잼프홀딩(JAMF, Jamf Holding Corp. )은 프란시스코 파트너스가 2조 2천억 원에 인수됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 잼프홀딩(증권코드: JAMF)은 2025년 10월 29일 프란시스코 파트너스와의 인수 계약 체결을 발표했다.이번 거래는 잼프홀딩의 주주들에게 주당 13.05달러의 현금을 지급하는 방식으로 진행되며, 총 거래 가치는 약 2조 2천억 원에 달한다.이는 2025년 9월 11일 이전 90일간의 잼프홀딩 주식의 거래량 가중 평균 종가에 비해 약 50%의 프리미엄을 나타낸다.잼프홀딩의 CEO인 존 스트로샬은 "잼프홀딩은 20년 이상 애플을 통해 조직들이 성공할 수 있도록 돕는 사명을 수행해왔다"며, "사기업으로 전환함으로써 더 큰 재정적 유연성과 전략적 정렬을 통해 성장을 가속화하고 혁신 및 인수합병을 통해 확장할 수 있을 것"이라고 말했다.프란시스코 파트너스의 브라이언 디커와 칼 슈움은 잼프홀딩의 고객에게 최고의 제품을 제공하는 데 대한 헌신을 높이 평가하며, 잼프홀딩의 시장에서의 위치와 성장 가능성을 강조했다.이번 거래는 잼프홀딩 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2026년 1분기 내에 마무리될 예정이다.거래가 완료되면 잼프홀딩은 비상장 회사가 되며, 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않는다.잼프홀딩은 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 두고 계속 운영될 예정이다.또한, 잼프홀딩은 2025년 3분기 실적 발표를 취소하고, 2025년 11월 10일에 실적을 발표할 예정이다.잼프홀딩은 2025년 3분기 실적이 이전에 제시한 가이던스의 상단을 초과할 것으로 예상하고 있다.2025년 8월 7일에 발표된 가이던스에 따르면, 3분기 총 수익은 1억 7천 6백만 달러에서 1억 7천 8백만 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 운영 수익은 4천 150만 달러에서 4천 250만 달러로 예상된다.잼프홀딩의 재무 고문은 시티가 맡고 있으며, 프란시스코 파트너스의 거래에 대한 주요 재무 고문은 RBC 캐피탈 마켓이 맡고 있다.잼프홀딩은 애플 기기를
그린플레인리뉴어블에너지(GPRE, Green Plains Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 교환 및 구독 거래를 완료했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 네브래스카주 오마하 - 그린플레인리뉴어블에너지(NASDAQ:GPRE)는 기존 2.25% 전환사채(2027년 만기) 보유자와의 별도 비공식 교환 계약을 통해 1억 7천만 달러의 2027년 만기 전환사채를 1억 7천만 달러의 신규 발행된 5.25% 전환사채(2030년 만기)로 교환했다.또한, 그린플레인은 3천만 달러의 2030년 만기 전환사채를 현금 3천만 달러로 발행하는 별도 비공식 구독 계약을 완료했다.현재 2030년 만기 전환사채의 총 발행액은 2억 달러이며, 기존 조건이 변경되지 않은 6천만 달러의 2027년 만기 전환사채가 남아 있다.회사는 구독 거래에서 발생한 순수익 약 3천만 달러를 사용하여 교환 거래 및 구독 거래에 참여한 일부 보유자로부터 약 290만 주의 자사 보통주를 재매입했다.2030년 만기 전환사채는 연 5.25%의 이자를 지급하며, 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.이 채권은 회사의 일반 선순위 무담보 채무로 간주된다.2028년 11월 1일 이후, 만기일 직전 25일 이내에 회사는 2030년 만기 전환사채를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 조건을 충족해야 한다.첫째, 2030년 만기 전환사채가 '자유 거래 가능' 상태여야 하며, 둘째, 회사가 관련 상환 통지를 발송하는 날짜에 보통주 주가가 전환 가격의 130%를 초과해야 한다.상환 가격은 상환되는 2030년 만기 전환사채의 원금 100%와 상환일 기준으로 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사가 2030년 만기 전환사채를 상환하기로 결정하면, '전환 비율'이 증가할 수 있다.2030년 만기 전환사채는 보유자의 선택에 따라 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 주식의 조합으로 전환할 수 있다.그러나 2030년 5월 1일 이전에는 특정 조건이 충족되지 않는 한 전환할 수 없다.2030년 만기 전
