할리버튼(HAL, HALLIBURTON CO )은 35억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 할리버튼은 35억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 할리버튼과 할리버튼 운영 재무 회사, LLC가 차입자로 참여하며, 여러 은행과 시티은행이 에이전트로 참여한다.이번 계약은 할리버튼의 2022년 신용 계약을 대체하는 것으로, 일반 운영 자본을 위한 목적으로 사용된다.계약의 종료일은 2030년 8월 16일로 설정되어 있다.계약에는 다양한 전통적인 긍정적 및 부정적 약속과 기본적인 위반 사항이 포함되어 있다.2025년 신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 같은 날 할리버튼은 2022년 4월 27일자로 체결된 35억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 종료했다.이 계약은 일반 운영 자본을 위한 것이었으며, 위에서 언급한 2025년 신용 계약으로 대체됐다.할리버튼의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 12월 31일 기준으로 KPMG LLP에 의해 감사된 재무제표는 할리버튼과 그 자회사들의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 할리버튼의 재무 상태에 대한 중대한 변화는 없었다.현재 할리버튼은 2025년 8월 20일자로 서명된 계약에 따라, 모든 조건을 충족하고 있으며, 향후 운영 자본을 확보하기 위한 안정적인 재무 기반을 마련하고 있다.할리버튼의 신용 계약 체결은 향후 사업 확장 및 운영 자본 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레이오니어(RYN, RAYONIER INC )는 8억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 레이오니어(레이오니어 Inc.)는 레이오니어 TRS 홀딩스(레이오니어 TRS Holdings Inc.), 레이오니어 운영 회사(레이오니어 Operating Company LLC), 레이오니어 L.P.(레이오니어, L.P.)와 함께 여러 은행 및 금융 기관과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 총 8억 달러 규모의 선순위 무담보 신용 시설을 규정하고 있으며, 이 중 2억 달러는 회전 신용 시설로 구성된다.회전 신용 시설에는 5천만 달러의 스윙 라인 서브 시설과 5천만 달러의 신용장 서브 시설이 포함된다.2015년, 2016년 및 2021년에 각각 레이오니어 운영 회사와 레이오니어 L.P.에 대해 제공된 대출은 각각 2억 달러의 원금이 남아 있다.레이오니어, TRS, ROC 및 RLP는 서로의 의무를 보증하며, 신용 계약에 따라 만기일은 변경되지 않았다.2015년 대출의 만기일은 2028년 4월 1일, 2016년 대출의 만기일은 2026년 4월 28일, 2021년 대출의 만기일은 2029년 6월 1일로 유지된다.회전 신용 시설의 만기일은 2030년 8월 15일로 연장됐다.특정 조건 하에 차입자는 회전 신용 시설의 총 약정 금액을 최대 1억 달러까지 증가시킬 수 있으며, 새로운 증액 대출을 요청할 수 있다.이 경우 레버리지 비율이 52.5%를 초과하지 않아야 한다.이자율은 차입자의 선택에 따라 SOFR 금리 또는 프라임 금리 중 높은 금리를 기준으로 하며, 현재 회전 신용 시설에 대한 이자율은 1.250%, 2015년 대출은 1.600%, 2016년 대출은 1.750%, 2021년 대출은 1.920%이다.이자 지급은 분기별 또는 1개월, 3개월 또는 6개월 이자 기간에 따라 이루어진다.차입자는 신용 계약에 따라 연간 배당금을 받을 것으로 예상하고 있으며, 모든 대출은 만기일에 상환되어
아메리칸뱅가드(AVD, AMERICAN VANGUARD CORP )는 기존 신용 계약을 연장했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸뱅가드의 주요 운영 자회사인 AMVAC 화학 회사가 2025년 8월 18일, BMO 은행을 주관으로 하는 상업 대출 그룹과 제12차 수정 계약을 체결했다.이번 수정 계약은 기존 대출 계약의 만기일을 2026년 12월 31일까지 연장하고, 회전 신용 시설의 대출 한도를 2025년 11월 29일까지 2억 4,500만 달러로, 2025년 12월 30일까지 2억 2,500만 달러로, 2026년 3월 31일까지 2억 달러로, 2026년 12월 31일까지 1억 8,000만 달러로 조정한다.