디럭스(DLX, DELUXE CORP )는 4억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 총액 4억 5천만 달러에 대한 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 4억 달러에서 4억 5천만 달러로 증가했다.채권은 연 8.125%의 이자율로 반기마다 이자를 지급할 예정이다.이번 발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 제공된다.디럭스는
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 5.592% 고정금리 재설정 가능 후순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2024년 11월 19일에 만기가 도래하는 5.592% 고정금리 재설정 가능 후순위 채권을 발행할 예정이다.총 발행 금액은 12억 5천만 달러로, 이 채권은 2034년 11월 19일까지 유효하다.이 채권의 발행은 2001년 4월 12일에 체결된 후순위 채무 약정에 따라 이루어지며, 약정의 수탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 이자는 2024년 11월 19일부터 시작되며, 2029년 11월 19일까지는 연 5.592%의 고정금리로 지급된다.이후에는 5년 만기 국채 금리에 1.280%를 더한 금리로 재설정된다.이 채권은 미국 달러로 원금과
셀렉트메디컬홀딩스(SEM, SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP )는 6.250% 만기 2032년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 메카닉스버그 – 2024년 11월 18일 – 셀렉트메디컬홀딩스(“홀딩스”)(NYSE: SEM)는 오늘 셀렉트메디컬코퍼레이션(“셀렉트”)이 5억 5천만 달러 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권(“채권”)의 사모 발행(“발행”) 가격을 책정했다고 발표했다.발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무가 되며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.발행 완료와 동
디럭스(DLX, DELUXE CORP )는 4억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 미네소타에 본사를 둔 디럭스(증권 코드: DLX)는 2029년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 규제 S에 따라 제공된다.디럭스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 새로운 선순위 담보 신용 시설을 통해 기존의 A형 대출 시설과 회전 신용 시설을 재융자하고 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권 발행은 기존
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 7.000% 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, LGI홈즈가 2032년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2018년 7월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, LGI홈즈와 그 자회사 보증인, 그리고 윌밍턴 트러스트가 신탁사로 참여하고 있다.이번 채권 발행은 2024년 11월 15일자로 체결된 제5차 보충 계약서에 의해 수정 및 보완됐다.계약서에는 LGI홈즈와 그 제한된 자회사들이 특정 담보를 설정하거나, 특정 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오티스월드와이드가 2024년 11월 13일, 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다. 이 채권은 2027년에 만기가 되며, 오티스월드와이드가 보증을 제공한다.인수 계약에는 HSBC 유럽, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 국제, SMBC 은행 국제, BofA 증권 유럽, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 산탄데르 은행, 바클레이스 은행, BNP 파리바, 커머츠방크, 도이치 은행, 인테사 상파올로 IMI 증권, 루프 캐피탈 마켓, 소시에타 제네랄, 유니크레딧 은행, 아카데미 증권
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 몰리나헬스케어(증권코드: MOH)는 2033년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 7억 5천만 달러의 발행 가격을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 사모로 판매될 예정이다.또한, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S 규정에 의거하여 판매될 예정이다.이번 발행은 2024년 11월 18일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 케무어스는 2033년 만기 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사에 의해 보증된다.케무어스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.000% 유로화 선순위 채권을 전액 상환하고, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈가 2024년 11월 13일 보도자료를 통해 2029년 만기 선순위 담보 채권 5억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈와 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션이 발행하며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증인으로 참여한다.채권은 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 대해 담보가 설정되며, 기존의 6.250% 선순위 채권을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 몰리나헬스케어가 2033년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.몰리나헬스케어는 1933년 증권법에 따른 면세 조항을 통해 이번 발행을 진행하며, 초기 구매자는 채권을 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 판단되는 개인에게만 판매할 예정이다.또한, 미국 외의 특정 개인에게는 규정 S에 의거하여 판매될 예정이다. 채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해 보증되
제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 4억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 100%의 액면가로 책정했다.이번 발행은 이전에 발표된 3억 6,500만 달러에서 증가한 것이다.발행은 2024년 11월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 고정 연 이자율은 6.625%로 2030년 5월 15일에 만기된다.채권은 발행자의 선순위 의무이며, 회사와 발행자의 특정 자회사들이 보증할 예정이다.제니아호텔&리조트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권을 발행하기 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, LGI홈즈가 2032년 만기 무담보 고급 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, LGI홈즈의 자회사들이 이 채권의 의무를 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미상환 대출 일부 상환에 사용할 계획이다.채권 및 관련 보증의 제공은 증권법에 따라
디지털리얼티트러스트(DLR-PL, DIGITAL REALTY TRUST, INC. )는 10억 달러 규모의 교환 가능한 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 디지털리얼티트러스트(증권코드: DLR)는 자회사인 디지털리얼티트러스트, L.P.가 2029년 만기 교환 가능한 선순위 채권 10억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.디지털리얼티는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증할 예정이다.디지털리얼티트러스트, L.P.는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을