안테리스테크놀로지스글로벌(AVR, Anteris Technologies Global Corp. )은 주식과 CHESS 예탁증권을 추가 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 안테리스테크놀로지스글로벌이 2025년 10월 23일(2025년 10월 24일 AEST) 특정 투자자들과 구독 계약을 체결하여 2,244,896주(이하 '주식')의 보통주를 발행하기로 합의하였고, 이에 따라 2,244,896주의 보통주를 주당 4.90달러에 매각하기로 했다.또한, 2,788,064개의 CHESS 예탁증권(CDI)과 이에 대한 5년 만기 워런트를 발행하기로 하였으며, CDI의 가격은 7.50호주달러로 설정되었다.이 두 가지 발행은 각각 '보통주 발행' 및 'CDI 발행'으로 불리며, 함께 '발행'으로 통칭된다.보통주 워런트와 CDI 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.2025년 10월 24일, 회사는 추가 투자자들과 구독 계약을 체결하여 추가로 102,040주의 보통주(이하 '추가 주식')와 이에 대한 보통주 워런트를 발행하기로 하였으며, 이는 기존 주식 및 보통주 워런트와 동일한 가격과 조건으로 판매된다.회사는 증권거래위원회에 제출할 등록신청서에 추가 주식과 추가 보통주 워런트의 행사로 발행될 보통주도 포함될 예정이다.추가 증권은 증권법 제4(a)(2)조에 따른 면제를 근거로 등록 없이 발행되었다.2025년 10월 27일, 회사는 보통주 발행을 완료하였으며, 총 2,346,936주의 주식과 보통주 워런트를 발행하였다.이로 인해 회사는 보통주 발행을 통해 약 1,150만 달러의 총 수익을 올렸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트파운데이션(FFWM, First Foundation Inc. )은 전량이 주식 합병을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트선 캐피탈 뱅콥(이하 퍼스트선)과 퍼스트파운데이션(이하 퍼스트파운데이션)이 2025년 10월 27일에 전량 주식 합병 계약을 체결했다.이번 합병은 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 합병 후 퍼스트선이 존속 회사로 남게 된다.합병 계약에 따라 퍼스트파운데이션의 주주들은 보유한 퍼스트파운데이션의 보통주 1주당 퍼스트선의 보통주 0.16083주를 받게 된다.또한, 퍼스트파운데이션의 워런트 보유자들은 워런트를 조기 행사하여 퍼스트선의 보통주를 받고, 총 1,750만 달러의 현금 보상을 추가로 받게 된
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 350만 달러 규모의 등록 직접 공모 주식과 선불 워런트 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 비바코(비바코 또는 회사)(Nasdaq: VIVK)는 단일 기본 기관 투자자와 10,909,090주에 해당하는 보통주 및 5,000,000개의 선불 워런트를 등록 직접 공모로 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 거래로 인해 약 350만 달러의 총 수익이 발생하며, 이는 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 10월 27일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.D. Boral Capital LLC는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.위에서 설명한 보통주 공모는 회사가 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 '선반' 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-289881)에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2023년 2월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모는 보충 prospectus 및 동반 prospectus를 통해서만 이루어진다.등록 직접 공모와 관련된 최종 보충 prospectus 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이며, 이는 D. Boral Capital LLC, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022에서 이메일(info@dboralcapital.com)로 요청할 수 있다.이 보도 자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.비바코는 두 가지 주요 사업 부문에서 운영된다. 첫 번째는 원유 운송 서비스이며, 두 번째는 원유 및 구성 석유 제품 및 부산물의 터미널 및 저장을 위한 시설 서비스이다. 회사의 운송 서비스는 주로 원유 및 구성 제품의 트럭 운송과 오메가 집합 파이프라인을 통한 원
