복스인터내셔널(VOXX, VOXX International Corp )은 인수를 완료했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 복스인터내셔널(증권코드: VOXX)은 2025년 4월 1일, 젠텍스(증권코드: GNTX)에 인수됐다.이 인수는 2024년 12월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, 주당 7.50달러의 현금 거래로 이루어졌다.2025년 3월 31일, 복스인터내셔널은 주주총회를 개최하여 인수 계약을 승인하였고, 주주들은 압도적으로 찬성했다.모든 규제 및 주주 승인이 완료된 후, 2025년 4월 1일 젠텍스는 복스인터내셔널의 인수를 완료했다.복스인터내셔널의 이사회 의장인 아리 샬람은 "복스의 모든 직원들에게 감사의 마음을 전한다. 여러분의 헌신과 열정이 60년 이상 우리를 이끌어왔다"고 말했다.젠텍스의 CEO인 스티븐 다운잉은 "복스의 창립자 존 샬람의 유산을 이어가고 싶다. 그는 자동차와 소비자 전자 산업을 통합한 선구자였다"고 전했다.젠텍스는 자동차 전자 제품을 주로 공급하는 기술 회사로, 복스의 소비자 제품 유통 및 판매 전문성을 활용하여 스마트 홈 제품 포트폴리오를 확장할 계획이다.복스인터내셔널은 자동차 OEM 및 애프터마켓, 소비자 전자 산업을 포함한 다양한 제품을 보유하고 있으며, 아이락(EyeLock)과 프리미엄 오디오 회사도 인수에 포함됐다.인수 완료 후, 복스는 나스닥에 주식 거래 중단을 요청했다.복스인터내셔널은 자동차 전자 및 소비자 전자 산업에서 세계적인 리더로 성장하였으며, 광범위한 유통 네트워크를 보유하고 있다.젠텍스는 1974년에 설립된 기술 회사로, 다양한 분야에서 시장 선도적인 위치를 확보하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
패터슨(PDCO, PATTERSON COMPANIES, INC. )은 환자가 스퀘어 캐피탈에 인수를 승인했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 패터슨은 주주총회를 통해 패터슨의 인수를 환자 스퀘어 캐피탈이 승인했다.패터슨의 사장 겸 CEO인 돈 주르베이는 "오늘 패터슨 주주들의 지지에 감사드리며, 이번 거래 과정에서의 지원에 감사드린다. 패터슨 팀은 환자 스퀘어 캐피탈과의 파트너십에 대해 기대하고 있으며, 사기업으로서의 새로운 장을 시작하게 되어 기쁘다. 우리는 이 협력이 고객과 비즈니스에 대한 투자를 지속하고, 성장을 가속화하며, 전략적 우선사항을 달성하는 데 잘 위치할 것이라고 믿는다"라고 말했다.인수 조건에 따라 패터슨 주주들은 보통주 1주당 31.35달러를 현금으로 받을 예정이다. 패터슨은 이번 거래가 이달 말에 마무리될 것으로 예상하고 있으며, 거래 완료 후 패터슨은 비상장 기업이 되고 NASDAQ에서 거래되지 않게 된다.패터슨은 북미와 영국의 치과 및 동물 건강 고객에게 최신 제품, 기술, 서비스 및 혁신적인 비즈니스 솔루션을 제공하는 가치 추가 전문 유통업체이다. 환자 스퀘어 캐피탈은 2024년 12월 31일 기준으로 약 120억 달러의 자산을 관리하는 헬스케어 투자 전문 회사이다. 이 회사는 성장 지향적인 기업 및 최고 수준의 경영진과 파트너십을 통해 강력한 투자 수익을 달성하는 것을 목표로 한다.이 보고서는 연방 증권법에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 실제 결과가 다를 수 있는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. 패터슨의 현재 재무상태는 88,473,849주가 발행되어 있으며, 주주총회에서 74,365,208주가 투표에 참여하여 약 84%의 주식이 대표되었다. 제안 1은 73,918,642주가 찬성하여 승인되었고, 제안 2는 68,240,368주가 찬성하여 승인되었다.제안 3은 69,422,044주가 찬성하여 승인되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
