알코아(AA, Alcoa Corp )는 10억 달러 규모의 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알코아(뉴욕증권거래소: AA; 호주증권거래소: AAI)는 자회사인 알루미나 Pty Ltd(ABN 85 004 820 419)가 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 알코아와 그 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.채권 판매는 2025년 3월 17일에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.발행자는 알코아 그룹 내에서 자금을 활용할 계획이며, 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(“ANHBV”)에 대한 기여금으로 사용될 예정이다.ANHBV는 2027년 만기 5.500% 채권과 2028년 만기 6.125% 채권을 포함하여 총 7억 5천만 달러와 5억 달러 규모의 기존 채권을 보유하고 있다.이러한 기여금은 내부 거래를 통해 자금을 조달할 예정이며, ANHBV는 이러한 자금과 현금을 활용하여 기존 채권의 현금 입찰 제안에 따른 구매 가격을 충당할 계획이다.만약 이번 발행에서 남는 순수익이 있다면, 알코아는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권과 관련 보증은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 판매될 예정이다.이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 매매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게는 등록 없이 제공될 수 없다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하는 글로벌 산업 리더이다.알코아는 원자재의 잠재력을 실제 진전으로 전환하는 것을 목적으로 하며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신과 모범 사례를 개발해왔다.이 보도자료는 미래 사건 및 기대와 관련된 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 예측할 수 없는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.알코아는 이러한 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 실제 결과가 다를 수 있음을 보장할 수 없
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 2월 28일 신규 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 스테이트스트리트가 2028년 만기 4.536% 고급 채권 13억 5천만 달러, 2030년 만기 4.729% 고급 채권 6억 5천만 달러, 2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 25일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 골드만삭스, 도이치뱅크 증권, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니, UBS 증권이다.채권은 2014년 10월 31일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되어 있다.2028년 만기 고급 채권은 연 4.536%의 이자율로 2025년 2월 28일부터 시작하여 매년 2월 28일과 8월 28일에 이자가 지급된다.2030년 만기 고급 채권은 연 4.729%의 이자율로 동일한 일정에 따라 이자가 지급된다.2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권은 2025년 2월 28일부터 2035년 2월 28일까지는 연 5.146%의 고정 금리로 이자가 지급되며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 약 27억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.이 채권들은 스테이트스트리트의 직접적이고 비담보적인 일반 채무로, 모든 기존 및 미래의 고급 비담보 채무와 동등하게 취급된다.채권의 조기 상환은 2028년 1월 28일부터 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 치즈케이크팩토리(이하 '회사')는 2.00% 전환 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이번 채권은 2030년 만기이며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 발행 규모는 이전에 발표된 4억 5천만 달러에서 증가한 것이다. 채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 28일에 완료될 예정이다.회사는 초기 구매자에게 7천 5백만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 채권은 회사의 선순위, 무담보 의무로, 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다. 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2029년 11월 15일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다. 그 이후에는 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다. 회사는 전환 시 현금과 자사 보통주를 조합하여 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 14.1377주로, 이는 주당 약 70.73달러의 초기 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2025년 2월 25일 치즈케이크팩토리의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 54.41달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 2028년 3월 20일 이후에만 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 이 경우 마지막 보고된 보통주 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과해야 한다.상환 가격은 상환될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다. '근본적 변화'(채권의 약관에 정의된 대로)가 발생할 경우, 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 매입
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했고 2026년 만기 선순위 채권 상환을 완료했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 크레딧액셉턴스(증권 코드: CACC)는 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행이 완료되었음을 발표했다.이 채권은 2030년 만기로, 발행 가격은 채권의 원금 100%로 설정되었으며, 이는 1933년 증권법에 따라 등록 면제된 사모 발행으로 이루어졌다. 또한, 크레딧액셉턴스는 2026년 만기 6.625% 선순위 채권(2026년 채권)의 전량 상환이 완료되었음을 발표했다.상환에 대한 정보는 2026년 채권의 신탁 계약에 따라 신탁사가 채권 보유자에게 발송한 상환 통지서에 포함되어 있다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익이 약 4억 9,290만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 중 일부는 상환 자금 및 관련 수수료와 비용에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다. 미래 예측에 대한 주의 사항: 이 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술, 예를 들어 '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '예상한다' 등의 용어를 사용하는 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, 실제 결과는 이러한 진술과 크게 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1A 항목에 명시된 요인 및 SEC에 제출된 보고서에 수시로 나열된 기타 위험 요소를 포함한다.우리는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이러한 진술을 업데이트하거나 변경할 의무를 지지 않으며
