넥스포인트리얼이스테이트파이낸스(NREF-PA, NexPoint Real Estate Finance, Inc. )는 주식 발행 및 판매에 관한 공시를 했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 넥스포인트리얼이스테이트파이낸스가 증권거래위원회(SEC)에 (i) 9.0% 시리즈 B 누적 상환 우선주(이하 '시리즈 B 우선주')의 지속적인 공모를 위한 등록서류 보충서(이하 '시리즈 B 우선주 보충서')를 제출했고, (ii) 일반주식 및 8.50% 시리즈 A 누적 상환 우선주(이하 '시리즈 A 우선주')의 '시장 내' 공모를 위한 보충서(이하 'ATM 보충서')를 제출했다.2025년 3월 14일 기준으로, 회사는 8,118,666주의 시리즈 B 우선주를 판매했으며, 시리즈 B 우선주 보충서에 따라 최대 7,881,334주의 시리즈 B 우선주를 발행 및 판매할 수 있다.공모가는 주당 25.00달러이다.또한, 회사는 ATM 공모를 통해 총 1,260만 달러의 일반주식과 0달러의 시리즈 A 우선주를 판매했다.ATM 보충서에 따르면, 회사는 최대 8,740만 달러의 일반주식과 시리즈 A 우선주를 발행할 수 있다.시리즈 B 우선주, 일반주식 및 시리즈 A 우선주는 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록되어 있으며, 각각 시리즈 B 우선주 보충서 및 ATM 보충서에 따라 제공 및 판매될 예정이다.이 보고서는 (i) 시리즈 B 우선주와 관련된 메릴랜드 법률에 대한 Ballard Spahr LLP의 의견, (ii) 일반주식 및 시리즈 A 우선주와 관련된 메릴랜드 법률에 대한 Ballard Spahr LLP의 의견, (iii) 시리즈 B 우선주와 관련된 미국 연방 소득세 문제에 대한 Winston & Strawn LLP의 의견, (iv) 일반주식 및 시리즈 A 우선주와 관련된 미국 연방 소득세 문제에 대한 Winston & Strawn LLP의 의견을 포함하고 있다.2025년 3월 14일, 회사는 넥스포인트 증권과의 딜러 매니저 계약을 수정하여 현재 등록서류를 추
오릭파마슈티컬스(ORIC, Oric Pharmaceuticals, Inc. )는 2022 유도형 주식 인센티브 계획을 개정하고 재작성 승인을 했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일부로 오릭파마슈티컬스의 이사회 보상위원회(이하 "위원회")는 2022 유도형 주식 인센티브 계획(이하 "유도 계획")의 개정 및 재작성안을 승인했다.이번 개정은 유도 계획에 따라 발행될 주식 수를 증가시키기 위한 것으로, 위원회는 추가로 110만 주의 보통주를 유도 계획에 따라 발행하기 위해 예약했다.이에 따라 총 225만 주의 보통주가 유도 계획에 따라 발행될 예정이다.유도 계획은 원래 2022년 3월에 위원회에 의해 승인되었으며, 2024년 3월에 개정 및 재작성됐다.주주 승인 없이도 이번 주식 수 증가가 이루어진 것은 나스닥 상장 규정에 따른 것이다.유도 계획은 비상장 주식 옵션, 제한 주식 단위, 제한 주식, 주식 가치 상승 권리, 성과 주식 및 성과 주식 단위 등 주식 기반 보상의 부여를 규정하고 있으며, 그 조건은 오릭파마슈티컬스의 2020년 주식 인센티브 계획과 유사하다.유도 계획에 따라 부여되는 보상은 나스닥 상장 규정 5635(c)(4) 및 관련 규정에 따라 고용 유도 보상으로 간주된다.유도 계획에 따른 보상은 회사의 이전 직원이나 비상근 이사에게만 부여될 수 있으며, 이는 고용 유도와 관련된 것으로, 나스닥 상장 규정에 따라 인수 또는 합병과 관련하여 허용된다.유도 계획 및 관련 양식 계약서의 사본은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.유도 계획에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 해당 부록에 대한 참조로 전적으로 제한된다.부록 번호 설명10.1 개정 및 재작성된 2022 유도형 주식 인센티브 계획 및 그에 따른 양식 계약서.104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(커버 페이지 XBRL 태그는 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있음).서명 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고