또한, 이 수정 계약은 대출 계약의 이자율 및 사용되지 않은 신용 한도 수수료에 대한 적용 마진을 수정하고, 2025년 6월 30일 기준으로 450만 달러, 2025년 9월 30일 기준으로 950만 달러, 2025년 12월 31일 기준으로 3,500만 달러의 연간 통합 EBITDA 요건을 추가한다.아메리칸뱅가드의 CEO인 더글라스 케이 III는 "우리의 신용 계약 만기를 연장해 준 대출 그룹에 감사드린다"며, "이번 연장은 경영진이 투자자들에게 회사의 수익력을 보다 명확히 전달할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.아메리칸뱅가드는 농업 및 특수 제품을 개발하고 마케팅하는 다각화된 회사로, 전 세계적으로 1,000개 이상의 제품 등록을 보유하고 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 변화를 통해 성장을 도모할 계획이다.또한, 아메리칸뱅가드는 향후 12개월 동안 최소 3,750만 달러의 TTM 통합 EBITDA를 유지해야 하며, 이를 달성하지 못할 경우 기본적인 위반 사유가 발생할 수 있다.현재 아메리칸뱅가드는 2025년 6월 30일 기준으로 450만 달러, 2025년 9월 30일 기준으로 950만 달러, 2025년 12월 31일 기준으로 3,500만 달러의 연간 통합 EBITDA 요건을 충족해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
SEI인베스트먼트(SEIC, SEI INVESTMENTS CO )는 5억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, SEI인베스트먼트가 U.S. Bank National Association, Wells Fargo Bank, Bank of America, JP Morgan Chase Bank, CIBC Bank USA, Citizens Bank 등과 함께 5억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약에 따라 SEI인베스트먼트는 5년 만기 비담보 회전 신용 시설을 설정했으며, 이 시설은 2030년 8월에 만료된다.계약에 명시된 특정 조건에 따라 추가로 2억 5천만 달러까지 증액할 수 있는 옵션이 있다.이 시설은 SEI인베스트먼트가 기존에 보유하고 있던 3억 2천5백만 달러 규모의 5년 신용 시설을 대체한다.이자율은 기본 금리(‘Base Rate’)에 25~125 베이시스 포인트의 프리미엄을 더한 금리 또는 Term SOFR에 125~225 베이시스 포인트의 프리미엄을 더한 금리 중 선택할 수 있다.기본 금리는 프라임 금리, 연방 기금 금리에 50 베이시스 포인트를 더한 금리, 또는 해당일의 1개월 만기 Term SOFR에 100 베이시스 포인트를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.SEI인베스트먼트는 사용하지 않은 신용 시설에 대해 분기별로 약정 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 사용하지 않은 금액의 15~35 베이시스 포인트로 변동한다.SEI인베스트먼트의 일부 완전 자회사들은 이 시설에 대한 의무를 보증하고 있다.이 신용 계약은 회사와 그 자회사들이 합병, 자산 매각, 인수, 거래를 진행하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있으며, 이러한 조항은 필수 대출자의 승인 없이는 실행될 수 없다.또한, 시설에 대한 기본 금리가 3.00:1.00을 초과하지 않도록 재무 비율을 유지해야 하며, 특정 조건 하에 최대 비율을 3.50:1.00으로 증가시킬 수 있는 기회가 제공된다.특정 재무적 또는 경제적 사건이 발
시티오로열티스(STR, Sitio Royalties Corp. )는 합병이 완료됐고 주식이 발행됐다는 공시가 나왔다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 시티오로열티스는 합병 완료와 관련하여 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따른 모든 미지급 부채를 전액 상환하고 모든 약속을 종료했다.또한, 신용 시설에 대한 보증 및 담보가 해제됐다.합병의 일환으로, 시티오의 클래스 A 보통주 주식은 0.4855주로 전환됐고, 클래스 C 보통주는 취소됐다.합병 후, 시티오 주주들은 뉴 바이퍼의 약 20%의 주식을 보유하게 되었고, 바이퍼 주주들은 약 80%를 보유하게 됐다.뉴 바이퍼는 'Viper Energy, Inc.'라는 이름으로 운영되며, 바이퍼의 이사회와 임원진을 유지한다.