다.만약 기본 계약에서 설명된 기본 사건이 발생할 경우, 노트는 즉시 만기되며, 회사는 미지급 원금의 150%에 해당하는 금액을 지급해야 한다.다이아고날은 노트의 미지급 금액을 회사의 보통주로 전환할 권리가 있으며, 전환 가격은 시장 가격의 75%로 설정된다.노트가 유효한 동안 회사는 다이아고날의 서면 동의 없이 자산의 중요한 부분을 판매하거나 처분할 수 없다.회사는 노트의 전환에 따라 주식을 발행하기 위해 충분한 보통주를 예약할 예정이다.또한, 같은 날 회사는 부트 캐피탈 LLC(이하 '부트')와의 증권 구매 계약에 따라 원금 92,000달러의 원본 발행 할인 노트를 발행했다.이 노트는 2026년 3월 30일 만기이며, 11,040달러의 일회성 이자 지급이 포함되어 있다.부트는 2025년 11월 30일까지 51,520달러의 초기 지급을 포함하여 매달 12,880달러를 지급해야 한다.회사는 부트에게 서면 통지 후 노트를 조기 상환할 권리가 있으며, 만약 기본 사건이 발생할 경우, 노트는 즉시 만기된다.부트는 노트를 보통주로 전환할 권리가 있으며, 전환 가격은 시장 가격의 75%로 설정된다.회사는 2025년 3월 31일 이후로 자산, 부채, 사업, 재무 상태에 중대한 변화가 없음을
헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니(CASK, Heritage Distilling Holding Company, Inc. )는 신규 주식을 발행하고 투자자를 모집했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니는 2025년 2월 21일부터 5월 29일 사이에 14명의 인증된 투자자와 구독 계약 및 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 642,137주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행했으며, 총 6,421,377달러의 수익을 올렸다.이 중 392,000달러는 700,000개의 선불 워런트를 교환하여 발생했으며, 4,092,567달러는 284,140주의 시리즈 A 우선주와 116,263주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트 교환에서 발생했다.시리즈 B 전환 우선주는 0.4736달러에서 1.17달러 사이의 전환 가격을 가지고 있으며, 평균 전환 가격은 0.47달러다.또한, 회사는 특정 구매자에게 911,225주의 보통주를 0.01달러에 구매할 수 있는 5년 만기 워런트를 발행했다.이 시리즈 B 전환 우선주는 2025년 1월 750,000주로 지정되었으며, 주당 12.00달러의 명목 가치를 가진다.시리즈 B 전환 우선주 보유자는 연 15%의 누적 배당금을 받을 수 있으며, 배당금은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 수 있다.시리즈 B 전환 우선주는 6개월 후에 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 110%의 시리즈 B 명목 가치와 누적 배당금의 합을 해당 시리즈 B 전환 우선주의 전환 가격으로 나눈 값으로 결정된다.또한, 회사는 90일 후에 시리즈 B 전환 우선주를 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가진다.이와 함께, 회사는 2025년 1월 23일에 500,000주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행하기 위한 구독 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주당 10.00달러의 가격으로 주식을 구매할 수 있으며, 추가로 250,000주를 초과 구독에 대비하여 제공할 수 있다.구독자는 주식 구매를 위해 필요한 모든 정보를 제공하고, 서명
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 제출된 현재 보고서에 따르면, HCW바이오로직스는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.회사는 2025년 5월 15일에 Armistice에게 사전 자금 조달 워런트의 행사로 인해 177,140주의 보통주를 발행했고, 2025년 5월 22일에는 추가로 126,000주의 보통주를 발행하였다.2025년 5월 28일, Armistice는 사전 자금 조달 워런트의 일부를 행사하기 위한 통지를 회사에 전달하고 행사 가격을 지불했다.이에 따라 회사는 2025년 5월 29일에 Armistice에게 71,000주의 등록된 보통주를 발행했다.2025년 5월 29일 기준으로 Armistice는 139,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 HCW바이오로직스의 창립자이자 CEO인 Hing C. Wong이다.서명 날짜는 2025년 5월 30일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GT바이오파마(GTBP, GT Biopharma, Inc. )는 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 GT바이오파마가 2025년 5월 12일에 발표한 바와 같이, 회사는 원래 구매자들과 함께 증권 구매 계약을 체결하여 최대 6,056주에 해당하는 10% 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 했다.이 계약에 따라 원래 구매자들은 우선주 전환 시 발행되는 보통주에 대한 100%에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 포함되어 있다.총 발행 가치는 6,055,555.56달러이며, 총 구매 가격은 5,450,000달러로 설정되었다.2025년 5월 21일, 회사는 원래 구매자들과 함께 증권 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결하여 발행 가능한 우선주 수를 6,612주로 늘리고, 이에 따라 워런트의 총 발행 가치를 6,611,111달러로 증가시켰다.