BGC그룹(BGC, BGC Group, Inc. )은 OTC 글로벌 홀딩스를 인수했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 BGC그룹이 OTC 글로벌 홀딩스의 인수를 완료했다.이번 인수는 3억 2,500만 달러에 달하는 전액 현금 거래로 이루어졌으며, BGC그룹은 이를 통해 고객과 주주에게 상당한 가치를 창출할 것으로 기대하고 있다.BGC그룹은 OTC의 제품군을 통합하여 고객과 이해관계자에게 더 큰 가치를 제공할 준비가 되어 있다.BGC그룹의 공동 CEO인 숀 윈디엣은 "이번 인수 완료는 BGC에게 변혁적인 단계로, 우리 회사를 세계 최고의 에너지, 원자재 및 해운 중개업체로 확고히 자리매김하게 한다"고 말했다.OTC 글로벌 홀딩스의 CEO인 조 켈리는 "BGC와의 합병은 전략적이고 자연스러운 발전이었다"고 언급하며, BGC와 함께 고객에게 비할 데 없는 가치를 제공할 것이라고 밝혔다.BGC의 ECS 사업은 새로운 공동 CEO인 존 아불라라지, JP 오빈, 숀 윈디엣의 노력에 의해 성공적으로 이끌어지고 있으며, 최근 세이지 에너지 인수와 함께 BGC의 성장 전략에서 중요한 이정표가 되고 있다.거래 조건에 따라 BGC는 OTC와 그 자회사의 100% 지분을 인수하였으며, OTC는 2024년 전체 연도 동안 4억 달러 이상의 수익을 창출했다.BGC는 OTC 인수가 즉각적인 수익 증가로 이어질 것으로 예상하고 있다.BGC의 2025년 1분기 전망은 OTC의 재무 결과를 포함하지 않았으며, 거래는 2025년 1분기 종료 후에 완료되었다.제프리 LLC는 OTC 글로벌 홀딩스의 독점 재무 자문사로 활동했다.BGC그룹은 고정 수익, 외환, 에너지, 원자재, 해운, 주식 등 다양한 제품을 위한 글로벌 시장, 데이터 및 금융 기술 서비스 회사로, 세계 최대의 은행, 중개업체, 투자은행, 거래 회사, 헤지펀드, 정부 및 기업 고객을 보유하고 있다.BGC그룹은 FMX를 포함한 여러 글로벌 투자은행 및 시장 조성 회사와 협력하여 미국 금리 선물 거래소, 현물 외환 플랫폼 및 세계에서
젠텍스(GNTX, GENTEX CORP )는 국제 인수를 완료했다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠텍스가 2025년 4월 1일에 VOXX 국제의 전략적 인수를 완료했다.VOXX는 자동차 및 소비자 전자 제품, 프리미엄 오디오 장비의 글로벌 공급업체이다.젠텍스는 전 세계 자동차, 항공우주, 화재 보호 및 의료 산업을 위한 전자 광학 제품의 오랜 공급업체로, 자동차 전자 제품으로 잘 알려져 있지만 비전 시스템, 센싱, 인공지능 개발, 생체 인식, 홈 자동화 및 기타 스마트 기술 분야에서도 역량을 확장하고 있다.계약 조건에 따라 젠텍스는 VOXX의 보통주 중 젠텍스가 이미 보유하고 있지 않은 모든 발행 주식을 주당 7.50달러에 인수했다.이 인수로 인해 젠텍스의 연간 수익은 3억 2,500만 달러에서 3억 7,500만 달러 증가할 것으로 예상된다.젠텍스의 최고 운영 책임자이자 최고 기술 책임자인 닐 보엠은 "VOXX는 우리의 기존 사업 라인을 보완하는 제품, 역량 및 시장 전문성을 제공한다"고 말했다.그는 "특히 VOXX의 소비자 제품 유통, 소매 판매 및 대량 판매 전문성을 활용하여 PLACE® 및 HomeLink® 브랜드 하에 스마트 홈 제품 포트폴리오를 계속 확장할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.VOXX의 현재 사업은 자동차 OEM 및 애프터마켓 제품과 소비자 전자 산업으로 구성되어 있으며, 인수에는 홍채 생체 인식 기술인 EyeLock®과 Klipsch®, Onkyo®, Integra®와 같은 세계적으로 유명한 브랜드를 통해 프리미엄 오디오 솔루션을 제공하는 Premium Audio Company도 포함된다.보엠은 "우리는 VOXX의 기존 자동차 및 소비자 유통 능력을 활용하여 다양한 VOXX 제품 라인에 우리의 엔지니어링 및 대량 전자 제조 전문성을 적용하여 수익성을 극대화하고 비즈니스 유닛을 강화할 수 있을 것이라고 믿는다"고 말했다.VOXX 국제는 1965년 존 샬람에 의해 오디오복스 코퍼레이션으로 설립되었으며, 그는 지난해 말 사임하기
