아이코어커넥트(ICCT, iCoreConnect Inc. )는 2024년 12월 5일 주요 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이코어커넥트는 2024년 12월 5일, 특정 기관 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 회사로부터 총 3,300,000달러 규모의 무담보 전환사채를 구매하기로 합의했다.이후 2024년 4월 26일, 계약의 수정이 이루어져 전환사채의 총 발행 금액이 8,250,000달러로 증가했다.수정된 계약에 따라 회사는 전환사채 보유자에게 시장 가격으로 전환할 수 있는 권리를 부여할 수 있는 통지를 제공할 수 있는 권리를 갖는다.첫 번째 마감일인 2024년 2월 26일에는 1,375,000달러의 전환사채가 발행되었고
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자산을 인수했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 세이브푸즈는 특정 투자자들과 총 약 190만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약의 일환으로, 회사는 총 6,250,000개의 유닛을 발행했으며, 각 유닛은 0.24달러의 구매 가격으로 일반주식 1주와 1.5개의 프리펀드 워런트를 포함한다.프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 0.00001달러로 설정되어 있다.일반 워런트는 5년의 유효기간을 가지며, 행사 가격은 0.24달러이다.투자자들은 현금 없는 방식으로 워런트를 행사할 수 있으며, 이 경우 일반주식의 순수한 수량을 받을 수 있다.또한,
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 신규 주식과 워런트 판매 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트사이드디스틸링은 2024년 12월 3일부터 4일 사이에 두 명의 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 총 215,686주의 신규 지정된 G 시리즈 전환 우선주와 5년 만기 워런트를 포함한 유닛을 판매했다.이로 인해 총 110,000달러의 총 수익이 발생했다.이 회사는 G 시리즈 주식 및 워런트의 총 5,956,467주를 제공할 계획이며, 이를 통해 최대 3,037,800달러의 총 수익을 목표로 하고 있다.G 시리즈 주식 및 워런트의 제공은 2024년 11월 26일에 시작되었으며, 현재까지 이 회사는
SRM엔터테인먼트(SRM, SRM Entertainment, Inc. )는 1,580,000주와 712,133개의 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, SRM엔터테인먼트(이하 '회사')는 기관 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 1,580,000주의 보통주와 712,133개의 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.보통주의 발행가는 주당 0.7385달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.7384달러에 발행된다.이로 인해 회사는 약 170만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이 계약은 2024년 9월 19일에 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록stateme
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 루카스 벤처스와 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 네바다주에 본사를 둔 클린에너지테크놀러지스가 루카스 벤처스와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 루카스 벤처스에게 (i) 105,000달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '사채')와 (ii) 40,000주에 해당하는 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 거래의 총 구매 가격은 100,000달러로 설정됐다.사채는 2025년 2월 28일에 만기가 도래하며, 만기일에 원금의 12%에 해당하는 일회성 이자 비용이 부과된다.루카스 벤처스는 사채의 미지급
U.S.골드(USAU, U.S. GOLD CORP. )는 102억 원 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, U.S.골드(이하 '회사')는 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하고, 1,457,700주를 주당 7.00달러에 판매하는 등록 직접 공모를 통해 총 약 1,020만 달러의 총 매출을 올릴 것이라고 발표했다.이 공모에서 발행되는 주식은 '공모 주식'이라고 하며, 728,850주를 주당 9.50달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리인 '워런트'도 포함된다.워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 3년 후에 만료된다.제공된 증권의 판매 마감은 2024년 12월 2일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감