합병 계약에 따라, 시티오의 클래스 A 보통주에 대한 제한 주식 단위와 성과 기반 제한 주식 단위는 전액 취소되고 합병 대가를 받을 권리가 부여됐다.2025년 8월 19일, 시티오 오프코와 시티오 파이낸스는 2028년 만기 7.875% 선순위 노트를 전액 상환했다.이 노트는 2023년 10월 3일에 체결된 계약에 따라 발행됐다.또한, 시티오로열티스의 정관과 내규는 합병 완료와 함께 전면 개정됐다.이와 관련된 모든 정보는 SEC에 제출된 문서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라이프타임그룹홀딩스(LTH, Life Time Group Holdings, Inc. )는 2025년 신용 계약 개정이 발표됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 라이프타임그룹홀딩스의 자회사인 라이프타임, Inc.는 제15차 신용 계약 개정안(이하 '개정안')을 체결했다.이 개정안은 기존의 신용 계약을 수정하여 9억 9,500만 달러 규모의 기간 대출 시설(이하 '2025 기간 대출 시설')의 이자율 마진을 0.25% 인하하여 2.00%로 조정했다.이로 인해 2025 기간 대출 시설의 차입에 대한 유효 고정 이자율은 현재 5.409%로 설정됐다.2025 기간 대출 시설은 원금 할인 없이 발행되었으며, 만기는 2031년 11월 5일로 설정되어 있다.개정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 항목 1.01에 참조된다.2025 기간 대출 시설의 대출자는 2025 재융자 기간 대출 대출자들로, 이들은 2025 재융자 기간 대출 약정서에 명시된 대출자들이다.이 개정안은 라이프타임그룹홀딩스와 그 자회사들, 그리고 독일은행 뉴욕 지점이 행정 대리인으로 참여하여 체결됐다.2025 기간 대출 시설의 대출자는 다음과 같다.독일은행 뉴욕 지점은 2억 5,528만 4,69.96 달러의 대출 약정을 보유하고 있다.이 개정안은 신용 계약의 조건을 수정하고, 대출자와 행정 대리인 간의 관계를 명확히 하며, 대출자와 보증인 간의 보증 의무를 재확인하는 내용을 포함하고 있다.라이프타임그룹홀딩스는 이 개정안에 따라 모든 보증 의무를 재확인하며, 보증인들은 이 개정안의 조건에 동의하고 보증 의무가 여전히 유효함을 확인했다.현재 라이프타임그룹홀딩스는 9억 9,500만 달러의 기존 기간 대출이 있으며, 이 대출은 개정안의 발효일 기준으로 전액 상환될 예정이다.이 개정안은 라이프타임그룹홀딩스의 재무 구조를 개선하고, 향후 자금 조달의 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
스미스&웨슨브랜즈(SWBI, SMITH & WESSON BRANDS, INC. )는 신용 계약을 수정하고 재정비했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 스미스&웨슨브랜즈와 일부 국내 자회사들은 제2차 수정 및 재정비 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2024년 10월 3일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하며, TD 뱅크, N.A.가 관리 에이전트로, TD 증권(미국) LLC와 리전스 뱅크가 공동 주관사 및 공동 북런너로 참여한다.첫 번째 수정안은 (a) 미주리 임대 세입자의 의무 보증과 관련된 보증인의 채무를 제외하여 통합 자금 채무를 계산하는 방식, (b) 2026 회계연도 동안 수정된 세금 신고서 제출과 관련하여 대출 당사자들이 지불한 현금 세금의 일회성 제외, (c) 2026년 4월 30일 및 2026년 7월 31일 종료되는 측정 기간에 대한 최소 통합 고정 비용 보장 비율의 수정 등을 포함한다.첫 번째 수정안의 내용은 완전한 내용을 참조하여야 하며, 이 보고서의 부록 10.126(d)에 첨부되어 있다.또한, 이 보고서의 항목 1.01에 명시된 제2차 수정 및 재정비 신용 계약의 설명이 이 항목 2.03에 포함된다.이 보고서의 부록에는 다음과 같은 내용이 포함된다.- 부록 10.126(d): 제2차 수정 및 재정비 신용 계약의 첫 번째 수정안- 부록 D: 준수 증명서의 양식- 부록 C: 수정된 일정스미스&웨슨브랜즈는 2025년 8월 18일에 이 보고서를 서명했다.이 보고서의 서명자는 재무 담당 부사장인 디나 L. 맥퍼슨이다.현재 스미스&웨슨브랜즈의 재무 상태는 안정적이며, 통합 고정 비용 보장 비율은 1.50:1.00 이상을 유지해야 하며, 조정된 통합 레버리지 비율은 3.00:1.00 이하로 유지해야 한다.이러한 재무 지표는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