이 수정안에 따라 총 구매 가격은 5,950,000달러로 설정되었다.수정된 계약에 따르면 각 구매자는 최대 24,018,349달러의 우선주를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 총 구매 가격은 21,616,514달러로 조정될 수 있다.이 증권은 1933년 증권법의 규정에 따라 비공식적으로 제공되었다.또한, 2025년 5월 12일에 회사는 원래 구매자들과 등록권 계약을 체결하여 우선주 전환 시 발행되는 보통주의 공개 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.2025년 5월 22일, 회사는 델라웨어 주 국무부에 우선주 수를 28,056주에서 30,630주로 증가시키는 증명서를 제출했다.이와 관련된 모든 문서의 전문은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, HCW바이오로직스(이하 '회사')는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.(이하 'Armistice')와 증권 구매 계약을 체결했으며, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.2025년 5월 20일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2025년 5월 15일에 Armistice에 대해 일부 사전 자금 조달 워런트를 행사한 결과로 177,140주의 보통주를 발행했다.2025년 5월 21일, Armistice는 회사에 사전 자금 조달 워런트를 일부 행사하겠다는 통지를 전달하고 행사 가격을 지불했다.이에 따라 회사는 2025년 5월 22일에 Armistice에 126,000주의 등록된 보통주를 발행했다.2025년 5월 22일 기준으로 Armistice는 210,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루미나테크놀러지스(LAZR, Luminar Technologies, Inc./DE )는 시리즈 A 전환 우선주를 발행하고 관련 법률 자문을 했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 루미나테크놀러지스가 델라웨어 주 국무부에 시리즈 A 전환 우선주에 대한 권리 및 특성을 규정한 증명서를 제출했다.이 증명서는 2025년 5월 19일에 체결된 증권 구매 계약과 관련이 있으며, 이 계약에 따라 루미나테크놀러지스는 254,000주로 구성된 시리즈 A 전환 우선주를 발행할 예정이다.각 주의 액면가는 0.0001달러이며, 주당 명시된 가치는 1,000달러이다.이 우선주는 2025년 5월 22일에 발효됐다.또한, 루미나테크놀러지스는 35,000주의 시리즈 A 전환 우선주를 발행하여 3,360만 달러의 순수익을 올렸다.이 거래의 일환으로, 주요 투자자에게는 505,051주의 클래스 A 보통주가 발행됐다.이 모든 주식은 2025년 4월 4일에 유효한 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 5월 22일에 제출된 증권 구매 계약에 따라 이루어진다.법률 자문을 제공한 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP는 이 우선주와 관련된 모든 법적 요건을 검토하고, 발행된 주식이 유효하게 발행됐음을 확인했다.이들은 우선주가 발행될 때마다 유효하고, 완전하게 지불된 상태로 발행될 것이라고 밝혔다.또한, 전환 주식도 적법하게 발행될 것이라고 덧붙였다.현재 루미나테크놀러지스는 2025년 5월 22일 기준으로 3,360만 달러의 자금을 확보하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 2025년에 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 멀른오토모티브가 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자는 약 190만 달러의 5% 원금 할인 담보 전환 사채를 구매하기로 합의했다.이 사채는 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 포함되어 있다.계약에 명시된 조건에 따라, 투자자는 계약 체결 후 470만 달러까지 추가 사채와 관련된 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가진다.계약 체결일로부터 1년 이내에 등록이 완료되지 않으면, 멀른오토모티브는 직접 또는 간접적으로 주식이나 전환 가능한 증권을 발행하지 않기로 합의했다.또한, 9.9% 이상의 보통주를 보유하게 되는 경우에는 전환이 제한된다.사채의 이자율은 연 15%이며, 발행일로부터 4개월 후 만기가 도래한다.만약 주주 승인이 45일 이내에 이루어지지 않으면, 이자율은 20%로 증가한다.멀른오토모티브는 2022년 주식 인센티브 계획을 수정하여 추가로 1500만 주의 보통주를 발행할 수 있도록 승인받았다.2025년 5월 21일, 주주 총회에서 이 수정안이 통과됐다.현재 멀른오토모티브의 보통주 발행 주식 수는 541만 주에 달한다.이 계약은 멀른오토모티브의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 것으로 예상된다.멀른오토모티브는 현재 4억 4,450만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 4억 7,805만 주는 전환 가능한 증권에 예약되어 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본 조달을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 루카스 벤처스와 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 아리조나주에 위치한 루카스 벤처스(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 (i) 원금 109,500달러의 전환사채(이하 '노트')와 (ii) 40,000주에 해당하는 회사의 보통주(이하 '주식')를 104,000달러에 판매했다.