프로그레스소프트웨어(PRGS, PROGRESS SOFTWARE CORP /MA )는 ShareFile 인수 관련 재무정보를 업데이트했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로그레스소프트웨어는 2024년 9월 9일 클라우드 소프트웨어 그룹과 ShareFile 비즈니스의 자산 및 부채 매각을 위한 최종 계약을 체결했고, 이 거래는 2024년 10월 31일에 총 8억 7,500만 달러의 현금으로 완료됐다.이 금액은 2,500만 달러의 운전 자본 크레딧과 몇 가지 일반적인 조정이 포함된 가격으로, 7억 3천만 달러의 차입금과 현금을 통해 자금을 조달하여 최종적으로 8억 5,270만 달러가 지급됐다.이 인수에 대한 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서가 작성됐으며, 이는 인수가 2023년 12월 1일에 발생한 것으로 가정하고 관련 자금 조달을 포함하여 작성됐다.인수는 사업 결합에 대한 인수 방법을 사용하여 회계 처리됐으며, 프로그레스소프트웨어가 ShareFile의 자산과 부채에 대해 지급한 대가는 인수 완료일 기준으로 추정된 공정 가치에 따라 할당됐다.프로 포르마 손익계산서는 인수와 관련된 통합 활동이나 이로 인해 발생할 수 있는 시너지 효과를 반영하지 않는다.2024년 11월 30일로 종료된 회계연도에 대한 프로그레스소프트웨어의 감사된 손익계산서와 ShareFile의 감사된 손익계산서 및 감사되지 않은 손익계산서를 바탕으로 작성된 이 손익계산서는 인수의 영향을 반영하고 있다.2024년 11월 30일로 종료된 회계연도의 프로 포르마 손익계산서는 다음과 같다.수익 항목에서 소프트웨어 라이센스는 249,331천 달러, 유지보수 및 서비스는 504,078천 달러로 총 수익은 978,757천 달러에 달한다.수익의 비용 항목에서는 소프트웨어 라이센스 비용이 10,942천 달러, 유지보수 및 서비스 비용이 134,605천 달러로 총 수익의 비용은 190,352천 달러로 나타났다.총 매출 총이익은 788,405천 달러로 집계됐다.운영비용 항목에서는 판매 및 마케팅 비용이 2
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 미국 최대의 모기지 서비스업체 미스터 쿠퍼를 인수했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 로켓컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)는 미스터 쿠퍼 그룹(나스닥: COOP)을 94억 달러의 주식 거래로 인수하기로 한 최종 계약을 발표했다.이번 인수로 로켓은 2.1조 달러 규모의 대출 포트폴리오를 관리하게 되며, 이는 미국의 모든 모기지의 6분의 1에 해당한다.로켓은 미스터 쿠퍼의 서비스 플랫폼과 자사의 모기지 재캡처 능력을 통합하여 운영 비용을 절감하고 고객 경험을 개선할 예정이다.이 거래는 연간 약 5억 달러의 수익 및 비용 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 이는 유기적 수익 성장에 기여하고 운영 레버리지를 증가시키며 상당한 자본과 유동성을 유지하는 데 도움이 될 것이다.로켓은 최근 디지털 중개 플랫폼인 레드핀 인수 계약을 체결한 바 있다.로켓과 미스터 쿠퍼는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 거래에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정이다.이번 거래의 조건에 따르면, 미스터 쿠퍼의 주주들은 미스터 쿠퍼의 보통주 1주당 로켓의 보통주 11주를 받게 되며, 이는 2025년 3월 28일 기준으로 주당 143.33달러의 가치를 나타내며, 미스터 쿠퍼의 30일 평균 주가에 비해 35%의 프리미엄을 제공한다.거래가 완료되면 로켓의 주주들은 전체 회사의 약 75%를 소유하게 되고, 미스터 쿠퍼의 주주들은 약 25%를 소유하게 된다.로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥이며, 올바른 데이터와 AI 인프라를 통해 적시에 적절한 제품을 제공할 것"이라고 말했다.미스터 쿠퍼의 CEO인 제이 브레이는 "미스터 쿠퍼는 주택 소유 경험을 혁신하기 위한 여정을 이어왔으며, 이번 인수를 통해 업계에서 가장 강력한 모기지 회사를 형성할 것"이라고 밝혔다.이번 인수는 로켓의 AI 기반 플랫폼을 가속화하고 주택 구매 과정의 복잡성을 제거하는 데 기여할 것으로 기대된다.로켓과