코헨&스티어스(CNS, COHEN & STEERS, INC. )는 신용 계약 첫 수정안을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 코헨&스티어스가 신용 계약의 첫 수정안(이하 '첫 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 1월 20일자로 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 총 1억 달러 규모의 만기 2029년 8월 15일의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공한다.이 계약의 행정 대리인은 뱅크 오브 아메리카(N.A.)이며, 단독 주관사 및 단독 북러너 역할을 수행한다.또한, 스테이트 스트리트 은행 및 신탁 회사가 신디케이션 에이전트로 참여하고 있다.수정된 신용 계약에 따른 차입금은 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.수정된 신용 계약에 따라 발생하는 미지급 금액은 회사의 선택에 따라 변동 연 이자율로 이자를 부과받는다.이자율은 (i) 기간 SOFR 대출에 대해 기간 SOFR에 성과 가격 책정 그리드에 따라 결정된 적용 비율을 더한 금액으로, (ii) 기준 금리 대출에 대해 기준 금리에 성과 가격 책정 그리드에 따라 결정된 적용 비율을 더한 금액으로 설정된다.회사는 또한 성과 가격 책정 그리드에 따라 결정된 약정 수수료를 분기별로 지급해야 한다.회사는 사전 서면 통지 및 해지 수수료 지급을 조건으로, 언제든지 (i) 수정된 신용 계약에 따른 모든 또는 일부 약정의 종료를 요청하거나 (ii) 미지급 차입금의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다.수정된 신용 계약은 레버리지 및 이자 보장과 관련된 재무 약정과 우선 채무, 자산 처분 및 근본적인 기업 변경에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.이러한 약정 및 제한의 대부분은 일반적인 자격, 기준 및 예외에 따라 적용된다.이 수정안의 내용은 수정된 신용 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 이 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 본 문서에 통합된다.재무 상태에 대한 분석으로, 코헨&스티어스는 현재 1억 달러의 신용
하이우드프로퍼티즈(HIW, HIGHWOODS PROPERTIES, INC. )는 신용 계약을 수정하고 연장한다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 하이우드프로퍼티즈는 2억 달러 규모의 무담보 은행 기간 대출을 수정하여 만기일을 2026년 5월에서 2029년 1월로 연장했다.이 대출은 기본적으로 SOFR(단기 고정금리) 플러스 95 베이시스 포인트의 이자율이 적용된다.이자율은 무디스 투자 서비스 또는 스탠다드 앤드 푸어스의 공시된 신용 등급 중 높은 쪽을 기준으로 하며, 특정 지속 가능성 목표를 달성할 경우 이자율이 2.5 베이시스 포인트 조정될 수 있다. 하이우드프로퍼티즈는 2025년 8월 14일에 서명된 수정안에 따라, 하이우드 리얼티 리미티드 파트너십과 함께 은행 및 기타 대출 기관과의 신용 계약을 수정했다.이 수정안은 2021년 3월 18일에 체결된 여섯 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 기반으로 하며, 하이우드 리얼티와 하이우드프로퍼티즈는 각각 대출자(Borrower)로서 명시된다. 수정된 계약에 따르면, 하이우드프로퍼티즈는 2025년 6월 30일 종료된 회계 기간에 대한 재무 약정 준수를 보장해야 하며, 이자율 조정은 CO2 배출량 목표 달성 여부에 따라 이루어진다.또한, 하이우드프로퍼티즈는 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도에 대한 지속 가능성 지표를 포함한 가격 인증서를 제출해야 하며, 이를 통해 이자율이 조정될 수 있다. 하이우드프로퍼티즈는 2025년 8월 12일에 체결된 수정안에 따라, 신용 계약의 특정 조항을 수정하고, 대출 기관과의 협의를 통해 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 조치를 취할 예정이다.이 계약의 수정은 하이우드프로퍼티즈의 재무 상태와 지속 가능성 목표 달성을 위한 전략을 반영하고 있다. 하이우드프로퍼티즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 모든 재무 약정이 준수되고 있는 것으로 나타났다.이 회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도에 대한 재무 제