아웃셋메디컬(OM, Outset Medical, Inc. )은 정관을 수정하고 주식을 발행하는 공시를 했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 아웃셋메디컬이 델라웨어 주 국무부에 비상장 전환 우선주인 시리즈 A 비투표 전환 우선주에 대한 권리 및 제한 사항의 수정 증명서를 제출했다.이 수정 증명서는 시리즈 A 비투표 전환 우선주의 설계 증명서의 제7.1조에서 수학적 공식의 오류를 수정하는 내용을 담고 있다.구체적으로, 문서의 오류로 인해 '분자'라고 잘못 언급된 부분이 '분모'로 수정되었고, '분모'라고 잘못 언급된 부분이 '분자'로 수정되었다.이 수정 증명서의 내용은 이 문서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.2025년 3월 7일, 주주총회에서 아웃셋메디컬의 시리즈 A 비투표 전환 우선주 및 해당 주식의 전환으로 발행될 보통주에 대한 발행이 승인된 후, 회사는 특정 이사, 임원 및 직원에게 19,432주의 시리즈 A 비투표 전환 우선주를 발행했다.2025년 3월 10일, 주주총회에서 회사의 보통주 발행이 20%를 초과하는 것이 승인된 후, 842,753주의 시리즈 A 비투표 전환 우선주가 210,688,250주의 보통주로 전환됐다.이로 인해 현재 발행된 보통주는 265,493,926주이며, 20,587주의 시리즈 A 비투표 전환 우선주가 여전히 발행되어 있다.수정 증명서의 내용은 다음과 같다.'주식 배당금 및 주식 분할. 회사가 이 시리즈 A 비투표 전환 우선주가 발행된 상태에서 다음과 같은 경우: (A) 보통주에 대한 주식 배당금을 지급하거나 배당금을 지급하는 경우; (B) 보통주를 더 많은 수의 주식으로 분할하는 경우; 또는 (C) 보통주를 더 적은 수의 주식으로 결합하는 경우, 전환 가격은 보통주 수의 분모가 해당 사건 직후 발행된 보통주 수(자사주 제외)로, 분자가 해당 사건 직전 발행된 보통주 수(자사주 제외)로 설정된 분수로 곱해진다.이 조항에 따라 이루어진 모든 조정은 배당금 또는 분배를 받을 주주를 결정하기 위한
실리오쎄라퓨틱스(XLO, Xilio Therapeutics, Inc. )는 판매 계약을 체결했고 주식 발행 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 실리오쎄라퓨틱스가 리어링크 파트너스 LLC와 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 실리오쎄라퓨틱스는 최대 5천만 달러의 보통주를 발행할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다.주식의 판매는 1933년 증권법 제415조에 따라 '시장 내 판매'로 간주되며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓을 통해 이루어질 예정이다.리어링크 파트너스는 판매된 주식의 총 수익의 3%를 수수료로 받을 예정이다.계약에 따라 실리오쎄라퓨틱스는 특정 책임에 대해 리어링크 파트너스를 면책하고 기여할 것을 약속했다.또한, 실리오쎄라퓨틱스는 주식 발행을 위해 2022년 11월 9일에 SEC에 제출한 등록신청서(Form S-3)를 사용할 예정이다.이 등록신청서는 2022년 11월 18일에 효력이 발생했다.리어링크 파트너스는 계약에 따라 실리오쎄라퓨틱스의 주식 발행에 대한 법적 의견서를 제공할 예정이다.이번 계약은 실리오쎄라퓨틱스가 자금을 조달하고 사업 확장을 위한 중요한 기회를 제공할 것으로 기대된다.실리오쎄라퓨틱스는 현재까지의 재무 상태를 바탕으로, 자본 조달을 통해 연구 개발 및 운영 비용을 충당할 계획이다.현재 실리오쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 비등록 주식 판매 거래를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이가 특정 비공식적인 채무-주식 교환 거래를 비관련 당사자와 체결했다고 발표했다.이 거래에 따라 틸레이는 최대 2천 300만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상하며, 이는 총 1천 460만 달러의 5.20% 전환 우선채권과 교환되는 것이다.이 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록 없이 발행되며, 기존의 증권 보유자와의 교환으로 인해 수수료나 기타 보수를 지급하지 않는 면책 조항에 의거하여 이루어진다.