비트마인이머전테크놀로지스(BMNR, BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. )는 ETH 보유량이 331만 개를 초과했고 총 암호화폐 및 현금 보유액이 1조 4,200억 원으로 발표됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 비트마인이머전테크놀로지스(이하 회사)는 2025년 10월 27일 보도자료를 통해 회사의 운영에 대한 업데이트를 발표했다.보도자료는 99.1항으로 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함된다.회사의 암호화폐 및 현금 보유액은 총 1조 4,200억 원에 달하며, 이 중 331만 개의 ETH 토큰과 3억 5천만 원의 현금, 기타 암호화폐 보유가 포함된다.비트마인은 현재 ETH 토큰 공급의 2.8%를 보유하고 있으며, 5%의 목표를 향해 나아가고 있다.비트마인은 암호화폐 재무부 동료들 중에서 주당 암호화폐 NAV를 높이는 속도와 BMNR 주식의 높은 거래 유동성으로 선두를 달리고 있다.비트마인은 미국에서 46번째로 거래량이 많은 주식으로, 하루 평균 1조 5천억 원이 거래되고 있다.비트마인은 ARK의 캐시 우드, MOZAYYX, Founders Fund, 빌 밀러 III, 판테라, 크라켄, DCG, 갤럭시 디지털 및 개인 투자자 토마스 '톰' 리와 같은 주요 기관 투자자들로부터 지원을 받고 있으며, 5%의 ETH를 확보하기 위한 목표를 지원하고 있다.2025년 10월 26일 기준으로 회사의 암호화폐 보유량은 3,313,069 ETH로, ETH당 4,074원에 거래되고 있으며, 192 비트코인(BTC), 8,800만 원의 Eightco Holdings(나스닥: ORBS) 지분(‘문샷’) 및 3억 5천만 원의 현금을 보유하고 있다.비트마인의 암호화폐 보유량은 세계에서 가장 큰 ETH 재무부이며, 전략 회사(Strategy Inc, MSTR) 뒤에 있는 두 번째로 큰 글로벌 재무부이다.비트마인은 세계에서 가장 큰 ETH 재무부로 남아 있다.비트마인의 회장인 토마스 '톰' 리는 "미국과 중국 간의 무역 협상 진전은 이더리움과 암호화폐 전반
마이크로스트레티지(STRD, Strategy Inc )는 시장 제공 프로그램과 비트코인 보유 현황을 업데이트하여 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 마이크로스트레티지(이하 회사)는 자사의 시장 제공 프로그램에 대한 업데이트를 발표했다.이 기간은 2025년 10월 20일부터 10월 26일까지이다.해당 기간 동안의 프로그램 요약은 다음과 같다.ATM 프로그램 요약은 2025년 10월 20일부터 10월 26일 기준으로, STRF ATM에서 175,634 STRF 주식이 판매되었고, 총 판매 금액은 176억으로, 2025년 10월 26일 기준으로 총 1,668억의 STRF 주식을 보유하고 있다. STRC ATM에서는 판매가 없었으며, 2025년 10월 26일 기준으로 4,200억
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일이 2025년 10월 24일에 만기일이 2036년인 10억 달러 규모의 2.00% 전환 우선채권(이하 '채권')을 발행한다고 발표했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 진행된다.채권의 발행 규모는 이전에 발표된 8억 5천만 달러에서 증가한 것이다.채권의 초기 전환 가격은 AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주 1주당 약 96.30 달러로, 이는 2025년 10월 21일 기준으로 마지막 거래 가격보다 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다.또한, AST스페이스모바일은 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권 발행으로 예상되는 순수익은 약 9억 8천 190만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 예상되는 발행 비용을 차감한 금액이다.이 자금은 일반 기업 운영을 위한 것으로, 특히 AST스페이스모바일의 전 세계 위성 배치에 사용될 예정이다.채권은 AST스페이스모바일의 일반 무담보 채무로, 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 2036년 1월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기된다.채권 보유자는 2035년 10월 15일 이전의 영업일 종료 시점까지 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 조건에 관계없이 전환할 수 있다.채권은 2029년 1월 22일 이후에만 상환 가능하며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우, 회사에 현금으로 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우 재매입 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이번