유니퍼스트(UNF, UNIFIRST CORP )는 3차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 유니퍼스트와 그 자회사들은 뱅크 오브 아메리카와 제3차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 3월 26일에 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 포함한다.계약에 따르면, 유니퍼스트는 3억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공받으며, 이 중 1억 5천만 달러는 신용장 발행에 사용할 수 있다.계약의 만기는 2030년 8월 12일로 설정되어 있다.유니퍼스트는 계약에 따라 재무 약정 준수를 유지하는 한, 최대 1억 달러까지 신용 한도를 증가시킬 수 있는 권리를 가진다.2025년 8월 12일 기준으로, 유니퍼스트의 현재 이자율은 SOFR 플러스 1.00%로 설정되어 있으며, 이는 유니퍼스트의 현재 통합 자금 조달 부채 비율에 따라 달라질 수 있다.계약의 위반 시, 이자율은 현재 적용되는 이자율에 2.00%가 추가된다.계약에는 유니퍼스트가 특정 재무 및 제한적 약정을 준수해야 한다는 조항이 포함되어 있으며, 원금, 이자 또는 수수료의 미지급, 특정 약정 위반, 부채에 대한 교차 기본 위반, 대출 문서의 무효성, 중대한 불리한 영향이 있는 판결, 지급 불능 사건 및 지배권 변경 등의 특정 사건이 발생할 경우 계약의 의무가 즉시 만기될 수 있다.계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 계약의 전체 내용은 이 보고서에 참조로 포함된다.위의 내용은 현재 보고서의 Item 1.01에서 언급된 내용을 포함하고 있다.부록에는 다음과 같은 내용이 포함된다.- Exhibit Number: 10.1, Description: 제3차 수정 및 재작성 신용 계약, 유니퍼스트와 그 자회사들, 뱅크 오브 아메리카, 기타 대출자들 간의 계약.- Exhibit Number: 104, Description: 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (인라인 XBRL 문서 내에 포함됨).19
아메디시스(AMED, AMEDISYS INC )는 주요 계약이 종료됐고 인수가 완료됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메디시스는 2025년 8월 14일에 합병 완료와 관련하여 2018년 6월 29일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 종료했다. 이 계약은 아메디시스와 아메디시스 홀딩, L.L.C.를 포함한 여러 당사자 간의 계약으로, 아메디시스의 주요 담보 신용 시설을 규율한다. 신용 계약의 종료와 관련하여 모든 자금 약속이 종료되었고, 신용 계약과 관련된 모든 담보 및 보증이 종료됐다.아메디시스는 신용 계약의 조건에 따라 총 399,191,391.35 달러를 지급하여 모든 미지급 의무를 이행했다. 또한, 합병 계약에 따라, 합병이 유효한 시점에 아메디시스의 보통주 1주당 101 달러의 현금으로 전환되었으며, 이는 아메디시스의 보통주가 발행된 시점에서의 주식 수에 따라 결정된다. 아메디시스의 주식 보상은 합병이 유효한 시점에 다음과 같은 방식으로 처리됐다.각 시간 기반의 아메디시스 제한 주식 단위 보상은 부모 회사의 제한 주식 단위 보상으로 전환되었으며, 전환된 주식 단위 보상은 아메디시스의 보통주 수에 따라 조정됐다. 성과 기반의 아메디시스 제한 주식 단위 보상도 유사하게 처리되었으며, 아메디시스의 보통주 수에 따라 조정됐다. 아메디시스의 보통주를 구매할 수 있는 옵션도 부모 회사의 주식 구매 옵션으로 전환되었으며, 이 또한 아메디시스의 보통주 수에 따라 조정됐다.아메디시스의 이사회는 2025년 8월 14일 합병 완료와 관련하여 나스닥에 아메디시스의 보통주 거래 중단 및 상장 철회를 요청했다. 아메디시스의 주주들은 합병이 유효한 시점에 아메디시스의 주주로서의 권리를 상실했으며, 오직 주당 101 달러의 현금을 받을 권리만 남아있다. 아메디시스의 정관 및 내부 규정은 합병 완료와 함께 전면 개정되었으며, 이사회는 필요에 따라 추가적인 조치를 취할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다