또한, 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서는 적절히 서명되었다. 서명자는 미첼 겐델로, 글로벌 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XTI에어로스페이스(XTIA, XTI Aerospace, Inc. )는 주식을 발행했고 재무 보고서를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 XTI에어로스페이스가 2025년 3월 5일 기준으로 총 180,847주의 보통주를 Streeterville Capital, LLC에 발행했다.이 주식은 2024년 5월 1일에 발행된 회사의 특정 담보 약속어음의 보유자인 Note Holder에게 발행된 것으로, 주당 가격은 2.48달러에서 3.34달러 사이로, 이는 Nasdaq 상장 규칙 5635(d)에서 정의된 최소 가격에 해당한다.이 거래는 2025년 2월 26일 및 3월 5일에 체결된 교환 계약에 따라 이루어졌다.계약에 따르면, 회사는 원래 약속어음의 총 원금 500,000달러에 해당하는 새로운 담보 약속어음을 분할하고, 기존 약속어음의 잔액을 500,000달러만큼 줄이기로 합의했다.또한, 분할된 약속어음은 교환 주식의 인도와 교환된다.교환 주식의 제공 및 판매는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 이는 증권법 제3(a)(9)조에 따른 면제를 근거로 한다.교환 주식은 회사의 유효한 증권과의 교환으로 발행되었고, Note Holder는 교환과 관련하여 추가적인 대가를 제공하지 않았다.또한, 회사는 교환과 관련하여 수수료나 기타 보수를 지급하지 않았다.2025년 3월 5일 기준으로 회사는 총 3,722,340주의 보통주를 발행한 상태이다.2025년 2월 1일, 회사는 PR Firm과 공공 관계 및 브랜딩 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 PR Firm에 대해 공공 관계 서비스의 일부 보상으로 25,000주의 등록되지 않은 보통주를 발행하기로 합의했다. 이 또한 회사 이사회의 승인을 조건으로 한다.2025년 3월 7일, 회사는 IR Firm과 투자자 관계 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 IR Firm에 대해 투자자 관계 서비스의 일부 보상으로 8,500주의 등록되지 않은 보통주를 발행하기로 합의했다. 이 주식은 이사회의 승인을 조건으로 하며, 등록 면
오가노보(ONVO, ORGANOVO HOLDINGS, INC. )는 추가 주식 발행을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 오가노보(증권코드: ONVO)는 투자자들의 워런트 행사 및 시장 내 주식 판매와 관련하여 추가 주식을 발행했다.이번에 발행된 주식은 총 2,967,144주로, 기존의 워런트를 행사하여 발행 가능한 보통주가 포함되어 있다.이 보통주는 2024년 5월 8일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 등록됐다.기존 워런트 행사와 시장 내 주식 판매로부터의 총 수익은 약 230만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 재정 자문 수수료 및 커미션을 공제하기 전의 금액이다.이러한 추가 주식 발행 이후, 회사의 발행된 보통주는 총 20,421,617주에 달한다.오가노보는 염증성 장 질환(IBD) 치료를 위한 혁신적인 접근 방식을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 3D 인간 조직에서 효과가 입증된 약물을 개발하고 있다.회사는 원주율 인간 조직의 구성, 구조, 기능 및 질병의 주요 측면을 모방하는 3D 인간 조직을 구축하는 독점 기술을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실을 설명하지 않는 한 미래 예측 진술로 간주되며, 이는 1995년 사모증권소송개혁법에서 정의한 바와 같다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 기반으로 하지만 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.이러한 위험과 불확실성은 회사의 SEC 제출 문서에서 더 자세히 설명되어 있으며, 2024년 5월 31일에 SEC에 제출된 연례 보고서와 2025년 2월 19일에 SEC에 제출된 최근 분기 보고서에서 업데이트된 위험 요소를 포함한다.이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이는 발표된 날짜에만 해당된다.법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 회사는 이러한 미래 예측 진술을 실제 결과, 이후 사건 또는 상황을 반영하도록 업데이트할 의도가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