올린(OLN, OLIN Corp )은 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 올린이 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 6억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.선순위 채권은 올린의 고위험 무담보 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.올린은 이번 발행으로 얻은 순수익과 새로운 대체 신용 시설을 통해 (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.선순위 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.올린은 이번 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.올린은 화학 제품 및 탄약의 글로벌 제조 및 유통업체로, 염소, 가성소다, 비닐, 에폭시, 염소화 유기물, 표백제, 수소 및 염산 등의 화학 제품을 생산한다.또한, 올린은 국제 판매 및 운영과 관련된 위험, 경제적 불안정성, 공급망 문제 등 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고했다.올린은 이번 발행이 시장 조건에 따라 이루어질 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웩스(WEX, WEX Inc. )는 5억 5천만 달러 규모의 신규 무담보 노트 발행 가격과 증액을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 웩스(뉴욕증권거래소: WEX)는 2033년 만기 6.500% 신규 무담보 노트(이하 '노트')의 총 5억 5천만 달러 규모의 발행을 가격 책정하고 증액했다. 이는 기존에 발표된 5억 달러에서 5천만 달러 증가한 금액이다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다. 노트는 웩스의 전액 출자 자회사들이 보증하며, 이들 자회사는 웩스의 선순위 담보 신용 시설을 보증한다. 이번 발행은 2025년 3월 6일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 노트는 반기별로 이자를 지급한다.웩스는 이번 발행의 순수익을 사용하여, 4억 5천만 달러 규모의 신규 증액 대출 B 시설과 함께, 최대 7억 5천만 달러에 달하는 자사주 매입을 위한 입찰 제안에 사용할 계획이다. 또한, 약 2억 5천만 달러의 회전 신용 시설(RCF 시설) 상환 및 관련 수수료와 비용을 지불할 예정이다.입찰 제안이 완료되지 않을 경우, 웩스는 일반 기업 목적을 위해 순수익을 사용할 수 있으며, 이는 RCF 시설의 미상환 금액 상환 및 자사주 매입을 포함할 수 있다. 이번 발표는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다. 이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되었다.이 보도자료에는 웩스의 향후 계획, 목표 및 기대에 대한 진술이 포함되어 있으며, 역사적 사실이 아닌 진술은 향후 예측 진술로 간주된다. 웩스는 이 보도자료의 발행일 기준으로만 진술의 유효성을 인정하며, 새로운 정보나 미래 사건에 따라 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.웩스는 전 세계 고객을 위한 개인화된 솔루션을 제공하는 강력한 생태계를 구축하고 있으며, 복잡성
애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 2025년 2월 26일 신규 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비는 2025년 2월 26일에 2028년 만기 4.650% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2030년 만기 4.875% 고급 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.200% 고급 채권 10억 달러, 2055년 만기 5.600% 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권 USA LLC이다.채권은 2012년 11월 8일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 2월 26일에 체결된 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.채권의 발행은 애브비의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-284980)에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 14일에 제출되었다.이 등록신청서에는 기본 설명서와 2025년 2월 18일에 제출된 예비 설명서 보충이 포함되어 있다.채권의 만기는 각 시리즈에 따라 다르며, 2028년 채권은 2028년 3월 15일, 2030년 채권은 2030년 3월 15일, 2035년 채권은 2035년 3월 15일, 2055년 채권은 2055년 3월 15일에 만기가 도래한다.이 채권들은 애브비의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.애브비는 2028년 채권을 2028년 2월 15일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년, 2035년, 2055년 채권도 각각의 만기일 이전에 상환할 수 있다.상환 가격은 신탁 계약에 명시된 방식으로 계산된다.이 신탁 계약은 애브비의 자산 및 부채에 대한 담보 설정을 제한하는 조항과 애브비가 법인과 합병하거나 자산을 양도하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 채권의 유효성에 대한 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 제공하
셰브론(CVX, CHEVRON CORP )은 2025년 2월 26일에 신규 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 셰브론의 자회사인 셰브론 U.S.A. Inc.는 총 750억 달러 규모의 4.405% 고정금리 채권(2027년 만기), 750억 달러 규모의 변동금리 채권(2027년 만기), 1,000억 달러 규모의 4.475% 고정금리 채권(2028년 만기), 500억 달러 규모의 변동금리 채권(2028년 만기), 1,100억 달러 규모의 4.687% 고정금리 채권(2030년 만기), 650억 달러 규모의 4.819% 고정금리 채권(2032년 만기), 750억 달러 규모의 4.980% 고정금리 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 26일자로 보충 계약서가 체결됐다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션이 보증하며, 독일은행 신탁회사가 신탁 역할을 수행한다.2027년 고정금리 채권과 2027년 변동금리 채권은 2027년 2월 26일에 만기되며, 2028년 고정금리 채권과 변동금리 채권은 2028년 2월 26일에 만기된다.2030년 고정금리 채권은 2030년 4월 15일에 만기되며, 2032년 고정금리 채권은 2032년 4월 15일에, 2035년 고정금리 채권은 2035년 4월 15일에 만기된다.셰브론 U.S.A. Inc.는 2027년 고정금리 채권과 2028년 고정금리 채권에 대해 매년 2월 26일과 8월 26일에 이자를 지급하며, 2030년, 2032년, 2035년 고정금리 채권에 대해서는 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자를 지급한다.변동금리 채권은 매년 2월 26일, 5월 26일, 8월 26일, 11월 26일에 이자를 지급하며, 2027년 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 0.36%를 더한 금리를 적용받고, 2028년 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 0.47%를 더한 금리를 적용받는다.셰브론 U.S.A. I
