아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 아반데일 캐피탈과 3억 3천 1백만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 아웃룩쎄라퓨틱스가 아반데일 캐피탈과 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 아웃룩쎄라퓨틱스는 아반데일 캐피탈에 대해 3억 3천 1백만 달러의 무담보 전환 약속어음을 발행하기로 합의했다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이 약속어음의 발행으로 얻은 자금을 기존의 스트리트빌 캐피탈과의 전환 약속어음의 잔여 의무인 3억 2천 3백 73만 7천 9백 92달러를 상환하는 데 사용할 예정이다. 이 금액에는 미지급 이자와 관련 수수료가 포함된다.아웃룩쎄라퓨틱스는 약속어음 발행으로 얻은 잔여 자금을 ONS-5010 개발 프로그램 지원 및 운영 자본, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.SPA 및 약속어음과 관련된 거래의 마감은 아웃룩쎄라퓨틱스의 2025년 주주 총회 직후에 이루어질 예정이다. SPA에는 아웃룩쎄라퓨틱스와 아반데일 캐피탈의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 마감 조건 및 기타 의무가 명시되어 있다.아웃룩쎄라퓨틱스는 약속어음의 전환으로 인해 발행되는 보통주에 대해 주주 승인(19.99% 초과 발행 시)을 받아야 하며, 마감 전까지 보통주를 2.26달러 이하로 판매하지 않기로 합의했다.또한, 아웃룩쎄라퓨틱스는 2025년 2분기부터 매 분기 최소 3백만 달러의 잔여 약속어음 잔액을 상환해야 한다. 약속어음은 발행일로부터 2026년 7월 1일까지 만기되며, 이자율은 미국 프라임 금리에 3%를 더한 금액으로, 최소 9.5%로 설정된다.아웃룩쎄라퓨틱스는 약속어음의 잔액을 매 분기 최소 3백만 달러씩 상환해야 하며, 이 금액은 전환이나 현금 지급을 통해 충족할 수 있다.아반데일 캐피탈은 약속어음의 잔액을 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 2.26달러로 설정되어 있다. 아웃룩쎄라퓨틱스는 이 약속어음의 발행으로 인해 발생하는 모든 의무를
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 630만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 23일, 멀른오토모티브가 특정 투자자들과 함께 약 630만 달러 규모의 5% 원금 할인 담보 전환 노트(이하 '노트') 및 5년 만기 주식 매수권(이하 '워런트')을 발행하는 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에 따라 투자자들은 계약 체결 시점에 약 630만 달러의 원금 규모의 노트를 구매하기로 합의했다.노트는 보통주로 전환 가능하며, 주식 매수권은 보통주를 매수할 수 있는 권리를 제공한다.계약 체결일로부터 1년 이내에 투자자들은 추가 노트를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 최대 630만 달러의 원금 규모로 추가 구매가 가능하다.계약 체결 후 90일 이내에 회사는 직접 또는 간접적으로 주식이나 전환 가능한 증권을 발행하지 않기로 합의했다.노트와 워런트는 보유자가 보통주를 9.9% 이상 소유하게 되는 경우 전환이 제한된다.노트의 이자율은 연 15%이며, 만기는 발행일로부터 4개월 후로 설정되어 있다.만약 회사가 주주 승인을 받지 못할 경우, 이자율은 20%로 증가한다.또한, 계약에 따라 회사는 주주 승인을 얻기 위해 주주 총회를 소집할 예정이다.계약의 세부 사항은 계약서 및 관련 문서에 명시되어 있으며, 투자자들은 계약에 따라 보통주를 매수할 수 있는 권리를 보장받는다.현재 멀른오토모티브는 5억 주의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 6159만5743주가 발행되어 있다.이 외에도 8162만446주가 전환 가능한 증권에 대해 예약되어 있다.멀른오토모티브는 이번 계약을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
럭스어반호텔스(LUXHP, LUXURBAN HOTELS INC. )는 2024년 채무 발행을 연장하고 신규 자금 조달 계획을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 럭스어반호텔스는 2024년 8월 13일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 최대 1천만 달러의 senior secured convertible promissory notes(2024 Notes)를 발행하기 위한 자금 조달을 시작했다.이 회사는 2024년 10월 18일에 2024년 채무 발행을 2024년 11월 6일까지 연장하기로 결정했으며, 이는 2024년 8월 2024년 SPA와 실질적으로 동일한 조건의 새로운 증권 구매 계약에 따라 이루어진다.추가로 500만 달러의 2024 Notes와 관련된 common stock purchase warrants(2024 Note Warrants)도 발행될 예정이다.