젠프렉스(GNPX, Genprex, Inc. )는 최대 810만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠프렉스가 2025년 10월 23일, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모를 통해 243,622주를 주당 11.21달러에 발행 및 판매하기로 한 최종 계약을 체결했다.이번 공모는 270만 달러의 선금과 함께 단기 워런트의 전액 행사 시 최대 540만 달러의 추가 총 수익을 기대하고 있다.공모의 마감은 2025년 10월 24일경에 이루어질 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 270만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제한 금액이다.단기 워런트가 전액 행사될 경우 회사는 약 540만 달러의 추가 총 수익을 받을 수 있다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 등록 직접 공모에서 제공되는 보통주(단, 단기 워런트는 제외)는 2023년 6월 9일 SEC에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 statement에 따라 제공된다.최종 투자설명서 및 관련 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.젠프렉스는 암 및 당뇨병 환자를 위한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 임상 단계의 회사로, 현재 두 가지 임상 시험에서 Reqorsa® 유전자 치료제를 평가하고 있다.이 회사의 기술은 질병 퇴치 유전자를 전달하여 치료 옵션이 제한된 환자들에게 새로운 치료법을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
탱고테라퓨틱스(TNGX, Tango Therapeutics, Inc. )는 2025년 10월 23일 증권 구매 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 탱고테라퓨틱스가 2025년 10월 23일에 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 회사는 1,732,101주를 주당 8.66달러에 판매하기로 했고, 총 약 1,499만 9,994.66달러의 수익을 예상하고 있다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 본 계약에 따라 구매자에게 주식의 판매 및 발행을 승인했으며, 구매자는 본 계약의 조건에 따라 주식을 구매할 의무가 있다.주식은 'Shares'로 지칭된다.계약의 제1조에서는 주식의 판매 및 발행에 대한 승인을 다루고 있으며, 제2조에서는 주식의 구매 및 판매에 대한 구체적인 내용을 설명하고 있다.구매자는 본 계약의 제3조에 명시된 조건에 따라 주식을 구매할 수 있으며, 회사는 구매자가 명시한 주식 수를 발행하고 판매할 의무가 있다.계약의 제4조에서는 회사의 진술 및 보증에 대해 다루고 있으며, 회사는 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 주식의 발행 및 판매가 법적으로 유효하다고 보증하고 있다.또한, 회사는 SEC 문서에 따라 모든 필요한 보고서를 제출하고 있으며, 주식의 발행이 법적 요건을 충족한다고 확인했다.계약의 제6조에서는 주식의 등록 및 증권법 준수에 대한 절차를 설명하고 있으며, 회사는 주식의 등록을 위해 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.마지막으로, 계약의 제10조에서는 계약의 해지 및 수정에 대한 조건을 명시하고 있으며, 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.탱고테라퓨틱스는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 연구개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.이 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그린브리어컴퍼니(GBX, GREENBRIER COMPANIES INC )는 주당 0.32달러 현금 배당을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 그린브리어컴퍼니가 주당 0.32달러의 현금 배당을 발표했다.이 배당금은 2025년 12월 3일에 2025년 11월 12일 기준으로 주식을 보유한 모든 주주에게 지급될 예정이다.이번 배당은 그린브리어의 46번째 연속 분기 배당을 의미한다.그린브리어는 오리건주 레이크 오스웨고에 본사를 두고 있으며, 글로벌 화물 운송 시장에 장비와 서비스를 공급하는 선도적인 국제 기업이다.그린브리어는 자회사와 합작 회사를 통해 북미, 유럽 및 브라질에서 화물 철도차량을 설계, 제작 및 판매하고 있다.또한, 북미에서 화물 철도차량의 바퀴 서비스, 부품, 유지보수 및 개조 서비스를 제공하는 주요 공급업체이다.그린브리어는 약 16,800대의 철도차량을 보유하고 있으며, 이는 주로 그린브리어의 제조 운영에서 발생한 것이다.그린브리어는 북미의 철도 및 기타 철도차량 소유자에게 철도차량 관리, 규제 준수 서비스 및 임대 서비스를 제공한다.실제 결과가 예측된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 잠재적 요인에 대한 자세한 정보는 회사의 SEC 제출 문서, 특히 최근 제출된 연례 보고서의 '위험 요인' 및 '재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석' 섹션에서 확인할 수 있다.