미스터쿠퍼그룹(COOP, Mr. Cooper Group Inc. )은 로켓컴퍼니에 인수됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 미스터쿠퍼그룹과 로켓컴퍼니가 미스터쿠퍼의 모든 발행 주식을 주식 거래로 인수하는 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 94억 달러의 주식 가치로, 11.0배의 교환 비율에 해당한다.로켓은 이번 인수를 통해 2.1조 달러 규모의 대출 서비스를 제공하며, 이는 미국의 모든 주택담보대출의 6분의 1에 해당한다.로켓은 미스터쿠퍼의 700만 고객과 함께 고객 경험을 향상시키고, 대출량을 증가시키며, 고객 유치 비용을 낮출 수 있는 기회를 갖게 된다.로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥"이
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 커먼웰스 파이낸셜 네트워크를 인수했다고 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '회사')가 2025년 3월 31일 커먼웰스 파이낸셜 네트워크(이하 '커먼웰스') 인수 계약을 체결했다.커먼웰스는 미국에서 가장 큰 독립 자산 관리 회사로, 약 2,900명의 독립 재정 고문이 약 2850억 달러의 자산을 관리하고 있다. 커먼웰스는 11년 연속 J.D. 파워의 독립 재정 고문 만족도 조사에서 1위를 기록했다.엘피엘파이낸셜의 CEO인 리치 스타인마이어는 "커먼웰스는 서비스 우수성의 기준을 제시하는 회사로, 고문들의 성공을 위한 헌신이 모든 비즈니스 측면에 내재되어 있다"고 말했다. 그는 "엘피엘의 고객 중심 문화와 커먼웰스의 서비스 철학이 결합되어 모든 고문에게 더 큰 가치를 제공할 것"이라고 덧붙였다.커먼웰스의 CEO인 웨인 블룸은 엘피엘의 경영 위원회에 합류하여 커먼웰스 커뮤니티와 고문 경험을 계속 이끌 예정이다. 그는 "이번 파트너십은 우리의 경쟁 우위를 가속화하고 고문과 직원 모두에게 비할 데 없는 가치를 제공할 것"이라고 말했다.이번 거래는 2025년 하반기에 마무리될 예정이며, 커먼웰스의 비즈니스는 2026년 중반에 엘피엘 플랫폼으로 전환될 예정이다. 거래 완료 후, 엘피엘은 커먼웰스 고문 경험을 엘피엘 생태계에 통합할 기회를 평가할 예정이다.엘피엘은 커먼웰스의 지주 회사의 100% 지분을 약 27억 달러에 인수할 계획이다. 이 거래는 회사의 현금, 부채 및 자본을 조합하여 자금을 조달할 예정이다. 거래 완료 후, 회사는 약 2.25배의 신용 계약 레버리지를 예상하고 있으며, 이를 1.5배에서 2.5배의 목표 범위 중간값으로 줄일 계획이다.엘피엘은 커먼웰스의 독특한 문화와 브랜드를 유지할 계획이며, 커먼웰스 고문들은 엘피엘의 업계 최고의 규모와 플랫폼을 통해 혜택을 누릴 수 있을 것이다. 이번 인수는 엘피엘의 자산 및 고문 수를 증가시키고, 고
셔터스톡(SSTK, Shutterstock, Inc. )은 인수를 완료했고 재무 정보를 공개했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 셔터스톡이 2024년 7월 22일 Envato Pty Ltd.의 인수를 완료했다.이 인수는 2024년 5월 1일 체결된 주식 매매 계약에 따라 이루어졌으며, 총 인수 대가는 약 2억 5천만 달러에 달한다.인수 자금은 수정된 신용 계약을 통해 조달되었으며, 이 계약은 셔터스톡과 그 자회사들, 대출 기관들, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 포함되어 있다.이 계약은 1억 2천 5백만 달러의 무담보 장기 대출과 2억 5천만 달러의 무담보 회전 신용 시설을 포함하고 있다.인수는 사업 결합에 대한 회계 기준에 따라 회계 처리됐다.2024년 12월 31일로 종료되는 회계 연도의 미감사된 프로 포르마 결합 재무제표는 Envato 인수가 2024년 1월 1일에 발생한 것으로 가정하여 작성됐다.셔터스톡의 2024년 연간 보고서에 포함된 재무제표와 Envato의 감사된 재무제표는 이 미감사된 프로 포르마 결합 재무정보와 함께 참조되어야 한다.2024년 12월 31일 기준으로 셔터스톡의 총 수익은 935,262천 달러였으며, Envato의 수익은 108,988천 달러로 나타났다.총 운영 비용은 866,554천 달러로 집계됐고, 운영 수익은 68,708천 달러였다.인수 후 조정된 수익은 1,044,250천 달러로 예상된다.또한, 인수와 관련된 조정 사항은 셔터스톡의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.셔터스톡의 인수로 인해 발생하는 영업 시너지는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.