이 회사는 2024년 채무 발행으로 얻은 순현금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.2024년 1월 21일, 럭스어반호텔스는 특정 투자자들과 2025년 1월 21일자로 최대 1천만 달러의 Senior Secured Original Issue Discount Notes(2025 Notes) 및 common stock purchase warrants(2025 Warrants)를 발행하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.2025 Notes는 연 12%의 이자율을 가지며, 2024 Notes와 동일한 우선 순위와 담보를 가진 senior secured 의무로 간주된다.2025 Notes와 2025 Warrants의 매매는 회사와 투자자 간의 합의된 시간과 장소에서 이루어질 예정이다.2025년 1월 21일, 럭스어반호텔스는 375,000 달러의 원금으로 2025 Notes를 발행하고, 1,029,866주를 구매할 수 있는 2025 Warrant를 발행했다.이 계약의 세부 사항은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 계약서의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 럭스어반호텔스는 202
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 Mast Hill Fund, L.P.(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1,637,833.33달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 818,917주에 대한 주식 매수권(이하 '워런트')을 판매했다.총 거래 가격은 1,474,050달러로 설정됐다.거래는 2025년 1월 16일에 완료됐으며, 이 날 구매자의 법률 비용 22,000달러가 총 구매 가격에서 차감됐고, 회사는 2024년 9월 10일에 발행된 사채의 전액 상환을 위해 852,406.35달러를 지급했다.회사는 순 자금으로 308,051.20달러를 수령했다.사채와 워런트는 구매자에게 발행됐다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 거래에서 발생한 수익은 구매자에게 지급된 사채의 전액 상환, 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 한다고 명시되어 있다.또한, SPA는 회사의 주식이 0.50달러 미만으로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 주식을 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.이 계약에 따라 구매자는 9,156,726주 이상의 주식을 구매자에게 발행할 수 없다.사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 보장받는다.사채는 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가진다.사채는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.워런트는 5년의 유효 기간을 가지며, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 문서에서 확인할
ATIF홀딩스(ZBAI, ATIF Holdings Ltd )는 3,820,000주를 공모하여 약 470만 달러를 조달했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, ATIF홀딩스가 비공식 기관 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결하고, 등록된 직접 공모를 통해 3,820,000주의 보통주를 판매하기로 합의했다.이 거래로 인해 약 470만 달러의 총 수익이 발생할 예정이다.각 보통주의 구매 가격은 1.25달러로 설정됐다.ATIF홀딩스는 공모 종료 후 30일 동안 보통주 또는 보통주 대체물을 발행하지 않기로 약속했다.공모는 2025년 1월 21일에 종료되었으며, 회사는 공모로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.계약서의 사본은 Exhibit 99.1로 첨부되어 있으며, 법률 자문은 영국령 버진 아일랜드의 Ogier가 제공했다.ATIF홀딩스는 2025년 1월 16일자로 등록된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 3,820,000주의 보통주를 발행할 예정이다.이 등록 명세서는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출되었으며, 모든 수정 및 보충 사항이 포함되어 있다.ATIF홀딩스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자본으로 활용할 계획이며, 공모 종료 후 30일 동안 추가적인 보통주 발행을 하지 않겠다.