UMH프로퍼티즈(UMH-PD, UMH PROPERTIES, INC. )는 주식 발행과 재무 상태 변경을 공시했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 UMH프로퍼티즈가 2025년 3월 5일 메릴랜드 주 세무국에 제출한 공시에 따르면, 회사는 보통주 발행을 위한 승인 주식 수를 2억 5,413만 주로 증가시키는 수정안을 승인했다.이 수정안은 2025년 3월 5일 오후 4시(동부 표준시)부터 효력을 발생한다.수정안에 따라 회사의 총 승인 주식 수는 1억 8,041만 주에서 2억 5,413만 주로 증가하며, 이 중 1억 8,871만 3천800주는 보통주, 1,370만 주는 6.375% 시리즈 D 누적 상환 우선주, 300만 주는 초과 주식으로 분류된다.또한, 같은 날 회사는 5,000,000주를 보통주에서 시리즈 D 우선주로 재분류하는 결정을 내렸다.이 재분류는 2025년 3월 5일 오후 4시 15분(동부 표준시)부터 효력을 발생하며, 이후 회사의 승인 자본금은 2억 5,413만 주로, 이 중 1억 8,371만 3천800주는 보통주, 1,870만 주는 시리즈 D 우선주, 300만 주는 초과 주식으로 구성된다.UMH프로퍼티즈는 B. 라일리 증권과의 협약에 따라 최대 1억 달러의 시리즈 D 우선주를 발행할 계획이다.이 우선주는 6.375%의 배당률을 제공하며, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 2025년 3월 5일 현재, 2024년 12월 31일 기준으로 연간 세금 보고서와 관련된 모든 세금 신고를 정확하게 준비하고 제출했으며, 모든 세금 의무를 이행했다.회사의 현재 재무 상태는 2025년 3월 4일 기준으로 회전 신용 시설에 미지급 잔액이 없으며, 자본금 증가와 함께 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.이러한 변화는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
악텔리스네트웍스(ASNS, ACTELIS NETWORKS INC )는 추가 주식 발행을 위한 증권을 등록했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 악텔리스네트웍스는 1933년 증권법에 따라 증권거래위원회(SEC)에 보충 설명서를 제출했다.이번 보충 설명서는 회사가 H.C. Wainwright & Co., LLC와 2024년 9월 25일 체결한 시장 발행 계약(Offering Agreement)에 따라 최대 130만 달러의 추가 공모가 가능하다는 내용을 담고 있다.회사의 보통주(Common Stock)는 주당 액면가 0.0001 달러로, 이번 공모를 통해 발행될 예정이다.보통주는 2024년 9월 18일 SEC에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 발행되며, 이 등록명세서는 2024년 9월 25일 SEC에 의해 효력이 발생했다.또한, 2024년 9월 25일자 보충 설명서와 2025년 3월 3일자 보충 설명서가 포함되어 있다.이 보충 설명서에 대한 법적 의견서는 본 문서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.법률 자문을 제공한 Greenberg Traurig, LLP는 악텔리스네트웍스의 보통주 발행이 유효하게 이루어질 것이라는 의견을 제시했다.이들은 등록명세서와 보충 설명서를 검토한 결과, 발행된 보통주는 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 추가적인 부담이 없을 것이라고 밝혔다.그러나 이 의견은 파산, 회생, 사기성 양도 등과 같은 법률의 영향을 받을 수 있으며, 특정 상황에서 법원 판결에 따라 집행 불가능할 수 있음을 명시했다.악텔리스네트웍스는 현재 130만 달러의 추가 자본을 확보하기 위해 보통주를 발행할 계획이다.이는 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.현재 회사는 안정적인 법적 기반을 바탕으로 주식 발행을 진행하고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있는 상황이다.현재 악텔리스네트웍스의 재무 상태는 추가 자본 확보를 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.이번 주식 발행은 회사의 성장 전략