워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 제9차 보충 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1억 3,900만 달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행하고 판매하기로 했다.이 노트는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 추가로 여러 차례에 걸쳐 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 발행된다.2024년 11월 27일, 회사는 투자자에게 200만 달러의 원금으로 제7차 추가 노트를 발행했다.투자자는 제7차 추가 노트 발행과 관련하여 워런트를 받을 권리를 포기했다.이 노트는 2023년 12월 27일에 체결된 기본 계약에
레드캣홀딩스(RCAT, Red Cat Holdings, Inc. )는 리드 글로벌 자산 관리와 주요 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 레드캣홀딩스는 리드 글로벌 자산 관리 X LLC와 증권 구매 계약의 첫 번째 수정안(SPA Amendment)을 체결했다.이 수정안은 2024년 9월 23일에 체결된 원래의 증권 구매 계약의 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.SPA 수정안의 체결에 따라 레드캣홀딩스는 리드로부터 6,000,000달러의 추가 자금을 받게 되며, 이에 대한 대가로 7,200,000달러 규모의 선순위 담보 전환사채(Note)와 326,000주를 9.20달러에 구매할 수 있는 보통주 구매권(Warrant)을 발행한다.리드에 대한 추가 보상으로 210,0
SC웍스(WORX, SCWorx Corp. )는 유상증자와 워런트 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일부터 19일 사이에 SC웍스가 특정 인증 투자자들과 증권 구매 계약(SPA)을 체결하고, 총 232,558주의 보통주와 추가로 232,558주를 인수할 수 있는 워런트를 발행하여 총 20만 달러의 수익을 올렸다.워런트의 행사 가격은 주당 0.86달러로, 특정 조정 사항이 적용되며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.투자자들은 이 증권을 투자 목적으로만 취득하며, 일반적인 모집 없이 제공되었다.SC웍스는 이번 거래로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.워런트의 행사 가격은 주식 분할, 조합 또는 유
카툰스튜디오스(TOON, Kartoon Studios, Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 카툰스튜디오스가 2024년 __일자로 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 카툰스튜디오스, Inc.와 각 구매자 간의 계약으로, 회사는 최대 10,389,610주에 해당하는 보통주와 관련된 증권을 발행하고 판매할 예정이다.계약에 따르면, 각 구매자는 회사의 보통주를 구매할 수 있으며, 이와 함께 프리펀드 워런트와 일반 워런트를 포함한 다양한 증권을 구매할 수 있다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.1. **정의**: 계약서에서 사용되는 주요 용어들이 정의되어 있으며, '구매자', '보통주', '워런트' 등의 용어가 포함된다.2. **구매
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCW바이오로직스가 2024년 11월 18일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에는 2,557,000주에 대한 프리펀드 워런트가 포함되어 있으며, 이는 언제든지 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 행사할 수 있다.Armistice는 2024년 11월 20일 모든 프리펀드 워런트를 행사했고, 이에 따라 HCW바이오로직스는 2024년 11월 21일 Armistice에 2,557,000주의 등록된 보통주를 발행했다.이와 관련하여 HCW바이오로직스는 2024년 11월 20일 SEC에 등록된 S-3 선반 등록에 따라 4,160,000주의 보통주와 2,557,
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 2억 1천 3백 50만 달러 규모의 등록 직접 공모와 동시 비공식 매각을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 뉴욕 – 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 혁신적인 암 및 바이러스 감염 치료법을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로서, 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에는 인댑터스의 임원도 포함되어 있으며, 총 1,817,017주의 보통주를 발행 및 판매하는 내용이 포함되어 있다.동시 비공식 매각에서 인댑터스는 또한 최대 1,817,017주의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행 및 판매하기로 합의했다.보통주와 관련된
퀄리젠쎄라퓨틱스(QLGN, Qualigen Therapeutics, Inc. )는 시리즈 A-2 우선주를 발행하고 교환 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀄리젠쎄라퓨틱스가 2024년 11월 18일에 특정 기관 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 새롭게 지정된 시리즈 A-2 우선주를 발행하기로 합의했다.이번 사모 거래에서 회사는 5,100주를 주당 1,000달러에 판매하여 총 5.1백만 달러를 조달했다.각 시리즈 A-2 우선주는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 초기 3.64달러로 설정됐다.그러나 보유자가 전환 후 보통주를 4.99% 이상 소유하게 될 경우 전환이 금지된다.또한, 시리즈 A