회사의 재무 상태는 현재 자본 조달을 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하고 있다.ATIF홀딩스는 이번 공모를 통해 3,820,000주의 보통주를 발행하고, 이를 통해 약 470만 달러의 자금을 확보하여 운영 자본을 증대시키고, 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 증권 구매 계약을 체결했고 주식을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트사이드디스틸링이 2025년 1월 14일, 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하고 총 686,276주에 해당하는 G 시리즈 전환 우선주와 343,138주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 5년 만기 워런트를 포함한 유닛을 판매하여 총 35만 달러의 수익을 올렸다.이 회사는 최대 9,878,040주에 해당하는 G 시리즈와 4,939,020주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 총 50만 3,780달러의 자금을 모집할 계획이다. 이 금액은 이사회에서 승인된 후 기존의 30만 3,780달러에서 증가한 것이다.G 시리즈 주식과 워런트의 판매는 2024년 11월 26일에 시작되었으며, 현재까지 인증된 투자자들에게 총 585만 1,830주가 판매되었고, 보통주를 구매할 수 있는 292만 5,091주에 대한 워런트가 포함되어 있다.이스트사이드디스틸링은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 또한, 2025년 1월 21일, 이스트사이드디스틸링은 한 컨설턴트에게 과거 서비스에 대한 보상으로 264,796주의 G 시리즈 주식을 발행했으며, 매달 1만 달러 상당의 G 시리즈 또는 보통주를 현금 대신 발행할 수 있다.이 거래는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에서 등록 면제를 받았다. 같은 날, 이스트사이드디스틸링은 네바다 주 국무부에 G 시리즈의 승인 주식을 600만 주에서 1,100만 주로 늘리는 수정 인증서를 제출했다. 이 수정 인증서의 사본은 부록으로 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카이로스파르마(KAPA, Kairos Pharma, LTD. )는 신규 자금 조달을 위해 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 카이로스파르마가 2025년 1월 16일, 특정 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 카이로스파르마는 2,500,000개의 프리펀드 유닛을 판매하고 발행할 예정이다. 각 프리펀드 유닛은 하나의 프리펀드 워런트와 1.5개의 일반 워런트로 구성된다. 프리펀드 워런트는 주식 한 주를 0.001달러에 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 일반 워런트는 1.40달러에 1.5주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다. 카이로스파르마는 이번 거래를 통해 총 3,497,500달러를 조달할 계획이다.이 계약에 따라 카이로스파르마는 15일 이내에 증권 거래 위원회(SEC)에 재판매 등록을 신청해야 하며, 30일 이내에 등록이 완료되어야 한다. 또한, 카이로스파르마는 주주 승인 없이 19.99% 이상의 보통주를 발행할 수 없도록 하는 조항이 포함된 수정된 증권 구매 계약을 체결했다. 이번 거래의 공동 배치 에이전트는 부스테드 증권과 D. 보랄 캐피탈이 맡았다.카이로스파르마는 이번 자금 조달을 통해 연구 개발 및 운영 자금을 확보할 예정이다.카이로스파르마의 재무 상태는 이번 거래를 통해 개선될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애그리포스그로잉시스템즈(AGRI, AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. )는 7.7백만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 애그리포스그로잉시스템즈가 기관 투자자들과 7.7백만 달러의 원금 규모의 전환사채 및 관련 워런트를 포함하는 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 16일에 7.0백만 달러를 수령할 것으로 예상하며, 추가로 최대 42.3백만 달러의 전환사채를 여러 차례에 걸쳐 수령할 수 있는 권리를 가진다.계약에는 부채 및 기타 증권의 발행에 대한 제한을 포함한 표준적인 진술 및 보증과 부정적 약속이 포함되어 있다.전환사채의 초기 전환 가격은 주당 2.62달러로 설정되었으며, 이 전환사채는 2025년 1월 16일부터 12개월 후에 만기가 도래한다.회사는 12개월이 끝날 때 8%의 이자율로 6개월의 이자를 지급함으로써 6개월 연장할 수 있는 권리를 가진다.전환사채는 10%의 원발행 할인율이 적용되며, 첫 12개월 동안 5%의 이자율이 적용되고, 만기까지 8%의 이자율이 적용된다.전환사채는 2025년 4월 1일부터 25개월 동안 상환되며, 상환은 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.회사는 전환사채의 월별 상환을 주식으로 지급하기 위해 특정 자본 조건이 충족되어야 하며, 이 조건에는 거래일 기준으로 20일 연속 거래일 동안 주식의 일일 거래량이 75만 달러를 초과해야 한다.또한, 투자자들은 65%의 워런트 커버리지를 가진 3.5년 만기의 워런트를 수령했으며, 초기 행사 가격은 주당 2.882달러로 설정되었다.전환사채와 워런트 모두 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 회사의 보통주를 소유할 수 있는 제한이 있다.회사는 투자자들과 등록권 계약을 체결하여 전환사채 및 워런트 행사로 발행되는 주식을 등록할 예정이다.이 등록은 2025년 1월 16일로부터 30일 이내에 이루어져야 하며, 60일 이내에 효력이 발생해야 한다.회사의 자산에 대한 전환사채의