타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 20억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 타가리소시즈(이하 '회사')가 2025년 2월 24일, 20억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.이번 발행은 2035년 만기 5.550% 선순위 채권 10억 달러와 2055년 만기 6.125% 선순위 채권 10억 달러로 구성되며, 각각의 공모가는 액면가의 99.610%와 99.781%로 책정됐다.이번 발행은 2025년 2월 27일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금의 일부를 타가 배들랜즈 LLC의 모든 우선주를 매입하는 데 사용할 계획이다.이 거래는 약 18억 달러에 이루어질 예정이며, 2025년 1월 1일을 기준으로 하는 효력 발생일을 갖는다.이번 발행의 마감은 배들랜즈 거래의 성사 여부에 따라 달라지지 않는다.나머지 순자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 무담보 상업어음 프로그램의 차입금 상환에도 사용될 예정이다.회사는 배들랜즈 거래가 완료되지 않을 경우에도 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록statement에 따라 이루어지며, 관련된 모든 세부사항은 해당 등록statement와 관련된 설명서에서 확인할 수 있다.타가리소시즈는 북미에서 가장 큰 독립 인프라 회사 중 하나로, 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)를 국내 및 국제 시장에 연결하는 다양한 인프라 자산을 보유하고 있다.회사의 본사는 텍사스주 휴스턴에 위치하고 있으며, 전화번호는 713-584-1000이다.또한, 이 보도자료에 포함된 특정 진술은 미래 예측 진술로, 회사의 SEC 제출 문서에서 설명된 여러 위험 요소와 불확실성에 영향을 받을 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
셀렉티브인슈런스(SIGIP, SELECTIVE INSURANCE GROUP INC )는 5.900% 선순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 셀렉티브인슈런스가 4억 달러 규모의 5.900% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2013년 2월 8일 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 10월 15일에 이루어진다.셀렉티브인슈런스는 2035년 1월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 '메이크홀' 상환 가격에 따라 결정된다.2035년 1월 15일 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.이 채권은 제한된 자회사 주식에 대한 담보 제한을 포함한 여러 조건을 포함하고 있다.또한, 셀렉티브인슈런스는 이 채권의 발행을 위해 골드만삭스, BofA 증권, 웰스파고 증권과 협력했다.이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.셀렉티브인슈런스는 이 채권을 통해 일반 기업 목적을 위한 자금을 조달할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오토네이션(AN, AUTONATION, INC. )은 5억 달러 규모의 5.890% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 오토네이션이 5억 달러 규모의 5.890% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 총액의 99.995%로, 만기 수익률은 5.890%이다.채권 발행은 2025년 2월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권 등이다.채권은 미국 증권 거래 위원회에 제출된 S-3 양식 등록 명세서에 따라 판매되었다.인수인 중 일부는 오토네이션의 신용 계약에 따라 대출 기관으로 활동하고 있으며, 이들은 오토네이션과의 상업적 거래에서 수수료를 받을 수 있다.채권은 2010년 4월 14일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 24일에 체결된 보충 계약에 의해 보완되었다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 오토네이션의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채에 대해 구조적으로 하위 채무로 분류된다.보충 계약에는 오토네이션이 특정 담보를 설정하거나 특정 자산을 매각하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 채권의 발행은 오토네이션의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 오토네이션의 총 자산은 2억 8,040만 달러로, 채권 발행 후에도 안정적인 재무 상태를 유지할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 5억 달러 규모의 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 허쉬는 2028년 만기 4.550% 노트, 2030년 만기 4.750% 노트, 2032년 만기 4.950% 노트, 2035년 만기 5.100% 노트를 포함하여 총 5억 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2009년 5월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.각 채권의 이자는 연 4.550%, 4.750%, 4.950%, 5.100%로 설정되었으며, 이자는 매년 2월 24일과 8월 24일에 지급된다.이 채권들은 허쉬의 자산을 기반으로 하며, 발행된 채권의 유효성과 법적 구속력에 대한 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 제공했다.이 법률 자문은 채권의 발행이 허쉬의 기존 계약을 위반하지 않음을 확인했다.또한, 채권의 발행은 허쉬의 재무 상태를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CMS에너지(CMS-PC, CMS ENERGY CORP )는 10억 달러 규모의 6.50% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, CMS에너지(CMS Energy Corporation)는 2055년 만기 6.50% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행 및 판매했다.이번 채권 발행은 CMS에너지가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-270060)를 통해 이루어졌으며, 2025년 2월 18일자 예비 투자설명서 보충자료와 최종 투자설명서 보충자료에 따라 진행됐다.CMS에너지는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 자금, 운영 자본 및 부채 상환에 사용할 계획이다.이번 채권 발행과 관련하여 발생할 비용은 다음과 같이 추정된다. 항목별 금액은 SEC 등록 수수료 153,100 달러, 독립 등록 공인 회계법인 서비스 78,000 달러, 수탁자 수수료 및 비용 15,000 달러, 법률 수수료 및 비용 95,000 달러, 신용 평가 기관 수수료 1,915,000 달러, 인쇄 및 배송 비용 10,000 달러, 기타 비용 14,000 달러로, 총계는 2,280,100 달러이다.CMS에너지는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
