길리어드사이언스(GILD, GILEAD SCIENCES, INC. )는 신규 채권을 발행하고 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 길리어드사이언스는 2024년 11월 20일, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 함께 제10차 보충 계약을 체결했다.이 계약은 2011년 3월 30일에 체결된 기본 계약을 보완하는 것으로, 총 750백만 달러 규모의 4.80% 만기 2029년 채권, 1,000백만 달러 규모의 5.10% 만기 2035년 채권, 1,000백만 달러 규모의 5.50% 만기 2054년 채권, 750백만 달러 규모의 5.60% 만기 2064년 채권을 포함한다.이 채권들은 길리어드사이언스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-273745)에 따라 공모를 통해 판매된다.2029년 채권은 연 4.80%
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 7억 유로 규모의 3.518% 채권 발행 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 짐머홀딩스가 바클레이스 은행, 골드만 삭스, HSBC 은행 및 RBC 유럽과 함께 7억 유로 규모의 3.518% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 인수 계약에는 일반적인 거래에 대한 진술 및 보증, 약속 및 조건이 포함되어 있다.채권의 판매는 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.인수인들은 짐머홀딩스와의 상업적 거래에 참여해왔으며, 향후에도 계속 참여할 가능성이 있다.짐머홀딩스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 보상할 것에 동의했다.채권은
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 6억 달러 규모의 5.125% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 오티스월드와이드(이하 '회사')는 2031년 만기 5.125% 채권(이하 '오티스 노트')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.오티스 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 24일에 제출된 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-270834)에 따라 발행됐다.2024년 11월 14일, 회사는 SEC에 최종 조건을 포함한 오티스 노트의 설명서 보충서(이하 '오티스 설명서 보충서')를 제출했다.오티스 노트의 발행과 판매와 관련하여, 회사는 2024년 11월 12일자 인수계약(이하 '오티스 인수계약')을 HSB
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 2024년 11월 13일 채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 카디널헬스가 2024년 11월 13일 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권과 함께 총 500억 달러 규모의 4.700% 채권(2026년 만기), 750억 달러 규모의 5.000% 채권(2029년 만기), 1,000억 달러 규모의 5.350% 채권(2034년 만기), 650억 달러 규모의 5.750% 채권(2054년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 공모는 카디널헬스가 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3, 등록신청서 번호 333-268237)에 따라 진행됐다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, FSKKR캐피탈(이하 '회사')은 BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 총 6억 달러 규모로, 만기는 2030년이다.이 채권은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행되며, 해당 신청서는 증권거래위원회에 제출된 바 있다.인수 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.회사는 2024년 1
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 4억 달러 규모의 5.950% 채권 발행 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 블루아울캐피탈(이하 '회사')은 RBC 캐피탈 마켓, MUFG 증권 아메리카스, SMBC 니코 증권 아메리카, 산탄데르 US 캐피탈 마켓, SG 아메리카스 증권과 함께 4억 달러 규모의 5.950% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권은 2029년 만기이며, 발행 마감일은 2024년 11월 19일로 예정되어 있다.이 채권은 회사의 기존 5.950% 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 10억 달러 규모의 채권으로 통합될 예정이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 기존 부채를 상환할 계획이다.회사는
뉴포트리스에너지(NFE, New Fortress Energy Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 상황을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 뉴포트리스에너지가 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '두 번째 수정안')을 체결했다.이 계약은 뉴포트리스에너지를 차용자로 하여, 보증인 및 대출자와 함께 모건 스탠리 시니어 펀딩 주식회사가 관리 에이전트 및 담보 에이전트로 참여하는 계약이다.두 번째 수정안은 2024년 7월 19일자로 체결된 기존 TLA를 수정하며, 특정 자산의 정의를 변경하여 기존 TLA에 따라 비제한 자회사에 대한 지분 담보를 허용한다.수정된 TLA는 뉴포트리스에너지의 브라질 사업의 특정 자산을 제외 자산의
마쉬앤맥레넌(MMC, MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. )은 2024년 10월 30일 채권 발행 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 마쉬앤맥레넌(Marsh & McLennan Companies, Inc.)이 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 도이치 뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), HSBC 증권(HSBC Securities (USA) Inc.), J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)과 함께 총 950억 달러 규모의 4.550% 만기 2027년 선순위 채권, 1,000억 달러 규모의 4.650% 만기 2030년 선순위 채권, 1,000억 달러 규모의 4.850%
캐리어글로벌(CARR, CARRIER GLOBAL Corp )은 2024년 11월 8일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 캐리어글로벌이 3.625%의 유로화 표시 채권을 발행하여 총 7억 5천만 유로의 자금을 조달했다.이번 채권은 2037년 만기이며, 발행된 자금은 2025년 만기 4.375% 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.캐리어글로벌은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금으로 기존 채권의 상환 및 관련 비용을 충당할 계획이다.채권의 이자는 매년 1월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 15일이다.또한, 캐리어글로벌은 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 만기일 3개월 전인 2036년 10월 1
에이버리데니슨(AVY, Avery Dennison Corp )은 3.750% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 에이버리데니슨이 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2034년에 만기되며, 발행 후 순수익은 약 4억 9,500만 유로로, 이는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 2025년 만기 예정인 5억 유로 규모의 1.250% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.채권 발행은 2022년 4월 22일에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.채권은 2007년 11월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 11월 4일에 체결된 제10차 보충 계약에 의해 보완된
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 신규 채권을 발행하고 법률 자문 보고서를 작성했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 필립모리스인터내셔널이 총 30억 달러 규모의 채권을 발행한다고 발표했다.이번 채권 발행은 4.375%의 2027년 만기 채권, 4.625%의 2029년 만기 채권, 4.750%의 2031년 만기 채권, 4.900%의 2034년 만기 채권으로 구성된다.각 채권의 총액은 7억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.필립모리스인터내셔널은 BBVA 증권, BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌
엘레반스헬스(ELV, Elevance Health, Inc. )는 2024년 10월 31일 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레반스헬스가 2024년 10월 31일에 총 3억 5천만 달러 규모의 4.500% 채권(2026년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.750% 채권(2030년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권(2031년 만기), 12억 달러 규모의 5.200% 채권(2035년 만기), 13억 5천만 달러 규모의 5.700% 채권(2055년 만기), 8억 달러 규모의 5.850% 채권(2064년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2024년 10월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.2024년 10월 31일 기준으
웨이스트매니지먼트(WM, WASTE MANAGEMENT INC )는 2024년 신규 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이스트매니지먼트가 2024년 11월 4일, 총 1,000,000,000 달러 규모의 4.500% 만기 2028년 선순위 채권을 발행하기로 결정했다.이 채권은 웨이스트매니지먼트의 자회사인 웨이스트매니지먼트 홀딩스가 전액 보증하며, J.P. 모건 증권 LLC, 바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스 & 코, 미즈호 증권 USA, 스코샤 캐피탈(USA) 등이 인수단으로 참여한다.채권의 발행은 2024년 11월 4일로 예정되어 있으며, 발행 조건은 일반적으로 관행적인 조건을 따르며, 인수 계약에 명시된 조건에 따라 진행된다.또한, 웨이스트매