현재 셔터스톡의 재무 상태는 안정적이며, Envato의 인수로 인해 더욱 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 노볼렉스에 의한 인수에 필요한 모든 규제 승인을 획득했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 일리노이주 레이크 포레스트 — 팩티브에버그린(이하 '팩티브에버그린' 또는 '회사')이 노볼렉스에 의해 주당 18달러 현금으로 인수되는 계약에 대한 모든 필요한 규제 승인을 받았다.이로 인해 거래는 2025년 4월 1일에 마감될 것으로 예상되며, 기타 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.거래가 완료되면 팩티브에버그린은 비상장 회사가 되며, 그 주식은 더 이상 나스닥에 상장되지 않는다.골드만삭스 & 코. LLC와 라자드 프레르 & 코. LLC가 팩티브에버그린의 재무 자문을 맡고 있으며, 폴 해스팅스 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.팩티브에버그린은 북미에서 신선한 식품 서비스 및 식품 판매 제품, 신선한 음료 카톤을 제조 및 유통하는 선도적인 기업이다.팩티브에버그린은 오늘날 소비자를 위해 식품과 음료를 보호하고 포장하며 전시하는 다양한 트렌드에 맞는 제품을 생산하고 있다.이 회사의 제품은 재활용 가능하거나 재생 가능한 재료로 만들어진 것이 많으며, 레스토랑, 식품 서비스 유통업체, 소매업체, 식음료 생산업체, 포장업체 및 가공업체 등 다양한 고객에게 판매된다.투자자들에게는 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술이 팩티브에버그린의 현재 견해를 반영하고 있으며, 역사적 사실 이외의 모든 진술이 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 팩티브에버그린의 기대와 미래 사건에 대한 예측에 기반한 것이며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.또한, 팩티브에버그린은 SEC에 제출한 연례 보고서에서 '위험 요소'에 대한 설명을 포함하고 있다.이 보도자료는 SEC에 제출된 정보 진술서나 기타 문서의 대체물이 아니며, 주주들은 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
브레이즈(BRZE, Braze, Inc. )는 인수 계약을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 브레이즈(나스닥: BRZE)는 2025년 3월 27일, 고객 참여 플랫폼의 선두주자로서 AI 의사결정 회사인 오퍼핏을 3억 2,500만 달러에 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 관례적인 마감 조정에 따라 진행된다.AI 의사결정 에이전트는 자율적으로 실험하고 학습하며, 매우 관련성 높은 개인화된 경험을 제공할 수 있다.2024년 9월, 브레이즈는 고객 참여에서의 에이전틱 AI에 대한 비전을 공유하며, 기존 인공지능 연구를 바탕으로 프로젝트 카탈리스트의 개발을 계획하고 있다.이 네이티브 AI 에이전트는 브랜드가 매우 관련성 높은 여정, 콘텐츠 및 인센티브로 경험을 개인화하고 최적화하는 데 도움을 주기 위해 설계되었다.오퍼핏은 4년 동안 고객 참여 솔루션인 브레이즈와 협력하여 개별화된 크로스 채널 고객 여정을 추천하는 에이전트 솔루션을 구축해왔다.이미 브랜드들은 오퍼핏의 AI 기술을 사용하여 신규 고객 가입을 촉진하기 위해 이메일 내에서 100개 이상의 특성을 개인화하거나 비활성 사용자에 대한 재활성화 캠페인을 최적화하는 등의 개선된 효과를 보고하고 있다.인수가 완료되면 브레이즈는 오퍼핏의 기존 정교한 에이전트 접근 방식을 더 깊이 통합하고, 오퍼핏 팀의 전문 지식을 활용하여 프로젝트 카탈리스트 개발과 함께 보다 정교한 실험을 추진하고 모든 고객 경험의 1:1 개인화를 제공할 수 있게 된다.브레이즈의 공동 창립자이자 CEO인 빌 매그너슨은 "브레이즈는 설립 이후 10년 이상 최첨단 기술을 활용하여 브랜드가 이점을 얻을 수 있도록 혁신해왔다. 우리의 실시간 스트림 처리 기술은 브레이즈의 현대적인 크로스 채널 고객 참여 접근 방식을 차별화시켰다. 오퍼핏의 인수로 우리의 보완적인 제품과 팀이 결합되어 AI를 통한 고객 참여의 진화를 정의할 수 있게 될 것"이라고 말했다.오퍼핏의 공동 창립자이자 CEO인 조지 카차트리안은 "브레이즈와 오퍼핏은 마케팅 담당