모디브(MDV-PA, MODIV INDUSTRIAL, INC. )는 주식 발행 계약을 수정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 모디브와 모디브 운영 파트너십은 2023년 11월 13일에 체결된 수정 및 재작성된 시장 발행 판매 계약에 대한 수정안 제1호를 체결했다.이 수정안에 따라 모디브는 에이전트를 통해 클래스 C 보통주를 제공하고 판매할 수 있으며, 총 발행 가격은 최대 5천만 달러에 이를 수 있다.수정안의 목적 중 하나는 판매 계약에 따른 '에이전트'의 정의를 업데이트하는 것이었다.수정안 체결 당시, 판매 계약에 따라 발행 가능한 ATM 주식의 총 매출 가격은 약 4천 3백만 달러에 달한다.수정안의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었다.수정안의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 현재 보고서의 부록으로 제출된 수정안의 사본을 참조해야 한다.2023년 11월 13일에 체결된 수정 및 재작성된 시장 발행 판매 계약에 따라 모디브와 모디브 운영 파트너십, 그리고 여러 에이전트 간의 주식 발행 및 판매에 관한 사항이 포함되어 있다.모디브와 모디브 운영 파트너십, 그리고 에이전트들은 이 수정안 제1호를 통해 A.G.P. 얼라이언스 글로벌 파트너스, 루시드 캐피탈 마켓, 헌팅턴 증권을 에이전트로 추가하고, 로버트 W. 베어드 & 코, BMO 캐피탈 마켓, B. 라일리 증권을 에이전트에서 제외하는 등의 변경을 반영했다.이 수정안은 2025년 3월 4일 이후에 효력을 발휘한다.각 당사자는 이 수정안이 적절히 승인되고 실행되었으며, 유효하고 구속력 있는 계약임을 보증한다.또한, 계약의 모든 조항은 여전히 유효하며, 수정안에 명시된 사항을 제외하고는 계약의 모든 조건이 계속해서 유효하다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.각 당사자는 뉴욕시의 주 및 연방 법원에 비독점적 관할권을 제출하며, 소송이나 절차에서 관할권에 대한 주장을 포기한다.이 수정안은 여러 부서에서 서명된 후 효력을 발휘하며, 각 당사자는 통지 주소를 변경할 수
노바라이프스타일(NVFY, Nova Lifestyle, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 주식을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 노바라이프스타일과 그 자회사인 노바 가구 리미티드(사모아)는 플라이가이 리소스, 트웬티 나인 비즈니스 솔루션, 치알링 엔터프라이즈, 매크로 IT 솔루션으로부터 특정 가구 제품을 구매하기 위한 네 개의 구매 주문서(PO)를 체결했다.노바 가구 리미티드는 플라이가이 리소스로부터 투명 대리석 슬랩을 총 81만 달러에 구매하고, 트웬티 나인 비즈니스로부터 배경 조명 슬랩을 총 74만 2,500 달러에 구매하며, 치알링으로부터 빛 투과 슬레이트 스톤을 총 82만 5,000 달러에 구매하고, 매크로 IT 솔루션으로부터 울트라씬스톤을 총 81만 3,750 달러에 구매하기로 합의했다.이들 구매 가격은 총 4,909,616주(주식)의 보통주로 지급될 예정이며, 주당 0.65달러로 평가된다.이 주식은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 조항에 따라 발행된다.PO의 형식은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, PO의 조건 요약은 PO의 형식에 의해 완전히 제한된다.또한, 비등록 주식 판매에 대한 공시는 1.01항에 포함되어 있다.노바 가구 리미티드의 구매 주문서에는 공급업체와 배송지 정보가 포함되어 있으며, 결제 조건은 송장 날짜로부터 30일 이내에 이루어져야 한다.이 주문의 총 가격은 주식으로 지급되며, 주당 0.65달러의 가격으로 노바라이프스타일의 보통주로 지급된다.서비스는 합의된 일정에 따라 제공되며, 구매자의 행동이나 누락으로 인한 지연은 완료 날짜를 연장할 수 있다.제품이나 서비스의 소유권은 전액 결제가 이루어질 때까지 판매자에게 남아 있으며, 주식은 SEC에 등록되지 않으며, 규정 S 및 규칙 144의 요구 사항에 따라 제한된다.노바라이프스타일의 주식에 대한 투자는 높은 위험을 동반하며, 투자자는 거래와 관련하여 발생할 수 있는 손실을 감수해야 한다.판매자는 노바라이프스타일의 사업 및 재무 상태에