OS테라피스(OSTX, OS Therapies Inc )는 사모펀드 거래를 완료했고 계약을 수정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, OS테라피스는 사모펀드 거래의 두 번째 마감을 완료했다.이 거래는 2024년 12월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 현재 보고서에서 이전에 보고된 바 있다.사모펀드와 관련하여, 2024년 12월 24일, 회사는 특정 기관 및 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 즉시 분리 가능한 유닛을 발행하고 판매하기로 합의했으며, 각 유닛은 (i) 회사의 시리즈 A 전환 우선주 1주와 (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 포함하고 있다.유닛당 가격은 4.00달러로, 총 수익은 최소 600만 달러에서 최대 1,000만 달러에 이를 것으로 예상된다.구매 계약은 회사가 추가 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 발행하는 것을 제한하며, 이는 거래 마감일부터 6개월이 지나거나 주주 승인이 이루어질 때까지 유효하다.또한, 회사는 시리즈 A 전환 우선주에 대한 전환 가격의 300% 이상으로 보통주를 발행할 수 있다.시리즈 A 전환 우선주의 권리 및 제한 사항은 2024년 12월 27일 델라웨어 주 국무부에 제출된 지정서에 명시되어 있다.이 우선주는 보통주로 전환할 수 있는 권리, 청산 우선권, 투표권 등을 포함하고 있다.사모펀드 거래의 두 번째 마감과 관련하여, 회사는 2025년 1월 10일에 증권 구매 계약 및 등록 권리 계약 수정안을 체결했다.이 수정안은 사모펀드 거래의 추가 마감을 허용하고, 두 번째 마감 후 30일 이내에 등록 성명을 SEC에 제출하도록 회사에 요구하고 있다.두 번째 마감에서 회사는 총 263,250 유닛을 판매했으며, 이는 263,250주의 시리즈 A 전환 우선주와 263,250주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한다.이 거래로 인해 회사는 약 105만 3천 달러의 총 수익을 올렸다.또한, 회사는 브룩라인 캐피탈 마켓과의 계약에 따라 브룩
카이로스파르마(KAPA, Kairos Pharma, LTD. )는 350만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 카이로스파르마(이하 '회사')는 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약을 통해 회사는 총 350만 달러의 자금을 조달할 예정이다.회사는 250만 주의 보통주와 1.5개의 보통주 구매권을 포함한 보통 유닛을 판매하기로 합의했다.각 보통 유닛의 구매 가격은 1.40달러로 설정되었으며, 사전 자금 조달 유닛의 구매 가격은 1.399달러로 책정됐다.보통주 구매권은 1.40달러의 행사 가격을 가지며, 발행 후 6개월 후부터 행사 가능하다.또한, 회사는 D. Boral Capital LLC와 Boustead Securities LLC를 공동 배치 대행사로 선정했다.회사는 투자자들과의 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 SEC에 등록신청서를 제출해야 한다.등록신청서는 투자자들에게 발행된 보통주와 관련된 모든 주식을 포함해야 하며, 15일 이내에 제출되어야 한다.회사의 임원, 이사 및 10% 이상의 주식을 보유한 주주들은 90일간의 잠금 계약에 서명할 예정이다.이 계약에 따라 이들은 잠금 기간 동안 회사의 주식을 매도하거나 양도할 수 없다.회사는 이번 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다리오헬스(DRIO, DarioHealth Corp. )는 시리즈 D-2 및 D-3 우선주 발행 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 다리오헬스는 인증된 투자자들과 함께 시리즈 D-2 및 D-3 우선주에 대한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 다리오헬스는 총 4,974주의 새로 지정된 시리즈 D-2 우선주와 1,850주의 시리즈 D-3 우선주를 발행하며, 각 우선주당 구매 가격은 1,000달러로 설정됐다.이로 인해 다리오헬스는 약 6,824,000달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 우선주 매각의 마감일은 2025년 1월 14일로 예정되어 있다.2025년 1월 9일, 다리오헬스는 델라웨어 주 국무부에 시리즈 D-2 및 D-3 우선주에 대한 권리 및 제한 사항을 명시한 인증서를 제출했다.