법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, 회사는 각 진술의 날짜에 따라 발언된 미래 예측 진술이나 정보를 업데이트할 의무를 지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알에이피티테라퓨틱스(RAPT, RAPT Therapeutics, Inc. )는 8,333,334주 공모 주식을 발행하는 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 알에이피티테라퓨틱스가 여러 인수인들과 함께 8,333,334주의 보통주를 공모하는 계약을 체결했다.공모가는 주당 30.00달러로 설정되었으며, 인수인들은 주당 28.20달러에 주식을 구매하기로 합의했다.인수인들은 추가로 1,250,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 2억 3,440만 달러로, 인수인들이 옵션을 전량 행사할 경우 약 2억 6,970만 달러에 이를 것으로 보인다.이 자금은 알에이피티테라퓨틱스의 운영을 2028년까지 지원하는 데 충분할 것으로 예상된다.공모의 마감일은 2025년 10월 23일로 예정되어 있다.계약서에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 계약 해지 조항이 포함되어 있다.이 공모는 알에이피티테라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 법률 자문은 Cooley LLP가 제공한다.또한, 이 보고서는 2025년 10월 23일에 발행된 법률 의견서를 포함하고 있다.알에이피티테라퓨틱스는 2025년 10월 23일에 발행된 법률 의견서에서, 공모된 주식이 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 따라 작성되었다.현재 알에이피티테라퓨틱스는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 위험 요소를 포함한 여러 문서에서 사업과 관련된 위험 요소를 공개하고 있다.이 회사는 자금 조달을 위해 추가 자본을 모색할 수 있으며, 이는 시장 상황이나 전략적 고려에 따라 달라질 수 있다.알에이피티테라퓨틱스의 재무 상태는 현재 운영 계획에 따라 2028년까지 자금을 지원할 수 있을 것으로 보인다.그러나 자금이 예상보다 빨리 소진될 가능성도 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
비리디안테라퓨틱스(VRDN, Viridian Therapeutics, Inc.\DE )는 1,142만 5천 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 비리디안테라퓨틱스(이하 '회사')는 제프리 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 에버코어 그룹 L.L.C. 및 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 인코포레이티드(이하 '대표자들')와 함께 11,425,000주(주당 액면가 0.01달러)의 보통주를 공모가 22.00달러에 발행하기로 하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.회사는 또한 인수자들에게 30일 이내에 추가로 1,713,750주를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션(이하 '옵션')을 부여했다.이 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 2억 5,135만 달러로, 옵션 행사 전의 금액이다.이 금액은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.이 공모의 순수익은 기존 현금, 현금성 자산, 단기 투자와 함께, 키세이 제약으로부터 7천만 달러의 선불 지급을 포함하여, 회사의 현재 운영을 지원하기에 충분할 것으로 예상된다.회사는 이 추정치가 잘못된 가정에 기반하고 있으며, 자본 자원을 예상보다 빨리 사용할 수 있다고 경고했다.이 보안은 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(파일 번호 333-290056)에 따라 제공되며, 2025년 9월 5일에 자동으로 효력이 발생했다.최종 투자 설명서는 2025년 10월 22일 SEC에 제출되었으며, 공모는 2025년 10월 23일에 마감될 예정이다.인수 계약에 따라 회사는 인수자들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.이 인수 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.또한, Ropes & Gray LLP의 유효성에 대한 의견서가 부록 5.1로 제출되었다.이 보고서는 여기서 논의된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는