구매자는 계약 체결 당일 104,000달러를 회사에 지급했으며, 노트와 주식은 구매자에게 발행됐다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속과 일반적인 종결 조건이 포함되어 있다.노트는 2025년 8월 15일 만기되며, 연 8%의 이자를 발생시키고, 보유자의 선택에 따라 90일 후에 회사의 보통주로 전환될 수 있다.단, 보유자가 전환할 경우 회사의 발행 및 유통 보통주에서 4.99%를 초과하는 경우에는 전환이 제한된다.만약 회사의 시가총액이 2,500,000달러 이하로 떨어질 경우, 이 비율은 9.99%로 증가한다.SPA와 노트에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.또한, 이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제에 의거하여 이루어졌다.노트와 주식은 등록 없이 판매됐으며, 일반적인 공모와는 관련이 없다.회사는 2025년 5월 22일 이 계약을 서명했으며, 서명자는 CEO인 캄비즈 마흐디이다.현재 회사의 재무상태는 원금 109,500달러와 104,000달러의 고려금이 있으며, 이자는 연 8%로 발생하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 신규 전환사채를 발행하고 주식을 배정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2025년 5월 14일부터 5월 19일 사이에 총 575,000달러의 전환사채(이하 '노트')를 여러 인증된 투자자(이하 '보유자')에게 발행했다.이는 비바코와 보유자 간의 증권 구매 계약(SPA)에 따른 것이다.SPA 및 노트의 조건에 따라 비바코는 500,000달러를 수령했으며, 노트는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 15%의 원래 발행 할인과 발행일에 10%의 일회성 이자 비용이 적용된다.또한, 노트는 비바코의 보통주 종가의 80%로 전환 가능하다.노트 발행과 관련하여 비바코는 보유자에게 75,000주의 보통주를 추가 인센티브로 제공할 예정이다.이러한 증권의 발행은 보유자가 인증된 투자자이며 비바코의 운영에 익숙하다는 이유로 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 혜택을 받았다.2025년 5월 20일, 비바코는 시리즈 A 우선주 보유자에게 3개월 배당금으로 총 1,764,964주의 제한된 보통주를 발행했다.이 중 1,384,311주는 비바코의 CEO인 제임스 발렌지(James Ballengee)가 소유한 Jorgan Development, LLC에, 13,983주는 JBAH Holdings, LLC에 발행됐다.이 또한 보유자가 비바코의 운영에 익숙한 정교한 투자자라는 이유로 등록 면제 혜택을 받았다.비바코는 2025년 5월 13일에 ClearThink Capital Partners LLC 및 기타 투자자와 체결한 증권 구매 계약의 형태를 포함한 여러 문서를 제출했다.비바코의 현재 재무 상태는 이러한 신규 자본 조달을 통해 자본 구조가 개선될 것으로 예상되며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주요 계약을 체결했고 추가 자금 조달을 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 데이터볼트AI는 이전에 발표한 거래의 두 번째 마감(추가 마감)을 완료했다.이 거래는 특정 기관 투자자들과의 증권 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 추가 노트와 추가 워런트를 발행했다.구매 계약에 따라, 투자자들은 데이터볼트AI로부터 등록된 직접 공모를 통해 총 5,555,555달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환 사채(초기 노트)를 5,000,000달러에 구매하고, 총 11,111,111달러의 원금이 있는 추가 전환 사채(추가 노트)를 10,000,000달러에 구매하기로 합의했다.또한, 동시 진행된 사모 배치에서 데이터볼트AI의 보통주를 구매할 수 있는 워런트가 발행되었으며, 총 19,346,101주에 대한 권리가 포함되어 있다.초기 마감과 관련하여 6,448,700주에 대한 워런트가 발행되었고, 추가 마감과 관련하여 12,897,401주에 대한 워런트가 발행되었다.초기 노트는 2025년 4월 3일에 발행되었다.구매 계약에 따르면, 데이터볼트AI는 투자자들의 서면 요청을 받은 후 15일 이내에 워런트를 행사하여 발행할 수 있는 보통주를 등록하는 등록 명세서를 제출해야 하며, 45일 이내에 이를 효력 발생시키기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.또한, 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 이내에 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매, 발행, 계약, 담보 제공 또는 처분하지 않기로 합의했다.노트는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기가 도래한다.노트의 이자는 기본적으로 발생하지 않지만, 채무 불이행이 발생할 경우 연 12%의 이자가 발생한다.추가 노트는 발행일로부터 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러이다.전환 가격은 바닥 가격인 0.1794달러로 제한된다.데이터볼트AI는 향후 자금 조달