각 우선주는 보유자의 선택에 따라 전환 가능하며, 전환 시 다리오헬스의 보통주로 전환된다.전환 가격은 0.83달러로 설정되어 있으며, 주식 분할, 배당금 지급 등과 같은 거래에 따라 조정될 수 있다.우선주 보유자는 매 분기마다 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 12개월 후에는 자동으로 보통주로 전환된다.또한, 우선주 보유자는 보통주로 전환 시 보통주 10%에 해당하는 배당금을 받을 수 있다.이번 계약은 다리오헬스의 자본 조달을 위한 중요한 단계로, 회사는 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.다리오헬스는 이번 우선주 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 다리오헬스의 자본 구조는 1억 6천만 주의 보통주와 500만 주의 우선주로 구성되어 있으며, 이 중 38,388,431주는 발행되어 유통되고 있다.다리오헬스는 이번 우선주 발행을 통해 추가 자금을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 마련할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
T스탬프(IDAI, T Stamp Inc )는 350만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 애틀랜타, GA (GLOBE NEWSWIRE) -- 트러스트 스탬프(나스닥: IDAI), AI 기반 기술의 글로벌 제공업체가 단일 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고 414,202주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 판매하기로 했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.또한, 회사는 비등록 시리즈 A 워런트를 발행하여 최대 414,202주, 비등록 시리즈 B 워런트를 발행하여 최대 207,101주를 구매할 수 있도록 합의했다.보통주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)와 동반되는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트의 총 유효 공모 가격은 주당 8.45달러다.각 프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료되며, 주당 8.45달러의 행사 가격을 가진다.회사는 등록 직접 공모와 동시 진행되는 공모를 통해 약 350만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 공모는 2024년 1월 8일경에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.보통주와 프리펀드 워런트는 2023년 4월 12일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인된 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-271091)에 따라 제공된다.보통주와 프리펀드 워런트의 공모는 해당 등록 서류의 일부인 전망 보충서에 따라 이루어질 것이다.등록 직접 공모에 대한 전망 보충서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 맥심 그룹 LLC(300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department)에서 요청할 수 있다.시리즈 A 및 시리즈 B 워런트는 비등록으로 제공되며, 1933년 증권법의 섹
시클라셀파마슈티컬스(CYCCP, Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. )는 증권 구매 계약의 추가 조항을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 시클라셀파마슈티컬스는 2025년 1월 9일에 발표한 증권 구매 계약 추가 조항을 통해, 2025년 1월 2일에 체결된 증권 구매 계약의 일부로서 이 추가 조항이 포함된다.이 계약은 시클라셀파마슈티컬스와 구매자인 데이비드 라자 간의 합의로, 계약의 효력은 원래 계약 체결 시점으로 소급된다.양 당사자는 계약의 의도를 정확히 명시하기 위해 이 추가 조항을 작성하게 됐다.추가 조항의 주요 내용 중 하나는 계약 제2.3(a)(v) 조항의 수정 및 재작성으로, 첫 번째 클로징 시점에 시클라셀파마슈티컬스의 이사회 결의 사본을 제출해야 한다.이 결의는 회사의 계약 이행, 증권의 발행 및 구매자가 증권을 판매, 양도 또는 이전할 수 있는 권리를 포함한다.또한, 구매자가 제안한 형식으로 준비되고 채택된 결의안이 포함되어야 하며, 데이비드 라자의 지명자가 이사회에 독립적인 구성원으로 임명되어야 한다.이 계약의 서명은 각 당사자의 적법한 권한을 가진 임원에 의해 이루어졌다.시클라셀파마슈티컬스의 이사인 폴 맥바론이 회사 측을 대표하여 서명하였고, 구매자인 데이비드 라자도 서명하였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