퀘이커케미컬(KWR, QUAKER CHEMICAL CORP )은 Dipsol Chemicals을 인수해 고급 솔루션 포트폴리오를 확장했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘이커케미컬(이하 회사)은 2025년 3월 25일 일본에 본사를 두고 있는 Dipsol Chemicals Co., Ltd.(이하 Dipsol)를 인수하기 위한 구매 계약을 체결했다.Dipsol은 주로 자동차 및 기타 산업 응용 분야를 위한 표면 처리 및 도금 솔루션과 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체이다.이번 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 관련 규제 승인 및 기타 일반적인 조건에 따라 진행된다. 회사는 Dipsol의 인수가 상당한 교차 판매 능력을 제공하고, 전 세계 고객의 요구를 충족하고 초과 달성할 수 있는 능력을 강화할 것으로 기대하고 있다.Dipsol의 인수 가격은 약 230억 엔(현재 환율 기준 약 1억 5,300만 달러)으로, Dipsol의 최근 12개월 조정 EBITDA 추정치인 약 1,500만 달러의 약 10.5배에 해당한다.Dipsol은 1953년에 설립되어 일본 시장에서 도금 화학 제품에 대한 강력한 포지션을 보유하고 있으며, 전 세계에 약 450명의 직원을 두고 있다. Dipsol은 아시아, 북미 및 유럽에 생산 및 연구개발 시설을 운영하고 있다. 회사의 CEO인 조셉 버크퀴스트는 "Dipsol의 인수는 우리의 강력한 재무적 위치를 활용하여 성장을 가속화하고 주주 가치를 창출할 전략적 투자를 할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.그는 또한 Dipsol이 퀘이커케미컬의 기술 서비스 모델을 보완하고 고급 솔루션의 차별화된 포트폴리오에 능력과 폭을 추가하는 선도적인 제품 기술을 제공한다고 덧붙였다. 이번 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 회사는 기존 신용 시설을 통해 인수 가격을 조달할 계획이다.보도 자료에는 Dipsol의 추정 조정 EBITDA와 관련된 비GAAP(감사되지 않은) 재무 정보가 포함되어 있다. 회사는 이 비GAAP
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2028년 및 2032년 만기 고정금리 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 3월 26일에 5.050% 고정금리 채권(2028년 만기)과 5.750% 고정금리 채권(2032년 만기)을 각각 5억 달러씩 발행했다.이 채권들은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.이번 채권 발행을 통해 하얏트호텔은 약 9억 9,310만 달러의 순수익을 확보했다.이 자금은 하얏트호텔이 플라야 호텔 앤 리조트 N.V.의 인수 대금 일부를 조달하는 데 사용될 예정이다.2028년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급하며, 2032년 만기 채권도 동일한 일정으로 이자를 지급한다.두 채권 모두 원금과 이자는 미국 달러로 지급된다.하얏트호텔은 2028년 만기 채권을 2028년 2월 29일 이전에, 2032년 만기 채권은 2032년 1월 30일 이전에 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.만약 플라야 호텔 인수가 완료되지 않을 경우, 하얏트호텔은 특별 강제 상환을 통해 채권을 상환해야 하며, 이 경우 상환 가격은 원금의 101%에 해당한다.하얏트호텔은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 인수합병을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.현재 하얏트호텔의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 확보가 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