파머스퀘어캐피탈BDC(PSBD, Palmer Square Capital BDC Inc. )은 1억 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 파머스퀘어캐피탈BDC가 RBC 캐피탈 마켓과 함께 1억 달러 규모의 보통주 발행을 위한 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 주당 0.001달러의 액면가를 가진 보통주를 발행할 예정이다.이 주식은 2024년 10월 16일 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form N-2)에 따라 제공된다.판매 대행사는 특정 수량이나 금액의 증권을 판매할 의무가 없으며, 시장 상황에 따라 판매가 이루어질 예정이다.회사는 이 자금을 투자 목표 및 전략에 따라 사용할 계획이다.또한, 판매 대행사는 판매된 주식의 총 매출 가격의 최대 1%를 수수료로 받을 수 있다.이 계약의 세부 사항은 2025년 3월 3일자로 작성된 주식 배급 계약서에 명시되어 있다.법률 자문을 맡고 있는 Dechert LLP는 이 주식 발행과 관련하여 법적 의견서를 제출했다.이 의견서는 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 담고 있다.이 의견서는 2025년 3월 3일자로 작성되었으며, 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 첨부되어 제출되었다.회사는 이 자금을 통해 추가 자본을 확보하고, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. )는 1억 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 어플라이드옵토일렉트로닉스(이하 '회사')는 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠(이하 '판매 대리인')와 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.계약에 명시된 조건에 따라, 회사는 판매 대리인을 통해 주식을 발행하고 판매할 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제415조에 따라 '시장 가격'으로 간주되는 거래를 통해 이루어진다.판매 대리인은 회사의 요청에 따라 주식의 최대 수량, 판매 기간, 최소 가격 및 하루에 판매할 수 있는 주식 수에 대한 제한을 지정할 수 있다.계약에 따라 판매 대리인은 판매된 주식의 총 판매 가격의 2%를 보상받는다.또한, 회사는 특정 비용에 대해 판매 대리인에게 상환할 의무가 있으며, 상환 금액은 총 1만 달러를 초과하지 않는다.계약이 특정 상황에서 종료될 경우, 회사는 판매 대리인에게 최대 3만 달러의 합리적인 비용을 상환할 의무가 있다.회사는 판매 대리인을 특정 책임으로부터 면책할 의무가 있으며, 이는 증권법에 따른 책임을 포함한다.계약에 따라 발행될 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되어 있으며, 회사의 자동 선반 등록 명세서(Form S-3ASR, 등록번호 333-283905)에 따라 등록된다.계약의 전체 내용은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1로 제출되며, 여기서 참조된다.회사는 레이몬드 제임스와의 계약을 통해 1억 달러 규모의 주식 발행을 통해 자금을 조달할 계획이다.이 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사는 2025년 2월 28일에 발행된 주식의 유효성을 보장하기 위해 필요한 모든 법적 절차를 준수할 것임을 확인했다.또한, 회사는 발행된 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것임