파이서브(FI, FISERV INC )는 80억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 파이서브(파이서브 주식회사)는 새로운 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 파이서브와 아일랜드 법에 따라 설립된 전액 출자 자회사인 파이서브 펀딩 유한회사, 그리고 기타 자회사 대출자와 금융 기관, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로 참여하는 형태로 이루어졌다.신용 계약은 이전 신용 계약을 대체하며, 2030년 8월 12일 만료된다. 통화 회전 신용 시설을 제공한다.회전 신용 시설의 초기 최대 총 원금 한도는 80억 달러로, 2025년 8월 12일 기준으로 인출된 금액은 0달러였다.신용 계약에 따른 인출은 미국 달러, 유로, 파운드 스털링 및 관리 에이전트와 대출자 간의 합의에 따라 특정 기타 통화로 가능하다.대출자는 신용 계약에 따라 만기까지 수시로 금액을 대출, 상환 및 재대출할 수 있으며, 자발적인 선지급 및 약정 축소는 일반적으로 수수료 없이 언제든지 허용된다.대출에 대한 이자는 통화별 기준 금리에 따라 변동하며, 미국 달러 대출의 경우 Term SOFR 또는 기준 금리에 특정 마진을 더한 금리로 책정된다.신용 계약은 또한 회사가 신용 계약에 따라 유효한 약정의 총액에 따라 시설 수수료를 지불하도록 요구하며, 이 수수료는 회사의 장기 부채 등급에 따라 변동한다.신용 계약은 회사가 매 분기 말 기준으로 통합 부채를 3.75배 이하로 제한하도록 요구하는 다양한 제한 및 약정을 포함하고 있다.신용 계약에는 일반적인 기본 사건도 포함되어 있으며, 기본 사건이 발생하고 지속되는 경우 관리 에이전트는 대출자의 약정을 종료하고 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무를 즉시 상환할 수 있도록 선언할 수 있다.또한, 대출자 중 하나 또는 회사의 주요 자회사가 자발적 또는 비자발적 파산 절차의 대상이 되는 경우, 대출자의 약정은 자동으로 종료되며 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무는 즉시
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 3억 달러 규모의 신용 계약을 수정 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 유지아이(UGI Corporation)는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 대출 기관들과 함께 3억 달러 규모의 새로운 선순위 담보 회전 대출 시설을 포함하는 신용 계약의 첫 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2024년 10월 11일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따라, 유지아이는 2028년 노트의 전환과 관련하여 발생하는 현금 대가를 재원으로 사용할 수 있는 회전 대출 시설을 이용할 수 있다.유지아이의 선택에 따라, 수정안에 따른 대출은 변동 금리로 이자를 부과받으며, 이는 Term SOFR에 적용 가능한 금리와 관련된 비율에 따라 달라진다.Term SOFR에 기반한 대출의 적용 금리는 2.125%에서 3.00% 사이이며, 대체 기준 금리 대출의 경우 1.125%에서 2.00% 사이로 설정된다.수정안에 따른 회전 대출 시설의 만기일은 2026년 8월 5일로 설정되며, 유지아이가 전체 원금 잔액을 비회전 대출로 전환하기로 선택할 경우 1년의 연장이 가능하다.유지아이는 수정안에 따라 대출을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 프리미엄이나 벌금 없이 가능하다.수정안에 따른 대출은 유지아이의 주요 자회사에 대한 지분 담보로 보장되며, UGI Utilities, Inc.와 Mountaintop Energy Holdings LLC는 제외된다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 문서에 의해 참조된다.또한, 수정안에 따라 유지아이는 직접적인 재정적 의무를 생성하게 되며, 이는 2억 5천만 달러 이상의 자산을 보유한 자회사의 지분을 담보로 제공하는 조건을 포함한다.유지아이는 모든 대출 및 기타 의무를 이행할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 2023년 9월 30일 기준으로 감사된 재무
